Bilgi Bankası

Pipedrive hesabınıza farklı birçok takım üyesi yeni veriler eklediğinde, bilgileri örtüşebilir ve çiftler oluşturabilirsiniz. Her takım üyesinin diğer takım üyelerinin üzerinde çalıştığı şeyin tam olarak ne olduğunu bilmesi mümkün olmadığından, iş yapmanın bir kaçınılmazıdır.

Bu çiftleri kontrolsüzce artabilir ve tüm bu veri etkili bir şekilde iş yapmayı zorlaştırabilir - yanlış kişi eklenebilir veya iki satıcı aynı müşteriye ulaşabilir.

Temiz bir veritabanı etkili bir veritabanıdır ve Pipedrive veritabanını temiz tutmanın en iyi yollarından biri Çiftleri Birleştir özelliğini kullanmaktır.

Çoğaltmaları Birleştirme Özelliğine Erişmek

Çoğaltmaları Birleştirme özelliğine birkaç farklı yoldan erişilebilir.

İlk yol “...” (Diğer) > Çoğaltmaları Birleştir seçeneğine giderek olası çoğaltılmış kişilerin ve şirketlerin listesini görebilirsiniz.

Çoğaltmaları Birleştir özelliğine erişildiğinde, Pipedrive hesabınızda potansiyel çoğaltılmış kişilerin ve şirketlerin bir listesini göreceksiniz.

Çoğaltmaları Birleştir menüsüne aynı zamanda, potansiyel çoğaltılmış bir kişi veya şirketin ayrıntı görünümü aracılığıyla da erişebilirsiniz.

Bu kişilerin ve şirketlerin ayrıntıları - isimleri, anlaşmaları, etkinlikleri, oluşturma tarihi, sahibi ve görünürlük ayarı - de gösterilecektir. Bu bilgiler, öğenin bir çoğaltı olup olmadığına ve öğeleri birleştirirken hangi bilgilerin öncelikli olacağına karar vermenize yardımcı olur.

Kopyaların birleştirilmesi

Burada listelenen kopya öğelerin birleştirilmesine karar verdiğinizde, birincil olarak hangi öğeyi seçmek istediğinizi belirleyin. Çakışan bilgiler durumunda, birincil öğenin bilgileri birleştirme işleminde öncelikli olarak kabul edilecektir.

Örneğin, iki farklı telefon numarasına sahip olan iki Tom Smith birleştirilmek istendiğinde, birincil Tom Smith'e ait telefon numarası birleştirme tamamlandığında kaydedilecektir.

Birincil öğenizi seçtikten sonra devam etmek için "Önizle" düğmesini tıklayın.

Bu bilgilerin önizlenmesi, birleştirildikten sonra iletişim bilgilerinin nasıl görüneceğine dair size bir fikir verecektir. Bu, öğeleri tamamen birleştirmeden önceki son aşamadır ve yanlış veya tutarsız bilgilerin olup olmadığını kontrol etmek iyidir.

Önceki adımda düzeltmek istediğiniz bir bilgi bulursanız, devam etmeden önce herhangi bir bilgi önceliğini değiştirmek için "Geri" düğmesini tıklayın.

Özdeş değil, birleştirilecek öğeleri birleştirme

Pipedrive, özdeş olarak tanımlanmayan öğelerle karşılaşırsanız, manuel bir birleştirme özelliğine sahiptir. Bu özellik, anlaşmaları, kişileri ve kuruluşları birleştirmek için kullanılabilir.

Bir anlaşmanın, kişinin veya kuruluşun detay görünümünde, "Daha fazla (...)" üzerine tıklayın ve "Birleştir"i seçin.

Birleştirme menüsü açılacaktır. Birleştirmek istediğiniz anlaşma veya iletişim adını sağ üst köşedeki arama çubuğuna girin ve birleştirmek için anlaşma veya iletişimi seçtikten sonra her iki öğenin bilgileri görüntülenecektir.

Çatışma durumunda hangi bilgilerin saklanacağını seçin. "Önizleme" üzerine tıklayın ve her şey doğru görünüyorsa, "Birleştir"e devam edin.