Bilgi Bankası

Bir CRM'den diğerine geçmeyi düşünüyorsanız veya genel olarak CRM dünyasına yeniyseniz, bu videolar Pipedrive ile satış sonuçlarınızı nasıl büyük ölçüde iyileştirebileceğinizi gösterecek.

Aşağıdaki videolarımızı inceleyerek Pipedrive hakkında iyi bir anlayış edinin ve Pipedrive Akademisi'nde öğrenmeye devam edin!

Pipedrive Akademisi hakkında daha fazla bilgi edinin bu blog yazısında.

1. Boru hattınızı özelleştirme

• Pipedrive'daki son derece önemli boru hattı görünümü
• Aşamalar, çürütme süreleri, olasılık ile boru hattınızı özelleştirme
• Boru hattınızda artık ilerleyemeyen anlaşmalarınız için kaybedilen nedenleri sağlama
• Bir boru hattından farklı bir boru hattına anlaşmaları aktarma
• Boru hattı görünümünde filtrelerinizi kullanma

2. Özel alanlar ve filtreler

• Pipedrive hesabınızda özel alanlar oluşturma
• Oluşturduğunuz özel alanlara göre sıralama ve filtreleme
• Filtre sonuçlarınızı Pipedrive'dan .xls veya .csv dosyalarına aktarma

3. Kullanıcıları davet et

• Çalışma arkadaşlarınızı şirket hesabınızda Pipedrive kullanmaya davet etmek
• İşlemleri ve aktiviteleri diğer Pipedrive kullanıcılarına atamak
• Pipedrive kullanıcılarının ilerlemesi için istatistikleri takip etmek

4. İzinler

• Pipedrive'da kullanıcıları izin setlerine ayarlamak
• Belirli izin setleri için izinleri kısıtlamak veya etkinleştirmek
• Farklı Pipedrive planları içindeki farklı izin seti seçenekleri

5. Görünürlük grupları

• Pipedrive kullanıcılarınızı görünürlük gruplarına atayarak nelerin görülebileceğini ayarlama
• Farklı gruplar için görünürlük ayarlarını, anlaşmalar, kişiler, organizasyonlar ve ürünler temelinde ayarlama
• Farklı Pipedrive planları içindeki farklı görünürlük seçenekleri

6. Satış Gelen Kutusu

• Pipedrive'ın e-posta senkronizasyon özelliği
• Pipedrive'ın e-posta gelen kutusunda arama ve filtreleme
• Pipedrive hesabınıza getirilen her e-posta için görünürlük ayarlama
• Bağlantı takibi, açılma takibi ve dinamik Pipedrive alanlarıyla e-posta şablonları
• Satış sürecinizin belirli noktalarında şablonlu e-postalar göndermek için iş akışı otomasyonu kullanma

7. Veri içe aktarma ve göç

• Mevcut verilerinizi içeren elektronik tablonuzu Pipedrive'a aktarın
• İçe aktarma sürecinde özel alanlar oluşturma
• Elektronik tablo sütunlarınızı Pipedrive alanlarıyla eşleştirmek için haritalama
• İçe aktarma sırasında dosyaları atlama ve bunların anlamı
• Önceki CRM yazılımınızdan, ortağımız Import2'yi kullanarak içe aktarma

8. İletişim senkronizasyonu

• Pipedrive hesabınızı Google Kişiler veya Outlook gibi herhangi bir büyük iletişim sağlayıcısıyla senkronize edin
• Senkronizasyonu sağlayıcınızla bir veya iki yönlü olacak şekilde ayarlayın
• Sağlayıcınızdaki hangi grupların Pipedrive'a senkronize edileceğini seçin

9. Takvim senkronizasyonu

• Pipedrive hesabınızı Google Takvim ve Outlook gibi büyük takvim sağlayıcılarıyla senkronize edin
• Takvim sağlayıcınızla senkronizasyonu tek yönlü veya çift yönlü olacak şekilde ayarlayın
• Hangi tür Pipedrive etkinliklerinin sağlayıcınıza geri senkronize edileceğini seçin

10. Mobil uygulama

• Pipedrive mobil uygulamasının “Odak Görünümü” hemen yapılması gerekenlere odaklanmanızı sağlar
• Pipedrive e-postalarınıza ve etkinliklerinize hareket halindeyken erişmek, asla geri kalmamanızı sağlar