Bilgi Bankası

Bir CRM'den diğerine geçmeyi düşünüyorsanız veya genel olarak CRM dünyasına yeniyseniz, bu videolar size Pipedrive ile satış sonuçlarınızı nasıl büyük ölçüde iyileştirebileceğinizi gösterecektir.

Pipedrive hakkında iyi bir anlayış elde etmek için aşağıdaki videoları inceleyin ve Pipedrive Academy'de öğrenmeye devam edin!

Bu blog gönderisinde Pipedrive Akademisi hakkında daha fazla bilgi edinin.

1. Borunuzu Özelleştirme

• Pipedrive'daki çok önemli boru görünümü
• Borunuzu aşamalar, çürüme süreleri, olasılıkla özelleştirme
• Borunuzda artık ilerleyemeyen anlaşmalarınız için kaybedilen nedenleri sağlama
• Bir borudan diğer bir boruya anlaşma aktarma
• Boruda filtrelerinizi kullanma

2. Özel alanlar ve filtreler

• Pipedrive hesabınızdaki özel alanları oluşturma
• Oluşturduğunuz özel alanlara göre sıralama ve filtreleme
• Filtre sonuçlarını Pipedrive'dan .xls veya .csv dosyalarına aktarma

3. Kullanıcıları Davet Et

• İş arkadaşlarınızı Pipedrive'ı şirket hesabınızda kullanmaya davet etmek
• İlgili Pipedrive kullanıcılarına işlemler ve faaliyetler atamak
• Pipedrive kullanıcılarının ilerlemesini takip etmek için istatistikler

4. İzinler

• Pipedrive'da kullanıcıları izin setlerine atamak
• Belirli izin setleri için izinleri kısıtlamak veya etkinleştirmek
• Farklı izin seti seçenekleri farklı Pipedrive planlarında

5. Görünürlük grupları

• Pipedrive kullanıcılarınızı görünürlük gruplarına atayarak neyin görülebileceğini belirleyin
• Farklı gruplar için farklı fırsatlar, kişiler, organizasyonlar ve ürünler üzerinde görünürlük ayarlarını ayarlayın
• Farklı Pipedrive planları içindeki farklı görünürlük seçenekleri

6. Satış Gelen Kutusu

• Pipedrive'ın e-posta senkronizasyon özelliği
• Pipedrive'ın e-posta gelen kutusu içinde arama ve filtreleme
• Pipedrive hesabınıza getirilen her e-posta için görünürlük ayarlama
• Takip izleme, açık takip ve dinamik Pipedrive alanlarıyla e-posta şablonlarını bağlama
• Satış sürecinizde belirli noktalarda şablon e-postalar göndermek için iş akışı otomasyonunu kullanma

7. Veri içe aktarma ve taşıma

• Mevcut veri tablonuzu Pipedrive'a aktarın
• İçe aktarma sürecinde özel alanlar oluşturma
• Tablo sütunlarını Pipedrive alanlarıyla eşleştirmek
• İthalat yaparken dosyaları atlayın ve ne anlama geldiklerini öğrenin
• Önceki CRM yazılımınızdan Import2 iş ortağımızı kullanarak içe aktarma

8. İletişim senkronizasyonu

• Pipedrive hesabınızı Google Kişiler veya Outlook gibi önemli iletişim sağlayıcılarıyla senkronize edin
• Senkronizasyonu sağlayıcınıza tek yönlü veya çift yönlü ayarlayın
• Senkronize edilmek istenen sağlayıcınızdaki grupları seçin

9. Takvim senkronizasyonu

• Pipedrive hesabınızı Google Takvim ve Outlook gibi önemli takvim sağlayıcılarıyla senkronize edin
• Senkronizasyonu takvim sağlayıcınızla tek yönlü veya çift yönlü olarak ayarlayın
• Pipedrive etkinlik türlerinin sağlayıcınıza geri senkronize edilmesini seçin

10. Mobil uygulama

• Pipedrive mobil uygulamasının “Odak Görünümü”, anlık çabalarınıza odaklanmanızı sağlar
• Pipedrive e-posta ve etkinliklerinize her zaman erişmek, geride kalmamanızı sağlar