База знаний

Когда у вас много разных членов команды добавляют новые данные в вашу учетную запись Pipedrive, вы обязательно пересекаетесь с информацией и создаете дубликаты. Поскольку не каждый может полностью знать, над чем работают другие члены команды, это неизбежное явление ведения бизнеса.

Эти дубликаты могут быстро выйти из-под контроля, и весь этот объем данных может затруднить эффективное ведение бизнеса – ошибочно будет добавлен контакт, или два продавца обратятся к одному и тому же клиенту.

Чистая база данных - это эффективная база данных, и один из лучших способов поддерживать чистую базу данных Pipedrive - использовать функцию Объединение дубликатов.

Доступ к функции объединения дубликатов

Функцию объединения дубликатов можно получить несколькими способами.

Первый способ - перейти в раздел “Инструменты и приложения” > Объединить дубликаты, чтобы просмотреть список возможных дубликатов контактов и организаций.

После доступа к функции Объединить дубликаты будет представлен список потенциальных дубликатов контактов и организаций в вашей учетной записи Pipedrive.

Вы также можете получить доступ к меню Объединить дубликаты через подробный вид любого контакта лица или организации, помеченного как потенциальный дубликат.

Детали этих контактов и организаций - их имена, сделки, мероприятия, дата создания, владелец и настройки видимости - также будут отображены. Эта информация бесценна при принятии решения о том, является ли позиция дубликатом и, если да, какую информацию предпочесть при объединении позиций вместе.

Объединение дубликатов

Когда вы решите, что перечисленные здесь дубликаты нужно объединить, выберите, какой элемент вы хотите сделать основным. Информация основного элемента будет приоритетной при объединении, в случае противоречащей информации.

Например, если у двух Том Смитов разные номера телефонов и их объединяют вместе, номер телефона, связанный с основным Томом Смитом, будет сохранен после завершения слияния.

После того, как вы выбрали свой Основной элемент, нажмите кнопку “Просмотр” для продолжения.

Просмотр этой информации даст вам представление о том, как этот контакт будет выглядеть после объединения. Это последний этап перед окончательным объединением элементов, и важно следить за любой неправильной или несогласованной информацией.

Если вы обнаружите какую-либо информацию, которую хотите исправить на предыдущем этапе, нажмите кнопку “Назад”, чтобы изменить приоритет информации перед продолжением.

Объединение элементов, которые не являются дубликатами

У Pipedrive есть функция ручного объединения в случае, если вы столкнетесь с элементами, которые не были определены как дубликаты. Эта функция может быть использована для объединения сделок, контактов и организаций.

На странице деталей сделки, контакта или организации, щелкните по “Еще (...)” и выберите “Объединить.”

Будет открыто меню объединения. Введите название сделки или контакта, которые вы хотите объединить, в строку поиска в правом верхнем углу, и после выбора сделки или контакта для объединения, вы увидите информацию об обоих элементах.

Выберите, какую информацию оставить в случае конфликта на баннере внизу. Щелкните по “Предпросмотр” и, если все выглядит правильно, продолжайте к “Объединить.”