Base de Conhecimento

Se você está pensando em migrar de sistema ou é novo no mundo dos CRMs, esta série de vídeos mostra como melhorar consideravelmente os resultados das suas vendas usando o Pipedrive.

Assista aos vídeos abaixo para entender melhor como o Pipedrive funciona e expanda seu conhecimento na nossa Academia!

Saiba mais sobre a Academia do Pipedrive neste post.

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1. Personalizando seu funil

• A Visualização de Funil do Pipedrive
• Personalizando seu funil com etapas, período de estagnação e probabilidade
• Fornecendo motivos de perda para seus negócios que não progridem no seu funil
• Transferindo negócios de um funil para outro
• Usando seus filtros na Visualização de Funil

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2. Campos personalizados e filtros

• Criando campos personalizados em sua conta do Pipedrive
• Classificando e filtrando de acordo com seus campos personalizados criados
• Exportando seus resultados filtrados do Pipedrive para arquivos .xls ou .csv

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3. Convidar usuários

• Convidando seus colegas para usar a conta da sua empresa no Pipedrive
• Atribuindo negócios e atividades para usuários no Pipedrive
• Rastreando estatísticas de progresso de usuários no Pipedrive

4. Permissões

• Incluindo usuários nas configurações de permissão do Pipedrive
• Restringindo ou ativando permissões para configurações específicas
• As diferentes opções de configurações de permissão nos planos do Pipedrive

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5. Grupos de visibilidade

• Atribuindo usuários a grupos de visibilidade e configurando o que pode ser visualizado
• Ajustando as configurações de visibilidade para grupos diferentes com base em negócios, pessoas, organizações e produtos
• As diferentes opções de visibilidade nos planos do Pipedrive

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6. Caixa de entrada de vendas

• O recurso de Sincronização de E-mail do Pipedrive
• Buscas e filtragem na caixa de entrada do Pipedrive
• Configurando a visibilidade de cada e-mail importado para sua conta do Pipedrive
• Vinculando o rastreamento e os modelos de e-mail com os campos dinâmicos do Pipedrive
• Usando a Automação do Fluxo de Trabalho para enviar modelos de e-mail em momentos específicos do processo de vendas

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7. Importação e migração de dados

• Importe sua planilha de dados existente para o Pipedrive
• Crie campos personalizados durante o processo de importação
• Faça o mapeamento das colunas de sua planilha para adequá-las aos campos do Pipedrive
• Skip files e o que eles significam durante a importação
• Importação do seu software CRM anterior usando nosso parceiro, Import2

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8. Sincronização de contatos

• Sincronize sua conta do Pipedrive com qualquer grande provedor como o Google Contacts e Outlook
• Ajuste a sincronização para ser unidirecional ou bidirecional
• Escolha quais grupos em seu provedor são sincronizados com o Pipedrive

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9. Sincronização do calendário

• Sincronize sua conta do Pipedrive com qualquer grande provedor como o Google Calendar e o Outlook
• Ajuste a sincronização com o seu provedor para ser unidirecional ou bidirecional
• Escolha quais tipos de atividades do Pipedrive serão sincronizadas com seu provedor

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10. Aplicativo móvel

• A Visualização de Foco do aplicativo móvel do Pipedrive permite que você se concentre em seus esforços imediatos
• Acesse seu e-mail e atividades do Pipedrive onde estiver para estar sempre informado