Vídeos de instrução - Uma bela visão geral do Pipedrive
JT
Se você pensa em migrar para outro CRM ou é novato no mundo dos CRMs, vale muito a pena assistir a este vídeo. Ele mostra como melhorar seus resultados de vendas com o Pipedrive.
Confira nossos vídeos abaixo para ter uma visão mais aprofundada sobre o Pipedrive. Continue aprendendo na Academia do Pipedrive!
1. Personalizando seu funil
- A Visualização de Funil do Pipedrive
- Personalizando seu funil com etapas, período de estagnação e probabilidade
- Fornecendo motivos de perda para seus negócios que não progridem no seu funil
- Transferindo negócios de um funil para outro
- Usando seus filtros na Visualização de Funil
2. Campos personalizados e filtros
- Criando campos personalizados em sua conta do Pipedrive
- Classificando e filtrando de acordo com seus campos personalizados criados
- Exportando seus resultados filtrados do Pipedrive para arquivos .xls ou .csv
3. Convidar usuários
- Convidando seus colegas para usar a conta da sua empresa no Pipedrive
- Atribuindo negócios e atividades para usuários no Pipedrive
- Rastreando estatísticas de progresso de usuários no Pipedrive
4. Permissões
- Incluindo usuários nas configurações de permissão do Pipedrive
- Restringindo ou ativando permissões para configurações específicas
- As diferentes opções de configurações de permissão nos planos do Pipedrive
5. Grupos de visibilidade
- Atribuindo usuários a grupos de visibilidade e configurando o que pode ser visualizado
- Ajustando as configurações de visibilidade para grupos diferentes com base em negócios, pessoas, organizações e produtos
- As diferentes opções de visibilidade nos planos do Pipedrive
6. Caixa de entrada de vendas
- O recurso de Sincronização de E-mail do Pipedrive
- Buscas e filtragem na caixa de entrada do Pipedrive
- Configurando a visibilidade de cada e-mail importado para sua conta do Pipedrive
- Vinculando o rastreamento e os modelos de e-mail com os campos dinâmicos do Pipedrive
- Usando a Automatização do Fluxo de Trabalho para enviar modelos de e-mail em momentos específicos do processo de vendas
7. Importação e migração de dados
- Importe sua planilha de dados existente para o Pipedrive
- Crie campos personalizados durante o processo de importação
- Faça o mapeamento das colunas de sua planilha para adequá-las aos campos do Pipedrive
- Skip files e o que eles significam durante a importação
- Importação do seu software CRM anterior usando nosso parceiro, Import2
8. Sincronização de contatos
- Sincronize sua conta do Pipedrive com qualquer grande provedor como o Google Contacts e Outlook
- Ajuste a sincronização para ser unidirecional ou bidirecional
- Escolha quais grupos em seu provedor são sincronizados com o Pipedrive
9. Sincronização do calendário
- Sincronize sua conta do Pipedrive com qualquer grande provedor como o Google Calendar e o Outlook
- Ajuste a sincronização com o seu provedor para ser unidirecional ou bidirecional
- Escolha quais tipos de atividades do Pipedrive serão sincronizadas com seu provedor
10. Aplicativo móvel
- A Visualização de Foco do aplicativo móvel do Pipedrive permite que você se concentre em seus esforços imediatos
- Acesse seu e-mail e atividades do Pipedrive onde estiver para estar sempre informado
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