기술 자료

Pipedrive에서 거래, 연락처, 조직, 프로젝트 및 제품의 상세 보기는 각 항목과 관련된 모든 데이터를 포함합니다. 이 정보를 편집하고 항목을 삭제하거나 병합할 수도 있습니다.

항목 세부정보 업데이트

이름을 변경하든, 필드 값을 편집하든, 거래 가치를 조정하든, Pipedrive는 인터페이스에서 직접 변경하여 데이터를 정확하고 최신 상태로 유지할 수 있도록 합니다.

항목 이름 변경

항목의 이름이나 제목을 업데이트하려면 세부 정보 보기에서 항목을 클릭하고 편집을 시작해야 합니다. 클릭을 해제하면 새 이름이 저장됩니다.

필드 편집

기본 필드 또는 사용자 정의 필드를 업데이트하는 방법은 두 가지가 있습니다:

• 업데이트하려는 필드 또는 필드 옆의 연필 아이콘을 클릭하여:

• 세부 정보 섹션 옆의 연필 아이콘을 클릭하여 일괄 편집:

표시되는 정보에 대한 더 많은 제어를 위해 세부 정보 보기 사이드바를 관리할 수 있습니다.

거래 가치 변경

거래 세부 정보 보기에 있을 때, 값을 클릭하여 편집을 시작합니다. 새 값이 추가되면 ”저장”을 클릭하여 값이 업데이트됩니다.

거래에 제품이 추가된 경우, 제품 수를 조정해야 하며 값은 자동으로 계산됩니다.

항목 삭제 및 복원

계정에서 거래를 삭제할 권한이 있는 경우, ”...” 버튼을 클릭하고 드롭다운 메뉴에서 ”삭제” 옵션을 선택하여 삭제할 수 있습니다.

삭제된 거래를 복원하려면 ”복원”을 클릭하면 됩니다.

연락처 세부 정보 보기에서 ”복원”을 선택하여 삭제된 연락처를 복원할 수도 있습니다.

계정에서 데이터를 편집할 때 ”이 항목을 업데이트할 수 없습니다”라는 오류 메시지가 표시되면, 해당 항목이 삭제되었을 수 있습니다. 변경을 하기 전에 항목을 복원해야 합니다.

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상세 보기에서 항목 병합

Pipedrive에서 항목을 병합할 권한이 있는 경우, ”...” 버튼을 클릭하고 드롭다운 메뉴에서 ”병합” 옵션을 선택하여 병합할 수 있습니다.

병합할 항목을 검색하라는 메시지가 표시됩니다. 항목을 선택한 후, 충돌이 발생할 경우 유지할 값의 집합을 선택할 수 있는 옵션이 제공됩니다.

미리보기에서 병합된 항목을 확인하고 “병합”을 클릭하여 프로세스를 완료합니다.

계정에 병합하고 싶은 중복 항목이 여러 개 있는 경우, 중복 병합 기능에 대해 알아볼 수 있습니다.