Tudástár

A Pipedrive-ban szűrőket használhatsz, hogy konkrét adatokat láss a fiókodban. Még különböző elemmezőket is keverhetsz egy szűrőn belül, hogy teljes mértékben kihasználhasd a Pipedrive-ban létrehozott kapcsolódásokat és egyedi mezőket.

Szűrő létrehozása

A “+ Új szűrő hozzáadása” gombot a szűrő legördülő menüjében találhatod, amely a jobb felső sarokban található:

• Lead-ek listanézete

• Ügyletek listája, pipeline, előrejelzés és archív nézetek

• Kapcsolatok (személy vagy szervezet) listája és idővonal nézetek

• Tevékenységek listanézete

• Projektlisták nézete

• Termékek listanézete

Szűrőfeltételek hozzáadása

Amikor új szűrőt adsz hozzá, egy ablakot fogsz látni, ahol rákattinthatsz a “Feltétel hozzáadása” lehetőségre, hogy kiválaszd a szűrő kritériumait:

MINDEN és BÁRMELY feltétel

Hozzáadhatod a feltételeidet, és megkövetelheted, hogy MINDEN vagy BÁRMELY teljesüljön az adataid szűréséhez:

• Ha MINDEN feltételt használsz egy szűrőben, egy elem csak akkor jelenik meg az eredményeid között, ha teljesíti az összes felsorolt feltételt, akár egy, kettő vagy tíz.
  
• Ha BÁRMELY feltételt használsz egy szűrőben (a MINDEN feltételek mellett), egy elem akkor jelenik meg az eredményeid között, ha teljesíti legalább az egyet a BÁRMELY feltételek közül. Más szavakkal, az elemnek meg kell felelnie egy feltételnek VAGY egy másiknak.
  

Például, az első szűrőben két versengő feltétel található a MINDEN szakaszban:

Mivel egy személynek nem lehet két tulajdonosa, ez nem ad szűrési eredményeket.

De ha ezeket a feltételeket áthelyezed a BÁRMELY szakaszba:

A szűrőrendszer észleli, hogy olyan kapcsolatokat szeretnél megjeleníteni, amelyek bármelyik kiválasztott felhasználó tulajdonában vannak, és felajánlja, hogy használd a „bármelyik” feltételt, amely integrálva van a „van” operátorba.

Miután rákattintottál a „Próbáld ki” gombra, mindkét név szerepelni fog ugyanabban a legördülő menüben. Kattints a „Mentés” gombra, és az eredményeid olyan emberekből fognak állni, akik bármelyik kiválasztott felhasználó tulajdonában vannak, és ha szeretnéd, továbbiakat is hozzáadhatsz.

Az eredményeid olyan emberekből fognak állni, akik bármelyik felhasználó tulajdonában vannak.

Szűrők törlése és eltávolítása

A szűrő törléséhez egyszerűen kattintson a “X” gombra a szűrő kiválasztási legördülő menü jobb oldalán.

A szűrő eltávolításához kattintson a ceruza ikonra a szűrő neve mellett, majd válassza a “Törlés” lehetőséget, és erősítse meg:

Szűrő láthatóság

Amikor új szűrőt hozol létre a Pipedrive-ban, választhatod meg, hogy a szűrő megosztott lesz-e más felhasználókkal, vagy privát marad.

• Megosztott szűrők minden felhasználó számára láthatóak a céges fiókodban.
• Privát szűrők csak annak a személynek láthatóak, aki létrehozta őket. Más felhasználó, még az adminisztrátorok sem láthatják őket.

A szűrő láthatóságának megváltoztatásához szerkesztened kell a szűrőt, és a láthatósági legördülő menüben ki kell választanod a megfelelő megosztási lehetőséget, mielőtt elmented.

Szűrés kezdőbetűk szerint

A kapcsolatok lista nézetében gyorsan szűrhet embereket vagy szervezeteket a kezdőbetűik alapján is.

Ehhez kattintson a lista tetején található “Összes név” legördülő menüre, és válassza ki a szűrni kívánt név első betűjét. Ez azonnal szűkíti a nézetet, hogy csak azokat a neveket mutassa, amelyek az adott betűvel kezdődnek.

Ez egy külön szűrési lehetőség, amelyet gyors navigálásra használhat anélkül, hogy szűrőfeltételeket kellene beállítania.

Hasonlóan a szűrő törléséhez, ha újra meg szeretné mutatni az összes adatát, egyszerűen kattintson a kiválasztott betű jobb oldalán található “X” gombra, vagy kattintson a legördülő menüre, hogy egy másikat válasszon.