Teadmusbaas

E-posti sünkroonimine võimaldab saata ja vastu võtta e-kirju otse Pipedrive’is ning hoida kogu suhtlus seotud teie kontaktide, potentsiaalsete klientide ja tehingutega. Selles juhendis õpite, kuidas see kiiresti seadistada ja hakata oma Sales Inboxi maksimaalselt ära kasutama.

Isiklike ja meeskonna kontode mõistmine

Enne e-posti sünkroonimise seadistamist on oluline otsustada, kas ühendate isikliku või meeskonna e-posti konto.

Peamine erinevus on selles, kuidas e-posti kontot hallatakse ja jagatakse – kas kasutate seda isiklikult või oma meeskonnas:

Seadistamise käigus palutakse teil valida konto tüüp. Pärast ühendamist on iga tüübiga seotud oma sätete leht, kus on saadaval selles juhendis käsitletavad konkreetsed valikud.

E-posti sünkroonimise seadistamine

Pipedrive'iga e-posti konto ühendamiseks toimige järgmiselt:

• Ava konto menüü paremas ülanurgas, mine Isiklikud eelistused > E-posti sünkroonimine
• Sisesta e-posti aadress, mida soovid sünkroonida
• Klõpsa “Alusta”

• Vali oma e-posti pakkuja

• Logige sisse oma e-posti konto andmetega
• Andke Pipedrive'ile juurdepääs teie e-posti postkastile
• Valige, kas seda kasutatakse isikliku kontona või meeskonna kontona

Viimane samm enne isikliku konto ühendamist

Enne sünkroonimise alustamist vaadake need seaded üle ja kohandage neid:

• E-posti nähtavus – Saate valida, kas sünkroonitud e-kirjad on:
  • Privaatne – nähtav ainult teile
  • Jagatud – nähtav teistele, kui need on seotud kirjetega
• Sünkroonimise varasema algusaeg – otsustage, kui palju e-posti ajalugu sünkroonida
• Sünkroonitud kaustad – valige, kas sünkroonida e-kirju kõigist kaustadest või ainult teatud kaustadest.

Kui olete valmis, klõpsake ”Alusta sünkroonimist” seadistuse lõpetamiseks.

Isikliku konto seadeid saate igal ajal värskendada lehel E-posti sünkroonimine. Lisateabe saamiseks vaadake meie juhendit isiklike kontode seadistamise kohta: isikliku konto seaded.

Viimane samm enne meeskonna konto ühendamist

Kui sünkroonite meeskonna e-posti kontot, on seadete ekraan veidi erinev. Saate konfigureerida järgmisi valikuid:

• Meeskonnaliikmed – lisage kasutajad, kellel peaks olema juurdepääs sünkroonitud e-kirjade vaatamiseks ja haldamiseks
• E-posti nähtavus – otsustage, kes näevad Pipedrive'i kirjetega seotud e-kirju:
  • Ainult meeskond – e-kirjad on nähtavad ainult valitud meeskonnaliikmetele
  • Jagatud – e-kirjad on nähtavad kõigile teie ettevõttes

• Sünkroonimise varasema algusaeg – valige, kui kaugele minevikku e-kirju sünkroonida
• Sünkroonitud kaustad – sünkroonige e-kirju kõigist kaustadest või valige konkreetsed kaustad, nagu teie Postkast

Kui olete seaded konfigureerinud, klõpsake ”Alusta sünkroonimist” ühenduse lõpuleviimiseks.

Lisateabe saamiseks meeskonna konto seadete konfigureerimise kohta E-posti sünkroonimise lehel vaadake seda artiklit.