Tietokanta

Kun tuot tietoja taulukosta Pipedriveen, jokaisella kohdetyypillä on omat pakolliset kenttänsä. Jos pakollisia kenttiä puuttuu, tuonti ei luo kohteita, ja ohitustiedosto luodaan näyttämään, mitä ei tuotu.

Jos haluat täydellisen vaiheittaisen oppaan, katso artikkelimme tietojen tuomisesta Pipedriveen taulukkolaskentatiedostoilla.

Pakolliset kentät kohteittain

Alla oleva taulukko antaa nopean yleiskuvan kunkin kohdetyypin vähimmäisvaatimuksista.

Tämä on onnistuneen tuonnin vähimmäisvaatimus.

Ennen tuontia tarkista tietokenttäsi varmistaaksesi, että taulukkolaskentatiedostosi sisältää kaiken tarvitsemasi. Voit myös luoda mukautettuja kenttiä liideille, kaupoille ja henkilöille, organisaatioille, tuotteille ja projekteille yrityksesi tarpeiden mukaan.

Voit tarkistaa tai luoda kenttiä siirtymällä kohtaan tilivalikko > Henkilökohtaiset asetukset > Tietokentät.

Kohteiden vaatimukset ja suositellut kentät

Pakolliset kentät varmistavat, että tuonti onnistuu, mutta lisätiedot auttavat järjestämään tietosi ja välttämään kaksoiskappaleita.

Yhteystiedot: henkilöt ja organisaatiot

Yhteystiedon luomiseen tarvitset vain nimi-kentän.

Lisätietojen lisääminen kuitenkin parantaa tiedon laatua ja auttaa estämään kaksoiskappaleita.

• Lisää henkilöille sähköpostiosoite tai puhelinnumero
• Lisää organisaatioille osoite

Jos tiedostossasi on sekä henkilöitä että organisaatioita, voit tuoda ne yhdessä ja linkittää ne automaattisesti toisiinsa.

Liidit, kaupat ja projektit

Liidit, kaupat ja projektit on liitettävä toiseen kohteeseen.

Lisää liideille ja kaupoille vähintään yksi kohdekenttä sekä joko henkilön nimi tai organisaation nimi.

Projektit voi tuoda kahdella tavalla:

• Vain projektitiedoilla, käyttäen projektin otsikkoa
• Liitettynä muihin kohteisiin käyttäen kaupan otsikkoa, henkilön nimeä tai organisaation nimeä

Voit lisätä myös muita kenttiä, kuten omistajan, arvon, vaiheen, projektivaiheen, päivämääriä tai mukautettuja kenttiä, jotta tietosi jäsentyvät paremmin.

Aktiviteetit

Aktiviteetit eivät vaadi pakollisia kenttiä.

Tietojen, kuten aiheen, määräpäivän, tyypin ja vastuukäyttäjän, lisääminen tekee niistä kuitenkin hyödyllisempiä ja helpompia hallita.

Jos tuot valmiiksi merkittyjä aktiviteetteja, voit sisällyttää myös historiatietokenttiä, kuten valmistumisajan.

Muistiinpanot

Muistiinpanot on aina liitettävä toiseen kohteeseen.

Kun tuot muistiinpanoja, sisällytä liittyvän henkilön, organisaation, kaupan, liidin tai projektin pakolliset kentät.

Tuotteet

Tuotteiden tuontiin tarvitset vain tuotteen nimen.

Voit lisätä myös kenttiä, kuten hinnan, valuutan, kuvauksen ja mukautettuja kenttiä, saadaksesi lisää kontekstia.