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Aggiornamento degli elementi nella vista dettagli
In Pipedrive, la visualizzazione dettagliata di affari, contatti, organizzazioni, progetti e prodotti contiene tutti i dati relativi a ciascun elemento. Puoi anche modificare queste informazioni e eliminare o unire elementi.
Aggiornamento dei dettagli dell'elemento
Che tu stia cambiando un nome, modificando i valori dei campi o regolando il valore di un affare, Pipedrive ti consente di apportare modifiche direttamente nell'interfaccia per mantenere i tuoi dati accurati e aggiornati.
Cambiamento dei nomi degli elementi
Per aggiornare il nome o il titolo di un elemento, devi cliccare su di esso nella visualizzazione dettagli e iniziare a modificare. Il nuovo nome viene salvato una volta che clicchi altrove.
Modifica dei campi
Ci sono due modi per aggiornare i tuoi campi predefiniti o campi personalizzati:
- Cliccando sul campo o sull'icona a forma di matita accanto al campo che desideri aggiornare:
- Modifica in blocco cliccando sull'icona a forma di matita accanto alla sezione dettagli:
Puoi gestire la tua barra laterale della visualizzazione dettagli per avere maggiore controllo sulle informazioni visualizzate.
Cambiamento del valore dell'affare
Quando sei nella visualizzazione dettagli dell'affare, clicca sul valore per iniziare a modificare. Una volta aggiunto il tuo nuovo valore, clicca ”Salva” affinché il valore venga aggiornato.
Se l'affare ha prodotti aggiunti, dovrai regolare il numero di prodotti e il valore verrà calcolato automaticamente.
Cancellazione e ripristino degli elementi
Se hai il permesso di cancellare affari nell'account, puoi farlo cliccando sul pulsante ”...” e selezionando l'opzione ”Elimina” dal menu a discesa.
Se desideri ripristinare un affare cancellato, clicca semplicemente su ”Ripristina”.
Puoi anche ripristinare un contatto cancellato selezionando ”Ripristina” nella vista dettagli del contatto.
Se ricevi il messaggio di errore ”Questo elemento non può essere aggiornato” quando modifichi i dati nel tuo account, l'elemento potrebbe essere stato cancellato. dovrai ripristinare l'elemento prima di apportare modifiche.
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Unire elementi nella vista dettagli
Se hai il permesso di unire elementi in Pipedrive, puoi farlo cliccando il pulsante ”...” e selezionando l'opzione ”Unisci” dal menu a discesa.
Ti verrà chiesto di cercare l'elemento con cui desideri unire. Dopo aver selezionato l'elemento, avrai l'opzione di selezionare un insieme di valori da preservare in caso di conflitto.
Anteprima dell'elemento unito e clicca “Unisci” per completare il processo.
Se hai più elementi duplicati nel tuo account che desideri unire, puoi scoprire la nostra funzione di unione dei duplicati.
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