Base de connaissances

Lorsque vous importez des données dans Pipedrive à partir d’une feuille de calcul, chaque type d’élément nécessite des champs spécifiques. Si des champs obligatoires manquent, aucun élément ne sera créé lors de l’importation et un fichier des lignes ignorées sera généré pour indiquer ce qui n’a pas été importé.

Pour obtenir un guide complet étape par étape, consultez notre article sur l’importation de données dans Pipedrive à l’aide de feuilles de calcul.

Champs obligatoires par élément

Le tableau ci-dessous présente un aperçu rapide des exigences minimales pour chaque type d’élément.

Il s’agit du minimum requis pour réussir l’importation.

Avant d’importer, vérifiez vos champs de données pour vous assurer que votre feuille de calcul contient tout ce dont vous avez besoin. Vous pouvez également créer des champs personnalisés pour les prospects, les affaires et les personnes. les organisations, les produits et les projets afin de répondre aux besoins de votre entreprise.

Pour consulter ou créer des champs, accédez au menu du compte > Préférences personnelles > Champs de données.

Conditions requises par élément et champs recommandés

Même si les champs obligatoires garantissent la réussite de l’importation, l’ajout d’informations supplémentaires vous aide à organiser vos données et à éviter les doublons.

Contacts : Personnes et Organisations

Pour créer un contact, vous n’avez besoin que du champ nom.

Cependant, l’ajout de détails supplémentaires améliore la qualité des données et aide à éviter les doublons.

• Pour les personnes, incluez une adresse e-mail ou un numéro de téléphone
• Pour les organisations, ajoutez une adresse

Si votre fichier contient à la fois des personnes et des organisations, vous pouvez les importer ensemble pour les lier automatiquement.

Prospects, affaires et projets

Les prospects, les affaires et les projets doivent être liés à un autre élément.

Pour les prospects et les affaires, incluez au moins un champ de l’élément, ainsi qu’un nom de la personne ou un nom de l’organisation.

Pour les projets, vous pouvez les importer de deux manières :

• Avec uniquement les données du projet, en utilisant le titre du projet
• Liés à d’autres éléments, à l’aide du titre de l’affaire, du nom de la personne ou du nom de l’organisation

Vous pouvez inclure des champs supplémentaires, tels que le propriétaire, la valeur, l’étape, la phase, les dates ou des champs personnalisés, pour mieux structurer vos données.

Activités

Les activités ne nécessitent aucun champ obligatoire.

Cependant, l’ajout de détails tels que le sujet, la date d’échéance, le type et l’utilisateur assigné les rend plus utiles et plus faciles à gérer.

Si vous importez des activités terminées, vous pouvez également inclure des champs historiques tels que l’heure de réalisation.

Remarques

Les notes doivent toujours être liées à un autre élément.

Lors de l’importation de notes, incluez les champs requis de l’élément lié, qu’il s’agisse d’une personne, d’une organisation, d’une affaire, d’un prospect ou d’un projet.

Produits

Pour importer des produits, vous n’avez besoin que du nom du produit.

Vous pouvez ajouter des champs tels que le prix, la devise, la description et des champs personnalisés pour fournir plus de contexte.