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파이프드라이브 계정에 다양한 팀 멤버가 새 데이터를 입력하면 정보가 겹쳐지고 중복이 발생할 수 있습니다. 모든 팀 멤버가 다른 팀 멤버가 무엇을 작업하고 있는지 완전히 알 수 없으므로 이는 사업을 진행하는 과정에서 어쩔 수 없는 상황입니다.

그러한 중복은 빠르게 만연하게 될 수 있으며 모든 데이터는 비즈니스를 효율적으로 수행하기 어렵게 만들 수 있습니다. 잘못된 연락처가 추가되거나 두 영업 담당자가 동일한 고객에게 접근할 수 있습니다.

깨끗한 데이터베이스는 효과적인 데이터베이스입니다. 파이프드라이브 데이터베이스를 깨끗하게 유지하는 가장 좋은 방법 중 하나는 중복 항목 병합 기능을 사용하는 것입니다.

합병된 중복 항목에 대한 액세스

합병된 중복 항목에 대한 액세스는 몇 가지 방법으로 이루어질 수 있습니다.

첫 번째 방법은 “...” (더 보기) > 중복 합병을 방문하여 가능한 중복 사람과 조직의 목록을 확인하는 것입니다.

중복 합병 기능은 파이프드라이브 계정 내에서 잠재적인 중복 사람과 조직의 목록을 제공합니다.

또한 잠재적 중복 항목으로 표시된 개인 또는 조직 연락처의 상세 보기를 통해 중복 합병 메뉴에 액세스할 수도 있습니다.

이 사람들과 조직의 세부 정보인 이름, 거래, 활동, 생성 날짜, 소유자 및 가시성 설정도 표시됩니다. 이 정보는 합병할 항목이 중복인지 여부 및 항목을 합병할 때 어떤 정보를 우선시해야 하는지 결정하는 데 매우 유용합니다.

중복 병합

여기에 나열된 중복 항목을 병합해야 한다고 결정한 경우, 어떤 항목을 기본으로 설정할지 선택하십시오. 병합 시에 충돌하는 정보가 있을 경우, 기본 항목의 정보가 우선하여 병합됩니다.

예를 들어, 두 명의 Tom Smith가 서로 다른 전화번호를 가지고 병합되는 경우, 기본 Tom Smith와 연결된 전화번호가 병합이 완료된 후에 저장됩니다.

기본 항목을 선택한 후에는 "미리보기" 버튼을 클릭하여 계속 진행하십시오.

이 정보를 미리보기하면 병합된 연락처가 어떻게 나타나는지 미리 확인할 수 있습니다. 이는 항목을 완전히 병합하기 전의 마지막 단계이며, 잘못된 정보나 일관성 없는 정보가 있는지 주목하는 것이 좋습니다.

이전 단계에서 수정하고자 하는 정보를 찾은 경우 "뒤로" 버튼을 클릭하여 계속하기 전에 정보 우선 순위를 변경하십시오.

중복이 아닌 항목 병합하기

파이프드라이브에는 병합되지 않은 항목들이 있는 경우를 대비하여 수동 병합 기능이 있습니다. 중복으로 식별되지 않은 항목이란 말입니다. 이 기능은 거래, 연락처, 조직을 병합하는데 사용할 수 있습니다.

거래, 연락처 또는 조직의 상세보기에서 “더 보기 (...) ”를 클릭하고 “병합”을 선택합니다.

병합 메뉴가 열립니다. 오른쪽 상단의 검색 창에 병합하려는 거래 또는 연락처 이름을 입력하고, 병합할 거래 또는 연락처를 선택하면 두 항목의 정보가 표시됩니다.

하단의 배너에서 충돌이 있는 경우에 어떤 정보를 유지할지 선택합니다. “미리보기”를 클릭하고 모든 것이 올바르게 보이는 경우에는 “병합”을 진행합니다.