Tudástár

A Pipedrive-ban szűrőket használhat, hogy az ügyfélfiókjában meghatározott adatokat lásson. Az adatok szűrésének két módja van:

• Gyors szűrők: A leggyorsabb módja annak, hogy közvetlenül a folyamatnézetből vagy az üzlet- és kapcsolati lista nézetekből szegmentálja az adatokat.
• Haladó szűrők: Ezzel összetett szűrőket hozhat létre.

Javasoljuk, hogy a napi igényeihez először a gyors szűrőket használja. Lehetővé teszik, hogy feltételeket adjon hozzá közvetlenül a lista- vagy folyamatnézetekhez azonnal.

Haladó szűrők viszont lehetővé teszik pontos szűrők létrehozását ALL és ANY szűrőcsoportok használatával.

Hogyan hozhat létre haladó szűrőt

A “+ Új szűrő hozzáadása” gombot a szűrő legördülő menüjében találhatod, amely a jobb felső sarokban található:

• Lead-ek listanézete

• Ügyletek listája, pipeline, előrejelzés és archív nézetek

• Kapcsolatok (személy vagy szervezet) listája és idővonal nézetek

• Tevékenységek listanézete

• Projektlisták nézete

• Termékek listanézete

Szűrőfeltételek hozzáadása

Amikor új szűrőt adsz hozzá, egy ablakot fogsz látni, ahol rákattinthatsz a “Feltétel hozzáadása” lehetőségre, hogy kiválaszd a szűrő kritériumait:

A szűrő nevet is hozzáadhatsz, vagy meghatározhatod a láthatóságot a szűrő készlethez, majd kattints a “Mentés” gombra, amikor kész vagy, hogy megjelenjenek a szűrő eredményei.

MINDEN és BÁRMELY feltétel

Hozzáadhatod a feltételeidet, és megkövetelheted, hogy MINDEN vagy BÁRMELY teljesüljön az adataid szűréséhez:

• Ha MINDEN feltételt használsz egy szűrőben, egy elem csak akkor jelenik meg az eredményeid között, ha teljesíti az összes felsorolt feltételt, akár egy, kettő vagy tíz. Más szóval: az elemnek meg kell felelnie az egyik és a másik feltételnek, hogy a szűrő megjelenítse azt az elemet.
• Ha egy szűrőben ANY feltételeket használ (a ALL feltételek mellett), egy elem megjelenik az eredmények között, ha megfelel az ANY feltételek közül legalább egynek. Más szóval: az elemnek meg kell felelnie az egyik vagy a másik feltételnek.

Például, az első szűrőben két versengő feltétel található a MINDEN szakaszban:

Mivel egy személynek nem lehet két tulajdonosa, ez nem ad szűrési eredményeket.

De ha ezeket a feltételeket áthelyezed a BÁRMELY szakaszba:

A Próbáld ki gombra kattintva mindkét név ugyanabban a legördülő menüben szerepel majd. Kattintson a Mentés gombra, és az eredményei olyan személyekből fognak állni, akik bármelyik kiválasztott felhasználóhoz tartoznak; ha szeretné, továbbiakat is hozzáadhat.

Az eredményeid olyan emberekből fognak állni, akik bármelyik felhasználó tulajdonában vannak.

Szűrők törlése és eltávolítása

A szűrő törléséhez egyszerűen kattintson a “X” gombra a szűrő kiválasztási legördülő menü jobb oldalán.

A szűrő eltávolításához kattintson a ceruza ikonra a szűrő neve mellett, majd válassza a “Törlés” lehetőséget, és erősítse meg:

Szűrők mentése a kedvencek közé

A leggyakrabban használt szűrőkhöz gyors hozzáférés érdekében elmentheti őket a kedvencek listájába.

Ehhez egyszerűen kattintson a legördülő szűrőlistára, majd a Szűrők alatt kattintson arra a csillagra, amelyik mellett a kívánt szűrőt a kedvencekhez szeretné adni.

Ha hozzáad egy szűrőt a kedvencek listájához, az megjelenik ugyanabban a legördülő menüben a Kedvencek fül alatt.

Szűrő láthatóság

Amikor új szűrőt hoz létre a Pipedrive-ban, megválaszthatja, hogy a szűrő más felhasználókkal megosztott legyen-e, vagy privát maradjon.

• Megosztott szűrők minden felhasználó számára láthatóak a céges fiókodban.
• Privát szűrők csak a létrehozó személy számára láthatók. Egyéb felhasználók — még az adminok sem — nem láthatják azokat.

A szűrő láthatóságának megváltoztatásához szerkessze a szűrőt, és a mentés előtt válassza ki a megfelelő megosztási opciót a Láthatóság legördülőből.

Szűrés kezdőbetűk szerint

A kezdőbetűk szerinti szűrés átkerült a Gyors szűrők funkcióba, ahol több más kritérium alapján is leszűkítheti a találatokat jobb láthatósággal.

Ha többet szeretne megtudni a gyors szűrőkről, olvassa el a részletes cikkünket.