Teadmusbaas

Kas kaalute CRM-ist teise rändamist või olete üldse CRM-i maailmas uus, see video näitab teile, kuidas saate Pipedrive'i abil oma müügitulemusi oluliselt parandada.
Vaadake meie all olevaid videosid, et saada hea ülevaade Pipedrive'ist. Jätkake õppimist meie Pipedrive'i akadeemias!

1. Teie torustiku kohandamine

• Kõik tähtis torustiku vaade Pipedrive'is
• Teie torustiku kohandamine etappide, riknemisaegade, tõenäosuste abil
• Pakkuge kaotamise põhjuseid tehingutele, mis enam teie torustikus edasi ei liigu
• Tehingute ülekandmine ühest torustikust teise
• Kasutage filtreid torustiku vaates

2. Kohandatavad väljad ja filtrid

• Erinevate kohandatavate väljade loomine Pipedrive'i kontos
• Järjestamine ja filtrid loodud kohandatavate väljade järgi
• Filtritulemuste eksportimine Pipedrive'ist .xls või .csv failidesse

3. Kutsu kasutajad

• Kutsume oma töötajad Pipedrive'i kasutama oma ettevõtte kontol
• Määrame tehingud ja tegevused oma kaastöötajatele Pipedrive'i kasutajatele
• Jälgime Pipedrive'i kasutajate edusamme statistika abil

4. Õigused

• Kasutajate seadmine Pipedrive'i õiguste ansamblitel
• Piirangute või õiguste lubamine konkreetsetele õiguste ansamblitele
• Eri Pipedrive'i plaanide erinevate õiguste ansamblite valikud

5. Nähtavusgrupid

• Pipedrive'i kasutajate määramine nähtavusgruppidesse, et määrata, mida saab näha
• Nähtavuse seadistamine erinevatele gruppidele, põhinedes tehingutele, inimestele, organisatsioonidele ja toodetele
• Eri nähtavusvalikud erinevates Pipedrive'i plaanides

6. Müügikiri

• Pipedrive'i e-posti sünkroonimise funktsioon
• Pipedrive'i e-posti sisendkaustas otsimine ja filtreerimine
• Iga e-posti Sipeldrasse tuua toova nähtavuse seadistamine
• Linkimine jälgimise, avamise jälgimise ja e-posti mallidega Pipedrive'i dünaamiliste väljadega
• Templitega e-kirjade saatmine müügiprotsessis teatud punktides töövoolu automatiseerimise abil

7. Andmete importimine ja migreerimine

• Impordi oma olemasolevate andmete tabelrakendus Pipedrive'i
• Kohandatud väljade loomine importimise protsessis
• Kooskõlasta oma tabeli veerud Pipedrive'i väljadega
• Vahefailid ja nende tähendus importimisel
• Eelneva CRM-tarkvara importimine meie partneri Import2 abil

8. Kontaktide sünkroonimine

• Sünkroonige oma Pipedrive'i konto ükskõik millise suure kontaktide pakkuja, näiteks Google'i kontaktide või Outlookiga
• Kohandage sünkroonimist oma pakkuja suhtes ühe- või kahepoolselt
• Valige, millised grupid oma pakkuja juures sünkroniseeritakse Pipedrive'iga

9. Kalendrisünkroonimine

• Sünkroonige oma Pipedrive'i konto mis tahes peamise kalendri pakkujaga, näiteks Google'i kalendri ja Outlookiga
• Kohandage sünkroonimist ühe- või kahepoolselt oma kalendri pakkujaga
• Valige, millised Pipedrive'i tegevused sünkroonitakse tagasi teie pakkujale

10. Mobiilirakendus

• Pipedrive mobiilirakenduse „Keskmendivaade“ võimaldab teil keskenduda kohesele tegevusele
• Pidev juurdepääs Pipedrive'i e-kirjadele ja tegevustele hoiab teid alati sammu võrra ees