Basis Pengetahuan

Sinkronisasi email memungkinkan Anda mengirim dan menerima email langsung di Pipedrive, menjaga semua komunikasi tetap terhubung dengan kontak, prospek, dan kesepakatan Anda. Dalam panduan ini, Anda akan mempelajari cara mengaturnya dengan cepat dan mulai memanfaatkan Kotak Masuk Penjualan Anda sebaik mungkin.

Memahami perbedaan antara akun pribadi dan akun tim

Sebelum mengatur sinkronisasi email, penting untuk memutuskan apakah Anda menghubungkan akun email pribadi atau akun email tim.

Perbedaan utama adalah bagaimana akun email dikelola dan dibagikan – apakah Anda menggunakannya secara pribadi atau di seluruh tim Anda:

Selama pengaturan, Anda akan diminta memilih jenis akun. Setelah terhubung, setiap jenis memiliki halaman pengaturan tersendiri dengan opsi spesifik yang dibahas dalam panduan ini.

Menyiapkan sinkronisasi email Anda

Untuk menghubungkan akun email Anda dengan Pipedrive, ikuti langkah-langkah berikut:

• Buka menu akun di sudut kanan atas, pilih Preferensi pribadi > Sinkronisasi Email
• Masukkan alamat email yang ingin Anda sinkronkan
• Klik “Mulai”

• Pilih penyedia email

• Masuk menggunakan kredensial akun email Anda
• Berikan Pipedrive akses ke kotak masuk email Anda
• Pilih apakah ini digunakan sebagai akun pribadi atau akun tim

Langkah terakhir sebelum menghubungkan akun pribadi Anda

Sebelum memulai sinkronisasi, tinjau dan sesuaikan pengaturan berikut:

• Visibilitas email – Anda dapat memilih apakah email yang disinkronkan akan:
  • Pribadi – hanya terlihat oleh Anda
  • Dibagikan – terlihat oleh orang lain saat terhubung ke item
• Waktu mulai sinkronisasi sebelumnya – Tentukan berapa banyak riwayat email yang akan disinkronkan
• Folder yang disinkronkan – Pilih apakah akan menyinkronkan email dari semua folder atau hanya folder tertentu.

Saat Anda siap, klik ”Mulai sinkronisasi” untuk menyelesaikan pengaturan.

Anda dapat memperbarui pengaturan akun pribadi kapan saja dari halaman Sinkronisasi Email. Untuk detail lebih lanjut, lihat panduan kami tentang mengonfigurasi akun pribadi.

Langkah terakhir sebelum menghubungkan akun tim Anda

Jika Anda menyinkronkan akun email tim, layar pengaturan akan terlihat sedikit berbeda. Anda akan dapat mengonfigurasi opsi berikut:

• Anggota tim – Tambahkan pengguna yang harus memiliki akses untuk melihat dan mengelola email yang disinkronkan
• Visibilitas email – Tentukan siapa yang dapat melihat email yang terhubung ke item Pipedrive:
  • Hanya tim – Email hanya terlihat oleh anggota tim yang dipilih
  • Dibagikan – Email terlihat oleh semua orang di perusahaan Anda

• Waktu mulai sinkronisasi sebelumnya – Pilih seberapa jauh ke belakang untuk menyinkronkan email Anda
• Folder yang disinkronkan – Sinkronkan email dari semua folder atau pilih folder tertentu, seperti Kotak Masuk Anda

Setelah Anda mengonfigurasi pengaturan, klik ”Mulai sinkronisasi” untuk menyelesaikan koneksi.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang mengonfigurasi pengaturan akun tim di halaman Sinkronisasi Email, lihat artikel ini.