Teadmusbaas

Teadmusbaas/Omadused/Müügidokumendid/Kus asuvad minu dokum...

Teemad
Kus minu dokumendid ja mallid on salvestatud?
Dokumentide kustutamine või konto ühendamise katkestamine
Ühisketta vaikeseadistuse loomine

See artikkel on koostatud masintõlke abil.

Kus asuvad minu dokumendid?

JT
Jenny Takahara, 29. mai 2024
Märkus: Smart Docs funktsioon on saadaval ainult professionaalsetel ja kõrgematel plaanidel või tasulise lisana Essential ja Advanced plaanidele.

On oluline teada, kus teie dokumendid asuvad, kui laadite need üles oma Pipedrive'i kontole, kasutades Smart Docs või laadides failid otse oma esemetele.


Kus minu dokumendid ja mallid on salvestatud?

Kui loote dokumendi või malli Smart Documents funktsiooniga, ei salvestata seda Pipedrive'is, vaid teie pilveteenuse pakkujas (Google Drive, OneDrive või SharePoint).

Teie pilveteenuses luuakse uus kaust nimega "Pipedrive (teie ettevõtte nimi)".

Selles kaustas loome automaatselt alamkaustu:

  • Mallid – Kui mall luuakse, luuakse ja salvestatakse see automaatselt alamkausta nimega "Mallid".
  • Kontakti nimi – Kui loote dokumendi, luuakse ja salvestatakse see automaatselt alamkausta, mis kannab tehingu seotud organisatsiooni nime. Kui organisatsiooni pole seotud, kannab see tehingu seotud isiku kontakti nime.

Dokumentide kustutamine või konto ühendamise katkestamine

On kaks tegevust, mis võivad takistada teie dokumentidele või mallidele Pipedrive'is edukalt juurde pääsemist:

  • Kui kustutate mõne dokumendi või malli oma pilvepakkujas
  • Kui katkestate ühenduse oma pilvepakkujaga
Märkus: Kuigi dokumendid ja mallid on salvestatud teie pilvepakkuja juures, hoitakse Pipedrive'is dokumenditest jagatavaid ainult-loe "versioone". See tähendab, et saate siiski avada ja nende versioonidele juurde pääseda isegi siis, kui katkestate oma draivi või kustutate dokumendi kaustast.

Ühisketta vaikeseadistuse loomine

Administraatoriõigustega kasutajad näevadEttevõtte seaded vahekaardil Nutika dokumendi seadistused. Siin saate valida vaikimisi jagatud salvestuskohta, kuhu hoida kõiki teie meeskonna dokumente ja malle.

Vaikimisi jagatud ketta seadistamine tagab ka selle, et kui malle jagatakse teiste kasutajatega, salvestatakse need ja need on kättesaadavad samast jagatud kettast.

Märkus: Järgige juhiseid jagatud ketta loomiseks Google'is siin.
Kas see artikkel oli abiks?

Jah

Ei

Seotud artiklid

On sul küsimusi?

Võta ühendust