ฐานความรู้

ฐานความรู้/การจัดระเบียบข้อมูลของคุณ/มุมมองรายละเอียด/อัปเดตสินค้าในมุมมองร...

หัวข้อ

บทความนี้สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์แปลภาษา

อัปเดตสินค้าในมุมมองรายละเอียด

Breandan Flood

อัปเดตล่าสุด 3 กันยายน 2569

ใน Pipedrive, มุมมองรายละเอียด ของ ดีล, ผู้ติดต่อ, องค์กร, โครงการ และ ผลิตภัณฑ์ มีข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแต่ละรายการ คุณยังสามารถแก้ไขข้อมูลนี้และลบหรือรวมรายการได้. คุณยังสามารถแก้ไขข้อมูลนี้และลบหรือผสานรายการได้ด้วยเช่นกัน.

การอัปเดตข้อมูลรายการ

ไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนชื่อ แก้ไขค่าฟิลด์ หรือปรับมูลค่าของดีล Pipedrive ช่วยให้คุณทำการเปลี่ยนแปลงได้โดยตรงในอินเทอร์เฟซเพื่อให้ข้อมูลของคุณถูกต้องและทันสมัย

การเปลี่ยนชื่อรายการ

ในการอัปเดตชื่อหรือหัวข้อของรายการ คุณต้องคลิกที่มันใน มุมมองรายละเอียด และเริ่มแก้ไข ชื่อใหม่จะถูกบันทึกเมื่อคุณคลิกออก ชื่อใหม่จะถูกบันทึกเมื่อคุณคลิกออกไป.

การแก้ไขฟิลด์

มีสองวิธีในการอัปเดตฟิลด์เริ่มต้นหรือ ฟิลด์ที่กำหนดเอง:

โดยการคลิกที่ฟิลด์หรือ ไอคอนดินสอถัดจากฟิลด์ ที่คุณต้องการอัปเดต:

การแก้ไขแบบกลุ่มโดยการคลิกที่ ไอคอนดินสอถัดจากส่วนรายละเอียด:

คุณสามารถจัดการ แถบด้านข้างมุมมองรายละเอียด เพื่อให้มีการควบคุมข้อมูลที่แสดงมากขึ้น

การเปลี่ยนมูลค่าดีล

เมื่ออยู่ใน มุมมองรายละเอียดดีล ให้คลิกที่มูลค่าเพื่อเริ่มการแก้ไข เมื่อคุณเพิ่มมูลค่าใหม่แล้ว ให้คลิก ”บันทึก” เพื่อให้มูลค่าถูกอัปเดต เมื่อเพิ่มค่าของคุณใหม่แล้ว ให้คลิก ”บันทึก” เพื่ออัปเดตค่า.

หากดีลมีผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มเข้ามา คุณจะต้องปรับจำนวนผลิตภัณฑ์และมูลค่าจะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติ

การลบและกู้คืนรายการ

หมายเหตุ: การลบ และ การกู้คืน รายการมีให้เฉพาะ ผู้ใช้แอดมิน หรือ ผู้ใช้ทั่วไปที่มี สิทธิ์ ที่ถูกต้อง เท่านั้น ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึง การตั้งค่าบัญชี เท่านั้นที่สามารถเปิดใช้งานสิทธิ์นี้ให้กับคุณได้. เฉพาะผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึง การตั้งค่าบัญชี เท่านั้นที่สามารถเปิดใช้สิทธิ์อนุญาตนี้ให้คุณได้.

หากคุณมีสิทธิ์ในการลบดีลในบัญชี คุณสามารถทำได้โดยการคลิกที่ ”...” และเลือกตัวเลือก ”ลบ” จากเมนูดรอปดาวน์.

หากคุณต้องการกู้คืนดีลที่ถูกลบไป เพียงคลิกที่ ”กู้คืน”.

คุณยังสามารถกู้คืนผู้ติดต่อที่ถูกลบโดยการเลือก ”กู้คืน” ในมุมมองรายละเอียดผู้ติดต่อ.

หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด ”ไม่สามารถอัปเดตรายการนี้ได้” เมื่อแก้ไขข้อมูลในบัญชีของคุณ รายการนั้นอาจถูกลบไป คุณจะต้องกู้คืนรายการก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลง. คุณจะต้องกู้คืนรายการก่อนจึงจะสามารถแก้ไขได้.

หมายเหตุ: คุณสามารถกู้คืนรายการที่ถูกลบภายใน 30 วันหลังจากการลบ.

การรวมรายการในมุมมองรายละเอียด

หมายเหตุ: การผสานข้อมูลซ้ำมีให้ใช้งานเฉพาะสำหรับ ผู้ดูแลระบบ หรือ ผู้ใช้ทั่วไปที่เปิดใช้สิทธิ์อนุญาตที่ถูกต้องแล้ว เท่านั้น. หมายเหตุ: การรวมรายการซ้ำมีให้เฉพาะสำหรับ ผู้ใช้ระดับผู้ดูแลระบบ หรือ ผู้ใช้ทั่วไปที่มีสิทธิ์ที่ถูกต้อง เท่านั้น หากคุณไม่เห็นตัวเลือกในการรวมรายการ ควรติดต่อผู้ใช้ที่มีการเข้าถึง การตั้งค่าบัญชี เพื่อเปิดใช้งาน สิทธิ์ นี้

หากคุณมีสิทธิ์ในการรวมรายการใน Pipedrive คุณสามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม ”...” และเลือกตัวเลือก ”Merge” จากเมนูแบบเลื่อนลง

คุณจะได้รับแจ้งให้ค้นหารายการที่คุณต้องการผสานเข้าด้วยกัน. คุณจะได้รับการแจ้งให้ค้นหารายการที่คุณต้องการรวมด้วย หลังจากเลือกรายการแล้ว คุณจะมีตัวเลือกในการเลือกชุดค่าหนึ่งชุดเพื่อรักษาไว้ในกรณีที่มีความขัดแย้ง

ดูตัวอย่าง รายการที่รวมแล้วและคลิก “Merge” เพื่อทำให้กระบวนการเสร็จสมบูรณ์

หากคุณมีรายการซ้ำหลายรายการในบัญชีของคุณที่คุณต้องการรวม คุณสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับฟีเจอร์ การรวมรายการซ้ำ ของเรา

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่

ไม่

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่

ติดต่อเรา