Kunskapsbas

Kunskapsbas/Organisera dina data/Detaljerad vy/Uppdaterar objekt i d...

Ämnen

Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.

Uppdaterar objekt i detaljvyn

Breandan Flood, 29 juli 2025

I Pipedrive innehåller detaljvyn för affärer, kontakter, organisationer, projekt och produkter all data som rör varje objekt. Du kan också redigera denna information och ta bort eller slå samman objekt.

Uppdatera artikeluppgifter

Oavsett om du ändrar ett namn, redigerar fältvärden eller justerar värdet på en affär, låter Pipedrive dig göra ändringar direkt i gränssnittet för att hålla dina data korrekta och uppdaterade.

Ändra artikelnamn

För att uppdatera namnet eller titeln på en artikel måste du klicka på den i detaljvyn och börja redigera. Det nya namnet sparas när du klickar bort.

Redigera fält

Det finns två sätt att uppdatera dina standard- eller anpassade fält:

Genom att klicka på fältet eller pencil-ikonen bredvid fältet som du vill uppdatera:

Massredigering genom att klicka på pencil-ikonen bredvid detaljsektionen:

Du kan hantera din detaljvy sidopanel för att få mer kontroll över den information som visas.

Ändra affärsvärde

När du är i affärens detaljvy, klicka på värdet för att börja redigera. När ditt nya värde har lagts till, klicka ”Spara” för att värdet ska uppdateras.

Om affären har produkter tillagda, måste du justera antalet produkter och värdet kommer att beräknas automatiskt.

Radera och återställa objekt

Obs: Radering och återställning av objekt är endast tillgängligt för administratörsanvändare eller vanliga användare med rätt behörigheter aktiverade. Endast användaren med kontoinställningar åtkomst kan aktivera denna behörighet för dig.

Om du har behörighet att radera affärer i kontot kan du göra det genom att klicka på ”...” knappen och välja ”Radera” alternativet från rullgardinsmenyn.

Om du vill återställa en raderad affär, klicka helt enkelt på ”Återställ”.

Du kan också återställa en raderad kontakt genom att välja ”Återställ” i kontaktens detaljvy.

Om du får felmeddelandet ”Detta objekt kunde inte uppdateras” när du redigerar data i ditt konto, kan objektet ha raderats. Du måste återställa objektet innan du gör ändringar.

Obs: Du kan återställa raderade objekt inom 30 dagar efter radering.

Sammanfoga objekt i detaljvyn

Notera: Sammanfogning av dubbletter är endast tillgänglig för adminanvändare eller vanliga användare med rätt behörigheter aktiverade. Om du inte ser alternativet att sammanfoga ett objekt är det bäst att kontakta användaren med kontoinställningar åtkomst för att aktivera denna behörighet.

Om du har behörighet att sammanfoga objekt i Pipedrive kan du göra det genom att klicka på ”...” knappen och välja ”Sammanfoga” alternativet från rullgardinsmenyn.

Du kommer att bli ombedd att söka efter det objekt du vill sammanfoga med. Efter att ha valt objektet kommer du att ha möjlighet att välja en uppsättning värden att bevara i händelse av konflikt.

Förhandsgranska det sammanfogade objektet och klicka på “Sammanfoga” för att slutföra processen.

Om du har flera dubblettobjekt i ditt konto som du vill sammanfoga kan du läsa om vår sammanfoga dubbletter funktion.