<p style="text-align: justify">Si un employé a quitté votre entreprise ou n'a tout simplement plus besoin d'accès, vous pouvez le désactiver et le supprimer de votre compte d’entreprise Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Vous pourrez en savoir plus sur la désactivation et réactivation dans <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/how-can-i-deactivate-or-reactivate-a-user">cet article</a>. </p>
<hr>
<h2>Que deviennent les données d'un utilisateur désactivé&nbsp;?<br><a name="que-deviennent-les-donn-es-d-un-utilisateur-d-sactiv"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Lorsqu’un utilisateur est désactivé, l'ensemble des affaires et contacts qu’il possédait demeurent dans le compte et restent en sa possession. Vous pouvez toujours filtrer les données qu'il possède dans votre vue en liste. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-16%20at%2017.45.06.png" alt=""></figure>
<p>Pour en savoir plus sur les données d'un utilisateur désactivé, lisez <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-deleted-deactivated-user" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Comment réattribuer les données d'un utilisateur désactivé&nbsp;? <a name="comment-r-attribuer-les-donn-es-d-un-utilisateur-d-sactiv"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez réattribuer les données d'un utilisateur, avant ou après sa désactivation, dans la fonctionnalité <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/bulk-editing-and-filtering">modification en bloc</a> directement depuis la vue en liste, ou individuellement depuis la <strong>vue détaillée</strong> de l'élément.</p>
<p style="text-align: justify">Pour en savoir plus sur la réattribution des données d'un utilisateur désactivé, lisez <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/viewing-and-reassigning-the-data-of-a-deactivated-user">cet article</a>. <br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Que deviennent mes rapports&nbsp;? <a name="que-deviennent-mes-rapports"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Comme pour la vue en liste, vous pourrez toujours filtrer les données de l'utilisateur désactivé dans votre tableau de bord. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-17%20at%2016.17.43.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Que deviennent les données possédées par un utilisateur désactivé&nbsp;?<a name="que-deviennent-les-donn-es-poss-d-es-par-un-utilisateur-d-sactiv"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Toutes les notes ajoutées par des utilisateurs désactivés demeurent visibles dans la <strong>vue détaillée</strong> d'une affaire ou d'un contact, à moins qu'elles aient été supprimées par un utilisateur administrateur.</p>
<p style="text-align: justify">Pour en savoir plus sur les données d'un utilisateur désactivé, lisez <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-deleted-deactivated-user" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>.<strong><br></strong></p>
<hr>
<h2>Que deviennent les e-mails liées aux affaires ou aux contacts d'un utilisateur désactivé&nbsp;?<a name="que-deviennent-les-e-mails-li-es-aux-affaires-ou-aux-contacts-d-un-utilisateur-d-sactiv"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Les e-mails qui ne sont ni partagés ni liés à une affaire, un prospect, un projet, une organisation ou une personne seront supprimés si l'utilisateur est désactivé pendant plus de 30 jours. </p><hr>
<h2 style="text-align: justify">Les utilisateurs désactivés sont-ils toujours affichés dans Pipedrive&nbsp;? <a name="les-utilisateurs-d-sactiv-s-sont-ils-toujours-affich-s-dans-pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Vous pourrez toujours voir les noms de vos utilisateurs désactivés lorsque vous filtrerez ou créerez des rapports sur les données ayant déjà été créées. Cependant, vous ne pourrez pas attribuer de nouveaux éléments dans Pipedrive aux utilisateurs désactivés. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Que deviennent les données si je supprime définitivement un utilisateur&nbsp;?<a name="que-deviennent-les-donn-es-si-je-supprime-d-finitivement-un-utilisateur"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Le nom, l'adresse e-mail et la photo figurant dans le profil de l'utilisateur sont supprimés du compte d'entreprise. Affiché comme <code>utilisateur supprimé</code> ou comme <code>utilisateur supprimé, IDxxxxxxxx</code>.</p>
<p style="text-align: justify">Les prospects, affaires, contacts, produits, activités, projets et tâches de projets demeurent et sont toujours assignés à l'utilisateur supprimé, à moins que la propriété en ait été transférée avant la suppression.</p>

What happens when a user gets deactivated or deleted?

que-deviennent-les-donn-es-d-un-utilisateur-d-sactiv

Que deviennent les données d'un utilisateur désactivé ?

comment-r-attribuer-les-donn-es-d-un-utilisateur-d-sactiv

Comment réattribuer les données d'un utilisateur désactivé ?

que-deviennent-mes-rapports

Que deviennent mes rapports ?

que-deviennent-les-donn-es-poss-d-es-par-un-utilisateur-d-sactiv

Que deviennent les données possédées par un utilisateur désactivé ?

que-deviennent-les-e-mails-li-es-aux-affaires-ou-aux-contacts-d-un-utilisateur-d-sactiv

Que deviennent les e-mails liées aux affaires ou aux contacts d'un utilisateur désactivé ?

les-utilisateurs-d-sactiv-s-sont-ils-toujours-affich-s-dans-pipedrive

Les utilisateurs désactivés sont-ils toujours affichés dans Pipedrive ?

que-deviennent-les-donn-es-si-je-supprime-d-finitivement-un-utilisateur

Que deviennent les données si je supprime définitivement un utilisateur ?

Que se passe-t-il lorsqu'un utilisateur est désactivé ou supprimé ?

<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;: </strong>Seuls les utilisateurs ayant accès aux <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#account-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">paramètres du compte</a> peuvent modifier les groupes de visibilité. <br></div>
<p style="text-align: justify">Les groupes de visibilité vous permettent de catégoriser vos utilisateurs et de spécifier les éléments qu'ils peuvent voir.</p>
<p style="text-align: justify">Dans Pipedrive, il est également possible de choisir les groupes d'utilisateurs qui pourront voir certains prospects dans leur compte. Les utilisateurs appartenant à ces groupes doivent disposer d'un <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">accès affaires</a> actif. Lisez <a href="https://support.pipedrive.com/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a> pour découvrir comment fonctionnent les groupes de visibilité dans Pipedrive.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="param-tres-de-l-entreprise"></a>Paramètres de l'entreprise</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Seuls les utilisateurs dont l'accès aux paramètres du compte est activé peuvent modifier les groupes de visibilité sur la page de <strong>Gestion des utilisateurs</strong>. Le nombre de groupes de visibilité dont vous disposez dépend de votre abonnement. </div>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez configurer la visibilité par défaut de vos prospects dans <strong>Gérer les utilisateurs &gt; </strong><a href="http://app.pipedrive.com/settings/visibility-groups" title="http://app.pipedrive.com/settings/visibility-groups"><strong>Groupes de visibilité</strong></a>.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-10%20at%2011.33.16.png" alt=""></figure>

<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="modification-des-groupes-de-visibilit-dans-la-bo-te-des-prospects"></a>Modification des groupes de visibilité dans la boîte des prospects</h2>
<p style="text-align: justify">Lorsque vous gérez les prospects dans votre <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/leads-inbox" title="https://support.pipedrive.com/en/article/leads-inbox">boîte des prospects</a>, vous pouvez modifier la visibilité de vos prospects au moment où vous les ajoutez.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-12-20%20at%2019.36.59.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Si vous souhaitez changer la visibilité pour un prospect, cela peut se faire dans la <strong>vue détaillée du prospect</strong> en cliquant sur le <strong><strong>nom du prospect</strong> puis sur l'<strong>icône de visibilité</strong>.</strong></p><strong>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-12-20%20at%2019.39.44.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pour modifier la visibilité de vos prospects <strong>en bloc</strong>, il vous suffit d'accéder à votre <strong>boîte des prospects</strong>, de sélectionner les prospects pour lesquels vous souhaitez faire la modification et changer la visibilité dans la barre latérale.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202023-01-18%20at%2016.48.43.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="configuration-des-groupes-de-visibilit-depuis-le-chatbot-et-les-formulaires-web"></a>Configuration des groupes de visibilité depuis le chatbot et les formulaires web</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Chatbot</strong></p>
<p style="text-align: justify">Si votre équipe utilise la fonctionnalité <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/chatbot" title="https://support.pipedrive.com/en/article/chatbot">Chatbot</a> de Pipedrive, vous pouvez sélectionner la visibilité à laquelle vous souhaitez rattacher votre nouveau prospect.</p>
<p style="text-align: justify">Dans l'<strong>éditeur de playbook</strong>, lorsque vous ajoutez le résultat final, la visibilité peut être modifiée dans <strong>Propriétaire</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202023-01-18%20at%2017.35.00.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Formulaires web</strong></p>
<p style="text-align: justify">Si vous utilisez les <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/web-forms" title="https://support.pipedrive.com/en/article/web-forms">Formulaires web</a> de Pipedrive, vous pouvez décider de la visibilité à laquelle vous souhaitez rattacher votre prospect une fois qu'il aura été ajouté.</p>
<p style="text-align: justify">Lorsque vous choisissez le <strong>mode de soumission</strong> de votre formulaire web, vous pouvez ensuite choisir votre visibilité préférée pour les prospects ajoutés dans <strong>Enregistrement des préférences</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202023-01-18%20at%2017.37.54.png" alt=""></figure></strong>

Visibility groups for leads

param-tres-de-l-entreprise

Paramètres de l'entreprise

modification-des-groupes-de-visibilit-dans-la-bo-te-des-prospects

Modification des groupes de visibilité dans la boîte des prospects

configuration-des-groupes-de-visibilit-depuis-le-chatbot-et-les-formulaires-web

Configuration des groupes de visibilité depuis le chatbot et les formulaires web

Groupes de visibilité pour les prospects

<p dir="ltr" style="text-align: justify">Dans cet article, vous allez découvrir comment changer la visibilité des <strong>affaires</strong>, <strong>personnes</strong> et <strong>organisations</strong>. Si vous souhaitez apprendre à changer la visibilité des <strong>prospects</strong>, consultez <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/visibility-groups-for-leads">cet article</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="groupes-de-visibilit"></a>Groupes de visibilité</h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Cette action est réservée aux utilisateurs ayant accès aux paramètres du compte. Lisez <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/visibility-groups" title="https://support.pipedrive.com/en/article/visibility-groups">cet article</a> pour en savoir plus sur les groupes de visibilité. <br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Lorsque vous avez une équipe à gérer, il peut arriver que vous souhaitiez restreindre l'accès à certaines informations spécifiques figurant dans votre compte. Avec les groupes de visibilité, Pipedrive vous fournit le moyen de classer vos utilisateurs en catégories et de définir quels éléments ils sont habilités à voir.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><span style="color: rgb(192,80,77)"></span>Pour commencer à configurer votre visibilité par défaut, rendez-vous dans <strong>Paramètres &gt; Gérer les utilisateurs &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/visibility-groups">Groupes de visibilité</a>.</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Là, vous pourrez, si vous le désirez, choisir la <strong>visibilité par défaut</strong> pour les éléments ajoutés au système. Vous pouvez la modifier à tout moment.<span style="color: rgb(192,80,77)"></span></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-01-17%20at%2020-57-03.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> La flexibilité dont vous disposez avec vos groupes de visibilité dépend de l'abonnement de votre entreprise. Les utilisateurs sur les plans Essentiel et Avancé sont limités à un seul groupe de visibilité par défaut pour l'ensemble des utilisateurs. Les utilisateurs du plan Professionnel sont limités à trois groupes et ceux du plan Power à quinze groupes, tandis qu'avec le plan Entreprise, il n'y a pas de limitation du nombre de groupes. <br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="vue-d-taill-e"></a>Vue détaillée</h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Cette action n’est disponible que pour les utilisateurs administrateurs, ou les utilisateurs standard bénéficiant de l'autorisation correspondante.<br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">La <strong>vue détaillée</strong> est l'affichage d'une unique affaire, personne ou organisation : elle contient toutes les informations relatives à cet élément. Vous pouvez également fixer la visibilité d'un élément spécifique dans sa vue détaillée.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Cliquez sur l'icône de visibilité au sommet de la page et fixez la visibilité pour cet élément spécifique.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/visibility%20detail%20view.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">De la même manière que dans l'explication donnée plus haut, les options de visibilité sont celles qui correspondent à votre plan d'abonnement Pipedrive.<br></p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Le réglage individuel de la visibilité pour un élément <strong>a la priorité sur le réglage du groupe de visibilité</strong>.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="vue-en-liste"></a>Vue en liste</h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Cette action n’est disponible que pour les utilisateurs administrateurs ou les utilisateurs standard bénéficiant de l'autorisation correspondante.<br> </div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">En fonction du nombre d'éléments que vous voulez modifier, vous disposez de deux manières de changer la visibilité d'éléments dans la vue en liste.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Si vous voulez modifier la visibilité d'un unique élément dans la vue en liste, assurez-vous que votre colonne <strong>«&nbsp;visible par&nbsp;»</strong> soit visible. Faites ensuite passer le curseur sur l'élément pour faire apparaître l'icône crayon commandant la modification, et cliquez dessus pour modifier le réglage de visibilité. <span style="color: rgb(192,80,77)"><br></span></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/visibility%20list%20view.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Si vous voulez changer la visibilité de plusieurs éléments, vous pouvez utiliser l'<a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">option de modification en bloc</a>. Vous pouvez sélectionner des éléments spécifiques ou l'ensemble des éléments affichés dans votre liste. Vous pouvez ensuite modifier leur visibilité en sélectionnant une option différente. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-01-17%20at%2020-32-45.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pour en savoir plus sur la fonctionnalité de modification en bloc, veuillez consulter <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/why-can-t-i-see-my-colleagues-items-in-the-list-view">cet article</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="probl-mes-de-visibilit"></a>Problèmes de visibilité<br></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Si vous êtes un utilisateur standard, vous pouvez rencontrer des problèmes lorsque vous tentez d'ouvrir certaines personnes, organisations ou affaires.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Si cela se produit, l'avertissement suivant apparaît&nbsp;:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-06-07%20at%2012.57.21.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">En cas d'apparition de la bannière, nous vous conseillons de vous adresser à votre administrateur, qui pourra soit vous accorder la visibilité sur ces éléments, soit vous donner le statut d'<a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/followers">abonné</a>. Vous pourrez en savoir plus, lisez <a href="https://support.pipedrive.com/article/why-can-t-i-see-my-colleagues-items-in-the-list-view">cet article</a>.<br></p>

How can I change the visibility of items?

groupes-de-visibilit

Groupes de visibilité

vue-d-taill-e

Vue détaillée

vue-en-liste

Vue en liste

probl-mes-de-visibilit

Problèmes de visibilité

Comment puis-je modifier la visibilité des éléments ?

<p style="text-align: justify">L'utilisateur administrateur avec accès aux paramètres du compte est le premier utilisateur qui a installé le compte, ainsi que les utilisateurs auxquels il a par la suite conféré le statut d'administrateur.</p>
<p style="text-align: justify">Si vous ne savez pas avec certitude qui est l'administrateur de votre compte, les agents de notre équipe d'assistance peuvent, pour des raisons de sécurité et pour préserver la confidentialité des utilisateurs, poser cette question pour vous. Malheureusement, il ne sera pas possible pour notre équipe d'assistance de partager ensuite cette information avec vous.</p>
<p style="text-align: justify">Dans ce cas, une possibilité est de regarder quel utilisateur vous a adressé l'e-mail d'invitation à Pipedrive. Dans de nombreux cas, cet utilisateur sera toujours l'administrateur de votre compte.</p>
<p style="text-align: justify">Une autre façon de faire est de contacter votre manager, superviseur, administrateur IT, ou vos collègues, pour savoir qui est l'utilisateur administrateur du compte.</p><div class="support-note success primary"><strong>Remarque :</strong> Le créateur du compte reçoit initialement le statut d'admin avec accès aux paramètres du compte ; cependant, ce statut peut lui être retiré ou être partagé avec d'autres utilisateurs. Consultez <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a> pour plus d'informations sur la gestion des utilisateurs. </div>

Who is the admin user of my account?

Qui est l'utilisateur administrateur de mon compte ?

<div class="support-note success primary"><strong>Remarque :</strong> Cette action est réservée aux utilisateurs ayant accès aux <strong>paramètres du compte</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Pour accéder à la gestion des utilisateurs, allez dans <strong>Paramètres d'entreprise &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Gérer les utilisateurs</a></strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Si vous avez l'autorisation d'accès aux <strong>Paramètres du compte</strong>, vous verrez à droite de chaque utilisateur le signe <strong>« … »</strong>, sur lequel vous pourrez cliquer pour <strong>modifier les droits d'accès</strong> : </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-15%20at%2015.22.02.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Le panneau de modification des accès s'ouvrira alors, et vous pourrez attribuer les accès Admin pour <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campaigns</a>, les affaires et les <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">permissions globales</a> en cliquant sur les menus déroulants. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:265px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-17%20at%208.30.07%20AM.png" width="265" height="278" alt=""></figure>

How can I make a user into an admin user?

Comment puis-je donner le rôle d'administrateur à un utilisateur ?

<div class="support-note primary">
<strong>Remarque&nbsp;:</strong> Cette page est réservée aux utilisateurs ayant accès aux paramètres du compte.<br></div>
<p style="text-align: justify">Lorsque vous avez une équipe à gérer, il peut arriver que vous souhaitiez empêcher certains utilisateurs d'accomplir certaines tâches, par souci de la performance, pour éviter les doublons ou simplement pour maintenir les membres de votre équipe concentrés sur leurs objectifs spécifiques. </p>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez choisir quels utilisateurs peuvent exécuter quelles tâches en utilisant les <strong>ensembles d'autorisations</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Si les <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/visibility-groups">groupes de visibilité</a> de Pipedrive déterminent ce que les utilisateurs de votre compte ont le droit de <strong>voir</strong>, les ensembles d'autorisations déterminent ce que les utilisateurs de votre compte sont autorisés à <strong>faire. </strong><strong><br></strong></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/8Qt8XrZmroypyq1fAMTGNH.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="o-cela-se-trouve-t-il"></a>Où cela se trouve-t-il</h2>
<p style="text-align: justify">Pour gérer vos ensembles d'autorisations, rendez-vous dans <strong>Gérer les utilisateurs &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ensembles d'autorisations</a></strong>. Vous y verrez les ensembles d'autorisations et le nombre d'utilisateurs dans chacun de ces ensembles. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-09%20at%2017.50.40.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Cliquez sur <strong>«&nbsp;+ Ensemble d'autorisations&nbsp;»</strong> pour créer un ensemble d'autorisation globales ou liées aux affaires ou aux campagnes. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-09%20at%2017.53.39.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Autorisations admin, standard et personnalisées<br><a name="autorisations-admin-standard-et-personnalis-es"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Les projets ne comportent pas d'ensemble «&nbsp;standard&nbsp;», les utilisateurs ne peuvent donc avoir qu'un accès complet ou aucun accès aux autorisations correspondantes.<br></div>
<p style="text-align: justify">Par défaut, les ensembles d'autorisations de niveau admin ne peuvent pas être modifiés, puisqu'ils contiennent toutes les autorisations possibles dans la catégorie considérée (par exemple, les administrateurs Affaires ont les autorisations pour toutes les affaires). </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Permissions%204.jpg" alt=""></figure>
<p>Les ensembles d'autorisations de niveau standard peuvent être modifiés en cliquant sur <strong>«&nbsp;…&nbsp;» &gt; Modifier</strong>, à côté de l'ensemble.</p>
<hr>
<h2>Combien d'ensembles d'autorisations puis-je créer&nbsp;?<br><a name="combien-d-ensembles-d-autorisations-puis-je-cr-er"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Le nombre d'ensembles d'autorisations personnalisés que vous pouvez définir dépend de votre <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">abonnement Pipedrive</a>. </p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Abonnement</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Ensembles d'autorisations personnalisés</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Essentiel et Avancé</div></td><td><div style="text-align: justify">–</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Professionnel</div></td><td><div style="text-align: justify">2</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Power</div></td><td><div style="text-align: justify">10</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Entreprise</div></td><td><div style="text-align: justify">Illimité</div></td></tr></tbody></table>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Vous pouvez acheter des ensembles d'autorisations personnalisés supplémentaires indépendamment de votre abonnement en allant dans <strong>Paramètres &gt; Limites d'utilisation</strong> et en sélectionnant <strong>«&nbsp;Acheter l'extension d'augmentation des limites&nbsp;»</strong>. Pour plus d'informations sur les limites d'utilisation, consultez <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Modification des ensembles d'autorisations<a name="modification-des-ensembles-d-autorisations"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Choisissez un ensemble d'autorisations standard et cliquez sur <strong>«&nbsp;…&nbsp;» &gt; «&nbsp;Modifier&nbsp;»</strong> pour ouvrir les autorisations disponibles. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Permissions%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Cliquez ensuite sur <strong>«&nbsp;Modifier l'ensemble d'autorisations&nbsp;»</strong> pour sélectionner ou désélectionner des autorisations, puis confirmez les changements en cliquant sur <strong>«&nbsp;Enregistrer&nbsp;»</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-07-06%20at%2013-59-35.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Une fenêtre pop-up s'ouvrira une fois l'enregistrement effectué, et vous pourrez cliquer sur <strong>«&nbsp;Gérer les utilisateurs&nbsp;»</strong> pour aller directement dans votre menu <strong>utilisateurs et accès</strong>. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Seuls les utilisateurs ayant accès aux paramètres du compte peuvent activer ou désactiver des autorisations pour d'autres utilisateurs.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="autorisations"></a>Autorisations</h2>
<p style="text-align: justify">Il existe cinq catégories d'autorisations dans Pipedrive&nbsp;; chacune d'entre elles dispose de ses propres droits et des accès correspondants.<br></p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Appli Affaires</a></strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Affaires</strong><ul><li>Changer le propriétaire d'une affaire</li><li>Supprimer des affaires</li>
<li>Convertir des affaires en prospects</li>

<li>Fusionner des affaires en double</li>

<li>Modifier la date de gain/perte d'une affaire</li></ul>
<p><strong>Prospects</strong></p>
<ul>
<li>Changer le propriétaire d'un prospect</li>
<li>Fusionner des prospects en double</li>
</ul>
<p><strong>Visibilité</strong></p>
<ul><li>Voir le nombre d'affaires et la valeur totale dans les pipelines et l'affichage en liste des affaires</li></ul></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#projects-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Appli Projects</a></strong></div></td><td><ul>
<li>Ajouter, modifier et supprimer des projets</li>
<li>Ajouter, modifier et supprimer des modèles</li>
<li>Ajouter, modifier et supprimer des tableaux et des étapes de projets</li>
<li>Lier un projet à une affaire</li>
<li>Ajouter, modifier et supprimer des activités de projets</li>
</ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#campaigns-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Appli Campaigns</a></strong></div></td><td><ul>
<li>Gérer les détails de l'expéditeur et du nom de domaine</li>
<li>Consulter les rapports sur les campagnes</li>
<li>Envoyer des campagnes</li>
<li>Modifier des campagnes et des modèles d'e-mails</li>
<li>Supprimer des campagnes et des modèles d'e-mails</li>
</ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Autorisations globales</a></strong></div></td><td><p><strong>Gestion des données</strong></p>
<ul>
<li>Configurer de nouveaux champs personnalisés</li>
<li>Modifier la configuration des champs personnalisés</li>
<li>Supprimer des champs personnalisés de la configuration</li>
<li>Importer des données à partir de feuilles de calcul</li>
<li>Configurer des étiquettes</li>
<li>Modifier en bloc des éléments</li>
<li>Exporter des données depuis les vues en liste</li>
</ul>
<p><strong>Partage au sein de l'entreprise</strong></p>
<ul>
<li>Partager des filtres avec d'autres utilisateurs</li>
<li>Modifier les filtres partagés d'autres utilisateurs</li>
</ul>
<p><strong>Partage externe</strong></p>
<ul>
<li>Partager des tableaux de bord depuis Stats via des liens publics</li>
</ul>
<p><strong>E-mails</strong></p>
<ul>
<li>Utiliser le suivi des e-mails</li>
</ul>
<p><strong>Visibilité</strong></p>
<ul>
<li>Voir les statistiques des autres utilisateurs dans Stats</li>
<li>Voir les statistiques de l'entreprise dans Stats</li>
<li>Voir les données des autres utilisateurs</li>
<li>S'abonner à d'autres utilisateurs pour voir leurs éléments</li>
<li>Voir les noms des éléments et des utilisateurs auxquels ils n'ont pas accès</li>
<li>Modifier la visibilité des éléments</li>
</ul>
<p><strong>Activités</strong></p>
<ul>
<li>Supprimer des activités</li>
</ul>
<p><strong>Personnes</strong></p>
<ul>
<li>Ajouter des personnes</li><li>Modifier des personnes détenues par d'autres utilisateurs</li><li>Changer le propriétaire d'une personne</li><li>Supprimer des personnes</li>
<li>Fusionner des personnes en double</li>
</ul>
<p><strong>Organisations</strong></p>
<ul>
<li>Ajouter des organisations</li><li>Modifier les organisations détenues par d'autres utilisateurs</li><li>Changer le propriétaire d'une organisation</li><li>Supprimer des organisations</li>
<li>Fusionner des organisations en double</li>
</ul>
<p><strong>Produits</strong></p>
<ul>
<li>Changer le propriétaire d'un produit</li><li>Ajouter des produits</li>
<li>Modifier des produits</li>
<li>Supprimer des produits</li>
<li>Supprimer des variations de prix de produits</li>
</ul>
<p><strong>Outils et installation</strong></p>
<ul>
<li>Ajouter des automatisations</li>
<li>Accéder à leur propre clé API</li>
<li>Ajouter et importer des modèles <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs</a></li>
</ul></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Les autorisations pour la visibilité Stats se trouvent dans vos permissions d'utilisateur global sous <strong>visibilité</strong>.</p>
<hr>
<h2>Autorisations pour ajouter/modifier de nouveaux éléments<a name="autorisations-pour-ajouter-modifier-de-nouveaux-l-ments"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Les autorisations discutées ci-dessous sont disponibles avec les abonnements Professionnel et au-delà. <br></div>
<p style="text-align: justify">Il s'agit d'autorisations spécifiques dans Pipedrive, qui peuvent empêcher d'autres utilisateurs de créer ou de modifier des données du compte. </p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Nom de la permission</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Fonction</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Emplacement de la permission</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Ajouter des affaires</div></td><td><div style="text-align: justify">Contrôle si un utilisateur peut, ou non, créer de nouvelles affaires</div></td><td><div style="text-align: justify">Appli Affaires</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Modifier des affaires détenues par d'autres utilisateurs</div></td><td><div style="text-align: justify">Décide si un utilisateur peut modifier toutes les affaires ou seulement celles qu'il possède</div></td><td><div style="text-align: justify">Appli Affaires</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Ajouter des prospects</div></td><td><div style="text-align: justify">Contrôle si un utilisateur peut, ou non, créer de nouveaux prospects</div></td><td><div style="text-align: justify">Appli Affaires</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Modifier des prospects détenus par d'autres utilisateurs</div></td><td><div style="text-align: justify">Décide si un utilisateur peut modifier tous les prospects ou seulement ceux qu'il possède</div></td><td><div style="text-align: justify">Appli Affaires</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Ajouter des organisations</div></td><td><div style="text-align: justify">Contrôle si un utilisateur peut, ou non, créer de nouvelles organisations</div></td><td><div style="text-align: justify">Autorisations globales</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Modifier les organisations détenues par d'autres utilisateurs</div></td><td><div style="text-align: justify">Décide si un utilisateur peut modifier toutes les organisations ou seulement celles qu'il possède</div></td><td><div style="text-align: justify">Autorisations globales</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Ajouter des personnes</div></td><td><div style="text-align: justify">Contrôle si un utilisateur peut, ou non, créer de nouvelles personnes</div></td><td><div style="text-align: justify">Autorisations globales</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Modifier des personnes détenues par d'autres utilisateurs</div></td><td><div style="text-align: justify">Décide si un utilisateur peut modifier toutes les personnes ou seulement celles qu'il possède</div></td><td><div style="text-align: justify">Autorisations globales</div></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Les utilisateurs pour lesquels l'autorisation d'«&nbsp;ajouter des prospects&nbsp;» a été désactivée peuvent néanmoins créer de nouveaux prospects avec les outils <a href="https://support.pipedrive.com/article/leadbooster-add-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener">LeadBooster</a>.</div>

Permission sets

o-cela-se-trouve-t-il

Où cela se trouve-t-il

autorisations-admin-standard-et-personnalis-es

Autorisations admin, standard et personnalisées

combien-d-ensembles-d-autorisations-puis-je-cr-er

Combien d'ensembles d'autorisations puis-je créer ?

modification-des-ensembles-d-autorisations

Modification des ensembles d'autorisations

autorisations

Autorisations

autorisations-pour-ajouter-modifier-de-nouveaux-l-ments

Autorisations pour ajouter/modifier de nouveaux éléments

Ensembles d'autorisations

<p style="text-align: justify">Il est essentiel de savoir quelles informations vous appartiennent en propre et lesquelles peuvent être vues et modifiées par les admins du compte pour bien connaître votre position dans l'écosystème Pipedrive.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Mettre à jour ses propres informations d'utilisateur<br><a name="mettre-jour-ses-propres-informations-d-utilisateur"></a></h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Remarque&nbsp;:</strong> Les utilisateurs ne peuvent modifier <strong>que leurs propres informations</strong>, indépendamment de toute autorisation.</div>
<p style="text-align: justify">Pour mettre à jour vos informations d'utilisateur, allez dans <strong>Préférences personnelles&nbsp;&gt; <a href="/settings/profile">Compte</a></strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Là, vous pourrez mettre à jour les informations suivantes :<br></p>
<ul><li>Photo</li><li>Nom </li>
<li>Adresse e-mail de connexion</li>
<li>Fuseau horaire (mis à jour automatiquement selon le fuseau horaire de votre ordinateur)</li>
<li>Format date/nombre</li>
<li>Langue</li>
<li>Devise par défaut</li>
</ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-15%20at%2015.17.18.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Vous pouvez également changer votre mot de passe en vous rendant dans <strong>Mot de passe &gt; <a href="/settings/password">Mot de passe et identifiant</a></strong>.&nbsp; </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="mise-jour-des-informations-d-autres-utilisateurs"></a>Mise à jour des informations d'autres utilisateurs </h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Si vous souhaitez donner à un utilisateur l'accès aux paramètres du compte, lisez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207344895" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344895" target="_blank">cet article</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Les utilisateurs ayant accès aux <strong>paramètres du compte</strong> peuvent effectuer les actions suivantes pour les utilisateurs standard et les autres admins&nbsp;:</p>
<ul><li>Modifier les <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000309478-Permission-Sets" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ensembles d'autorisations</a></li><li>Modifier les <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000309498-Visibility-Groups" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">groupes de visibilité</a></li><li> Modifier les informations sur les <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000246589-Teams" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000246589-Teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">équipes</a> </li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-add-a-user" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ajouter</a> et <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-deactivate-or-reactivate-a-user" target="_blank" rel="noreferrer noopener">désactiver</a> des utilisateurs</li></ul>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez effectuer ces changements en vous rendant dans <strong>Paramètres d'entreprise &gt; <a href="/settings/users">Gérer les utilisateurs</a> &gt; «&nbsp;…&nbsp;» &gt; Modifier les droits d'accès</strong>.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-15%20at%2015.22.02.png" alt=""></figure><h3>Un utilisateur administrateur peut-il mettre à jour les identifiants de connexion des autres utilisateurs ?<a name="un-utilisateur-administrateur-peut-il-mettre-jour-les-identifiants-de-connexion-des-autres-utilisateurs"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pour des raisons de sécurité et de confidentialité, un utilisateur administrateur <strong>ne peut pas</strong> mettre à jour le nom, l'adresse e-mail ou le mot de passe d'un autre utilisateur, administrateur ou standard. </p>
<p style="text-align: justify">Dans Pipedrive, un utilisateur peut appartenir à plusieurs entreprises tout en utilisant un seul identifiant et mot de passe. Nous souhaitons donc nous assurer qu'il soit impossible à un autre utilisateur de voir ou de modifier ces informations.<strong><br></strong></p>
<h3 style="text-align: justify">Comment faire si je souhaite remplacer un utilisateur ?<a name="comment-faire-si-je-souhaite-remplacer-un-utilisateur"></a></h3>
<p style="text-align: justify">La meilleure façon de remplacer un utilisateur dans Pipedrive est de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115005422805" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115005422805" target="_blank" rel="noreferrer noopener">désactiver</a> l'utilisateur existant et d'en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207319685" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207319685" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ajouter un nouveau</a> correspondant au nouveau membre de l'équipe.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Pour savoir comment transférer au nouvel utilisateur les éléments que le précédent utilisateur possédait, consultez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360006418457-Viewing-and-reassigning-the-data-of-a-deactivated-user" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360006418457-Viewing-and-reassigning-the-data-of-a-deactivated-user" target="_blank">cet article</a>.</div>

Updating user information

mettre-jour-ses-propres-informations-d-utilisateur

Mettre à jour ses propres informations d'utilisateur

mise-jour-des-informations-d-autres-utilisateurs

un-utilisateur-administrateur-peut-il-mettre-jour-les-identifiants-de-connexion-des-autres-utilisateurs

Un utilisateur administrateur peut-il mettre à jour les identifiants de connexion des autres utilisateurs ?

comment-faire-si-je-souhaite-remplacer-un-utilisateur

Comment faire si je souhaite remplacer un utilisateur ?

Mise à jour des informations d'autres utilisateurs

Mise à jour des informations d'un utilisateur

<div class="support-note primary">
<strong>Remarque :</strong> Cette action est réservée aux utilisateurs ayant accès aux paramètres du compte.</div>
<p style="text-align: justify"> Vous pouvez trouver votre liste d'utilisateurs Pipedrive dans <strong>Paramètres d'entreprise &gt; Gérer les utilisateurs &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Utilisateurs et accès</a></strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Outre la liste des utilisateurs, cette page vous indiquera :</p>
<ul><li>Les utilisateurs ayant accès aux <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#account-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">paramètres du compte</a></li><li>Les ensembles d'autorisations attribués aux différents utilisateurs</li><li>Les groupes de visibilité auxquels appartiennent les utilisateurs. Ce paramètre définit la visibilité des entités qu'ils créent.</li></ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202024-04-15%20at%2014%3A49%3A24.png" alt=""></figure>

<div class="support-note primary">
<strong>Remarque : </strong>Des droits d’<strong>utilisateur administrateur avec accès aux paramètres du compte</strong> seront automatiquement attribués au premier utilisateur du nouveau compte d’essai. Tout utilisateur ayant accès aux paramètres du compte peut supprimer les autorisations d'administrateur de l'utilisateur initial, si nécessaire.<br></div>
<p style="text-align: justify">
La section <strong>Gérer les utilisateurs</strong> contient trois sous-sections : actifs, invités et désactivés. </p><table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Actifs</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">L'utilisateur est actuellement inscrit dans le compte et y a accès</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Invités</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Une invitation a été envoyée à l'adresse e-mail, mais un nouvel utilisateur n'a pas encore été incorporé.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Désactivés</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">L'utilisateur a été désactivé et n'a plus accès au compte d'entreprise.</div></td></tr></tbody></table>
<p>Si un utilisateur a été invité à rejoindre le compte mais n'a pas accepté, vous pouvez annuler son lien d'invitation Pipedrive sous l'onglet Invités.</p>
<p>Pour en savoir plus sur l'ajout de nouveaux utilisateurs, reportez-vous à <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207319685-How-can-I-add-a-user-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>.<br></p>

Users

Utilisateurs

Learn how to deactivate, reactivate or delete a user from your Pipedrive account.

<div class="support-note primary">
<strong>Remarque&nbsp;:</strong> Ces actions sont réservées aux utilisateurs ayant accès aux <strong>paramètres du compte</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Si un employé a quitté votre entreprise ou n'a tout simplement plus besoin d'accès, vous pouvez le désactiver de votre compte d’entreprise Pipedrive. Lorsqu’un un utilisateur est désactivé, toutes les affaires et contacts qu’il possédait demeurent dans le compte mais restent également en sa possession. </p>
<p style="text-align: justify">Avant de désactiver un utilisateur de votre compte Pipedrive, nous vous conseillons de vérifier s’il existe des affaires ou contacts en sa possession.</p>
<p style="text-align: justify">Pour ce faire, filtrer les éléments possédés par cet utilisateur et utilisez notre <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/206529689" target="_blank" rel="noreferrer noopener">fonction de modification en masse</a> pour modifier le <strong>propriétaire</strong> de ces éléments. Si vous avez déjà désactivé un utilisateur alors que des éléments sont encore susceptibles d'être rattachés à son compte d'utilisateur,</p>
<p style="text-align: justify">vous pouvez voir et réattribuer à un autre utilisateur de votre compte la propriété de ces éléments en suivant les indications données dans <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360006418457" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Remarque</strong>: Les utilisateurs désactivés apparaitront toujours dans l'onglet <strong>Progression</strong> de votre compte Pipedrive.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="d-sactiver-un-utilisateur"></a>Désactiver un utilisateur</h2>
<p style="text-align: justify">Pour désactiver un utilisateur Pipedrive, rendez-vous dans <strong>Paramètres&gt; Gérer les utilisateurs &gt; <a href="/settings/users">Utilisateurs et accès</a></strong>. À droite de chaque utilisateur, vous verrez un <strong>«&nbsp;…&nbsp;»</strong>. Cliquez sur l'option <strong>«&nbsp;Désactiver&nbsp;»</strong> pour désactiver l'utilisateur que vous souhaitez retirer de votre compte Pipedrive. </p>

<p style="text-align: justify"> Lorsque vous désactivez un utilisateur, vous aurez un aperçu des données lui appartenant et que vous pouvez réattribuer à d'autres utilisateurs si nécessaire. Il vous sera également rappelé de supprimer les éventuels postes inutilisés.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Modal%20window.png" alt=""></figure>


<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="supprimer-des-postes-inutilis-s"></a>Supprimer des postes inutilisés</h2>
<p style="text-align: justify">Si vous choisissez de supprimer les postes inutilisés lorsque vous désactivez des utilisateurs, vous aurez à confirmer ces modifications sur la page de validation de la facturation.<br></p>
<p>Pour connaître la différence entre un poste facturé et un utilisateur Pipedrive, consultez <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/what-is-the-difference-between-a-user-and-a-seat" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-29%20at%2012.11.50.png" alt=""></figure>
<ul><li><strong>Si vous supprimez ce poste inutilisé</strong>, vous n'aurez plus de poste actif à attribuer à un utilisateur. Vous serez facturé selon la quantité réduite de postes à partir de votre prochaine facture. Pour connaître la différence entre un poste facturé et un utilisateur Pipedrive, consultez <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/what-is-the-difference-between-a-user-and-a-seat" title="https://support.pipedrive.com/en/article/what-is-the-difference-between-a-user-and-a-seat">cet article</a>.</li><li><strong>Si vous ne supprimez pas ce poste inutilisé</strong>, ce poste existera toujours dans votre compte et votre facturation demeurera inchangée. Cela vous permettra d’ajouter facilement un autre utilisateur à la place de celui qui a été désactivé, sans avoir à passer par plusieurs étapes de facturation.</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> La facturation de Pipedrive s'effectue sur la base du nombre de postes actifs. Désactiver des utilisateurs ne réduit le coût de votre abonnement Pipedrive que si le nombre de postes décroît en même temps. Pour en savoir plus sur la facturation, lisez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115005426009" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115005426009" target="_blank">cet article</a>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="r-activer-un-utilisateur"></a>Réactiver un utilisateur</h2>
<p style="text-align: justify">Tout utilisateur désactivé peut être réactivé en vous rendant dans l'onglet <strong>Désactivés</strong> et en cliquant sur <strong>«&nbsp;Réactiver&nbsp;»</strong> à côté de l'utilisateur concerné. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-29%20at%2012.18.17.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify"><strong>Changement dans le nombre de postes actifs&nbsp;:</strong><br></p>
<ul><li>S'il existe un poste libre, les utilisateurs réactivés y seront affectés sans que cela n'affecte la facturation</li><li>Si la réactivation d'un utilisateur ajoute un nouveau poste à votre compte, votre nombre de postes facturés augmentera, et ce nouveau poste sera immédiatement facturé</li></ul>
<p>Pour en savoir plus sur ce processus de facturation, lisez <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-happens-to-my-billing-when-i-add-a-user-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>.</p>
<hr>
<h2>Supprimer un utilisateur<a name="supprimer-un-utilisateur"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Si vous avez besoin de supprimer le nom et l'adresse mail d'un utilisateur désactivé, vous avez la possibilité de le supprimer définitivement. </p>
<div class="support-note warning"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Une fois qu'un utilisateur a été supprimé, il ne peut pas être réactivé.<br></div>
<p style="text-align: justify">Pour supprimer un utilisateur, allez dans l'onglet <strong>Désactivés</strong> et cliquez sur <strong>«&nbsp;Supprimer l'utilisateur&nbsp;»</strong> à côté de l'utilisateur concerné.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-29%20at%2012.18.17%202.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Après suppression d'un utilisateur&nbsp;:</strong><br></p>
<ul><li>Le nom, l'adresse e-mail et la photo figurant dans le profil de l'utilisateur sont définitivement supprimés de votre compte d'entreprise. À la place, vous verrez le nom <code>(utilisateur supprimé)</code> ou <code>(utilisateur supprimé, IDxxxxxxxx)</code>.</li><li>Tous les prospects, affaires et contacts possédés par l'utilisateur supprimé restent dans votre compte d'entreprise et demeurent affectés à l'utilisateur supprimé, à moins que la propriété ait été transférée durant la suppression. </li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Nous vous suggérons vivement de transférer la possession des éléments avant de supprimer l'utilisateur, car vous ne pourrez plus, par la suite, sélectionner l'utilisateur désactivé au moyen de filtres. Une alternative possible est de créer un filtre avec des conditions stipulant que le propriétaire <strong>ne soit aucun</strong> des autres utilisateurs.</div>
<p style="text-align: justify">Pour en savoir plus sur les autres éléments auxquels l'utilisateur supprimé peut être associé, lisez <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-deleted-deactivated-user" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>.</p>

How can I deactivate, reactivate or delete a user?

d-sactiver-un-utilisateur

Désactiver un utilisateur

supprimer-des-postes-inutilis-s

Supprimer des postes inutilisés

r-activer-un-utilisateur

Réactiver un utilisateur

supprimer-un-utilisateur

Supprimer un utilisateur

Comment désactiver, réactiver ou supprimer un utilisateur ?

Use teams to track shared goals and make team-based reporting easier.

<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Cette fonctionnalité n'est disponible qu'avec les abonnements Professionnel et au-delà. Les comptes disposant d'un abonnement Professionnel sont limités à trois équipes et quinze équipes pour l'abonnement Power, tandis que ceux qui ont souscrit un abonnement Entreprise n'ont pas de limitation du nombre d'équipes.<br></div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive devient d'autant plus efficace lorsqu'il permet aux agents commerciaux de collaborer de façon optimale. De plus, Pipedrive contribue à aider les responsables à orienter leur équipe vers son objectif et vers le succès de l'entreprise.</p>
<p style="text-align: justify">La fonctionnalité <strong>Équipes</strong> de Pipedrive permet aux utilisateurs admin de toujours garder un œil sur la progression de leur équipe sans avoir à interrompre le travail de ses membres en réclamant des mises à jour. </p>
<div class="support-note primary">Si vous débutez avec Pipedrive, vous pouvez consulter notre cours <strong>«&nbsp;Impliquez votre équipe&nbsp;»</strong> de l'<strong><a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/f6246955-f620-4afe-b7fa-b9256624d4af" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Académie Pipedrive</a></strong>.
<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Ajouter une équipe<a name="ajouter-une-quipe"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Cette action n’est disponible que pour les utilisateurs bénéficiant des autorisations admin.<br></div>
<p style="text-align: justify">Pour créer une équipe dans votre compte Pipedrive, allez dans <strong>Gérer les utilisateurs &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Filtres d'équipes</a></strong>, puis cliquez sur le bouton <strong>«&nbsp;+ équipe&nbsp;»</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-12-07%20at%2014.15.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Inscrivez un nom d'équipe, désignez un responsable, choisissez les membres de l'équipe et entrez une description de cette équipe. Une fois ces informations fournies, cliquez sur <strong>«&nbsp;Enregistrer&nbsp;»</strong>.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-12-07%20at%2014.21.28.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Une fois qu'une équipe a été créée dans votre compte Pipedrive, vous pouvez utiliser la fonctionnalité <strong>Équipes</strong> pour obtenir des rapports plus efficaces sur les informations de votre compte Pipedrive.</p>
<hr>
<h2>Filtres d'équipes<a name="filtres-d-quipes"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pour rédiger un rapport sur des informations concernant une équipe spécifique, ouvrez le menu déroulant dans n'importe quelle fenêtre – <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000106229-Pipeline-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>vue du pipeline</strong></a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000146149-List-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>vue en liste</strong></a> ou <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207448395-The-Forecast-View-Revenue-Projection" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>vue prévisionnelle</strong></a> – pour voir les informations possédées par les membres de cette équipe.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-12-07%20at%2014.09.57.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pour en savoir plus sur le filtrage dans votre compte Pipedrive, consultez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207497075-Filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Équipes dans Stats <a name="quipes-dans-stats"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez également utiliser la fonctionnalité <strong>Équipes</strong> lorsque vous suivez la progression de votre équipe dans <strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360001930658-Insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Stats</a> &gt; Rapports</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Lorsqu'une équipe a été constituée dans le compte Pipedrive, vous pourrez filtrer pour cette équipe en haut de votre rapport dans Stats.<br></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-12-07%20at%2014.27.42.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Apprenez-en plus sur le reporting au moyen de notre fonctionnalité Stats et sur les informations qui peuvent être suivies <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207435039-Reports" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ici</a>.</p>

Teams

ajouter-une-quipe

Ajouter une équipe

filtres-d-quipes

Filtres d'équipes

quipes-dans-stats

Équipes dans Stats

Équipes

<p style="text-align: justify">Lorsque vous gérez une équipe, il arrivera que vous souhaitiez que certains utilisateurs ne puissent pas voir certaines informations spécifiques dans votre compte. Pour vous permettre de définir des catégories parmi vos utilisateurs et de définir à quels éléments ils auront accès pour les voir, Pipedrive met à votre disposition les <strong>groupes de visibilité</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Si les <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ensembles d'autorisations</a> de Pipedrive déterminent les types d'actions que les utilisateurs de votre compte peuvent effectuer, les groupes de visibilité déterminent les informations qu'ils sont capables de voir dans Pipedrive.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="configuration-de-vos-groupes-de-visibilit"></a>Configuration de vos groupes de visibilité</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Cette action est réservée aux utilisateurs ayant accès aux paramètres du compte.<br></div>
<p style="text-align: justify">Pour commencer à configurer vos groupes de visibilité, allez dans <strong>Paramètres &gt; Gérer les utilisateurs &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">groupes de visibilité</a></strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Le nombre de groupes de visibilité dont vous disposez dépend du plan d'abonnement qui a été souscrit pour votre compte d'entreprise. <strong><br></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/visibility%20groups%20menu.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Lorsque vous fixez la visibilité d'un utilisateur pour un groupe quelconque d'éléments, cette règle s'appliquera également aux rapports et aux tableaux de bord de cet utilisateur dans <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Stats</a>. Pour en savoir plus sur la visibilité dans Stats, lisez <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-visibility-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>.</div>
<p><strong>Abonnements Essentiel et Avancé</strong></p>
<p style="text-align: justify">Si vous avez un abonnement <strong>Essentiel</strong> ou <strong>Avancé</strong>, vous disposez du groupe par défaut pour l'ensemble de vos utilisateurs. </p>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez configurer la visibilité de vos prospects, affaires, personnes, organisations et produits, avec deux options dans chaque cas&nbsp;:<br></p>
<table><tbody><tr><td><strong>Propriétaire de l'élément</strong></td><td>Peuvent voir et modifier&nbsp;: le propriétaire, les admins de l'appli, les abonnés et les membres des groupes de visibilité parents.</td></tr><tr><td><strong>Tous les utilisateurs</strong></td><td>Peuvent voir et modifier&nbsp;: tout le monde dans l'entreprise.</td></tr></tbody></table>
<p><br></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Abonnements Professionnel, Power et Entreprise</strong></p>
<p style="text-align: justify">Si vous avez l'un des abonnements <strong>Professionnel</strong>, <strong>Power</strong> ou <strong>Entreprise</strong>, vous pouvez créer des groupes de visibilité supplémentaires, y compris des sous-groupes, si besoin est, pour gérer plus finement les options de visibilité pour les utilisateurs de votre compte d'entreprise.<br></p>
<table><tbody><tr><td><strong>Propriétaire de l'élément</strong></td><td>L'élément ne peut être vu et modifié que par le propriétaire, les abonnés, les admins de l'appli et les membres des groupes de visibilité parents.</td></tr><tr><td><strong>Groupe de visibilité du propriétaire de l'élément</strong></td><td>L'élément peut être vu par tout utilisateur appartenant au même groupe de visibilité que le propriétaire de l'élément, ainsi que par les utilisateurs admin.</td></tr><tr><td><strong>Groupe de visibilité du propriétaire de l'élément et sous-groupes</strong></td><td>Tout utilisateur administrateur et tout utilisateur dans le même groupe de visibilité, ou dans un groupe au-dessus ou au-dessous de celui-ci, peuvent voir les éléments créés par les utilisateurs appartenant à ce groupe.</td></tr><tr><td><strong>Tous les utilisateurs</strong></td><td>Tous les utilisateurs du compte Pipedrive de l'entreprise peuvent voir et modifier les éléments créés.</td></tr></tbody></table>
<p>Pour ajouter un utilisateur à un groupe de visibilité, ouvrir les paramètres de ce groupe de visibilité et chercher l'utilisateur en question dans la barre de recherche. Un utilisateur Pipedrive ne peut être associé qu'à un seul groupe de visibilité à la fois.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202023-01-17%20at%2022.02.42.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pour supprimer un utilisateur d'un groupe de visibilité, cliquez sur la marque <strong>«&nbsp;X</strong> située à côté du nom de l'utilisateur dans le groupe de visibilité. L'utilisateur sera alors transféré dans le groupe par défaut.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202023-01-17%20at%2022.04.13.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Les utilisateurs disposant des accès admin affaires auront la visibilité complète sur l'ensemble des affaires et des prospects, quel que soit le réglage des groupes de visibilité. Les utilisateurs disposant de l'accès admin global auront en plus la pleine visibilité de l'ensemble des personnes, organisations et produits, quelle que soit l'option du groupe de visibilité.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Visibilité du pipeline</strong></p>
<p style="text-align: justify">Les utilisateurs ayant accès aux paramètres du compte peuvent modifier les paramètres de visibilité du <strong>pipeline</strong> pour les utilisateurs appartenant aux groupes de visibilité en décochant les pipelines que chaque groupe ne doit pas être autorisé à voir. Par défaut, tous les groupes de visibilité auront accès à tous les pipelines.</p>
<p style="text-align: justify">Les groupes de visibilité qui n'ont pas accès à des pipelines spécifiques ne pourront voir dans Pipedrive aucune trace de ces pipelines ni des affaires qu'ils contiennent, puisque les pipelines seront entièrement masqués pour leur compte. </p>
<p style="text-align: justify">Les utilisateurs disposant des permissions admin affaires auront toujours accès à tous les pipelines et à toutes les affaires, quel que soit le paramétrage des groupes de visibilité. Pour en savoir plus sur la visibilité du pipeline, lisez <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/pipeline-visibility" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>.</p>
<hr>
<h2>Combien de groupes de visibilité puis-je avoir&nbsp;?<a name="combien-de-groupes-de-visibilit-puis-je-avoir"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Vous pouvez acheter le <a href="https://support.pipedrive.com/article/booster-packs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pack booster de gestion d'équipe</a> pour disposer de plus de groupes de visibilité sans avoir besoin de changer de niveau d'abonnement.<br></div>
<p>Le nombre de groupes de visibilité personnalisés dont vous pouvez disposer dépend de votre abonnement. </p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Abonnement</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Nombre de groupes</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Essentiel</div></td><td><div style="text-align: center">–</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Avancé</div></td><td><div style="text-align: center">–</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Professionnel</div></td><td><div style="text-align: center">3</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Power</div></td><td><div style="text-align: center">15</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Entreprise</div></td><td><div style="text-align: center">Illimité</div></td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="param-tres-visible-par-dans-pipedrive"></a>Paramètres Visible par dans Pipedrive</h2>
<p style="text-align: justify">Les paramètres <strong>Visible par</strong> pour un élément dans Pipedrive – comme une affaire, un prospect, un contact, une organisation ou un produit – définissent la visibilité spécifique de cet élément. La visibilité d'un élément peut différer de la visibilité déterminée par l'appartenance à un groupe de visibilité. Les paramètres <strong>visible par</strong> peuvent être modifiés dans n'importe quelle <strong>vue détaillée</strong> ou dans la <strong>vue en liste</strong>.<br><br>De même que ci-dessus, les options pour « visible par » sont les mêmes que les options de visibilité propres à votre abonnement Pipedrive.<strong><br></strong></p>
<ul><li><strong>Vue détaillée d'une affaire ou d'un contact&nbsp;:</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-02%20at%2011.00.24.png" alt=""></figure>
<ul><li><strong>Vue détaillée d'un prospect&nbsp;:</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202023-01-17%20at%2022.13.09.png" alt=""></strong></figure>
<ul><li><strong>Vue en liste&nbsp;:</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-02%20at%2011.07.37.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="propri-t"></a>Propriété</h2>
<p style="text-align: justify">La propriété établit qui possède l'élément en question. Si vous êtes propriétaire d'un élément dans Pipedrive, vous êtes autorisé à voir et à modifier cet élément.</p>
<p style="text-align: justify">Chaque élément importé sera marqué comme possédé par l'utilisateur qui l'aura créé, à moins d'une mention explicite en attribuant la propriété à un autre utilisateur.</p>
<p style="text-align: justify">Si vous avez besoin de changer les paramètres du propriétaire, ceux-ci peuvent être contrôlés dans la vue détaillée ou la vue en liste, comme pour le paramètre «&nbsp;visible par&nbsp;» évoqué plus haut.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202023-01-17%20at%2022.07.23.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Pour les affaires, c'est au propriétaire qu'est crédité le gain ou la perte de cette offre.</div>
<hr>

Visibility groups

configuration-de-vos-groupes-de-visibilit

Configuration de vos groupes de visibilité

combien-de-groupes-de-visibilit-puis-je-avoir

Combien de groupes de visibilité puis-je avoir ?

param-tres-visible-par-dans-pipedrive

Paramètres Visible par dans Pipedrive

propri-t

Propriété

<div class="support-note primary">
<strong>Remarque :</strong><span> Cette action est réservée aux utilisateurs ayant accès aux <strong>paramètres du compte</strong>.</span></div>
<p style="text-align: justify">Lorsqu'un utilisateur de Pipedrive change d'équipe ou quitte l'entreprise, il est courant de le remplacer par un nouvel utilisateur. </p>
<p style="text-align: justify">Pour des raisons de sécurité, la procédure idéale est de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115005422805-How-can-I-deactivate-a-user-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">désactiver l'ancien utilisateur</a> afin qu'il n'ait plus accès au compte, puis d'<a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207319685-How-can-I-add-a-user-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ajouter un nouvel utilisateur</a> à votre compte Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez effectuer ces deux actions dans <strong><a href="/settings/users">Gérer les utilisateurs</a></strong>. Après avoir cliqué sur <strong>« … »</strong> à côté de l'utilisateur que vous souhaitez désactiver, sélectionnez <strong>« Désactiver »</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-10%20at%2011.15.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pour ajouter un nouvel utilisateur à votre compte, cliquez sur le signe <strong>« + »</strong> situé sur la droite.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Et si je souhaite transférer des données de l'utilisateur désactivé au nouvel utilisateur ? </strong></p>
<p style="text-align: justify">Lorsque vous désactivez un utilisateur, il peut arriver que celui-ci ait possédé des affaires et des contacts que vous souhaiteriez réattribuer à un autre utilisateur (nouveau ou déjà existant). Vous pouvez effectuer facilement cette réattribution en suivant les indications fournies dans <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115005444389-How-can-I-reassign-items-owned-by-a-deactivated-user-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>. Transférer des données de cette façon vous permettra de sélectionner précisément celles que vous devez réattribuer, garantissant ainsi qu'aucune information confidentielle ne soit partagée. </p>

How can I replace users in my Pipedrive company account?

Comment remplacer les utilisateurs de mon compte d'entreprise Pipedrive ?

<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Pour avoir une vue d'ensemble de l'activité d'un autre utilisateur, vous devez posséder les autorisations d'admin global.</div>
<p>Si vous souhaitez voir à quelle heure un utilisateur dans votre entreprise s'est connecté à Pipedrive pour la dernière fois, allez dans la <a href="https://support.pipedrive.com/article/user-overview" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vue d'ensemble des utilisateurs</a>. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-26%20at%2014.44.01.png" alt=""></figure>

<p>Sous <strong>«&nbsp;Dernière connexion&nbsp;»</strong>, vous verrez la date et l'heure de la dernière connexion de vos utilisateurs.<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Vous pouvez également accéder aux données concernant la dernière connexion en allant dans Paramètres &gt; Centre de sécurité &gt; <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/security-dashboard/device-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tableau de bord</a></strong> et en vérifiant l'historique de l'appareil.</div>

Viewing last login time by user

Consulter l'heure de dernière connexion d'un utilisateur

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Cette action est réservée aux utilisateurs ayant accès aux paramètres du compte.</div>
<p style="text-align: justify">Si vous avez commencé à utiliser Pipedrive et que vous souhaitez que vos collaborateurs l'adoptent également, vous pouvez les inviter à rejoindre votre compte d'entreprise Pipedrive.<br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/tQhMux1M6ZKfAt7WBKXiZS.jpg" data-uuid="tQhMux1M6ZKfAt7WBKXiZS" data-v="4" data-type="inline" data-image="9hca33jif7ze"></figure>
<div class="support-note primary">Si vous débutez dans Pipedrive, vous pouvez consulter notre <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-your-team-on-board?ref=kb_article" target="_blank">cours de l'Académie Pipedrive</a> <strong>«&nbsp;Aidez votre équipe à bien démarrer&nbsp;»</strong>.</div>
<hr>
<h2>Pour inviter de nouveaux utilisateurs&nbsp;<a name="pour-inviter-de-nouveaux-utilisateurs"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Allez dans <strong>Paramètres &gt; Gérer les utilisateurs &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank">Utilisateurs</a></strong>. Vous pouvez alors ajouter d'autres personnes à votre compte en cliquant le bouton <strong>«&nbsp;+&nbsp;»</strong> situé du côté droit de l'écran. </p>

<ul>

</ul>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; width: 715px; max-width: 715px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-03%20at%2006.32.21.png" data-image="37016" width="715" height="652"></figure>
<p>Une boîte <strong>«&nbsp;Ajouter des utilisateurs&nbsp;»</strong> s'ouvre alors, dans laquelle vous pouvez entrer l'adresse e-mail de la personne que vous souhaitez ajouter. Cliquez ensuite sur <strong>«&nbsp;Aperçu&nbsp;»</strong>. Pour ajouter plusieurs utilisateurs, entrez leurs adresses e-mail en les séparant par des virgules.<br></p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-03%20at%2006-38-35.gif" data-image="37017"></figure>
<p style="text-align: justify">Si vous sélectionnez un utilisateur dans l'aperçu, vous verrez le panneau <strong>Modifier l'accès</strong>, dans lequel vous pouvez choisir les autorisations pour votre utilisateur potentiel.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Une fois que vous avez invité de nouveaux utilisateurs<a name="une-fois-que-vous-avez-invit-de-nouveaux-utilisateurs"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Si un utilisateur que vous avez invité n'a pas accepté votre invitation, celle-ci peut être <strong>annulée ou renvoyée</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Cliquez sur l'onglet <strong>Invités</strong>, sélectionnez une invitation en souffrance puis choisissez entre les options d'annulation ou de répétition. Vous pouvez également modifier les autorisations des utilisateurs potentiels depuis cet écran.</p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; width: 686px; max-width: 686px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%206.43.04%20AM.png" data-image="37018" width="686" height="693"></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br></strong>Si les utilisateurs que vous avez invités&nbsp;: </p>
<ul><li><strong>Ne se sont jamais inscrits à Pipedrive auparavant</strong>, ils recevront un e-mail d'invitation envoyé par Pipedrive. Le lien contenu dans cet e-mail leur permettra de créer leur mot de passe et de se connecter au compte d’entreprise Pipedrive que vous les avez invités à rejoindre.</li><li><strong>Se sont déjà inscrits à Pipedrive auparavant</strong> et sont encore membres d'un autre compte Pipedrive, ils recevront un e-mail leur notifiant qu'ils ont été ajoutés à votre compte. Ils utiliseront les identifiants de connexion qu'ils possèdent déjà et pourront basculer d'une entreprise à une autre en utilisant l'option «&nbsp;<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-switch-between-multiple-pipedrive-accounts" target="_blank">Changer d'entreprise</a>&nbsp;» dans le coin supérieur droit de l'appli.</li></ul>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; width: 353px; max-width: 353px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%206.48.19%20AM.png" data-image="37020" width="353" height="289"></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Remarque&nbsp;:</strong> Pipedrive vous est facturé en fonction du nombre de postes actifs dans le compte d’entreprise Pipedrive. Si l'ajout d’un nouvel utilisateur implique l'ajout d'un nouveau poste actif dans le compte, alors le coût de l’abonnement Pipedrive augmentera en conséquence.</div>

How can I add a user?

pour-inviter-de-nouveaux-utilisateurs

Pour inviter de nouveaux utilisateurs

une-fois-que-vous-avez-invit-de-nouveaux-utilisateurs

Une fois que vous avez invité de nouveaux utilisateurs

Comment ajouter un utilisateur ?

Invite and manage users

How much do projects cost, and how to pay for them.

<div class="support-note success primary"><strong>Remarque :</strong> Vous devez être un utilisateur administrateur avec accès aux paramètres du compte pour pouvoir acheter et attribuer des postes Projects. </div>
<p style="text-align: justify"><strong>Projects</strong> est une extension payante qui vous aide à organiser et à gérer vos affaires pendant leur progression et après qu'elles ont été remportées, en lien avec les autres affaires, activités ou tâches qui doivent aboutir. Vous pouvez créer des tâches et des sous-tâches, de déplacer vos projets sur un tableau de style kanban et de lier les contacts et activités concernés. </p>
<p style="text-align: justify">Vous trouverez <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank">ici</a> plus de détails sur ce que permet la fonctionnalité Projects. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Combien coûte Projects ?</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque :</strong> La fonctionnalité Projects est facturée <strong>par poste</strong>, ce qui signifie que tout utilisateur souhaitant avoir accès à la fonctionnalité doit soit l'acheter lui-même soit se faire attribuer un poste acheté par son entreprise.</div>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-14%20at%208.04.23%20AM.png" data-image="37252"></figure>
<ul><li>La fonctionnalité Projects coûte 8 $ par mois en abonnement mensuel ou 80 $ par an en abonnement annuel. </li><li>Il s'agit d'un coût récurrent qui s'ajoutera à votre paiement Pipedrive actuel.</li><li>Si vous achetez plusieurs postes Projects, vous serez facturé [nombre de postes] × 8 $ (ou un versement unique de 80 $ par poste pour un abonnement à l'année). </li><li>Un utilisateur doit disposer d'un <strong>poste payant Affaires</strong> pour se voir attribuer un poste Projects</li><li> Même si l'on ne vous a pas attribué les permissions de l'appli Projects, vous pouvez toujours voir les données des projets liés aux affaires et aux contacts auxquels vous avez accès. Les utilisateurs n'ont pas besoin d'un poste Projects pour voir des données Projects si celles-ci sont liées à un autre élément auquel ils ont accès.</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Comment puis-je payer pour Projects ?</h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Remarque<strong> :</strong></strong> La fonctionnalité Projects peut être <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank">achetée</a> comme extension pour les comptes de niveau Professionnel ou inférieur ; elle est comprise d'office dans les abonnements Power et Entreprise.</div>
<p style="text-align: justify">Si vous êtes nouveau dans Projects, vous pouvez utiliser la barre de navigation pour aller jusqu'à la page de la fonctionnalité, où vous trouverez une option pour démarrer un essai gratuit. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-14%20at%208.21.31%20AM.png" data-image="37255"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque :</strong> La durée de la période d'essai gratuite est de 14 jours. Si la fonctionnalité n'a pas été supprimée au terme de la période d'essai, les paiements démarrent le quinzième jour.</div>
<p style="text-align: justify">Si vous êtes administrateur avec accès aux paramètres du compte, vous pouvez acheter des postes pour d'autres utilisateurs en allant dans <strong>Paramètres</strong> <strong>&gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank">Gérer les utilisateurs</a>. </strong>Cliquez ensuite sur <strong>« … »</strong> à côté du nom de l'utilisateur auquel vous voulez permettre l'accès à Projects, puis sur <strong>Modifier les droits d'accès. </1></p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; width: 763px; max-width: 763px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-14%20at%208.14.50%20AM.png" data-image="37254" width="763" height="625"></figure>
<p style="text-align: justify">Là, vous pouvez sélectionner la <strong>case</strong> de l'<strong>appli Projects</strong>, ce qui donnera à l'utilisateur sélectionné accès à la fonctionnalité. Si vous n'avez pas de poste disponible, un nouveau poste vous sera facturé une fois que vous aurez confirmé les modifications. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; width: 727px; max-width: 727px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-14%20at%2008.39.58.png" data-image="37257" width="727" height="860"></figure>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez aussi voir combien vous avez de postes Projects disponibles dans <strong>Utilisateurs et accès</strong>. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; width: 717px; max-width: 717px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-14%20at%208.42.26%20AM.png" data-image="37258" width="717" height="317"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque :</strong> Vous pouvez supprimer des postes Projects depuis votre section de <a href="https://app.pipedrive.com/settings/subscription" target="_blank"><strong>facturation</strong></a>. </div>

Projects: billing and subscription

Projects : facturation et abonnement

<p>L’une des règles d’or de Pipedrive est que si un utilisateur ne peut pas voir un élément, l’utilisateur ne peut pas le changer. Cela étant, il est toujours préférable d'autoriser une visibilité totale pour toute l'entreprise, à chaque fois que cela est possible. <br>Toutefois, en tant que grande entreprise utilisant les services de Pipedrive, il est probable que certains détails doivent être gérés par des utilisateurs en particulier.<br>C'est là que les <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000309498">groupes de visibilité</a> et les <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000309478">ensembles d'autorisations</a> de Pipedrive prennent tout leur intérêt.<br><br>Lorsque vous travaillez en équipe, vous pouvez par exemple définir des utilisateurs comme abonnés d'autres utilisateurs. De cette façon, chaque fois qu'un élément est utilisé par un utilisateur spécifique de votre compte, tous les utilisateurs qui sont abonnés à ce dernier auront également accès à cet élément.<br><br>En tant qu'utilisateur administrateur, si vous voulez désigner certains utilisateurs comme abonnés à d'autres utilisateurs dans votre compte Pipedrive, allez dans <strong>Plus &gt; Aperçu des utilisateurs</strong> et cliquez sur le nom de l'utilisateur auquel vous voulez ajouter des abonnés.<br>Une fois que vous êtes sur son <strong>Profil d'utilisateur</strong>, cliquez sur <strong>Ajouter quelqu'un</strong> pour ajouter un abonné à cet utilisateur.<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/user_profile_following.png" alt="user_profile_following.png" width="601" height="220" data-image="cmy4l9i05rhp"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Ceci ne concerne pas les e-mails, étant donné que les e-mails ne sont visibles dans l'offre ou le contact auxquels ils sont associés que si cet e-mail a été marqué comme <strong>Partagé</strong>.</div>
<p>Pour assurer le bon fonctionnement de ce système, nous vous conseillons de placer cet utilisateur dans un ensemble d'autorisations pour lequel l'autorisation «&nbsp;peut voir tous les éléments des autres utilisateurs auxquels il est abonné&nbsp;» est activée. Pour en savoir plus sur les ensembles d'autorisations, cliquez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000309478">ici</a>.<br><br>Les équipes peuvent ainsi se suivre les unes les autres pour échanger des éléments, mais, en tant qu'utilisateur administrateur, vous gardez toutes les informations pertinentes à portée de main.</p>

How can I follow items owned by other Pipedrive users?

Comment puis-je suivre des éléments possédés par d'autres utilisateurs Pipedrive ?

<p>Le terme « utilisateur normal » est souvent employé dans Pipedrive, surtout dans la page des <strong>Paramètres</strong>.</p>
<p>Un utilisateur régulier est le nom par défaut pour les utilisateurs qui ne sont pas admin ou qui n'appartiennent pas à un autre ensemble d'autorisations dans Pipedrive. Suivant les options choisies dans cet ensemble d'autorisations, l'utilisateur peut avoir des limitations pour voir et modifier certains éléments dans le compte Pipedrive.</p>

What is a "regular user"?

Qu’est-ce qu’un « utilisateur régulier » ?

Users and permissions

Utilisateurs et autorisations

<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Pipedrive n'impose pas de limite pour le nombre des contacts, mais certaines applis tierces, comme Google Contacts, peuvent le faire. Si vous avez activé la synchronisation des contacts, vous pouvez tomber sous le coup des limites imposées par votre fournisseur de contacts.<br></div>
<p style="text-align: justify">Dans Pipedrive, les limites d'utilisation sont fonction du <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">plan</a> auquel vous avez souscrit.<br></p>
<h2>Limites d'utilisation suivant les plans<a name="limites-d-utilisation-suivant-les-plans"></a></h2>
<table><tbody><tr><td></td><td><div style="text-align: center"><strong>Essentiel</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Avancé</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Professionnel</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Power</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Entreprise</strong></div></td></tr><tr><td><strong>Affaires en cours (par entreprise)</strong></td><td><div style="text-align: center">3&nbsp;000</div></td><td><div style="text-align: center">10 000</div></td><td><div style="text-align: center">100 000</div></td><td><div style="text-align: center">200 000</div></td><td><div style="text-align: center">Illimité</div></td></tr><tr><td><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Champs personnalisés</a> (par entreprise).</strong></td><td><div style="text-align: center">30</div></td><td><div style="text-align: center">100</div></td><td><div style="text-align: center">300</div></td><td><div style="text-align: center">500</div></td><td><div style="text-align: center">Illimité</div></td></tr><tr><td><strong>Rapports <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Stats</a> (par utilisateur)</strong></td><td><div style="text-align: center">15</div></td><td><div style="text-align: center">30</div></td><td><div style="text-align: center">150</div></td><td><div style="text-align: center">250</div></td><td><div style="text-align: center">Illimité</div></td></tr><tr><td><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Groupes de visibilité</a> personnalisés (par entreprise)</strong></td><td><div style="text-align: center">N/A</div></td><td><div style="text-align: center">N/A</div></td><td><div style="text-align: center">3</div></td><td><p style="text-align: center">15</p></td><td><div style="text-align: center">Illimité</div></td></tr><tr><td><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ensembles d'autorisations</a> personnalisés (par entreprise)</strong></td><td><div style="text-align: center">N/A</div></td><td><div style="text-align: center">N/A</div></td><td><div style="text-align: center">2</div></td><td><p style="text-align: center">10</p></td><td><div style="text-align: center">Illimité</div></td></tr><tr><td><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Équipes</a> (par entreprise)</strong></td><td><div style="text-align: center">N/A</div></td><td><div style="text-align: center">N/A</div></td><td><div style="text-align: center">3</div></td><td><div style="text-align: center">15</div></td><td><div style="text-align: center">Illimité</div></td></tr><tr><td><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatisations</a> (actives, par utilisateur)</strong></td><td><div style="text-align: center">N/A</div></td><td><div style="text-align: center">30</div></td><td><div style="text-align: center">60</div></td><td><div style="text-align: center">90</div></td><td><div style="text-align: center">180</div></td></tr><tr><td><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/syncing-multiple-email-accounts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Comptes e-mail multiples</a> (par utilisateur)</strong></td><td><div style="text-align: center">N/A</div></td><td><div style="text-align: center">1 compte mail</div></td><td><div style="text-align: center">2 comptes mail</div></td><td><div style="text-align: center">3 comptes mail</div></td><td><div style="text-align: center">5 comptes mail</div></td></tr></tbody></table>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Remarque :</strong> Une affaire en cours est une affaire qui n'a été <strong>ni</strong> gagnée, <strong>ni</strong> perdue, <strong>ni</strong> supprimée. Les limites sur les rapports s'entendent par utilisateur, celles sur les affaires en cours et les champs personnalisés par entreprise.</div>
<h3 style="text-align: justify">Outil d'automatisation<a name="outil-d-automatisation"></a></h3>
<p>Certaines fonctionnalités de l'outil d'<strong>Automatisations</strong> dépendent également du plan souscrit.</p>
<p><strong>Délais par automatisation</strong></p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Avancé</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Professionnel</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Power</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Entreprise</strong></div></td></tr><tr><td>30 automatisations actives par utilisateur</td><td>60 automatisations actives par utilisateur</td><td>90 automatisations actives par utilisateur</td><td>100 automatisations actives par utilisateur</td></tr><tr><td>10 actions par automatisation</td><td>10 actions par automatisation</td><td>10 actions par automatisation</td><td>10 actions par automatisation</td></tr><tr><td>3 délais par automatisation</td><td>10 délais par automatisation</td><td>10 délais par automatisation</td><td>10 délais par automatisation</td></tr><tr><td><strong>Limite totale de temps&nbsp;: 90 jours</strong></td><td><strong>Limite totale de temps&nbsp;: 90 jours</strong></td><td><strong>Limite totale de temps&nbsp;: 90 jours</strong></td><td><strong>Limite totale de temps&nbsp;: 90 jours</strong></td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2>Comment puis-je suivre mon utilisation&nbsp;?<br><a name="comment-puis-je-suivre-mon-utilisation"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez voir le détail de votre utilisation dans <strong>Paramètres &gt; Entreprise &gt; <a href="http://app.pipedrive.com/settings/usage-caps">Utilisation</a></strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-20%20at%2012.25.21.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Vous recevrez une notification dans l'application et par e-mail lorsque vous atteignez 80&nbsp;%, puis 100&nbsp;% d'une limite.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Que se passe-t-il lorsque j'ai atteint la limite d'utilisation&nbsp;?<a name="que-se-passe-t-il-lorsque-j-ai-atteint-la-limite-d-utilisation"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Pipedrive ne supprimera aucune de vos données lorsque vous dépassez une limite. Toutefois, il vous sera impossible d'ajouter manuellement les données excédant la limite tant que vous n'aurez pas libéré de l'espace ou <a href="https://app.pipedrive.com/settings/subscription/change" target="_blank" rel="noreferrer noopener">souscrit un forfait d'abonnement supérieur</a>. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cap_add_upgrade.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Lorsque vous atteignez la limite d'affaires en cours, les nouvelles affaires créées par des <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatisations</a>, par LeadBooster (<a href="https://support.pipedrive.com/article/chatbot" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Chatbot</a> ou <a href="https://support.pipedrive.com/article/web-forms" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Formulaires web</a>), par une API publique ou au cours d'une <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importation</a>seront envoyées dans votre <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/deals-waitlist" target="_blank" rel="noreferrer noopener">liste d'attente d'affaires</a></strong> ou dans le <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">fichier skip de l'importation</a></strong>, suivant le cas. Dans un cas comme dans l'autre, ces affaires seront réimportées lorsque de la place aura été faite dans votre compte.</p>
<div class="support-note warning"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Les affaires qui sont sur liste d'attente depuis un an seront automatiquement supprimées.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Pour en savoir plus sur la façon de libérer de l'espace dans votre compte, lisez <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-free-up-space">cet article</a>.<br></p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Des limites d'utilisation s'appliquent également au nombre de flux de travail qui peuvent être actifs en même temps dans votre compte. Pour plus d'informations sur ces limites, lisez <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-many-workflows-can-i-have-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>.</div>

Usage limits in Pipedrive

limites-d-utilisation-suivant-les-plans

outil-d-automatisation

Outil d'automatisation

Limites d'utilisation suivant les plans

comment-puis-je-suivre-mon-utilisation

Comment puis-je suivre mon utilisation ?

que-se-passe-t-il-lorsque-j-ai-atteint-la-limite-d-utilisation

Que se passe-t-il lorsque j'ai atteint la limite d'utilisation ?

Limites d'utilisation dans Pipedrive

<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Ces actions ne sont disponibles que pour les utilisateurs administrateurs, ou les utilisateurs standard bénéficiant de l'autorisation correspondante. Le nombre d'affaires en cours, de champs personnalisés et de rapports de Stats que vous pouvez ajouter dans votre compte dépendent de votre plan d'abonnement. Vous pourrez en savoir plus sur les limites d'utilisation en consultant <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/usage-limits-in-pipedrive">cet article</a>.</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/XRWSvLcB49KhNtbcjBpkKU.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Votre base de données est l'une des plus précieuses ressources de votre entreprise. Néanmoins, il est inévitable que des données deviennent obsolètes, et ne pas préserver l'exactitude et la qualité de votre base de données peut faire perdre de l'argent et des clients à votre entreprise. </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Un entretien régulier de votre base de données accroît son efficacité et vous permet d'atteindre des taux de conversion supérieurs&nbsp;; voici donc quelques conseils pour libérer de la place et permettre à votre compte de mieux fonctionner.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="suppression-d-l-ments"></a>Suppression d'éléments</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Nous vous recommandons de commencer par <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/exporting-data-from-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">exporter les données</a> que vous souhaitez supprimer, afin de pouvoir les réintroduire par la suite dans votre compte si cela s'avère nécessaire.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">La façon la plus efficace de libérer de l'espace dans votre compte est de supprimer les données dont vous n'avez plus besoin. Vous pouvez supprimer des éléments un par un à partir de leur vue détaillée, ou en supprimer en groupe depuis la vue en liste. </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Suppression avec la vue détaillée</strong></p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Les activités ne peuvent pas être supprimées en passant par la vue détaillée.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Pour supprimer un élément unique dans Pipedrive (prospect, affaire, contact, produit, projet), allez dans la vue détaillée de cet élément et cliquez sur <strong>«&nbsp;…&nbsp;» &gt; Supprimer. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/clear%20space%201.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Suppression avec la vue en liste</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Si vous désirez supprimer une activité, ou supprimer plusieurs éléments à la fois, allez dans votre vue en liste et sélectionnez les éléments que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur l'icône <strong>corbeille</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%202.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Plutôt que de les sélectionner un à un, vous pouvez <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/filtering">créer et appliquer des filtres</a> pour spécifier les éléments que vous souhaitez supprimer. <br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Suppression de champs personnalisés et de rapports<a name="suppression-de-champs-personnalis-s-et-de-rapports"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Afin d'optimiser le stockage, nous vous recommandons d'éviter les redondances lorsque vous créez des champs personnalisés, par exemple la création de plusieurs champs personnalisés du même nom pour différents types d'éléments (comme un champ «&nbsp;source&nbsp;» pour les affaires et un autre pour les personnes).</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Les champs personnalisés, ainsi que les rapports, sont soumis à des limites d'utilisation, savoir comment les supprimer est donc important pour la gestion du stockage. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Champs personnalisés </strong></p>
<p style="text-align: justify">Allez dans <strong>Paramètres &gt; Champs de données</strong>, trouvez le champ recherché et cliquez sur <strong>«&nbsp;…&nbsp;» &gt; Supprimer</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%209.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Rapports</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Allez dans <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Stats</a></strong>, sélectionnez le rapport recherché et cliquez sur <strong>«&nbsp;…&nbsp;» &gt; Supprimer de mes rapports</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%208.jpg" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> D'autres éléments dans Pipedrive (par exemple les automatisations) peuvent être supprimés en utilisant les options <strong>«&nbsp;…&nbsp;»</strong> ou en cliquant sur l'icône <strong>corbeille</strong> présente (par exemple webhooks, attributions automatiques). </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Gestion des affaires<a name="gestion-des-affaires"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Certaines actions disponibles pour les affaires, mais pas pour les autres types d'éléments, sont liées à la gestion des données. Ceci peut être d'autant plus important que le nombre d'affaires en cours que vous pouvez avoir à un moment donné est soumis à des <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">limites d'utilisation. </a></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Conversion d'affaires en prospects</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> La fonctionnalité de péremption est une excellente manière de repérer les affaires qui stagnent dans votre pipeline et que vous pouvez avoir intérêt à déplacer dans votre boîte des prospects. Pour plus d'informations sur cet outil, consultez <a href="https://support.pipedrive.com/article/the-rotting-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article. </a></div>
<p style="text-align: justify">Si vous avez trop d'affaires en cours dans votre compte et qu'il est nécessaire d'en retirer quelques-unes pour faire de la place à de nouvelles affaires, vous pouvez déplacer ces affaires encombrantes dans votre boîte des prospects. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez vous y prendre de deux façons&nbsp;: </p>
<ul><li>depuis la vue détaillée&nbsp;de l'affaire</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%206.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>depuis la vue en liste<br></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%207.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;: </strong>Vous pouvez convertir jusqu'à 100&nbsp;affaires à la fois.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Réouverture d'affaires</strong><br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Les affaires supprimées peuvent être récupérées jusqu'à 30&nbsp;jours après leur suppression initiale. <br></div>
<p style="text-align: justify">Si vous avez supprimé des affaires et souhaitez les réintroduire dans votre compte, commencez par appliquer le filtre <strong>toutes les affaires supprimées</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Sélectionnez ensuite l'affaire désirée et, dans la vue détaillée, cliquez sur <strong>«&nbsp;Rouvrir&nbsp;»</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Statut d'une affaire</strong><br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Par défaut, seules les <strong>affaires en cours</strong> sont affichées dans la vue du pipeline. Vous pouvez néanmoins appliquer des filtres à votre vue du pipeline pour afficher également les affaires gagnées et perdues. Pour plus d'informations sur le filtrage dans Pipedrive, consultez <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ce guide. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Le fait de garder <strong>ouvertes</strong> les affaires gagnées ou perdues fausse vos rapports et vos statistiques, car elles sont comptabilisées dans votre espace de stockage. </p>
<p style="text-align: justify">Lorsque vos affaires ont déjà été <strong>gagnées</strong> ou <strong>perdues</strong>, nous vous recommandons de les marquer comme telles. Vous pouvez vous y prendre de deux façons&nbsp;différentes&nbsp;: <br></p>
<ul><li>Vue détaillée</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%2010.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>Vue en liste</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%2011.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Gestion des doublons<br><a name="gestion-des-doublons"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Seules les affaires, les personnes et les organisations peuvent être fusionnées. Pour plus d'informations sur la méthode de Pipedrive pour identifier les doublons, lisez <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-does-the-merge-duplicates-feature-identify-duplicates-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Une autre bonne façon de rationaliser vos données et de libérer de l'espace est de supprimer ou de <a href="https://support.pipedrive.com/article/merge-duplicates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">fusionner les doublons</a>. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Fusion dans la vue détaillée</strong></p>
<p style="text-align: justify">Affaires et contacts peuvent être fusionnés dans leur vue détaillée en cliquant sur <strong>«&nbsp;…&nbsp;» &gt; Fusionner. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%2012.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Tapez le nom de l'affaire ou du contact avec lesquels effectuer la fusion, ou les premières lettres pour choisir entre les options de remplissage automatique. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%2014.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Après avoir sélectionné l'élément avec lequel vous voulez effectuer la fusion, choisissez quel élément continuera à exister dans votre compte, en utilisant la bulle <strong>conserver cette donnée</strong>, puis cliquez sur <strong>«&nbsp;Affichage&nbsp;»</strong>.<br><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%2015.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vous verrez un aperçu de votre nouvel élément, incluant les données qui lui ont été ajoutées par la fusion. </p>
<p style="text-align: justify">Par exemple, cette affaire n'avait initialement aucune activité liée, mais elle en acquiert une venant de l'autre affaire. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%2016.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Cliquez sur <strong>«&nbsp;Fusionner&nbsp;»</strong> pour confirmer les changements. <br></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Outil de fusion des doublons</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Les affaires ne peuvent pas être fusionnées en utilisant l'outil de fusion des doublons. </div>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez aussi fusionner des contacts en allant dans <strong>Outils et applis &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/duplicates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Fusionner les doublons</a>. </strong> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%2013.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Après avoir cliqué sur <strong>«&nbsp;Afficher&nbsp;»</strong>, vous verrez s'afficher la même fenêtre d'aperçu qu'avec l'outil de fusion à partir de la vue détaillée. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Notes<a name="notes"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez aussi utiliser des notes à la place des champs personnalisés pour économiser de l'espace. </p>
<p style="text-align: justify">Par exemple, plutôt que de créer un champ personnalisé de type texte pour la <strong>description du client</strong>, vous pouvez ajouter cette information sous forme de <strong>note</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%2017.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Vous pouvez exporter vos notes lorsque vous en avez besoin. Découvrez comment exporter vos notes en lisant <a href="https://support.pipedrive.com/article/exporting-data-from-pipedrive">cet article</a>. <br></div>

How can I clean up my account and free up space?

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Suppression d'éléments

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Suppression de champs personnalisés et de rapports

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Gestion des affaires

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Gestion des doublons

notes

Notes

Comment faire le ménage sur mon compte et libérer de l'espace ?

Learn about the options available through your settings.

<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Pour plus d'informations sur la façon dont vos données sont organisées dans Pipedrive, consultez <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>. </div>
<p style="text-align: justify">La navigation dans votre compte Pipedrive inclut la connaissance de l'emplacement de vos paramètres et de ce que vous pourrez y trouver. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Trouver vos paramètres<a name="trouver-vos-param-tres"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pour trouver vos paramètres, cliquez sur l'<strong>image</strong> située dans le coin supérieur droit de votre fenêtre Pipedrive et cliquez sur <strong>«&nbsp;paramètres d'entreprise&nbsp;»</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/settings%201.2.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vos paramètres sont divisés en deux sections : <strong>Paramètres d'entreprise</strong> et <strong>Préférences personnelles. </strong><strong><br></strong></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Paramètres d'entreprise<a name="param-tres-d-entreprise"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Vos paramètres d'entreprise sont divisés en quatre sections&nbsp;: </p>
<ul><li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/changing-a-company-domain-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Général</a></strong> – choisissez votre nom d'entreprise et votre nom de domaine</li><li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/creating-custom-activity-types" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Activités</a></strong> – créez et gérez les types d'activités et activez/désactivez le pop-up «&nbsp;montrer l'activité&nbsp;» </li><li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-create-a-custom-currency" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Devises</a></strong> – affichez les différentes devises existant dans votre compte et créez-en de nouvelles</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/lost-reasons" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Causes de perte</strong></a> – affichez les causes de perte et créez des causes de perte personnalisées</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/settings%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ces paramètres concernent les éléments qui intéressent tous les utilisateurs du compte&nbsp;; vous avez donc besoin d'un accès aux <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>paramètres du compte</strong></a> pour pouvoir opérer des changements ici. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Pour plus d'informations sur les autorisations dans Pipedrive, consultez <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article. </a></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Préférences personnelles<a name="pr-f-rences-personnelles"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Pour un guide visuel sur la configuration de vos préférences personnelles, regardez cette <a href="https://support.pipedrive.com/academy/personal-preferences-customize-your-account" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vidéo de l'Académie. </a></div>
<p style="text-align: justify">Vos préférences personnelles se répartissent en trois sections&nbsp;: </p>
<ul><li><strong>Compte</strong> – les informations de base pour votre expérience individuelle d'utilisateur, comme votre adresse e-mail liée, votre langue et votre devise habituelle</li><li><strong>Vos entreprises</strong> – montre toutes les <a href="https://support.pipedrive.com/article/can-i-be-in-multiple-pipedrive-company-accounts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">autres entreprises Pipedrive</a> auxquelles vous êtes ajouté (avec la même adresse e-mail de connexion) </li><li><strong>API</strong> – copiez votre <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-find-my-personal-api-key" target="_blank" rel="noreferrer noopener">clé API</a> unique, ou générez-en une nouvelle </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/settings%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ces paramètres sont spécifiques à votre compte, et des éléments tels que votre e-mail de connexion ou votre clé API doivent être gardés secrets pour raison de sécurité.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Préférences d'interface<a name="pr-f-rences-d-interface"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez également cliquer sur <strong>«&nbsp;Préférences d'interface&nbsp;»</strong> pour choisir&nbsp;:</p>
<ul><li>Si vous désirez utiliser des <strong>raccourcis clavier</strong></li><li>Votre <strong>page d'accueil par défaut</strong> (la fenêtre qui s'ouvre en premier lorsque vous vous connectez à votre compte) </li><li>Quelles options apparaissent dans la barre latérale gauche de navigation</li><li>Quelles options apparaissent dans le menu <strong>«&nbsp;…&nbsp;» (plus)</strong> dans la barre latérale gauche de navigation</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/settings%206.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Les préférences d'interface sont spécifiques à chaque utilisateur et n'affectent pas les autres utilisateurs sur votre compte. </div>

Pipedrive Settings

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Trouver vos paramètres

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Paramètres d'entreprise

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Préférences d'interface

Paramètres Pipedrive

Keep your data consistent by converting your prospects’ phone numbers to US format

<p style="text-align: justify">Nous savons à quel point il est important de maintenir la cohérence de vos données. Utiliser un mauvais format de numéro de téléphone peut ralentir votre équipe lorsqu'elle a besoin d'appeler les prospects et les clients. En plus, des numéros ne respectant pas tous le même format peut conduire à la création d'entrées en double, causer des incompatibilités de données entre les plateformes et rendre vos données téléphoniques difficiles à utiliser et à consulter.</p>
<p style="text-align: justify">Le format américain standard pour les numéros de téléphone se compose de dix chiffres, les trois premiers, placés entre <strong>( )</strong>, représentant le « code géographique », tandis que les sept numéros restants sont divisés par un <strong>-</strong>. Par exemple, (555) 555-1234. </p>
<hr>
<p style="text-align: justify">Pour convertir des numéros de téléphone au format US dans Pipedrive, votre format de date et heure doit être réglé sur <strong>English (United States)</strong>. Apprenez comment modifier le format de date et d'heure dans <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-change-my-language-or-date-number-format" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/date%20format%20edit.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Cochez ensuite l'option <strong>« Convertir les numéros de téléphone au format US »</strong>, puis <strong>enregistrez</strong> les modifications.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-12%20at%2014.47.22.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Une fois cette option activée, les numéros de téléphone saisis seront automatiquement convertis au format US.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-12%20at%2015.13.56.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque :</strong> Les numéros de téléphone comportant au moins dix chiffres sont pris en charge pour la conversion. Seuls les formats contenant seulement des chiffres et les formats contenant des chiffres précédés du signe « + » peuvent être convertis au format US. Les numéros de téléphone comportant des tirets ou des espaces ne sont pas pris en charge pour la conversion.</div>

Convert phone numbers to US format

Conversion des numéros de téléphone au format US

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Le nettoyage des données n’est disponible que pour les utilisateurs bénéficiant des autorisations admin affaires ou globales.</div>
<p style="text-align: justify">Pour ne pas risquer de manquer des occasions de revenus et conserver une base de données nette et organisée, il est important de passer régulièrement en revue et de gérer les éléments assignés à des utilisateurs désactivés. Ceci assurera que des affaires, prospects, contacts ou activités de haute importance ne seront pas négligés.</p>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez transférer la propriété d'éléments au moment de la <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-deactivate-or-reactivate-a-user#deactivating-a-user" target="_blank" rel="noreferrer noopener">désactivation d'un utilisateur</a> ou utiliser le <strong>tableau de bord de nettoyage des données</strong> pour le faire ultérieurement. Vous pouvez également marquer ces éléments comme terminés ou supprimer ceux qui sont devenus obsolètes.</p>
<p style="text-align: justify">Voici un bref guide sur la gestion des affaires en cours assignées à des utilisateurs désactivés. Vous pouvez également suivre les mêmes étapes pour traiter les autres types d'éléments.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Étapes de la gestion des affaires en cours assignées à des utilisateurs désactivés<a name="tapes-de-la-gestion-des-affaires-en-cours-assign-es-des-utilisateurs-d-sactiv-s"></a></h2>
<h3>Accès à la liste des affaires en cours<a name="acc-s-la-liste-des-affaires-en-cours"></a></h3>
<p>Allez dans <strong>Paramètres &gt; Utilisation &gt; Nettoyage des données</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-10-22%20at%2015.19.12.png" alt=""></figure>
<p>Cliquez ensuite sur <strong>«&nbsp;Afficher les affaires&nbsp;»</strong> dans <strong>«&nbsp;Affaires en cours&nbsp;»</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-10-22%20at%2015.19.12%20copy.png" alt=""></figure>
<p>Vous serez redirigé vers une vue en liste affichant toutes les affaires en cours assignées à des utilisateurs désactivés.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-10-22%20at%2015.27.06.png" alt=""></figure>
<h3>Personnalisation des filtres<a name="personnalisation-des-filtres"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pour affiner la liste, cliquez sur l'icône <strong>Modifier</strong> à côté du filtre actuel et entrez <strong>«&nbsp;Affaires en cours assignées à des utilisateurs désactivés&nbsp;»</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/filter%20deactivated%20users.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Si nécessaire, ajoutez des paramètres supplémentaires pour resserrer la liste des affaires. Sélectionnez ensuite <strong>«&nbsp;Enregistrer comme nouveau&nbsp;»</strong> pour enregistrrer le filtre personnalisé.</p>
<p style="text-align: justify">Actions à effectuer lors d'une modification en groupe ou individuelle&nbsp;:</p>
<ul><li><strong>Transfert de propriété&nbsp;:</strong> Assigner l'affaire à un nouvel utilisateur actif.</li><li><strong>Marquer comme gagnée/perdue&nbsp;:</strong> Mettre à jour le statut d'une affaire pour refléter son résultat.</li><li><strong>Suppression&nbsp;:</strong> Supprimer définitivement des affaires qui ne sont plus d'actualité.</li></ul>
<p style="text-align: justify">Pour en savoir plus sur le filtrage, consultez <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Modification en groupe de la propriété d'affaires<a name="modification-en-groupe-de-la-propri-t-d-affaires"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez modifier en une seule fois tout un groupe d'affaires.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-10-22%20at%2015.40.14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Lors d'un transfert de propriété, vous avez également la possibilité de mettre à jour les éléments liés. Cette opération mettra à jour le propriétaire actuel des éléments suivants&nbsp;:</p>
<ul><li><strong>Activités non terminées</strong></li><li><strong>Personnes de contact</strong></li><li><strong>Organisations</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Après avoir sélectionné un nouveau propriétaire, cochez les options pour les éléments liés appropriés dans le panneau de modification en groupe. Confirmez les changements en sélectionnant <strong>«&nbsp;Modifier les affaires&nbsp;»</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Tout élément lié sélectionné sera également transféré au nouveau propriétaire, assurant une mise à jour parfaite dans l'ensemble de votre base de données.</p>
<p>Pour en savoir plus sur la modification en bloc, consultez <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>.</p>
<p style="text-align: justify">En suivant ces étapes, vous pourrez gérer efficacement les éléments laissés derrière eux par les utilisateurs désactivés et assurer que votre compte d'entreprise demeure à jour, organisé et désencombré, ce qui vous permettra de ne plus laisser passer une occasion.</p>

Manage items assigned to deactivated users

tapes-de-la-gestion-des-affaires-en-cours-assign-es-des-utilisateurs-d-sactiv-s

acc-s-la-liste-des-affaires-en-cours

Accès à la liste des affaires en cours

personnalisation-des-filtres

Personnalisation des filtres

Étapes de la gestion des affaires en cours assignées à des utilisateurs désactivés

modification-en-groupe-de-la-propri-t-d-affaires

Modification en groupe de la propriété d'affaires

Gestion des éléments assignés à des utilisateurs désactivés

<p style="text-align: justify">Si vous souhaitez changer la <strong>langue</strong> ou le <strong>format des dates/nombres</strong> dans Pipedrive, rendez-vous dans <strong>Préférences personnelles &gt; <a href="/settings/profile">Compte</a></strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Vous trouverez là les deux champs concernés – <strong>« Format des dates/nombres »</strong> et <strong>« Langue »</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/date.png" alt="date.png" width="587" height="536"></figure>
<p style="text-align: justify">Le champ <strong>« Format date/nombre »</strong> change la façon dont certains champs sont formatés dans Pipedrive :<br></p>
<ul>
<li>
<strong>Nombres</strong> (par exemple 1,0 en français, 1.0 en anglais)</li>
<li>
<strong>Format numérique de date</strong> (par exemple 29/09/2024 en format français ou britannique, 09/29/2024 en format américain)</li><li>
<strong>Début de la semaine</strong> (par exemple, l'Europe considère que la semaine commence le lundi, alors que les États-Unis, le Canada et l'Australie la font commencer le dimanche)<br>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Le champ <strong>Langue</strong> vous permet de choisir la langue dans laquelle s'affiche votre compte Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Chaque utilisateur peut choisir la langue dans laquelle il souhaite que Pipedrive s'affiche, sans que cela ait une influence sur la langue d'affichage des autres utilisateurs du même compte Pipedrive.</p>

How can I change my language or date/number format?

Comment changer la langue ou le format des dates/nombres ?

<p style="text-align: justify">Si vous avez besoin de modifier votre adresse e-mail de connexion, vous pouvez le faire à partir de la section <strong>Préférences personnelles</strong> de votre application Pipedrive. <br></p>
<ul>
<li>Allez dans <strong>Préférences personnelles &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/profile" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Compte</strong>.</li>
<li>Trouvez le champ e-mail et cliquez sur l'icône crayon pour effectuer la modification.</li>
<li>Une fois que vous avez cliqué, vous pourrez modifier l'adresse e-mail de connexion dans ce champ.</li>
<li>Une fois terminé, pressez simplement la touche <strong>« Enter »</strong> sur votre clavier pour enregistrer les modifications.<strong><br> </strong></li>
</ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque :</strong> Si l'authentification unique (SSO) est activée pour votre compte Pipedrive, vous devrez confirmer ce changement par e-mail. </div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/edit%20login%20email.png" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Remarque :</strong> Pour des raisons de sécurité, les adresses e-mail de connexion Pipedrive ne peuvent être modifiées que par leurs utilisateurs et ne peuvent pas être modifiées par un employé de Pipedrive, quel qu'il soit.</div>
<div class="support-note warning"><strong>Remarque :</strong> Nous <strong>ne recommandons pas</strong> de configurer Pipedrive avec des alias e-mail, car la modification des mots de passe n'est pas possible pour les alias e-mail.
</div>

Changing or updating login credentials

Changer ou mettre à jour ses identifiants de connexion

<div class="support-note primary">
<strong>Remarque :</strong> Si l'<strong>utilisateur admin</strong> a activé l'<a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000169049-Single-Sign-On" target="_blank" rel="noreferrer noopener">authentification unique –&nbsp;SSO</a> forcée sur le compte Pipedrive de l'entreprise, les utilisateurs de ce compte ne pourront pas changer ou réinitialiser leurs éléments de connexion. Si ce cas se présente, Pipedrive vous suggère de contacter l'<strong>utilisateur admin</strong> de votre compte pour plus d'informations. </div>
<hr>
<h2>Pour modifier votre mot de passe Pipedrive<a name="pour-modifier-votre-mot-de-passe-pipedrive"></a></h2>
<ul>
<li>Rendez-vous dans <strong>Paramètres &gt; Mot de passe et identifiant &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/password">Changer le mot de passe</a></strong>.</li>
<li>Dans le champ <strong>«&nbsp;Mot de passe actuel&nbsp;»</strong>, saisissez le mot de passe de connexion actuel pour votre compte d'utilisateur Pipedrive.</li>
<li>Dans les champs <strong>«&nbsp;Nouveau mot de passe&nbsp;»</strong> et <strong>«&nbsp;Confirmer le mot de passe&nbsp;»</strong>, saisissez les identifiants que vous souhaitez.&nbsp; </li>
<li>Cliquez sur la touche <strong>«&nbsp;Changer le mot de passe&nbsp;»</strong> pour sauvegarder votre nouveau mot de passe.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-02%20at%2016.54.16.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2> Pour réinitialiser votre mot de passe Pipedrive<a name="pour-r-initialiser-votre-mot-de-passe-pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Si vous tentez de vous connecter mais que vous ne vous souvenez pas de votre mot de passe, il vous suffit de cliquer sur le bouton «<strong> Oublié ? </strong>» situé dans le champ mot de passe.</p>
<p style="text-align: justify">Si vous êtes connecté à Pipedrive mais que vous avez oublié votre mot de passe actuel, vous devrez dans un premier temps vous déconnecter de votre compte.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-02%20at%2016.49.47.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">À partir de là, il vous suffit de saisir votre adresse e-mail et de cliquer sur <strong>«&nbsp;Obtenir un nouveau mot de passe&nbsp;»</strong>. Vous recevrez un e-mail de réinitialisation de mot de passe à l'adresse e-mail fournie.</p>
<p style="text-align: justify">Si vous ne recevez pas un e-mail de réinitialisation de mot de passe après quelques minutes, vérifiez que vous n'ayez pas saisi une adresse e-mail qui n'est pas associée à un compte d'utilisateur Pipedrive. Nous vous suggérons de réessayer avec votre adresse e-mail de connexion.</p>
<div class="support-note warning"><strong>Remarque&nbsp;</strong> Pour contribuer au maintien de la sécurité générale de votre compte d'utilisateur Pïpedrive, nous vous suggérons de rester vigilant et de vérifier les <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360001078097" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sessions de connexion de votre appareil actif</a> et l'<a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360001086418" target="_blank" rel="noreferrer noopener">historique de connexion des appareils</a> pour votre compte.</div>

How can I change or reset my password?

pour-modifier-votre-mot-de-passe-pipedrive

Pour modifier votre mot de passe Pipedrive

pour-r-initialiser-votre-mot-de-passe-pipedrive

Pour réinitialiser votre mot de passe Pipedrive

Comment modifier ou réinitialiser mon mot de passe Pipedrive ?

<p style="text-align: justify">Vous pouvez voir le fuseau horaire de votre compte Pipedrive en allant dans <strong>Préférences personnelles &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/profile" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Compte</a></strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Pipedrive extrait vos informations de fuseau horaire à partir de la configuration horaire enregistrée sur votre ordinateur.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/timezone.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Il est impossible de changer le fuseau horaire à partir de la page <strong>Paramètres</strong> de Pipedrive. Toutefois, Pipedrive reflètera automatiquement tout changement du fuseau horaire par défaut que vous effectuez sur votre ordinateur. </p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Remarque :</strong> Si l'heure ou le fuseau horaire vous semblent erronés, vérifiez les paramètres et le fuseau horaire de votre ordinateur, puis, si nécessaire, contactez l'<a href="https://support.pipedrive.com/fr/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">assistance</a>. </div>

Can I change my displayed timezone?

Est-ce que je peux changer mon fuseau horaire affiché ?

<p style="text-align: justify">Par défaut, tous les utilisateurs d'un compte d'entreprise ont accès &aux informations concernant l'API Pipedrive pour leur compte.<br><br>Si vous souhaitez supprimer cette possibilité pour les <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">utilisateurs standard globaux</a> dans votre compte Pipedrive, un utilisateur admin peut le faire dans <strong>Paramètres &gt; Gérer les utilisateurs &gt; <a href="/settings/permissions">Ensembles d'autorisations</a></strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Sélectionnez l'ensemble d'autorisations <strong>« Utilisateur standard global »</strong> et descendez jusqu'à la section <strong>« Outils et configuration »</strong>. Là, désélectionnez l'option <strong>« Accéder à leur propre jeton d'API »</strong> pour supprimer l'accès à l'API.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202024-04-11.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Remarque :</strong> Supprimer l'accès à l'API aura un impact sur la capacité des utilisateurs à exporter des données depuis leur compte d'entreprise Pipedrive et à installer des intégrations et des applications depuis la <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/marketplace">Marketplace Pipedrive</a>, <strong>sauf si</strong> l'intégration concernée n'a pas besoin du jeton d'API, mais utilise OAuth.</div>

Can all users access the Pipedrive API?

Tous les utilisateurs ont-ils accès à l'API de Pipedrive ?

<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> La synchronisation des e-mails n'est disponible qu'avec les abonnements Avancé et au-delà. Pour savoir comment changer d'abonnement, consultez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115005977469" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a></div>
<p>Lorsque vous cliquez sur une adresse e-mail dans Pipedrive, une nouvelle fenêtre d'édition d'e-mail s'ouvre dans le même onglet, distincte de la page sur laquelle vous vous trouviez.<br>Vous pouvez également composer un nouvel e-mail dans un onglet séparé, de façon à ne pas avoir besoin de cliquer sur <strong>«&nbsp;Retour arrière&nbsp;»</strong> ou de retrouver votre emplacement dans Pipedrive.</p>
<p>Pour configurer cette option, allez dans <strong>Paramètres &gt; Préférences personnelles &gt; <a href="/settings/personal/ui">Interface</a></strong> et trouvez l'option <strong>«&nbsp;Ouvrir un nouvel onglet&nbsp;»</strong> lorsque vous cliquez sur les liens e-mail dans Pipedrive&nbsp;; tous les liens e-mails 'ouvriront alors dans un nouvel onglet de votre navigateur actuel.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:670px;max-width:670px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-30%20at%206.45.18%20AM.png" width="670" height="410" alt=""></figure>

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