Kennisdatabase

In Pipedrive bevat de detailweergave van deals en contacten alle gegevens met betrekking tot dat item. U hebt ook de mogelijkheid om deze informatie te bewerken, evenals de items te verwijderen of samen te voegen.

Bijwerken van itemdetails

De naam van een item wijzigen

Wanneer u zich in de detailweergave van een contactpersoon of deal in Pipedrive bevindt, klikt u op de naam om te beginnen met bewerken. Nadat u de nieuwe naam heeft toegevoegd, klikt u op "Opslaan om uw item bij te werken.

Updaten van standaard- en aangepaste velden

Elk standaard- of aangepast veld kan ook worden bijgewerkt in de detailweergave door op het potloodpictogram te klikken of over het veld te zweven dat u wilt bijwerken.

U kunt uw zijbalk van de detailweergave beheren om meer controle te hebben over de weergegeven informatie.

De waarde van de deal veranderen

Wanneer u zich in de detailweergave van de deal bevindt, klikt u op de waarde om te beginnen met bewerken. Zodra uw nieuwe waarde is toegevoegd, klikt u op "Opslaan" om de waarde bij te werken.

Als er producten aan de deal zijn toegevoegd, moet u het aantal producten aanpassen en wordt de waarde automatisch berekend.

Items verwijderen en herstellen

Standaard kunnen alleen beheerders in Pipedrive deals verwijderen. Als je de optie om een deal te verwijderen niet ziet, raden we aan contact op te nemen met de beheerder van je account om deze toestemming in te schakelen.

Als je toestemming hebt om deals te verwijderen in je account, kun je dit doen door op de ”...” knop te klikken en de optie ”Verwijderen” te selecteren in het dropdown-menu.

Als je een verwijderde deal wilt herstellen, klik dan eenvoudigweg op ”Heropenen”.

Als je een verwijderd contact wilt herstellen, klik dan op de ”...” knop en selecteer de optie ”Herstellen”.

Als je de foutmelding ”Dit item kon niet worden bijgewerkt” ontvangt bij het bewerken van gegevens in je account, is het item mogelijk verwijderd. Je moet dit item herstellen om het bij te kunnen werken.

Samenvoegen van items in de detailweergave

Beheerdersgebruikers hebben standaard de mogelijkheid om deals of contacten samen te voegen in Pipedrive. Als u de optie om een item samen te voegen niet ziet, raden we aan contact op te nemen met de beheerdersgebruiker in uw account om deze rechten in te schakelen.

Als u toestemming heeft om items samen te voegen in Pipedrive, kunt u dit doen door op de knop ”...” te klikken en de optie ”Samenvoegen” te selecteren uit het keuzemenu.

U wordt gevraagd te zoeken naar het item waarmee u wilt samenvoegen. Nadat u het item heeft geselecteerd, kunt u een set waarden kiezen om te behouden in geval van conflicten.

U kunt vervolgens een voorbeeld bekijken van het samengevoegde item om het proces te voltooien.

Als u meerdere dubbele items in uw account heeft die u wilt samenvoegen, kunt u meer informatie vinden over onze functie voor het samenvoegen van duplicaten.