ฐานความรู้

ใน Pipedrive, มุมมองรายละเอียด ของ ดีล, ผู้ติดต่อ, องค์กร, โครงการ และ ผลิตภัณฑ์ มีข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแต่ละรายการ คุณยังสามารถแก้ไขข้อมูลนี้และลบหรือรวมรายการได้.

การอัปเดตข้อมูลรายการ

ไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนชื่อ แก้ไขค่าฟิลด์ หรือปรับมูลค่าของดีล Pipedrive ช่วยให้คุณทำการเปลี่ยนแปลงได้โดยตรงในอินเทอร์เฟซเพื่อให้ข้อมูลของคุณถูกต้องและทันสมัย

การเปลี่ยนชื่อรายการ

ในการอัปเดตชื่อหรือหัวข้อของรายการ คุณต้องคลิกที่มันใน มุมมองรายละเอียด และเริ่มแก้ไข ชื่อใหม่จะถูกบันทึกเมื่อคุณคลิกออก

การแก้ไขฟิลด์

มีสองวิธีในการอัปเดตฟิลด์เริ่มต้นหรือ ฟิลด์ที่กำหนดเอง:

• โดยการคลิกที่ฟิลด์หรือ ไอคอนดินสอถัดจากฟิลด์ ที่คุณต้องการอัปเดต:

• การแก้ไขแบบกลุ่มโดยการคลิกที่ ไอคอนดินสอถัดจากส่วนรายละเอียด:

คุณสามารถจัดการ แถบด้านข้างมุมมองรายละเอียด เพื่อให้มีการควบคุมข้อมูลที่แสดงมากขึ้น

การเปลี่ยนมูลค่าดีล

เมื่ออยู่ใน มุมมองรายละเอียดดีล ให้คลิกที่มูลค่าเพื่อเริ่มการแก้ไข เมื่อคุณเพิ่มมูลค่าใหม่แล้ว ให้คลิก ”บันทึก” เพื่อให้มูลค่าถูกอัปเดต

หากดีลมีผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มเข้ามา คุณจะต้องปรับจำนวนผลิตภัณฑ์และมูลค่าจะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติ

การลบและกู้คืนรายการ

หากคุณมีสิทธิ์ในการลบดีลในบัญชี คุณสามารถทำได้โดยการคลิกที่ ”...” และเลือกตัวเลือก ”ลบ” จากเมนูดรอปดาวน์.

หากคุณต้องการกู้คืนดีลที่ถูกลบไป เพียงคลิกที่ ”กู้คืน”.

คุณยังสามารถกู้คืนผู้ติดต่อที่ถูกลบโดยการเลือก ”กู้คืน” ในมุมมองรายละเอียดผู้ติดต่อ.

หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด ”ไม่สามารถอัปเดตรายการนี้ได้” เมื่อแก้ไขข้อมูลในบัญชีของคุณ รายการนั้นอาจถูกลบไป คุณจะต้องกู้คืนรายการก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลง.

<

การรวมรายการในมุมมองรายละเอียด

หากคุณมีสิทธิ์ในการรวมรายการใน Pipedrive คุณสามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม ”...” และเลือกตัวเลือก ”Merge” จากเมนูแบบเลื่อนลง

คุณจะได้รับการแจ้งให้ค้นหารายการที่คุณต้องการรวมด้วย หลังจากเลือกรายการแล้ว คุณจะมีตัวเลือกในการเลือกชุดค่าหนึ่งชุดเพื่อรักษาไว้ในกรณีที่มีความขัดแย้ง

ดูตัวอย่าง รายการที่รวมแล้วและคลิก “Merge” เพื่อทำให้กระบวนการเสร็จสมบูรณ์

หากคุณมีรายการซ้ำหลายรายการในบัญชีของคุณที่คุณต้องการรวม คุณสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับฟีเจอร์ การรวมรายการซ้ำ ของเรา