Tietokanta

Työskennellessäsi diilien kanssa saatat haluta lisätä seuraajia tai osallistujia eräpäissä säästääksesi aikaa manuaaliseen lisäämiseen. Sekä osallistujat että seuraajat voidaan lisätä tilillesi taulukoita tuomalla.

Seuraajien tuonti

Voit lisätä seuraajia yhteystiedoillesi, organisaatioille, kaupoille ja tuotteille massatuonnilla, mikä säästää aikaa verrattuna manuaaliseen lisäämiseen. Sinun tulee ensin suodattaa kohteen nimi tai otsikko ja niiden Pipedrive-järjestelmätunnukset, jotta duplikaatteja ei synny tuonnin yhteydessä. Lue lisää siitä, miten voit käyttää Pipedrive-järjestelmätunnusominaisuutta tässä artikkelissa.

Tässä esimerkissä kaupan otsikko, kaupan tunnus, henkilön nimi ja henkilön tunnus lisätään luetteloonäkymään. Tämä mahdollistaa seuraajien lisäämisen näille henkilöille ja kaupoille massatuonnilla.

Voit sitten viedä luettelon laskentataulukkoon. Kun päivität laskentataulukkoasi, lisää sarakkeeseen seuraajat. Jos haluat lisätä useampia seuraajia, voit lisätä ne samaan soluun pilkulla eroteltuina " ,". Tässä on esimerkki siitä, miltä laskentataulukkosi näyttäisi.

Kun tuot laskentataulukkosi, voit kartoittaa sarakkeesi Pipedrive-tietokenttien " Seuraajat" -vaihtoehdon kanssa.

Klikkaa kynän kuvaa kartoittaaksesi seuraajasi ja varmista, että valitset oikean käyttäjän tililläsi, joka tulisi lisätä kohteen seuraajaksi.

Suorita tuonti ja seuraajien tulisi näkyä kohteen yksityiskohtaisessa näkymässä.

Osallistujien tuonti

Osallistujien tuonti on mahdollista vain päivittämällä olemassa olevia kauppoja tililläsi. Tuodaksesi osallistujia sinun täytyy ensin viedä tiedosto, jossa on kauppasi Pipedrive-järjestelmän tunniste kaikille kaupoille, jotka haluat päivittää, ja lisätä osallistujien tiedot ennen taulukon uudelleentuontia. Voit lukea tämän artikkelin lisätietoja siitä, miten voit päivittää kohteita käyttämällä Pipedrive-järjestelmän tunnistetta.

Luodessasi taulukkosi, sinun tulee lisätä yksittäisiä rivejä jokaiselle lisäämällesi osallistujalle.

Tässä on esimerkki siitä, miltä taulukko näyttäisi.

Kun määrität tuonnin, varmista, että määrität kentän Pipedrive-järjestelmän tunniste kaupallesi. Taulukossasi olevat osallistujien sarakkeet mäppääntyvät Pipedrivessä oleviin yhteystietokenttiin.

Kun tuonnin suorittamisen jälkeen siirryt tiedotusnäkymään, osallistujat näkyvät kauppakohtaisessa näkymässä. Vaikka Harry Potteria ei ollut taulukossa, koska hän oli kaupan alkuperäinen yhteyshenkilö, hänestä tulee edelleen kaupan osallistuja tuonnin valmistuttua.