Teadmusbaas

Olgu tegu CRM-i vahetamisega või olete te CRM-i maailmas uus, need videod näitavad teile, kuidas saate Pipedrive'iga oma müügitulemusi oluliselt parandada.

Sirvige meie videoid allpool, et saada hea ülevaade Pipedrive'ist ja jätkake õppimist meie Pipedrive Akadeemias!

Lisateavet meie Pipedrive Akadeemia kohta leiate sellest blogipostitusest.

1. Teie torujuhtme kohandamine

• Pipedrive'i äärmiselt oluline torujuhtme vaade
• Teie torujuhtme kohandamine etappide, lagunemisaegade, tõenäosusega
• Tehingute kaotamise põhjuste esitamine, mis ei saa enam teie torujuhtmes edasi liikuda
• Tehingute üleviimine ühest torujuhtmest teise
• Filtrite kasutamine torujuhtme vaates

2. Kohandatud väljad ja filtrid

• Kohandatud väljade loomine teie Pipedrive'i kontol
• Sortimine ja filtreerimine teie loodud kohandatud väljade järgi
• Teie filtritulemuste eksportimine Pipedrive'ist .xls või .csv failidesse

3. Kutsu kasutajad

• Kutsudes oma töökaaslasi kasutama Pipedrive'i teie ettevõtte kontol
• Tehingute ja tegevuste määramine oma Pipedrive'i kasutajatele
• Pipedrive'i kasutajate edusammude statistika jälgimine

4. Õigused

• Kasutajate seadmine õiguste komplektidesse Pipedrive'is
• Õiguste piiramine või lubamine konkreetsetele õiguste komplektidele
• Erinevad õiguste komplekti valikud erinevates Pipedrive'i plaanides

5. Nähtavuse grupid

• Teie Pipedrive'i kasutajate määramine nähtavuse gruppidesse, et määrata, mida saab näha
• Erinevate gruppide nähtavusseadete kohandamine, lähtudes tehingutest, inimestest, organisatsioonidest ja toodetest
• Erinevad nähtavuse valikud erinevates Pipedrive'i plaanides

6. Müügikast

• Pipedrive'i e-posti sünkroonimise funktsioon
• Otsimine ja filtreerimine Pipedrive'i e-posti kastis
• Iga e-kirja nähtavuse seadmine, mis tuuakse teie Pipedrive'i kontole
• Linkimise jälgimine, avamise jälgimine ja e-posti mallid dünaamiliste Pipedrive'i väljadega
• Töövoo automatiseerimise kasutamine mallitud e-kirjade saatmiseks teie müügiprotsessi kindlates etappides

7. Andmete import ja migreerimine

• Impordi oma olemasolevate andmete tabel Pipedrive'i
• Kohandatud väljade loomine impordiprotsessi ajal
• Oma tabeli veergude kaardistamine Pipedrive'i väljadega vastavusse viimiseks
• Failide vahelejätmine ja nende tähendus impordi ajal
• Importimine oma varasemast CRM-tarkvarast meie partneri Import2 abil

8. Kontaktide sünkroon

• Synkroniseeri oma Pipedrive'i konto mis tahes suure kontaktide pakkujaga, nagu Google Contacts või Outlook
• Reguleeri sünkroonimist ühe- või kahepoolselt oma pakkujaga
• Vali, millised grupid sinu pakkujas sünkroniseeritakse Pipedrive'i

9. Kalendri sünkroniseerimine

• Sünkroniseeri oma Pipedrive'i konto igasuguste suuremate kalendriteenuste pakkujatega, nagu Google Calendar ja Outlook
• Reguleeri sünkroniseerimist ühe- või kahepoolselt oma kalendriteenuse pakkujaga
• Vali, milliseid Pipedrive'i tegevusi sünkroniseeritakse tagasi sinu pakkujale

10. Mobiilirakendus

• Pipedrive'i mobiilirakenduse “Fookusvaade” võimaldab sul keskenduda kohesele tegevusele
• Pipedrive'i e-posti ja tegevuste juurde pääsemine liikvel olles võimaldab sul kunagi maha jääda