Bilgi Bankası

Bir CRM'den diğerine geçmeyi düşünüyorsanız veya genel olarak CRM dünyasına yeniseniz, bu videolar Pipedrive ile satış sonuçlarınızı nasıl büyük ölçüde iyileştirebileceğinizi gösterecek.

Aşağıdaki videolarımızı inceleyerek Pipedrive hakkında iyi bir anlayış elde edin ve Pipedrive Akademisi'nde öğrenmeye devam edin!

Pipedrive Akademisi hakkında daha fazla bilgi edinin bu blog yazısında.

1. Boru hattınızı özelleştirme

• Pipedrive'daki son derece önemli boru hattı görünümü
• Aşamalar, çürüme süreleri, olasılık ile boru hattınızı özelleştirme
• Boru hattınızda artık ilerleyemeyen anlaşmalarınız için kaybedilen nedenleri sağlama
• Anlaşmaları bir boru hattından diğerine aktarma
• Boru hattı görünümünüzde filtrelerinizi kullanma

2. Özel alanlar ve filtreler

• Pipedrive hesabınızda özel alanlar oluşturma
• Oluşturduğunuz özel alanlara göre sıralama ve filtreleme
• Filtre sonuçlarınızı Pipedrive'dan .xls veya .csv dosyalarına aktarma

3. Kullanıcıları davet et

• Çalışma arkadaşlarınızı şirket hesabınızda Pipedrive kullanmaya davet etmek
• Fırsatları ve etkinlikleri diğer Pipedrive kullanıcılarınıza atamak
• Pipedrive kullanıcılarının ilerlemesini takip etmek

4. İzinler

• Pipedrive'da kullanıcıları izin setlerine ayarlamak
• Belirli izin setleri için izinleri kısıtlamak veya etkinleştirmek
• Farklı Pipedrive planları içindeki farklı izin seti seçenekleri

5. Görünürlük grupları

• Pipedrive kullanıcılarınızı görünürlük gruplarına atayarak neyin görülebileceğini belirlemek
• Değişiklikler, kişiler, organizasyonlar ve ürünler bazında farklı gruplar için görünürlük ayarlarını ayarlamak
• Farklı Pipedrive planları içindeki farklı görünürlük seçenekleri

6. Satış Gelen Kutusu

• Pipedrive'ın e-posta senkronizasyon özelliği
• Pipedrive'ın e-posta gelen kutusunda arama ve filtreleme
• Pipedrive hesabınıza getirilen her e-posta için görünürlük ayarlama
• Bağlantı takibi, açılma takibi ve dinamik Pipedrive alanları ile e-posta şablonlarını bağlama
• Satış sürecinizin belirli noktalarında şablonlu e-postalar göndermek için iş akışı otomasyonu kullanma

7. Veri içe aktarma ve taşınma

• Mevcut verilerinizi içeren elektronik tablonuzu Pipedrive'a aktarın
• İçe aktarma süreci sırasında özel alanlar oluşturma
• Elektronik tablo sütunlarınızı Pipedrive alanlarıyla eşleştirmek için haritalandırma
• İçe aktarma sırasında dosyaları atlama ve bunların anlamı
• Önceki CRM yazılımınızdan, ortağımız Import2'yi kullanarak aktarma

8. İletişim senkronizasyonu

• Pipedrive hesabınızı Google Kişiler veya Outlook gibi büyük bir iletişim sağlayıcısıyla senkronize edin
• Sağlayıcınızla senkronizasyonu bir yönlü veya iki yönlü olacak şekilde ayarlayın
• Sağlayıcınızdaki hangi grupların Pipedrive'a senkronize edileceğini seçin

9. Takvim senkronizasyonu

• Pipedrive hesabınızı Google Takvim ve Outlook gibi büyük bir takvim sağlayıcısıyla senkronize edin
• Takvim sağlayıcınızla senkronizasyonu tek yönlü veya çift yönlü olarak ayarlayın
• Pipedrive etkinliklerinin hangilerinin sağlayıcınıza geri senkronize edileceğini seçin

10. Mobil uygulama

• Pipedrive mobil uygulamasının “Odak Görünümü” hemen yapılması gerekenlere konsantre olmanızı sağlar
• Pipedrive e-posta ve aktivitelerinize hareket halindeyken erişmek asla geride kalmamanızı sağlar