Base di conoscenza

Quando hai molti membri del team diversi che inseriscono nuovi dati nel tuo account Pipedrive, è inevitabile sovrapporre le informazioni e creare duplicati. Poiché non tutti possono conoscere appieno su cosa stanno lavorando gli altri membri del team, è un inevitabilità nel fare business.

Questi duplicati possono rapidamente sfuggire al controllo, e tutti quei dati possono rendere difficile fare affari efficacemente - verrà aggiunto il contatto sbagliato, o due venditori contatteranno lo stesso cliente.

Un database pulito è un database efficace, e uno dei migliori modi per mantenere pulito il database di Pipedrive è utilizzare la funzione Fusioni Duplicati.

Accesso alla funzione Merge Duplicates

La funzione Merge Duplicates può essere accessibile in diversi modi.

Il primo modo è andare su “...” (Altro) > Merge Duplicates per vedere l'elenco delle possibili persone e organizzazioni duplicate.

Una volta effettuato l'accesso, la funzione Merge Duplicates fornirà un elenco di potenziali persone e organizzazioni duplicate all'interno del tuo account Pipedrive.

È inoltre possibile accedere al menu Merge Duplicates tramite la vista dettaglio di qualsiasi persona o contatto dell'organizzazione segnalato come duplicato potenziale.

Verranno visualizzati anche i dettagli di queste persone e organizzazioni, come i loro nomi, le trattative, le attività, la data di creazione, il proprietario e le impostazioni di visibilità. Queste informazioni sono preziose per aiutarti a decidere se l'elemento è un duplicato e, in tal caso, quale informazione dare priorità durante la fusione degli elementi insieme.

Unione dei duplicati

Quando hai deciso che gli elementi duplicati elencati qui devono essere uniti, seleziona quale elemento desideri sia il principale. Le informazioni dell'elemento principale avranno la priorità nell'unione, nel caso in cui ci siano informazioni contrastanti.

Ad esempio, se ci sono due Tom Smith con numeri di telefono diversi che vengono uniti insieme, il numero di telefono associato al principale Tom Smith sarà salvato una volta completata l'unione.

Una volta scelto il tuo elemento principale, clicca il pulsante "Anteprima" per continuare.

Visualizzare queste informazioni ti darà un'anteprima di come apparirà quel contatto una volta unito. Questa è l'ultima fase prima di unire completamente gli elementi ed è bene stare attenti a eventuali informazioni errate o inconsistenti.

Se trovi alcune informazioni da correggere nella fase precedente, clicca il pulsante "Indietro" per cambiare la priorità delle informazioni prima di continuare.

Unione di elementi che non sono duplicati

Pipedrive dispone di una funzione di unione manuale nel caso in cui ti imbatti in elementi che non sono stati identificati come duplicati. Questa funzione può essere utilizzata per unire offerte, persone e organizzazioni.

Nella visualizzazione dettagliata di un'offerta, di una persona o di un'organizzazione, fai clic su "Altro (...)" e seleziona "Unisci".

Il menu di unione si aprirà. Inserisci il nome dell'offerta o del contatto che desideri unire nella barra di ricerca in alto a destra e, una volta selezionata l'offerta o il contatto da unire, vedrai visualizzate le informazioni di entrambi gli elementi.

Scegliere quali informazioni mantenere in caso di conflitto sul banner in basso. Fai clic su "Anteprima" e, se tutto appare corretto, procedi con "Unisci".