Bilgi Bankası

Bilgi Bankası/Başlarken/Başlarken/How-to videoları: Pip...

Konular
1Boru hattınızı özelleştirme
2Özel alanlar ve filtreler
3Kullanıcıları Davet Et
4İzinler
5Görünürlük grupları
6Satış Gelen Kutusu
7Veri aktarımı ve göç
8İletişim senkronizasyonu
9Takvim senkronizasyonu
10Mobil uygulama

Bu makale, Makine Çevirisi kullanılarak üretilmiştir.

How-to videoları: Pipedrive'ın oldukça iyi bir genel bakışı

JT
Jenny Takahara, 29 Mayıs 2024

Bir CRM'den başka birine geçmeyi düşünüyor olun ya da genel olarak CRM dünyasında yeniseniz, bu video size Pipedrive ile satış sonuçlarınızı nasıl büyük ölçüde iyileştirebileceğinizi gösterecektir. Pipedrive hakkında iyi bir anlayış elde etmek için aşağıdaki videolarımızı inceleyin. Öğrenmeye devam etmek için Pipedrive Akademisi'ni ziyaret edin!

CRM hakkında daha fazlasını öğrenin CRM


1. Boru hattınızı özelleştirme

  • Pipedrive'daki çok önemli boru hattı görünümü
  • Evreler, çürüme süreleri, olasılık gibi şeylerle boru hattınızı özelleştirme
  • Boru hattınızda ilerleyemeyen anlaşmalar için kaybedilme nedenleri sağlama
  • Bir boru hattından farklı bir boru hattına anlaşmaları transfer etme
  • Boru hattı görünümündeki filtrelerinizi kullanma

2. Özel alanlar ve filtreler

  • Pipedrive hesabınızda özel alanlar oluşturma
  • Oluşturduğunuz özel alanlarla sıralama ve filtreleme
  • Filtre sonuçlarını Pipedrive'dan .xls veya .csv dosyalarına dışa aktarma

3. Kullanıcıları Davet Et

  • İş arkadaşlarınızı şirket hesabınızda Pipedrive kullanmaya davet etme
  • Anlaşmaları ve etkinlikleri diğer Pipedrive kullanıcılarına atama
  • Pipedrive kullanıcılarının ilerlemesini izleme

4. İzinler

  • Kullanıcıları Pipedrive'daki izin setlerine ayarlama
  • Belirli izin setleri için izinleri kısıtlama veya etkinleştirme
  • Farklı Pipedrive planlarındaki farklı izin seti seçenekleri

5. Görünürlük grupları

  • Pipedrive kullanıcılarınızı görünürlük gruplarına atayarak görülebileceklerin ne olacağını belirlemek
  • Farklı gruplar için farklı şekillerde, anlaşmalar, kişiler, kuruluşlar ve ürünler temel alınarak görünürlük ayarlarını düzenleme
  • Farklı Pipedrive planlarındaki farklı görünürlük seçenekleri

6. Satış Gelen Kutusu

  • Pipedrive'ın e-posta senkronizasyonu özelliği
  • Pipedrive'ın e-posta gelen kutusunda arama ve filtreleme
  • Her e-posta için Pipedrive hesabınıza eklediğiniz görünürlüğü ayarlama
  • Takip bağlantısı, açılış takibi ve e-posta şablonlarını dinamik Pipedrive alanlarıyla bağlama
  • İş akışı otomasyonunu kullanarak satış sürecinizde belirli noktalarda şablon e-postalar gönderme

7. Veri aktarımı ve göç

  • Mevcut veri tablonuzu Pipedrive'a aktarın
  • İthalat işlemi sırasında özel alanlar oluşturma
  • Tablonuzu eşleştirebilmek için sütunlarınızı Pipedrive alanlarına uyarlama
  • İthalat sırasında dosyaları atlamak ve anlamları
  • Önceki CRM yazılımınızdan Import2 ortağımızı kullanarak veri aktarma

8. İletişim senkronizasyonu

  • Pipedrive hesabınızı Google Kişiler veya Outlook gibi büyük iletişim sağlayıcıları ile senkronize edin
  • Senkronizasyonu sağlayıcınızla tek yönlü veya iki yönlü olarak ayarlayın
  • Senkronize edilecek sağlayıcınızda hangi grupları seçeceğinizi belirleyin

9. Takvim senkronizasyonu

  • Pipedrive hesabınızı Google Takvim ve Outlook gibi herhangi bir büyük takvim sağlayıcısıyla senkronize edin
  • Senkronizasyonu takvim sağlayıcınızla tek yönlü veya çift yönlü olarak ayarlayın
  • Pipedrive aktivitelerinin hangi türlerinin sağlayıcınıza geri senkronize edileceğini seçin

10. Mobil uygulama

  • Pipedrive mobil uygulamasının Focus View”, anlık çabalarınıza odaklanmanızı sağlar
  • Pipedrive e-postalarınıza ve etkinliklerinize her an erişim imkanı sizi asla geride bırakmaz
Bu makale faydalı oldu mu?

Evet

Hayır

İlgili yazılar

Sorunuz var mı?

Bize ulaşın