База знаний

Когда у вас много разных членов команды добавляют новые данные в ваш аккаунт Pipedrive, вы обязательно оказываетесь в положении, когда ваши данные пересекаются и создаются дубликаты. Поскольку не каждый может полностью знать, над чем работает каждый другой член команды, это неотвратимо в бизнесе.

Эти дубликаты могут быстро выйти из-под контроля, и вся эта информация может затруднить эффективное ведение бизнеса - будет добавлен неправильный контакт или два продавца свяжутся с одним и тем же клиентом.

Чистая база данных - это эффективная база данных, и один из лучших способов сохранить чистую базу данных Pipedrive - это использовать функцию Объединить дубликаты.

Доступ к функции Объединение дубликатов

Функцию Объединение дубликатов можно получить несколькими способами.

Первый способ - перейти в раздел «Инструменты и приложения» > Объединить дубликаты для просмотра списка возможных дублирующихся контактов и организаций.

После доступа к функции Объединить дубликаты будет предоставлен список потенциальных дублирующихся контактов и организаций в вашей учетной записи Pipedrive.

Вы также можете получить доступ к меню Объединить дубликаты через подробный просмотр любого контакта лица или организации, помеченного как потенциальный дублирующийся элемент.

Также будет отображаться информация о этих людях и организациях - их имена, сделки, деятельность, дата создания, владелец и настройки видимости. Эта информация бесценна при принятии решения, является ли элемент дубликатом, и, если да, какую информацию приоритизировать при слиянии элементов вместе.

Слияние дубликатов

Когда вы решили объединить перечисленные здесь дублирующиеся элементы, выберите, какой элемент вы хотите сделать основным. Информация основного элемента будет приоритетной при слиянии, в случае противоречащей информации.

Например, если два Тома Смита имеют разные номера телефонов и объединяются вместе, номер телефона, связанный с основным Томом Смитом, будет сохранен после завершения объединения.

После выбора основного элемента нажмите кнопку " Предварительный просмотр ", чтобы продолжить.

Предварительный просмотр этой информации позволит вам заглянуть, как будет выглядеть этот контакт после объединения. Это последний этап перед полным объединением элементов, и важно следить за любой некорректной или несовпадающей информацией.

Если вы обнаружите какую-либо информацию, которую нужно исправить на предыдущем этапе, нажмите кнопку " Назад", чтобы изменить приоритет информации перед продолжением.

Слияние элементов, которые не являются дубликатами

У Pipedrive есть функция ручного слияния, если вы столкнетесь с элементами, которые не были определены как дубликаты. Эта функция может использоваться для слияния сделок, контактов и организаций.

На странице деталей сделки, контакта или организации нажмите на “Еще (...)” и выберите “Слияние.”

Откроется меню слияния. Введите имя сделки или контакта, который вы хотите объединить, в строке поиска в правом верхнем углу, и после выбора сделки или контакта для слияния вы увидите отображенную информацию об обоих элементах.

Выберите, какую информацию сохранить в случае конфликта на баннере внизу. Нажмите “Просмотр” и, если все выглядит правильно, перейдите к “Слиянию.”