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Die Kontakt-Timeline von Pipedrive ist eine visuelle Darstellung der Aktivitäten, die im Laufe der Zeit mit Ihren Kontakten verknüpft wurden. Es ist ein großartiges Tool, um festzustellen, wann und wie oft Sie sich mit Ihren Kunden austauschen.

Hier finden Sie die Funktion

Gehen Sie zu Kontakte > „Kontakt-Timeline“ und wählen Sie entweder das Symbol für Kontakt oder für Organisation oben links.

Klicken Sie auf das „+“ rechts auf dem Bildschirm, um eine Aktivität, einen Deal oder eine Notiz zu einem Kontakt hinzuzufügen.

Filtern

Es gibt mehrere Möglichkeiten, Filter auf Ihre Kontakt-Timeline anzuwenden, um genau die Daten zu sehen, nach denen Sie suchen.

• Datumsfilter
  Wählen Sie den Zeitraum, den Sie in Ihrer Timeline anzeigen lassen möchten.

• Benutzerdefinierte Kontaktfilter
  Erstellen oder verwenden Sie vorhandene Kontaktfilter.

• Filter für Aktivitätstypen
  Wählen Sie die Arten der Aktivitäten aus, die in Ihrer Timeline erscheinen sollen.

Follow-up-Häufigkeit

Um die Follow-up-Häufigkeit zu aktivieren, klicken Sie auf das Bleistift-Symbol, schalten Sie die Funktion auf ein und legen Sie anhand des Schiebereglers fest, wie häufig die Kontakte aktualisiert werden sollen.

Sobald Sie die Häufigkeit festgelegt haben, werden Kontakte, die in diesem Zeitraum kein Follow-up erhalten haben, in Rot angezeigt.

Am oberen Rand des Bildschirms wird zudem angezeigt, wie viele Kontakte kontaktiert werden müssen.

E-Mail-Versand

Um E-Mails über Ihre Kontakt-Timeline zu versenden, wählen Sie einen oder mehrere Kontakte aus und klicken Sie auf „Mailinglisten-E-Mail senden“.

Wenn ein ausgewählter Kontakt keine verknüpfte E-Mail-Adresse hat, werden Sie im E-Mail-Erstellungsfenster darauf hingewiesen.