Base di conoscenza

Che tu stia valutando di migrare da un CRM a un altro o sia nuovo nel mondo dei CRM in generale, questo video ti mostrerà come puoi migliorare notevolmente i tuoi risultati di vendita con Pipedrive.
Sfoglia i nostri video di seguito per avere una buona comprensione di Pipedrive. Continua a imparare nella nostra Pipedrive Academy!

1. Personalizzare la tua pipeline

• La vista della pipeline di primaria importanza in Pipedrive
• Personalizzare la tua pipeline con fasi, tempi di deterioramento, probabilità
• Fornire motivi di perdita per le trattative che non possono più progredire nella tua pipeline
• Trasferire trattative da una pipeline a un'altra
• Utilizzare i tuoi filtri nella vista della pipeline

2. Campi personalizzati e filtri

• Creazione di campi personalizzati nel tuo account di Pipedrive
• Ordinamento e filtraggio in base ai campi personalizzati creati
• Esportazione dei risultati del filtro da Pipedrive in file .xls o .csv

3. Invita gli utenti

• Invita i tuoi colleghi di lavoro ad utilizzare Pipedrive nel tuo account aziendale
• Assegnare trattative ed attività ai tuoi colleghi utenti di Pipedrive
• Tenere traccia delle statistiche del progresso degli utenti di Pipedrive

4. Permessi

• Impostare gli utenti in set di permessi in Pipedrive
• Limitare o abilitare i permessi per set di permessi specifici
• Le diverse opzioni di set di permessi all'interno dei diversi piani di Pipedrive

5. Gruppi di visibilità

• Assegnare i tuoi utenti Pipedrive in gruppi di visibilità per stabilire ciò che può essere visto
• Regolare le impostazioni di visibilità per diversi gruppi, basati su offerte, persone, organizzazioni e prodotti
• Le diverse opzioni di visibilità nei diversi piani Pipedrive

6. Posta in arrivo vendite

• La funzione di sincronizzazione e-mail di Pipedrive
• Ricerca e filtraggio all'interno della casella di posta elettronica di Pipedrive
• Impostazione della visibilità per ogni e-mail importata nel tuo account Pipedrive
• Collegamento di monitoraggio, monitoraggio apertura e modelli di e-mail con campi Pipedrive dinamici
• Utilizzo dell'automazione del flusso di lavoro per inviare e-mail modellate in punti specifici del tuo processo di vendita

7. Importazione dei dati e migrazione

• Importa il tuo foglio di calcolo dei dati esistenti in Pipedrive
• Creazione di campi personalizzati durante il processo di importazione
• Mappatura delle colonne del tuo foglio di calcolo per farle corrispondere ai campi di Pipedrive
• Ignora i file e cosa significa quando si importa
• Importazione dal tuo precedente software CRM utilizzando il nostro partner, Import2

8. Sincronizzazione dei contatti

• Sincronizza il tuo account Pipedrive con qualsiasi provider di contatti principale, come Google Contacts o Outlook
• Regola la sincronizzazione in modo unidirezionale o bidirezionale con il tuo provider
• Scegli quali gruppi del tuo provider vengono sincronizzati in Pipedrive

9. Sincronizzazione Calendario

• Sincronizza il tuo account Pipedrive con qualsiasi provider di calendari principale, come Google Calendar e Outlook
• Regola la sincronizzazione in modo unidirezionale o bidirezionale con il tuo provider di calendari
• Scegli quali tipi di attività di Pipedrive vengono sincronizzate con il tuo provider

10. App mobile

• L'“Focus View” dell'app mobile di Pipedrive ti permette di concentrarti sugli sforzi immediati
• Accedere alle tue email e attività di Pipedrive mentre sei in movimento ti permette di non rimanere indietro