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Pipedrive

¿Cómo evita Pipedrive los duplicados durante la importación?


Siempre existe la posibilidad de que puedas tener contactos de persona con el mismo nombre, como John Smith.
Cuando lleves a cabo una importación en Pipedrive, se te dará la opción de que Pipedrive reconozca y fusione los duplicados. O podrías optar por saltarte este paso.



Nota: Solamente Personas & Empresas pueden fusionarse en Pipedrive con la función de importación. La sección Tratos no tiene detección de duplicados, ya que Pipedrive está diseñado para permitir múltiples tratos para el mismo contacto.

¿No estás seguro de qué es lo adecuado para ti? Bien, hablemos de cómo hace Pipedrive exactamente para buscar duplicados y cómo las maneja.

Personas

Una vez que un Nombre ha sido reconocido en la importación, Pipedrive busca la siguiente información para determinar si es un registro duplicado:

  • Persona - Empresa
  • Persona - Teléfono
  • Persona - Correo electrónico

Si Pipedrive nota que CUALQUIERA de esos tres campos coincide con el campo de Persona en la base de datos de Pipedrive, dirigirá cualquier dato único hacia la Persona previamente establecida.

Empresas

Una vez que un Nombre ha sido reconocido en la importación, Pipedrive busca la siguiente información para determinar si es un registro duplicado:

  • Empresa - Dirección

Puede tener Empresas con el mismo nombre, siempre que especifique también el campo Dirección. Si la dirección coincide con la Empresa establecida previamente con el mismo nombre, dirigirá nuevamente cualquier dato adicional hacia la Empresa previamente establecida.

Ejemplo

Tomemos esta hoja de cálculo como ejemplo. Digamos que importas esta lista de Contactos en la que todos tienen el mismo nombre; un paquete completo de Jon Snows. Con el tiempo terminarás con dos Jon Snows, ya que se encontraron criterios que coincidían en tres de las mismas filas.





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