Bilgi Bankası

Pipedrive'da, anlaşmaların ve kişilerin detay görünümü, ilgili öğeye ait tüm verileri içerir. Ayrıca bu bilgileri düzenleme, öğeleri silme veya birleştirme yeteneğine de sahipsiniz.

Öğe ayrıntılarını güncelleme

Bir öğenin adını değiştirme

Pipedrive'daki kişi veya anlaşmanın ayrıntı görünümünde, düzenlemeye başlamak için ad üzerine tıklayın. Yeni adı ekledikten sonra, öğenizi güncellemek için ”Kaydet tıklayın.

Varsayılan ve özel alanları güncelleme

Herhangi bir varsayılan veya özel alan, ayrıntı görünümünde, kalem simgesine tıklayarak veya güncellemek istediğiniz alana fareyi getirerek güncellenebilir.

Ayrıntı görünüm yan çubuğunu yöneterek görüntülenen bilgiler üzerinde daha fazla kontrol sahibi olabilirsiniz.

Alışverişin değerini değiştirme

Anlaşma ayrıntı görünümünde, değeri düzenlemek için değere tıklayın. Yeni değeri ekledikten sonra, değerin güncellenmesi için ”Kaydet” tıklayın.

Eğer anlaşmaya ürünler eklenmişse, ürün sayısını ayarlamalısınız ve değer otomatik olarak hesaplanır.

Öğelerin silinmesi ve geri yüklenmesi

Varsayılan olarak, Pipedrive'da yalnızca yönetici kullanıcılar anlaşmaları silebilir. Bir anlaşmayı silme seçeneğini görmüyorsanız, bu izin'i etkinleştirmek için hesabınızdaki yönetici kullanıcıyla iletişime geçmenizi öneririz.

Hesapta anlaşmaları silme izniniz varsa, bunu ”...” düğmesine tıklayarak ve açılır menüden ”Yok et” seçeneğini seçerek yapabilirsiniz.

Silinmiş bir anlaşmayı geri yüklemek isterseniz, sadece ”Yeniden aç”e tıklayın.

Silinmiş bir kişiyi geri yüklemek isterseniz, ”...” düğmesine tıklayın ve ”Geri Yükle” seçeneğini seçin.

Hesabınızdaki verileri düzenleme sırasında ”Bu öge güncellenemedi” hatasını alırsanız, öge silinmiş olabilir. Güncellemek için bu ögeyi geri yüklemeniz gerekecektir.

Detay görünümünde öğeleri birleştirme

Yönetici kullanıcılar varsayılan olarak Pipedrive'da anlaşmaları veya kişileri birleştirme yeteneğine sahiptir. Bir öğeyi birleştirme seçeneğini görmüyorsanız, bu izin'i etkinleştirmek için hesabınızdaki yönetici kullanıcıyla iletişime geçmenizi öneririz.

Pipedrive'da öğeleri birleştirme izniniz varsa, bunu yapmak için “...” düğmesine tıklayarak ve açılır menüden “Birleştir” seçeneğini seçerek yapabilirsiniz.

Birleştirmek istediğiniz öğeyi aramak için bir iletişim kutusu görüntülenecektir. Öğeyi seçtikten sonra, çakışma durumunda korunacak bir değer setini seçme seçeneğiniz olacaktır.

Sonuçlandırmak için birleştirilmiş öğenizi önizleyebilirsiniz.

Hesabınızda birden çok yinelenen öğe birleştirmek istiyorsanız, yinelenenleri birleştirme özelliğimiz hakkında bilgi edinebilirsiniz.