Base di conoscenza

In Pipedrive, la visualizzazione dettagliata delle offerte e dei contatti contiene tutti i dati relativi a quell'elemento. Hai anche la possibilità di modificare queste informazioni, oltre che eliminare o unire gli elementi.

Aggiornamento dei dettagli dell'elemento

Cambiare il nome di un elemento

Quando si è nella visualizzazione dettagli del contatto o della trattativa in Pipedrive, fare clic sul nome per iniziare la modifica. Una volta aggiunto il nuovo nome, fare clic su "Salva" per aggiornare l'elemento.

Aggiornamento dei campi predefiniti e personalizzati

Eventuali campi predefiniti o campi personalizzati possono essere aggiornati anche nella visualizzazione dettagli facendo clic sull'icona matita o passando il cursore sul campo da aggiornare.

Puoi gestire la tua barra laterale della visualizzazione dettagli per avere un maggiore controllo sulle informazioni visualizzate.

Cambiare il valore della trattativa

Quando si è nella visualizzazione dettaglio della trattativa, fare clic sul valore per iniziare la modifica. Una volta aggiunto il nuovo valore, fare clic su "Salva" per aggiornare il valore.

Se alla trattativa sono stati aggiunti dei prodotti, sarà necessario regolare il numero dei prodotti e il valore verrà calcolato automaticamente.

Eliminazione e ripristino degli elementi

Di default, solo gli utenti amministratori in Pipedrive possono eliminare le operazioni. Se non visualizzi l'opzione per eliminare un'operazione, ti consigliamo di contattare l'utente amministratore del tuo account per abilitare questa autorizzazione.

Se hai il permesso di eliminare le operazioni nell'account, puoi farlo cliccando sul pulsante ”...” e selezionando l'opzione ”Elimina” dal menu a discesa.

Se desideri ripristinare un'operazione eliminata, basta cliccare su ”Riapri”.

Se desideri ripristinare un contatto eliminato, clicca sul pulsante ”...” e seleziona l'opzione ”Ripristina”.

Se ricevi il messaggio di errore ”Questo elemento non può essere aggiornato” durante la modifica dei dati nel tuo account, l'elemento potrebbe essere stato eliminato. Dovrai ripristinare questo elemento per poterlo aggiornare.

Unione degli elementi nella vista dettaglio

Gli utenti amministratori hanno la possibilità di unire negoziati o contatti in Pipedrive per impostazione predefinita. Se non vedi l'opzione per unire un elemento, ti consigliamo di contattare l'utente amministratore del tuo account per abilitare questa autorizzazione.

Se hai il permesso di unire elementi in Pipedrive, puoi farlo facendo clic sul pulsante ”...” e selezionando l'opzione ”Unisci” dal menu a discesa.

Ti verrà richiesto di cercare l'elemento con cui desideri eseguire la fusione. Dopo aver selezionato l'elemento, avrai la possibilità di selezionare un set di valori da conservare in caso di conflitto.

Puoi quindi visualizzare l'anteprima del tuo elemento unito per completare il processo.

Se hai più elementi duplicati nel tuo account che desideri unire, puoi informarti sulla nostra funzione di fusione dei duplicati.