Znalostní báze

Kontakty jsou lidé nebo organizace, kterým prodáváte pomocí Pipedrive, a jsou zapojeni do všech vašich obchodů, příležitostí a projektů.

Můžete nalézt seznam kontaktů kliknutím na ikony na levé straně navigačního panelu.

Lidé

Lidé jsou jednotliví zákazníci, kterým prodáváte ze systému Pipedrive.

Jsou páteří prodejního procesu a související informace, jako jsou naplánované aktivity a e-maily, jsou sledovány v detailním zobrazení této osoby.

Při práci s osobami mějte na paměti následující:

• Jsou to vaši zákazníci a obsahují e-mailové adresy a telefonní čísla.
• Mohou být propojeni s organizací.
• Mohou být současně propojeni s více příležitostmi nebo obchody.
• Mohou být synchronizováni pomocí poskytovatele kontaktů nebo importováni pomocí tabulky nebo Import2.

Organizace

Organizace jsou firmy nebo sbírky kontaktů a jako lidé můžete najít jejich relevantní údaje a propojené informace v detailním zobrazení.

Věci, které si pamatujte o organizacích:

• Jsou to firmy, pro které vaši kontakty pracují a obsahují informace, jako je poštovní adresa nebo informace o průmyslu.
• Mohou být propojeny s více lidmi.
• Mohou mít otevřené více obchodů současně.
• Mohou být spojeny s dalšími organizacemi.
• Mohou být synchronizovány pomocí poskytovatele kontaktů nebo importovány pomocí tabulky nebo Import2.

Jak přidat kontakty

Lidé a organizace lze do vašeho účtu Pipedrive přidat několika způsoby:

• V dialogu "Přidat obchod" nebo "Přidat příležitost" můžete vytvořit nový kontakt přidáním jména, které není propojeno se stávajícím kontaktem.
  

• V zobrazení seznamu vašich osob nebo organizací zde můžete vytvářet nové kontakty pomocí tlačítek "+ Osoba" nebo "+ Organizace".
  

• V pohledu na detail organizace můžete přidat novou osobu pomocí tlačítka "+ " v sekci osob.

Synchronizace kontaktů

Můžete použít nástroj synchronizace kontaktů pro propojení vašeho seznamu kontaktů Google s kontakty Pipedrive.

Přejděte do Nastavení > Synchronizace kontaktů > „Přidat nový účet“ pro zahájení synchronizace kontaktů.

Můžete si vybrat:

• Jednosměrnou synchronizaci, která aktualizuje vaše kontakty v Pipedrive, ale nezmění vaše externí kontakty
• Obojsměrnou synchronizaci, která zrcadlí změny provedené na obou místech

Označování kontaktů

Vaše kontakty v Pipedrive můžete kategorizovat pomocí funkce štítků kontaktů.

Kontaktům můžete přidat existující štítky nebo vytvořit nové štítky pomocí možnosti "+ Přidat nový štítek".