Bilgi Bankası

Pipedrive'da, anlık görünüm anlaşmalar, kişiler, organizasyonlar, projeler ve ürünler ile ilgili tüm verileri içerir. Bu bilgileri düzenleyebilir ve öğeleri silebilir veya birleştirebilirsiniz.

Öğe detaylarını güncelleme

Bir ismi değiştirmek, alan değerlerini düzenlemek veya bir anlaşmanın değerini ayarlamak istiyorsanız, Pipedrive verilerinizi doğru ve güncel tutmak için arayüzde doğrudan değişiklik yapmanıza olanak tanır.

Öğe isimlerini değiştirme

Bir öğenin adını veya başlığını güncellemek için, detay görünümü üzerinde üzerine tıklamanız ve düzenlemeye başlamanız gerekir. Yeni isim, tıkladığınızda kaydedilir.

Alanları düzenleme

Varsayılan veya özel alanlarınızı güncellemenin iki yolu vardır:

• Güncellemek istediğiniz alanın veya alanın yanındaki kalem simgesine tıklayarak:

• Detaylar bölümünün yanındaki kalem simgesine tıklayarak toplu düzenleme:

Görüntülenen bilgiler üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak için detay görünümü yan çubuğunuzu yönetebilirsiniz.

Anlaşma değerini değiştirme

anlaşma detay görünümünde olduğunuzda, düzenlemeye başlamak için değere tıklayın. Yeni değerinizi ekledikten sonra, değerin güncellenmesi için ”Kaydet” butonuna tıklayın.

Eğer anlaşmaya ürün eklenmişse, ürün sayısını ayarlamanız gerekecek ve değer otomatik olarak hesaplanacaktır.

Öğeleri silme ve geri yükleme

Hesapta fırsatları silme izniniz varsa, ”...” butonuna tıklayarak açılır menüden ”Sil” seçeneğini seçerek bunu yapabilirsiniz.

Silinen bir fırsatı geri yüklemek istiyorsanız, ”Geri Yükle” butonuna tıklamanız yeterlidir.

Silinen bir kişiyi de, kişi detay görünümünde ”Geri Yükle” seçeneğini seçerek geri yükleyebilirsiniz.

Hesabınızdaki verileri düzenlerken ”Bu öğe güncellenemedi” hata mesajını alırsanız, öğe silinmiş olabilir. Değişiklik yapmadan önce öğeyi geri yüklemeniz gerekecektir.

<

Detay görünümünde öğeleri birleştirme

Pipedrive'da öğeleri birleştirme izniniz varsa, ”...” butonuna tıklayarak ve açılır menüden ”Birleştir” seçeneğini seçerek bunu yapabilirsiniz.

Birleştirmek istediğiniz öğeyi aramanız istenecektir. Öğeyi seçtikten sonra, çelişki durumunda korumak için bir değer seti seçme seçeneğiniz olacaktır.

Önizleme birleştirilen öğeyi görüntüleyin ve süreci tamamlamak için “Birleştir” butonuna tıklayın.

Hesabınızda birleştirmek istediğiniz birden fazla çift öğe varsa, çiftleri birleştirme özelliğimiz hakkında bilgi alabilirsiniz.