기술 자료

파이프드라이브 계정에 여러 팀 구성원이 새 데이터를 넣는 경우 정보가 중복되고 중복이 발생할 수 있습니다. 다른 팀 구성원이 무엇을 하고 있는지 완전히 알 수 없기 때문에 비즈니스를 하는 데 피할 수 없는 상황입니다.

이러한 중복은 빠르게 제어가 안 되고 그 모든 데이터로 인해 비즈니스를 효과적으로 수행하기 어려울 수 있습니다 - 잘못된 연락처가 추가되거나 두 영업사원이 동일한 고객에게 연락할 수 있습니다.

깨끗한 데이터베이스는 효과적인 데이터베이스이며 깨끗한 파이프드라이브 데이터베이스를 유지하는 가장 좋은 방법 중 하나는 중복 병합 기능을 사용하는 것입니다.

중복 병합 기능에 액세스하기

중복 병합 기능은 몇 가지 방법으로 액세스할 수 있습니다.

첫 번째 방법은 "도구 및 앱" > 중복 병합으로 이동하여 가능한 중복 인물 및 조직 목록을 볼 수 있습니다.

액세스한 후에는 중복 병합 기능이 Pipedrive 계정 내의 잠재적 중복 인물 및 조직 목록을 제공할 것입니다.

또한 잠재적 중복 항목으로 플래그가 지정된 어떤 개인 또는 조직 연락처의 세부 정보보기를 통해 중복 병합 메뉴에 액세스할 수도 있습니다.

이러한 사람들과 조직의 세부 정보 – 이름, 거래, 활동, 생성 일자, 소유자 및 가시성 설정 – 도 표시됩니다. 이 정보는 항목이 중복인지 여부를 결정하는 데 도움이되며, 그렇다면 항목을 병합할 때 어떤 정보를 우선시해야 하는지 결정하는 데도 유용합니다.

중복 항목 병합

여기에 나열된 중복 항목을 병합해야 한다고 결정했을 때, 병합할 항목을 선택하십시오. 주요로 하고 싶은 항목을 선택하십시오. 주요 항목의 정보가 병합 중에 우선순위를 가지며 정보가 충돌하는 경우 주요 Tom Smith와 관련된 전화번호가 병합이 완료된 후에 저장됩니다.

예를 들어, 두 명의 Tom Smith가 서로 다른 전화번호를 가지고 있고 함께 병합되는 경우, 기본 Tom Smith와 관련된 전화번호는 병합이 완료된 후에 저장됩니다.

주요 항목을 선택한 후 “미리보기” 버튼을 클릭하여 계속 진행하십시오.

이 정보를 미리보는 것은 병합된 후에 해당 연락처가 어떻게 나타나게 될지 시각적으로 보여줍니다. 이것은 항목을 완전히 병합하기 전 마지막 단계이며, 잘못된 또는 일관되지 않은 정보가 있는지 확인하는 것이 좋습니다.

이전 단계에서 수정하고 싶은 정보가 있는 경우, 계속하기 전에 정보의 우선순위를 변경하려면 “뒤로” 버튼을 클릭하십시오.

중복이 아닌 항목 병합

파이프드라이브에는 중복으로 식별되지 않은 항목이 발견될 경우 수동 병합 기능이 있습니다. 이 기능을 사용하여 거래, 개인 및 조직을 병합할 수 있습니다.

거래, 개인 또는 조직의 상세 보기에서 “더보기 (...) ”를 클릭한 후 “병합”을 선택합니다.

병합 메뉴가 열립니다. 우측 상단의 검색 창에 병합하려는 거래 또는 연락처 이름을 입력하고, 병합할 거래 또는 연락처를 선택하면 두 항목의 정보가 표시됩니다.

하단의 배너에서 충돌 시 유지할 정보를 선택하세요. “미리보기”를 클릭하고 모든 것이 올바르게 보이면, 진행하여 “병합”을 클릭하세요.