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파이프드라이브 계정에 새 데이터를 넣는 여러 팀원이있는 경우 정보가 겹치고 중복이 만들어질 수밖에 없습니다. 모든 팀원이 다른 팀원이 무엇을 작업하고 있는지 완전히 파악할 수 없는 한 사업을 하는 데 피할 수없는 것입니다.

그러한 중복 파일은 빠르게 제어를 벗어날 수 있으며 모든 데이터로 인해 비효율적으로 사업을 진행하기 어려워집니다 - 잘못된 연락처가 추가되거나 두 영업사원이 동일한 고객에게 연락할 수 있습니다.

깨끗한 데이터베이스는 효과적인 데이터베이스이며 깨끗한 파이프드라이브 데이터베이스를 유지하는 가장 좋은 방법 중 하나는 중복 병합 기능을 사용하는 것입니다.

중복 병합 기능 액세스하기

중복 병합 기능은 몇 가지 방법으로 액세스할 수 있습니다.

첫 번째 방법은 “도구 및 앱” > 중복 병합을 클릭하여 가능한 중복 인물 및 조직 목록을 볼 수 있습니다.

액세스하면 중복 병합 기능이 파이프드라이브 계정 내에서 잠재적 중복 인물과 조직 목록을 제공합니다.

또한 잠재적 중복 항목으로 표시된 어떤 개인 또는 조직 연락처의 상세 보기를 통해 중복 항목 병합 메뉴에 액세스할 수 있습니다.

이러한 사람들과 조직의 세부 정보 - 이름, 거래, 활동, 생성 날짜, 소유자 및 가시성 설정 - 또한 표시됩니다. 이 정보는 항목이 중복인지를 결정하는 데 도움이 되고, 그렇다면 항목을 병합할 때 어떤 정보를 우선시할지 결정하는 데도 도움이 됩니다.

중복 항목 병합

여기에 나열된 중복 항목을 병합해야 한다고 결정했을 때, 어떤 항목이 기본이 될지 선택하십시오. 기본 항목의 정보가 병합 중 충돌하는 정보가 있을 경우 우선됩니다.

예를 들어, 두 명의 Tom Smith가 서로 다른 전화번호를 가지고 병합되는 경우, 기본 Tom Smith와 관련된 전화번호가 병합이 완료되면 저장됩니다.

기본을 선택한 후 “미리 보기” 버튼을 클릭하여 계속합니다.

이 정보를 미리 보는 것은 병합된 연락처가 어떻게 나타날지 엿보게 해줍니다. 이것은 항목을 완전히 병합하기 전의 마지막 단계이며, 잘못된 또는 일관성 없는 정보를 확인하는 것이 좋습니다.

이전 단계에서 수정하려는 정보가 있다면 계속하기 전에 “뒤로” 버튼을 클릭하여 정보의 우선순위를 변경하십시오.

중복된 항목이 아닌 병합 항목

파이프드라이브에는 중복으로 식별되지 않은 항목을 만날 경우 수동 병합 기능이 있습니다. 이 기능을 사용하여 거래, 사람 및 조직을 병합할 수 있습니다.

거래, 사람 또는 조직의 상세 보기에서 "더 보기(...)"를 클릭하고 "병합"을 선택하십시오.

병합 메뉴가 열립니다. 우측 상단의 검색 창에 병합할 거래 또는 연락처 이름을 입력하고, 병합할 거래 또는 연락처를 선택하면 두 항목의 정보가 표시됩니다.

하단의 배너에서 충돌시 어떤 정보를 유지할지 선택하십시오. "미리보기"를 클릭하고 모든 것이 올바르게 보인다면 "병합"을 진행하십시오.