บทความนี้สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์แปลภาษา
ฟิลด์ที่กำหนดเอง
Pipedrive มี แนวทางที่ปรับแต่งได้สูง ในการจัดการกระบวนการขายของคุณ ในขณะที่ดีล ลูกค้าเป้าหมาย ผู้ติดต่อ โครงการ และผลิตภัณฑ์ของคุณมีฟิลด์เริ่มต้นที่จำเป็นสำหรับการจัดการข้อมูลของคุณอยู่แล้ว คุณยังสามารถสร้าง ฟิลด์ที่กำหนดเอง เพื่อเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทของคุณได้อีกด้วย.
ฟิลด์ที่กำหนดเอง ทำให้การจัดระเบียบ กรอง และจัดการข้อมูลของคุณตามข้อมูลที่สำคัญที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณง่ายขึ้น.
การเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเอง
เปิด เมนูบัญชี ที่มุมขวาบน ไปที่ การตั้งค่าส่วนบุคคล > ฟิลด์ข้อมูล และเลือกเอนทิตี (ลีด/ดีล, บุคคล, องค์กร, ผลิตภัณฑ์ หรือ โครงการ) ที่คุณต้องการสร้างฟิลด์ใหม่ หลังจากเลือกเอนทิตีแล้ว ให้คลิก “+ ฟิลด์ที่กำหนดเอง”.
คุณสมบัติของฟิลด์
เมื่อคลิกแล้ว คุณจะเห็นหน้าต่าง เพิ่มฟิลด์ ซึ่งคุณสามารถชี้แจงรายละเอียดต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับ แผน Pipedrive ของคุณ:
ชื่อ |
การกระทำ |
แผนขั้นต่ำที่ต้องการ |
| ชื่อฟิลด์ | จำเป็นสำหรับการสร้างฟิลด์ | Lite |
| กลุ่มฟิลด์ | ช่วยให้ฟิลด์ที่กำหนดเองของคุณจัดระเบียบในมุมมองรายละเอียดที่แตกต่างกัน | Lite |
| คำอธิบายฟิลด์ | คุณสามารถแจ้งให้ทีมของคุณทราบว่าทำไมและอย่างไรจึงต้องกรอกฟิลด์ (มีเฉพาะสำหรับฟิลด์ลีดและดีล) พวกเขาจะเห็นคำอธิบายหลังจากคลิกที่ไอคอนข้อมูลข้างฟิลด์. | Growth |
| ประเภทฟิลด์ | จำเป็นสำหรับการชี้แจงว่าคุณจะเก็บข้อมูลประเภทใดในฟิลด์ที่กำหนดเอง | Lite |
| สูตร | คุณสามารถเปลี่ยนประเภทฟิลด์ตัวเลขและเงินในดีลให้เป็น ฟิลด์สูตร ที่คำนวณโดยอัตโนมัติ | Premium |
| การระบุผู้ใช้ | ด้วย ฟิลด์ที่อ่านได้เท่านั้น คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าผู้ใช้คนใดสามารถดูและแก้ไขฟิลด์ได้ | Premium |
| สถานที่ที่แสดง | ช่วยให้คุณระบุได้ว่าฟิลด์ที่กำหนดเองจะปรากฏใน มุมมองการเพิ่ม และ มุมมองรายละเอียด ของรายการใด | Lite |
| ฟิลด์เฉพาะของ Pipeline | ช่วยให้คุณเลือก pipelines ที่ฟิลด์ที่กำหนดเองควรจะมองเห็นหรือซ่อน | Premium |
| กฎคุณภาพ | แนะนำทีมของคุณในการกรอกฟิลด์ที่ จำเป็น หรือ สำคัญ การทำเครื่องหมายฟิลด์ว่าเป็นฟิลด์ที่จำเป็นจะบล็อกการบันทึกดีลจนกว่าจะกรอกข้อมูลสำคัญ การใช้ฟิลด์สำคัญจะเน้นข้อมูลที่ขาดหายไปในมุมมองรายละเอียดของดีลโดยไม่ป้องกันไม่ให้บันทึก. | Growth (ฟิลด์สำคัญ) Premium (ฟิลด์ที่จำเป็น) |
เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด เราขอแนะนำให้กรอกรายละเอียดของฟิลด์ที่กำหนดเองทั้งหมด เพื่อสร้างฟิลด์ได้สำเร็จ คุณต้องอย่างน้อย ตั้งชื่อ และเลือก ประเภท ของมัน.
ฉันสามารถเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองได้ที่ไหนอีก?
หากคุณกำลังทำงานในพื้นที่ใด ๆ ด้านล่างและสังเกตเห็นฟิลด์ที่ขาดหายไป คุณสามารถเพิ่มมันได้โดยตรงโดยไม่ต้องออกจากหน้า.
ใน มุมมองรายการ คลิกที่ไอคอนเกียร์และเลือก “+ ฟิลด์ที่กำหนดเอง".
ใน มุมมองรายละเอียด คลิกที่ปุ่ม “...” ใกล้กับส่วน รายละเอียด เลือก “ปรับแต่งฟิลด์” จากนั้นคลิก “+ ฟิลด์ที่กำหนดเอง” เพื่อสร้างฟิลด์ใหม่.
ในหน้า นำเข้า คุณจะเห็นตัวเลือกในการเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองในระหว่างขั้นตอนการแมพ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำเข้า ในบทความนี้.
การดูฟิลด์ที่กำหนดเองของคุณ
คุณสามารถเพิ่ม ดู หรือ ลบ ค่าฟิลด์ที่กำหนดเอง ในสถานที่ต่อไปนี้ภายใน Pipedrive:
มุมมองรายละเอียด
ใน มุมมองรายละเอียด ฟิลด์ที่กำหนดเองใดๆ จะปรากฏใน รายละเอียด ที่อยู่ด้านซ้าย.
มุมมองรายการ
คลิกที่ไอคอนเกียร์ทางด้านขวาของตารางและเลือกฟิลด์ที่กำหนดเองในส่วน “เลือกคอลัมน์” คลิก “บันทึก” เพื่อทำให้คอลัมน์ฟิลด์ที่กำหนดเองนั้นปรากฏในมุมมองรายการ.
กล่องโต้ตอบเพิ่มใหม่
หากตัวเลือก “แสดงในกล่องโต้ตอบเพิ่มใหม่” ถูกทำเครื่องหมายว่า “ใช่” ฟิลด์ที่กำหนดเองจะปรากฏในมุมมอง เพิ่มใหม่.
นำเข้า
คุณสามารถดูและค้นหาฟิลด์ที่กำหนดเองของคุณในระหว่างขั้นตอนการแมพเมื่อทำการนำเข้าสเปรดชีตเข้าสู่ Pipedrive.
ฉันสามารถใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองที่ไหนอีก?
คุณสามารถใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อกระตุ้นการดำเนินการใน การทำงานอัตโนมัติ เมื่อใดก็ตามที่ค่าของพวกเขาถูกอัปเดต เพื่อช่วยให้คุณเก็บข้อมูลเฉพาะจากลูกค้าของคุณ คุณสามารถใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเมื่อกำหนดค่า แบบฟอร์มเว็บ ของ LeadBooster.
นอกจากนี้ ฟิลด์ที่กำหนดเองยังรองรับใน เทมเพลตอีเมล และ Smart Docs ซึ่งช่วยให้คุณดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องเข้าสู่อีเมลหรือเอกสารของคุณโดยอัตโนมัติ.
เมื่อฟิลด์ของคุณมีข้อมูลแล้ว คุณยังสามารถใช้พวกเขาในการสร้าง รายงาน Insights ที่กำหนดเองเพื่อการนำเสนอข้อมูลที่มีความหมาย.
การอัปเดตฟิลด์ที่กำหนดเองของคุณ
ในการเปลี่ยนฟิลด์ที่กำหนดเองของคุณ คุณจะต้องเปิด เมนูบัญชี และไปที่ การตั้งค่าส่วนบุคคล > ฟิลด์ข้อมูล และคลิกที่ปุ่ม “...” ข้างฟิลด์ที่กำหนดเองของคุณ.
คุณจะเห็นตัวเลือกต่อไปนี้:
แก้ไข
คุณสามารถเปลี่ยน ชื่อ ฟิลด์ที่กำหนดเอง, กลุ่ม, คำอธิบาย, ข้อกำหนดของผู้ใช้, สถานที่ที่แสดง และ กฎคุณภาพ สำหรับฟิลด์ที่กำหนดเองของคุณได้ทุกเมื่อ ฟิลด์ที่กำหนดเอง ประเภท ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมันถูกสร้างขึ้นแล้ว.
จัดลำดับใหม่
คุณสามารถเปลี่ยนลำดับที่ฟิลด์ที่กำหนดเองของคุณแสดง.
หลังจากคลิกที่ “จัดลำดับใหม่” คุณจะได้รับหน้าต่างที่คุณสามารถเปลี่ยนลำดับของฟิลด์ได้ เมื่อคุณคลิก “บันทึก,” การเปลี่ยนแปลงจะถูกนำไปใช้กับ มุมมองการเพิ่ม และ มุมมองรายละเอียด.
ลบ
การลบฟิลด์ที่กำหนดเองของคุณจะลบฟิลด์และข้อมูลที่มีอยู่จากบัญชี Pipedrive ของคุณ.
คัดลอกคีย์ API
คุณสามารถคัดลอกคีย์ API ของฟิลด์ที่กำหนดเองของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ API คุณสามารถดูที่ เอกสาร API.
การจัดกลุ่มฟิลด์ที่กำหนดเอง
คุณสามารถจัดระเบียบฟิลด์ที่กำหนดเองของคุณให้เป็นกลุ่ม ทำให้ค้นหาฟิลด์ที่คุณต้องการได้ง่ายขึ้น.
ขณะสร้างหรือแก้ไขฟิลด์ที่กำหนดเองของคุณ คุณสามารถคลิกที่ส่วน กลุ่มฟิลด์ และเลือก “+ กลุ่มฟิลด์” เพื่อเพิ่มกลุ่มใหม่.
หลังจากที่คุณสร้างกลุ่มของคุณแล้ว คุณสามารถดูได้ใน ฟิลด์ข้อมูล.
คุณสามารถดูฟิลด์ของคุณในกลุ่มหรือในมุมมองรายการมาตรฐาน.
สถิติฟิลด์ที่กำหนดเอง
ผู้ดูแลระบบ อาจไม่ทราบเสมอไปว่าฟิลด์ใดถูกใช้งานหรือข้อมูลใดอาจสูญหายหากพวกเขาลบฟิลด์ออก
เพื่อวัดความสำเร็จและความมีประโยชน์ของฟิลด์ของคุณและหลีกเลี่ยงการลบโดยไม่ตั้งใจเมื่อทำการแก้ไข ผู้ใช้สามารถดูวันที่สร้างและวันที่อัปเดตของพวกเขา พร้อมกับสถิติที่แสดงว่าฟิลด์นั้นถูกกรอกหรือใช้งานในตัวกรองที่ไหน
ในการดูสถิติฟิลด์ ผู้ใช้ผู้ดูแลระบบต้องคลิกที่ฟิลด์เพื่อเปิดมุมมองการแก้ไข จากนั้นที่มุมล่างซ้าย คลิก “ดูสถิติฟิลด์”.
จากนั้น จะมีข้อความแจ้งเตือนแสดงสถิติฟิลด์ เมื่อมีข้อมูลนี้ในใจ คุณสามารถกลับไปที่ แก้ไข ฟิลด์หรือ ลบ ฟิลด์ได้
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่
ไม่