Base di conoscenza

I modelli di email sono uno dei modi più semplici per risparmiare tempo come venditore, semplificando il processo di invio di email ai clienti.

I modelli sono disponibili per gli utenti che hanno configurato la sincronizzazione email. Per aggiungere e personalizzare i modelli, vai alla scheda Email del tuo account Pipedrive e clicca su Comporre > Scegli il template sotto l'oggetto dell'email.

I modelli di email possono anche essere inviati o modificati dal prompt Invia email di qualsiasi dettaglio visualizzazione nei tuoi affari e contatti.

Oltre ai modelli di esempio di Pipedrive, puoi crearne di tuoi digitando un'email nel compositore e cliccando su “Scegli templates” e “Salva bozza come modello.”

Cliccando sul pulsante "Gestisci modelli" potrai modificare qualsiasi modello esistente e regolare l'ordine in cui appaiono nel menu a discesa dei modelli.

I tuoi modelli di email sono impostati per il tuo account aziendale Pipedrive, il che significa che possono essere impostati come privati o condivisi nella tua azienda. Nella finestra Gestisci i modelli di email, un lucchetto accanto al nome di un'email modello indica che è stato reso privato.

Campi di unione

I modelli di email possono utilizzare le informazioni specifiche associate ai tuoi affari, contatti e organizzazioni per compilare automaticamente specifiche informazioni sul campo quando invii le tue email modello.

Clicca sul pulsante “Inserisci campo” nel promo Invia email, e seleziona il campo Pipedrive che desideri inserire - come Nome o Proprietario - per inserire quel valore nella tua email.

Qualsiasi campo personalizzato che hai creato nel tuo account aziendale Pipedrive apparirà anche come campi che possono essere inseriti nelle tue email.

Perché Pipedrive fornisca le informazioni sul campo della persona di contatto o dell'organizzazione, l'email deve essere inviata a una persona o organizzazione esistente nel tuo account Pipedrive.

Allo stesso modo, affinché Pipedrive fornisca le corrette informazioni sul campo degli affari, l'email deve essere associata a un'affare esistente prima che l'email venga inviata.