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Aggiornamento elementi nella visualizzazione dettaglio
In Pipedrive, la vista dettaglio degli affari e dei contatti contiene tutti i dati relativi a quell'elemento. Hai anche la possibilità di modificare queste informazioni, così come cancellare o unire gli elementi.
Aggiornamento dei dettagli dell'elemento
Cambiare il nome di un elemento
Quando si è nella visualizzazione dettagli di contatto o trattativa in Pipedrive, fare clic sul nome per iniziare la modifica. Una volta aggiunto il nuovo nome, fare clic su "Salva" per aggiornare l'elemento.
Aggiornare i campi predefiniti e personalizzati
Qualunque campo predefinito o campo personalizzato può essere aggiornato anche nella visualizzazione dettagli facendo clic sull'icona matita o posizionandosi sopra il campo che si desidera aggiornare.
È possibile gestire la barra laterale della visualizzazione dettagli per avere un maggiore controllo sulle informazioni visualizzate.
Cambiare il valore della trattativa
Quando si è nella visualizzazione dettagli della trattativa, fare clic sul valore per iniziare la modifica. Una volta aggiunto il nuovo valore, fare clic su "Salva" affinché il valore venga aggiornato.
Se alla trattativa sono stati aggiunti prodotti, sarà necessario regolare il numero dei prodotti e il valore verrà calcolato automaticamente.
Eliminazione e ripristino elementi
Di default, solo gli utenti amministratori in Pipedrive possono eliminare le trattative. Se non visualizzi l'opzione per eliminare una trattativa, ti consigliamo di contattare l'utente amministratore del tuo account per abilitare questa autorizzazione.
Se hai l'autorizzazione per eliminare trattative dal tuo account, puoi farlo cliccando sul pulsante ”...” e selezionando l'opzione ”Elimina” dal menu a tendina.
Se desideri ripristinare una trattativa eliminata, clicca semplicemente su ”Riapri”.
Se desideri ripristinare un contatto eliminato, clicca sul pulsante”...” e seleziona l'opzione ”Ripristina”.
Se ricevi il messaggio di errore ”Impossibile aggiornare questo elemento” quando modifichi i dati nel tuo account, l'elemento potrebbe essere stato eliminato. Dovrai ripristinare quest'elemento per poterlo aggiornare.
Unione degli elementi nella vista dettaglio
Gli utenti amministratori hanno la possibilità di unire le trattative o i contatti in Pipedrive in modo predefinito. Se non vedi l'opzione per unire un elemento, ti consigliamo di contattare l'utente amministratore nel tuo account per abilitare questa autorizzazione.
Se hai il permesso di unire gli elementi in Pipedrive, puoi farlo cliccando il pulsante ”...” e selezionando l'opzione ”Unisci” dal menu a tendina.
Ti verrà chiesto di cercare l'elemento con cui desideri unire. Dopo aver selezionato l'elemento, avrai l'opzione di selezionare un insieme di valori da preservare in caso di conflitto.
Puoi quindi visualizzare l'anteprima del tuo elemento unito per completare il processo.
Se hai più elementi duplicati nel tuo account che desideri unire, puoi scoprire di più sulla nostra funzione di unione dei duplicati.
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