Tietokanta

Miksi käyttää Google Drivea?

• Saavutettavuus: Jos Google Driven synkronointi on käytössä, kaikki tiedostot tallennetaan Google Driveen ja ne ovat saatavilla Pipedrive-käyttöliittymän kautta.
• Tehokkuus: Sama tiedosto voidaan linkittää useita kertoja Pipedrivessa, joten asiakirjan uusin versio on aina liitettynä.
• Helppo inline-muokkaus: Ladatut tiedostot voidaan muuntaa Google Docsiksi, jolloin niitä voidaan tarkastella ja muokata ilman, että tiedostoa tarvitsee ladata ja avata erillisellä ohjelmistolla.
• Helppo inline-luonti: Uusi Google Doc voidaan luoda inline.​

Synkronointi Google Driven kanssa

Synkronoidaksesi tiedostosi Google Driven kanssa:

• Siirry kohtaan Henkilökohtaiset asetukset (klikkaa nimeäsi oikeassa yläkulmassa) > Google Drive päästäksesi synkronointivaihtoehtoihin
• Valitse “Yhdistä nyt” yhdistääksesi Google Drive -tilisi
• Valitse “Salli” ottaaksesi synkronointitoiminnon käyttöön
• Valitse, haluatko tallentaa Pipedrive-tiedostot erilliseen kansioon Google Drivessa
• Valitse, haluatko mahdollistaa kaikkien Google Drive -tiedostojen jakamisen muiden Pipedrive-käyttäjien kanssa yrityksessäsi

Olitpa sitten pysäyttämässä synkronointia vianetsintätarkoituksiin tai yhdistämässä eri tiliä, klikkaa ”Pysäytä synkronointi”. Tämän jälkeen näet vaihtoehdon yhdistää toiseen Google Drive -tiliin tai yhdistää aiemman tilin uudelleen.

• Vain katsottavaksi: Kaikkien Pipedrive-käyttäjien tulee voida katsella, mutta ei muokata tiedostojasi, kun se on asetettu “voi katsella” tai “voi kommentoida.” “Voi kommentoida” mahdollistaa muiden käyttäjien jättää kommentteja tiedostoihisi.
• Yksityinen: Pidä tietyt tiedostot, jotka on liitetty kauppoihin, yksityisinä tai vain luku -tilassa, mutta sinun on muokattava jakamisoikeuksia Googlessa. Tiedostot näkyvät silti tiedostojonossasi Pipedrivessa, mutta muut eivät voi avata niitä.

Uusien tiedostojen lisääminen

Ennen kuin lataat tiedostoja synkronoidusta Drive-tilistäsi, siirry Asetuksiin ja varmista, että "Lähetä käyttäjän lataamat tiedostot Google Driveen" on kytketty "päällä."

Siirry sitten tiedostojen lataus -välilehteen yhteen kauppoistasi, organisaatioistasi tai henkilöyhteyksistäsi. Huomaat, että sen sijaan, että sinulla olisi vain "Lataa tietokoneeltasi" -vaihtoehto, jonka olit saanut ennen Google Drive -synkronoinnin käyttöönottoa, sinulla on nyt useita vaihtoehtoja:

• Valitse tietokoneeltasi: Lataa tiedosto suoraan tietokoneeltasi, jolloin tiedostosi säilyy Pipedrivessa ja siirretään Google Driveen.
• Tuonti Google Drivesta: Lisää tiedosto, joka on jo Google Drivessa. Ala vain kirjoittaa tiedostosi nimeä ja, kun se löytyy, valitse se.

Jos olet luonut tai lisännyt tiedoston Google Driven kautta, voit napsauttaa tiedostoasi ja tarkastella tai muokata sitä suoraan Pipedrivesta, sekä antaa muiden Pipedrive-käyttäjien tarkastella tai muokata tiedostoasi suoraan Pipedrivesta.