Teadmusbaas

Teavitused aitavad teil hoida silma peal oma müügi tegevustel, jälgida edusamme ja saada nutikaid soovitusi selle kohta, mida järgmiseks teha. Need ühendavad reaalaegsed teated, e-posti kokkuvõtted ja tehisintellekti toetatud näpunäited, et hoida teid kursis ja tootlikuna.

Kuidas oma teateid vaadata

Avage teatepaneel, klõpsates lampikoonil, mis asub Pipedrive'i rakenduse paremas ülanurgas. Saate kerida soovituste kaartidest mööda, et näha erinevaid teatetüüpe.

Kuidas hallata oma teateid

Et hallata, milliseid teateid soovite saada ja kuidas soovite teavitusi, klõpsake kera peal, seejärel hammasratta ikoonil ja lõpuks „Haldage teateid,” mis viib teid teatiste seadete juurde.

Iga valiku kõrval olev lüliti aktiveerib või deaktiveerib teated, mida soovite oma kontol näha. Klõpsamine „i” kõrval igas kategoorias näitab täiendavat teavet selle konkreetse teate kohta.

Erinevatel tüüpidel on erinevad teavitamisvõimalused, näiteks hoiatuse näitamine või e-kirja saatmine. Seda saate näha, klõpsates alla noole peal, et laiendada iga jaotust. Alla nool muutub üles nooleks, ja saate sellele uuesti klõpsata, et seda jaotust kokku tõmmata.

Teated

Üks paljusid viise, kuidas saada teateid, on teated, väikesed kaardid, mis ilmuvad teie brauseri akna ülemisse paremasse nurka, et tuua olulist teavet teie tähelepanu alla.

Klõpsamine “Loe lähemalt” avab samuti teatepaneeli ja keskendub elemendile, mis teid sinna tõi.

Teadete peatamine ja jätkamine

Kui peate keskenduma oma tööle ja soovite peatada teated ülejäänud päevaks, klõpsake “Peata teated täna” jaotises “Halda teateid”.

Kui soovite taas teateid saada, klõpsake “Jätka teateid” jaotises “Teated on peatatud” esile tõstetud sinises ruudus.

E-kirja teavitused

Klõpsake oma Teavituste paneelis hammasratta ikoonil, seejärel valige “Halda teavitusi” ja kerige alla Saada teavituse e-kirjad, et kohandada e-kirju, mida saate.

Saate reaalajas e-kirju valitud tegevuste kohta ja igapäevase kokkuvõtte e-kirja oma konto tegevusest, mille jaoks saate määrata konkreetse aja rippmenüüs.

Teavituste tüübid

Kuigi selles paneelis on saadaval palju erinevaid teavituste kaarte, ei pruugi kõik need teie jaoks ilmuda, kuna need sõltuvad teie kontol olevatest andmetest.

Näiteks, kui te ei ole oma kalendrit oma kontoga sünkrooninud, võite saada soovituse seda teha, samas kui kui te juba sünkroonite oma kalendrit, ei näe te seda teavitust.

Kõik teavitused

Klõpsake paneeli allosas Kõik teavitused, et laiendada seda jaotist teie kasutaja ülevaates. Siin saate neid sorteerida kõik, lugemata, analüütika ja näpunäited, e-kirjade jälgimine, järgimine, teile määratud, kommentaarid, mainimised, tooteuuendused ja kampaania kaasamine järgi.

E-kirjade jälgimine

Saage teavitusi, kui kontaktid avavad teie saadetud e-kirju või klikivad linkidel, kui jälgimine on lubatud. Nii saate õigeaegselt järgida ja oma lähenemist kohandada.

Saate näha teavitust ja/või lisada selle teabe Pipedrive'i kokkuvõtte e-kirja, mis saadetakse teie postkasti iga hommik.

Meil on spetsiaalne artikkel, kus saate lugeda rohkem e-kirjade jälgimise kohta.

Tegevuse meeldetuletused

Käivitub saabuva tegevuse põhjal, mis on teie kalendris planeeritud.

Teie edusammud

edusammude jälgimise kaart annab reaalajas ülevaate igapäevasest ja igakuisest tulemusest. See aitab nii üksikisikuid kui ka meeskondi jälgida:

• Kaks kõige populaarsemat tegevust, mis on täna lõpetatud

• Kokku tegevuste arv, mis on täna lõpetatud

• Kuu tulemused võrreldes eelmise kuu tulemustega

See on vaikimisi aktiivne ja aitab parandada selliseid mõõdikuid nagu väärtuse saavutamise aeg ja rohkem tehinguid, tuues automaatselt esile kriitilisi andmeid.

Ajastaja

Ajastaja annab teile ülevaate möödunud tegevustest, mida peate eemaldama, et hoida oma müügitoru puhtana, ja kõikidest tulevastest üritustest, mis võivad teie ajakavas olla.

Analüütika ja näpunäited

Kasulik teave, mis on seotud teie ettevõtte tulemuslikkuse ja soovitustega, mis põhinevad teie Pipedrive'i kasutamisel ja teie andmetel.

Mõned näpunäited sisaldavad ka AI-põhiseid soovituskaarte, mis on loodud teie müügiedu parandamiseks. Need on kontekstitundlikud ja ei pruugi ilmuda enne, kui olete Pipedrive'i kasutanud paar nädalat.

Saate kaarte “meeldida” või “mitte meeldida” üles/alla ikoonide abil, et õpetada oma teavitusi näitama teie eelistatud sisu sagedamini.

Ettevõtte tulemused: Teie ettevõtte statistika viimase kuu kohta.

Järgmised parimad tegevused: Meie AI analüüsib teie võidetud tehingute ajalugu ja kutsub teid üles tegema sarnaseid tegevusi, nagu e-kiri, koosolek või kõne, mis võivad aidata teil tehingu lõpetada.

Rakenduse soovitus: Tuginedes teie rakenduse kasutusele, genereerib meie AI-mootor soovitusi lisandmoodulite kohta, mis võiksid aidata teil olla tootlikum.

Teie konto:

• Puuduvad kontaktandmed: Pipedrive tuvastab kontaktid, kellel puuduvad andmed, ja kutsub teid üles need täitma.

• Turvaanalüüs: Kõik turvaprobleemid, mis on tuvastatud teie konto turvaanalüüsi käigus, ilmuvad siia.

Müügi treener

Müügi treener aitab teil tuvastada valdkondi, kus saate parandada oma müügitoru hügieeni ja tehingute haldamist järgmiste soovitustega:

• Eemaldage vanad tehingud: Eemaldage vanad tehingud oma müügitorust, et taastada fookus

• Tehingud ilma väärtuseta: Lisage nendele tehingutele väärtused, et paremini ennustada tulevasi tulusid

• Lisage märkmeid pärast koosolekut: Mida rohkem teavet teil oma müügitorus on, seda paremini saate planeerida oma järgmisi samme

Eesmärgid

Käivitub iga kord, kui keegi teie ettevõttes määratleb teie, teie meeskonna või teie ettevõtte jaoks eesmärgi.

Järgimine

Uuendused objektide (nt tehingud, juhid ja tegevused) kohta, mis kuuluvad teile või mida te jälgite, et hoida kursis teie meeskonna tehtud muudatustega. Saate teavitusi lugenuks märkida, klõpsates kontrollmärgil, et need kõrvaldada.