Teadmusbaas

Olgu tegu CRM-i vahetamisega või olete te CRM-i maailma uus, need videod näitavad teile, kuidas saate oma müügitulemusi Pipedrive'i abil oluliselt parandada.

Tutvuge meie videodega allpool, et saada Pipedrive'ist head ülevaadet, ja jätkake õppimist meie Pipedrive Akadeemias!

Lisainformatsiooni saamiseks meie Pipedrive Akadeemia kohta, vaadake seda blogipostitust.

1. Oma torujuhtme kohandamine

• Pipedrive'i hädavajalik torujuhtme vaade
• Oma torujuhtme kohandamine etappide, lagunemisaegade, tõenäosuste abil
• Tehingute kadumise põhjuste esitamine, mis ei saa enam teie torujuhtmes edasi liikuda
• Tehingute üleviimine ühest torujuhtmest teise
• Filtrite kasutamine torujuhtme vaates

2. Kohandatud väljad ja filtrid

• Kohandatud väljade loomine teie Pipedrive'i kontol
• Kohandatud väljade järgi sortimine ja filtreerimine
• Filtri tulemuste eksportimine Pipedrive'ist .xls või .csv failidena

3. Kutsuge kasutajaid

• Kutsuge oma töökolleegi kasutama Pipedrive'i teie ettevõtte kontol
• Tehingute ja tegevuste määramine oma Pipedrive'i kasutajatele
• Pipedrive'i kasutajate edenemise statistika jälgimine

4. Õigused

• Kasutajate määramine õiguste komplektidesse Pipedrive'is
• Õiguste piiramine või lubamine konkreetsetele õiguste komplektidele
• Erinevad õiguste komplekti valikud erinevates Pipedrive'i plaanides

5. Nähtavuse grupid

• Teie Pipedrive'i kasutajate määramine nähtavuse gruppidesse, et määrata, mis on nähtav
• Erinevate gruppide nähtavuse seadete kohandamine, tuginedes lepingutele, inimestele, organisatsioonidele ja toodetele
• Erinevad nähtavuse valikud erinevates Pipedrive'i plaanides

6. Müügikast

• Pipedrive'i e-posti sünkroonimisfunktsioon
• Otsimine ja filtreerimine Pipedrive'i e-posti kastis
• Iga e-kirja nähtavuse seadmine, mis tuuakse teie Pipedrive'i kontole
• Linkimise jälgimine, avamise jälgimine ja e-kirja mallid dünaamiliste Pipedrive'i väljadega
• Töökohustuste automatiseerimise kasutamine mallitud e-kirjade saatmiseks teie müügiprotsessi spetsiifilistel hetkedel

7. Andmete import ja migreerimine

• Importige oma olemasolevate andmete tabel Pipedrive'i
• Kohandatud väljade loomine importimise käigus
• Teie tabeli veergude vastavusse viimine Pipedrive'i väljadega
• Failide vahele jätmine ja nende tähendus importimisel
• Importimine teie eelmisest CRM-i tarkvarast meie partneri, Import2, abil

8. Kontaktide sünkroniseerimine

• Sünkroniseeri oma Pipedrive'i konto mistahes suure kontaktiteenusega, nagu Google Contacts või Outlook
• Reguleeri sünkroniseerimine olema ühesuunaline või kahetine sinu teenusepakkujaga
• Vali, millised rühmad sinu teenusepakkujas sünkroniseeritakse Pipedrive'i

9. Kalenderi sünkroonimine

• Sünkroonige oma Pipedrive'i konto mis tahes suurema kalendri pakkujaga, nagu Google Calendar ja Outlook
• Reguleerige sünkroonimist, et see oleks teie kalendri pakkujaga ühesuunaline või kahepoolselt
• Valige, millised Pipedrive'i tegevused sünkroniseeritakse tagasi teie pakkujaga

10. Mobiilirakendus

• Pipedrive mobiilirakenduse “Fookuse vaade” võimaldab sul keskenduda kohestele pingutustele
• Ligipääs oma Pipedrive'i e-mailile ja tegevustele liikvel olles võimaldab sul kunagi mahajääma jääda