Vista de detalles
En Pipedrive la vista de detalles de un trato, persona u organización contiene toda la información relacionada con ese elemento. Aquí, puedes agregar información relevante adicional, como correos electrónicos, archivos, actividades o notas.
También puedes actualizar tus tratos o contactos directamente en la vista de detalles. En este artículo puedes aprender cómo actualizar tus elementos.
Vista de detalles del trato
En la vista de detalles de trato verás toda la información específica relacionada con dicho trato, incluido el estado del trato y los contactos vinculados.
En la vista de detalles de un trato verás la barra de progreso del trato, la cual te muestra en qué etapa del embudo se encuentra actualmente el trato, así como cuántos días ha pasado en cada etapa.
La barra de progreso del trato te permite hacer un seguimiento del progreso de tu trato y te proporciona información sobre las etapas que pueden requerir atención adicional.
Si quieres hacer un seguimiento del progreso general de los tratos a través de las etapas de tu embudo, sugerimos que utilices el informe de progreso del trato en la sección informes de la pestaña progreso.
En la sección de progreso, también puedes probar la generación de informes más personalizados con nuestra función Avances.
Vista de detalles del contacto
La vista de detalles de la persona muestra información como la dirección de correo electrónico, el número de teléfono y la organización a la que está vinculada, así como cualquier información que haya en la etiqueta de contacto proporcionada sobre ese cliente.
La vista de detalles de la organización muestra información como la dirección postal, el sitio web o cualquier campo personalizado que hayas agregado a ese elemento en tu cuenta. También mostrará la etiqueta de contacto asignada.
Registro de cambios
En la vista de detalles de un elemento en Pipedrive, puedes hacer clic en la pestaña “Registro de cambios” que se encuentra en la sección Historial para ver todos los cambios que se hicieron en ese elemento desde su creación, ordenados por fecha y hora.
Estos cambios incluyen las actualizaciones que se hicieron en cualquiera de los campos predeterminados o personalizados del elemento.
- Contactos de personas: La información del registro de cambios muestra cuándo se agregó el contacto a Pipedrive, los tratos vinculados a él y la organización a la que está conectado.
- Organizaciones: Verás cuándo se agreguen personas a la organización o cuándo los tratos se vinculen a esta organización.
Tarjetas emergentes
Al pasar el cursor sobre el nombre de un usuario, una organización o una persona en Pipedrive, o sobre el título de un trato en la vista de detalles, se mostrará una tarjeta emergente con información relacionada sobre ese elemento.
- Usuario de Pipedrive (como propietario del elemento, seguidor o participante):
- Organización:
- Persona
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