Basis Pengetahuan

Secara default, Pipedrive beroperasi dengan alasan kehilangan bebas. Ini berarti bahwa setiap pengguna dapat menuliskan pemahaman spesifik mereka tentang mengapa kesepakatan yang dimaksud harus ditandai sebagai hilang.

Jika Anda lebih memilih untuk menetapkan alasan tertentu yang telah ditentukan untuk pengguna Anda pilih daripada itu, Anda dapat mengaktifkannya dalam akun Anda dengan pergi ke Pengaturan Perusahaan > Alasan Hilang.

Untuk mengaktifkan alasan yang telah ditentukan:

• Klik pada tombol “+ Alasan Hilang”
• Ketik alasan hilang yang telah ditentukan yang ingin Anda tambahkan ke akun Anda
• Klik tombol “Simpan“
  

Setelah disimpan, alasan hilang yang telah ditentukan akan muncul di bawah. Mengkliknya akan memungkinkan Anda untuk mengedit atau menghapusnya.

Anda juga akan diberikan opsi untuk mengizinkan alasan hilang bebas bersama dengan opsi yang telah ditentukan.

Dengan cara ini, pengguna Anda masih dapat memberikan alasan hilang bebas dalam situasi di mana alasan hilang berbeda dari daftar alasan hilang yang telah ditentukan oleh pengguna admin.

Untuk menggunakan alasan hilang yang telah ditentukan, cukup tandai kesepakatan di akun Pipedrive Anda sebagai hilang.

Dalam prompt “Tandai sebagai hilang”, Anda akan melihat bagian dropdown di bawah alasan hilang daripada formulir teks yang dapat diisi. Klik tombol dropdown untuk menjelajahi daftar alasan hilang yang telah ditentukan dan pilih satu.

Setelah memilih alasan hilang yang telah ditentukan Anda – dan termasuk komentar tambahan yang mungkin Anda miliki – klik tombol “Tandai sebagai hilang”.

Setelah selesai, alasan hilang yang telah ditentukan akan muncul di tampilan detail dari kesepakatan yang sekarang hilang.

Alasan hilang yang telah ditentukan ini juga dapat dilacak dengan cara yang sama seperti alasan hilang bebas, melalui tampilan daftar dari tab deals dan tab progress dari akun Pipedrive Anda.