기술 자료

파이프드라이브의 거래 및 연락처의 상세보기에는 해당 항목에 관련된 모든 데이터가 포함되어 있습니다. 또한 이 정보를 편집하거나 항목을 삭제하거나 병합할 수 있는 능력도 있습니다.

아이템 세부정보 업데이트하기

아이템 이름 변경하기

파이프드라이브의 연락처나 거래 세부정보 화면에서 이름을 클릭하여 편집을 시작하세요. 새로운 이름을 추가한 후, “저장”을 클릭하여 아이템을 업데이트하세요.

기본 필드 및 사용자 정의 필드 업데이트하기

기본 필드나 사용자 정의 필드 역시 세부정보 화면에서 연필 아이콘을 클릭하거나 업데이트하고자 하는 필드 위에 마우스를 올리면 업데이트할 수 있습니다.

세부정보 화면 사이드바를 관리하여 표시되는 정보를 더욱 효과적으로 제어할 수 있습니다.

거래 가치 변경하기

거래 세부정보 화면에서 가치를 클릭하여 편집을 시작하세요. 새로운 가치를 추가한 후, “저장”을 클릭하여 가치를 업데이트하세요.

거래에 제품이 추가된 경우, 제품 수를 조정하면 가치가 자동으로 계산됩니다.

항목 삭제 및 복원

기본적으로 Pipedrive에서는 관리자 사용자만 거래를 삭제할 수 있습니다. 거래를 삭제할 수 있는 옵션이 표시되지 않는 경우, 계정의 관리자 사용자에게 문의하여 권한을 활성화하도록 권장합니다.

계정에서 거래를 삭제할 권한이 있는 경우, "..." 버튼을 클릭하고 드롭다운 메뉴에서 "Delete" 옵션을 선택하여 삭제할 수 있습니다.

삭제된 거래를 복원하려면, 단순히 "Reopen"을 클릭하세요.

삭제된 연락처를 복원하려면, "..." 버튼을 클릭하고 "Restore" 옵션을 선택하세요.

계정에서 데이터를 편집할 때 "This item could not be updated"라는 오류 메시지가 표시되는 경우, 항목이 삭제되었을 수 있습니다. 항목을 복원해야만 업데이트할 수 있습니다.

상세보기에서 아이템 병합하기

관리자 사용자는 기본적으로 Pipedrive에서 거래나 연락처를 병합할 수 있습니다. 아이템을 병합하는 옵션이 표시되지 않는 경우, 계정의 관리자 사용자에게 문의하여 이 권한을 활성화해달라고 권장합니다.

Pipedrive에서 아이템을 병합할 수 있는 권한이 있다면, “...” 버튼을 클릭하고 드롭다운 메뉴에서 “병합” 옵션을 선택하여 병합할 수 있습니다.

병합할 아이템을 검색하라는 메시지가 표시됩니다. 아이템을 선택한 후 충돌 발생 시 보존할 값 집합을 선택할 수 있습니다.

그런 다음 병합된 아이템을 미리 보고 프로세스를 완료할 수 있습니다.

계정에 중복된 여러 개의 아이템을 병합하려는 경우, 중복 병합 기능에 대해 알아볼 수 있습니다.