База знаний

В Pipedrive детальный вид сделок, контактов, организаций, проектов и продуктов содержит все данные, относящиеся к каждому элементу. Вы также можете редактировать эту информацию и удалять или объединять элементы.

Обновление деталей элемента

Если вы меняете имя, редактируете значения полей или корректируете стоимость сделки, Pipedrive позволяет вам вносить изменения непосредственно в интерфейсе, чтобы ваши данные были точными и актуальными.

Изменение имен элементов

Чтобы обновить имя или заголовок элемента, вам нужно щелкнуть по нему в представлении деталей и начать редактирование. Новое имя сохраняется, как только вы щелкаете в другом месте.

Редактирование полей

Существует два способа обновить ваши стандартные или пользовательские поля:

• Щелкнув по полю или по иконке карандаша рядом с полем, которое вы хотите обновить:

• Массовое редактирование, щелкнув по иконке карандаша рядом с разделом деталей:

Вы можете управлять своей боковой панелью представления деталей, чтобы иметь больше контроля над отображаемой информацией.

Изменение стоимости сделки

Когда вы находитесь в представлении деталей сделки, щелкните по стоимости, чтобы начать редактирование. Как только ваша новая стоимость добавлена, нажмите ”Сохранить”, чтобы обновить значение.

Если в сделку добавлены продукты, вам нужно будет скорректировать количество продуктов, и стоимость будет рассчитана автоматически.

Удаление и восстановление элементов

Если у вас есть разрешение на удаление сделок в аккаунте, вы можете сделать это, нажав кнопку ”...” и выбрав опцию ”Удалить” из выпадающего меню.

Если вы хотите восстановить удаленную сделку, просто нажмите ”Восстановить”.

Вы также можете восстановить удаленный контакт, выбрав ”Восстановить” в представлении деталей контакта.

Если вы получаете сообщение об ошибке ”Этот элемент не может быть обновлен” при редактировании данных в вашем аккаунте, элемент мог быть удален. Вам нужно восстановить элемент перед внесением изменений.

<

Объединение элементов в представлении деталей

Если у вас есть разрешение на объединение элементов в Pipedrive, вы можете сделать это, нажав кнопку ”...” и выбрав опцию ”Объединить” из выпадающего меню.

Вам будет предложено найти элемент, с которым вы хотите объединиться. После выбора элемента у вас будет возможность выбрать один набор значений для сохранения в случае конфликта.

Предварительный просмотр объединенного элемента и нажмите “Объединить”, чтобы завершить процесс.

Если у вас есть несколько дублирующих элементов в вашем аккаунте, которые вы хотите объединить, вы можете узнать о нашей функции объединения дубликатов.