Kunskapsbas

I Pipedrive, den detaljvy över affärer och kontakter innehåller all information som hör till den artikeln. Du har också möjlighet att redigera denna information, samt ta bort eller slå samman artiklarna.

Uppdatera objektdetaljer

Ändra namnet på ett objekt

När du är i detaljvyn för kontakt eller affär i Pipedrive klickar du på namnet för att börja redigera. När du har lagt till det nya namnet klickar du på "Spara för att uppdatera ditt objekt.

Uppdatera standard- och anpassade fält

Alla standard- eller anpassade fält kan också uppdateras i detaljvyn genom att klicka på pennikonen eller hålla muspekaren över det fält du vill uppdatera.

Du kan hantera din sidofält för detaljvy för att ha mer kontroll över den information som visas.

Ändra värdet på affären

När du är i detaljvyn för affären, klickar du på värdet för att börja redigera. När du har lagt till det nya värdet klickar du på "Spara" för att uppdatera värdet.

Om affären har produkter tillagda måste du justera antalet produkter och värdet kommer att beräknas automatiskt.

Radera och återställa objekt

Som standard kan endast administratörer i Pipedrive radera affärer. Om du inte ser alternativet att radera en affär rekommenderar vi att du kontaktar administratören för ditt konto för att aktivera denna behörighet.

Om du har behörighet att radera affärer i kontot kan du göra det genom att klicka på ”...” knappen och välja alternativet ”Radera” från listan.

Om du vill återställa en raderad affär klickar du helt enkelt på ”Återöppna”.

Om du vill återställa en raderad kontakt klickar du på ”...” knappen och väljer alternativet ”Återställ”.

Om du får felmeddelandet ”Detta objekt kunde inte uppdateras” när du redigerar data i ditt konto kan det ha blivit raderat. Du måste återställa detta objekt för att kunna uppdatera det.

Sammanfoga objekt i detaljvyn

Administratörer har som standard möjlighet att sammanfoga affärer eller kontakter i Pipedrive. Om du inte ser alternativet att sammanfoga ett objekt rekommenderar vi att du kontaktar administratören i ditt konto för att aktivera denna behörighet.

Om du har behörighet att sammanfoga objekt i Pipedrive kan du göra det genom att klicka på ”...” -knappen och välja ”Sammanfoga” -alternativet från rullgardinsmenyn.

Du kommer att bli ombedd att söka efter det objekt du vill sammanfoga med. Efter att du har valt objektet får du möjlighet att välja en uppsättning värden att bevara i händelse av konflikt.

Du kan sedan förhandsgranska ditt sammanfogade objekt för att slutföra processen.

Om du har flera dubbletter i ditt konto som du vill sammanfoga kan du lära dig mer om vår sammanfogningsfunktion för dubbletter.