Teadmusbaas

Kui teie Pipedrive'i kontosse sisestab andmeid palju erinevaid meeskonnaliikmeid, siis on üsna tõenäoline, et tekkivad kattuvad andmed ja dublikaadid. Kuna mitte kõik ei saa täielikult teada, millega tegeleb iga meeskonnaliige, on see äritegevuse vältimatu osa.

Need dublikaadid võivad kiiresti kontrolli alt väljuda ja kogu see teave võib muuta äritegevuse efektiivseks — valed kontaktid lisatakse või kaks müügiesindajat võivad pöörduda sama kliendi poole.

Puhas andmebaas on efektiivne andmebaas ja üks parimaid viise hoida oma Pipedrive'i andmebaasi puhtana on kasutada Dublikaatide liitmise funktsiooni.

Juurdepääs topeltkantud funktsioonile

Topeltkantud funktsioonile pääseb mitmel viisil.

Esimeseks viisiks on minna "Tööriistad ja rakendused" > Ühenda kordused, et näha võimalike topeltisikutega seotud inimeste ja organisatsioonide loendit.

Juurdepääsul Ühenda kordused funktsioonile kuvatakse võimalike topeltisikutega seotud inimeste ja organisatsioonide loend teie Pipedrive'i kontos.

Samuti saate juurde pääseda Ühenda kordused menüüle iga potentsiaalse topeltiseiksi märkme detailvaates mis tahes isikule või organisatsioonile.

Nende inimeste ja organisatsioonide üksikasjad - nende nimed, tehingud, tegevused, loomise kuupäev, omanik ja nähtavuse seade - kuvatakse samuti. See teave on hindamatu abivahend otsustamisel, kas ese on topeltkordne ning kui jah, millise teabe prioriteedsusele keskenduda üksuste ühendamisel.

Dublikaatide ühendamine

Kui olete otsustanud, et siin loetletud duplikaatesemed tuleb ühendada, valige, milline ese soovite olla esmane. Esmase eseme teave prioriteeritakse ühendamisel võimalike konfliktsituatsioonide korral.

Näiteks, kui kaks Tom Smithi on erinevate telefoninumbritega ja neid ühendatakse koos, siis peale ühendamist salvestatakse esmase Tom Smithi telefoninumber.

Kui olete oma Esmane valinud, klõpsake "Kuva eelvaade" jätkamiseks.

Selle teabe eelvaade annab aimu, kuidas kontakt pärast ühendamist ilmub. See on viimane etapp enne täielikku ühendamist ja on hea hoida silmad lahti vale või ebatäpse teabe osas.

Kui leiate eelmises etapis mõne teabe, mida soovite parandada, klõpsake "Tagasi" nuppu, et muuta teabe prioriteeti enne jätkamist.

Mitte-dubleerivate üksuste ühendamine

Pipedrivis on käsitsi ühendamise funktsioon juhuks, kui satute üksustele, mis polnud määratud dubleerituteks. Seda funktsiooni saab kasutada tehingute, kontaktide ja organisatsioonide ühendamiseks.

Tehingu, kontakti või organisatsiooni detailvaates klõpsake nupul "Veel (...)" ja valige "Ühenda".

Avaneb ühendamise menüü. Sisestage ülal paremas nurgas olevasse otsinguribale tehingu või kontakti nimi, mida soovite ühendada, ja kui olete valinud tehingu või kontakti ühendamiseks, kuvatakse mõlema üksuse teave.

Valige konflikti korral hoida vajalik informatsioon alumisel ribal. Klõpsake nupul "Eelvaade" ja kui kõik näib õige, jätkake "Ühendamine".