See artikkel on koostatud masintõlke abil.
Kus asuvad minu dokumendid?
On oluline teada, kus teie dokumendid asuvad, kui laadite need üles oma Pipedrive'i kontole, kasutades Smart Docs või laadides failid otse oma esemetele.
Kus minu dokumendid ja mallid on salvestatud?
Kui loote dokumendi või malli Smart Documents funktsiooniga, ei salvestata seda Pipedrive'is, vaid teie pilveteenuse pakkujas (Google Drive, OneDrive või SharePoint).
Teie pilveteenuses luuakse uus kaust nimega "Pipedrive (teie ettevõtte nimi)".
Selles kaustas loome automaatselt alamkaustu:
- Mallid – Kui mall luuakse, luuakse ja salvestatakse see automaatselt alamkausta nimega "Mallid".
- Kontakti nimi – Kui loote dokumendi, luuakse ja salvestatakse see automaatselt alamkausta, mis kannab tehingu seotud organisatsiooni nime. Kui organisatsiooni pole seotud, kannab see tehingu seotud isiku kontakti nime.
Dokumentide kustutamine või konto ühendamise katkestamine
On kaks tegevust, mis võivad takistada teie dokumentidele või mallidele Pipedrive'is edukalt juurde pääsemist:
- Kui kustutate mõne dokumendi või malli oma pilvepakkujas
- Kui katkestate ühenduse oma pilvepakkujaga
Ühisketta vaikeseadistuse loomine
Administraatoriõigustega kasutajad näevadEttevõtte seaded vahekaardil Nutika dokumendi seadistused. Siin saate valida vaikimisi jagatud salvestuskohta, kuhu hoida kõiki teie meeskonna dokumente ja malle.
Vaikimisi jagatud ketta seadistamine tagab ka selle, et kui malle jagatakse teiste kasutajatega, salvestatakse need ja need on kättesaadavad samast jagatud kettast.
Kas see artikkel oli abiks?
Jah
Ei