知識庫

當您有許多不同的團隊成員將新數據輸入到您的Pipedrive帳戶時，您很可能會重疊您的信息並創建重複項。由於並非每個人都可以完全了解其他團隊成員正在做什麼，這在做生意時是不可避免的。

這些重複項可以迅速失控，所有這些數據可能會使有效經營變得困難 - 可能會新增錯誤聯繫人，或兩個銷售人員會聯繫同一客戶。

一個乾淨的數據庫是一個高效的數據庫，保持一個乾淨的Pipedrive數據庫的最佳方式之一是使用合併重複項功能。

訪問合併重複功能

可以通過幾種方式訪問合併重複功能。

第一種方式是轉到“工具和應用程式”> 合併重複 ，查看可能重複的人員和組織列表。

訪問後，合併重複 功能將提供您的Pipedrive帳戶中潛在重複的人員和組織列表。

您也可以通過標記為潛在重複項目的任何人員或組織聯繫人的 詳細資料視圖 訪問合併重複菜單。

這些人員和組織的詳細資料 - 包括姓名、交易、活動、創建日期、所有者和可見性設定 - 也將被顯示。當您幫助決定該項目是否為重複項目以及在合併項目時應該優先考慮哪些信息時，這些信息對您非常重要。

合併重複項目

當您決定這裡列出的重複項目需要合併時，選擇您希望成為主要項目的項目。在合併時，將優先考慮主要項目的信息，以防出現任何衝突信息。

例如，如果有兩個名為湯姆·史密斯的人有不同的電話號碼並被合併在一起，主要湯姆·史密斯的電話號碼將在合併完成後保存。

選擇主要項目後，點擊“預覽”按鈕繼續。

預覽這些信息將讓您一睹當進行合併後該聯絡人將如何顯示。這是完全合併項目之前的最後階段，請注意任何不正確或不一致的信息。

如果您在上一步驟中發現任何想要更正的信息，請點擊“返回”按鈕更改信息的優先順序後繼續。

合併非重複的項目

如果您遇到 未被識別為重複項目 的情況，Pipedrive 提供手動合併功能。此功能可用於合併交易、人員和組織。

在交易、人員或組織的詳細視圖中，點擊“更多 (...) ”並選擇“合併”。

點擊“合併”後將打開合併菜單。在右上角的搜索欄中輸入您要合併的交易或聯絡人姓名，選擇要合併的交易或聯絡人後，您將看到兩個項目的信息。

在底部橫幅上選擇保留哪些信息，點擊“預覽”，如果一切正確，請繼續進行“合併”。