Teadmusbaas

Kas kaalute ühest CRM-ist teisele migreerimist või olete CRM-i maailmas uus, need videod näitavad teile, kuidas saate Pipedrive'iga oma müügitulemusi oluliselt parandada.

Vaadake meie videoid allpool, et saada hea arusaam Pipedrive'ist ning jätkake õppimist meie Pipedrive'i Akadeemias!

Loe rohkem meie Pipedrive'i Akadeemia kohta selles blogipostituses.

1. Teie torujuhtme kohandamine

• Oluline torujuhtme vaade Pipedrive'is
• Teie torujuhtme kohandamine etappidega, mädanemisaegadega, tõenäosusega
• Pakkuge oma tehingutele kaotatud põhjuseid, mis ei saa teie torujuhtmes enam edasi liikuda
• Tehingute teisaldamine ühest torujuhtmest teise
• Oma filtreerimissüsteemi kasutamine torujuhtme vaates

2. Kohandatud väljad ja filtrid

• Kohandatud väljade loomine oma Pipedrive'i kontol
• Sorteerimine ja filtreerimine loodud kohandatud väljade järgi
• Teie filtri tulemuste eksportimine Pipedrive'ist .xls või .csv failidesse

3. Kutsume kasutajaid

• Oma töökaaslaste kutsumine Pipedrive'i kasutama oma ettevõtte kontol
• Tegevuste ja tehingute määramine oma Pipedrive'i kaastöötajatele
• Statistika jälgimine Pipedrive'i kasutajate edusammude kohta

4. Õigused

• Kasutajate seadistamine õigustekomplektidesse Pipedrive'is
• Õiguste piiramine või lubamine konkreetsetele õigustekomplektidele
• Eri õigustekomplektide valikud erinevates Pipedrive'i plaanides

5. Nähtavusgrupid

• Oma Pipedrive'i kasutajate määramine nähtavusgruppidesse selleks, et määrata, mida saab näha
• Nähtavuse seadete kohandamine erinevatele gruppidele, lähtudes tehingutest, inimestest, organisatsioonidest ja toodetest
• Eri nähtavustasemed erinevates Pipedrive'i plaanides

6. Müügikirjade postkast

• Pipedrive'i e-kirja sünkroonimise funktsioon
• Otsimine ja filtreerimine Pipedrive'i e-kirjade postkastis
• Teie Pipedrive'i kontole toodud iga e-kirja nähtavuse seadmine
• Jälgimise linkimine, avamise jälgimine ja e-kirjade mallid dünaamiliste Pipedrive'i väljadega
• Töövoogude automatiseerimise kasutamine müügiprotsessis konkreetsetel hetkedel mallidega e-kirjade saatmiseks

7. Andmete importimine ja migreerimine

• Importige oma olemasolevate andmete tabel Pipedrive'i
• Kohandatud väljade loomine impordiprotsessi käigus
• Teie andmetabeli veergude kaardistamine Pipedrive'i väljadega
• Vahekaustad ja nende tähendus impordi käigus
• Impordi eelnevast CRM-tarkvarast meie partneri, Import2 abil

8. Kontaktide sünkroniseerimine

• Sünkrooni oma Pipedrive konto mis tahes suure kontaktiloomeetodiga, nagu Google'i kontaktid või Outlook
• Kohanda sünkroonimist oma pakkuja suhtes ühesuunaliseks või kahesuunaliseks
• Vali, millised grupid sinu pakkuja sees on sünkroonitud Pipedrive'i

9. Kalendri sünkroonimine

• Sünkroonige oma Pipedrive konto mis tahes peamise kalendri pakkujaga, näiteks Google'i kalendri ja Outlookiga
• Kohandage sünkroonimine ühe- või kahepoolselt oma kalendri pakkujaga
• Valige, millised Pipedrive'i tegevused sünkroonitakse tagasi teie pakkuja juurde

10. Mobiilirakendus

• Pipedrive mobiilirakenduse “Fookuse vaade” võimaldab teil keskenduda kohestele pingutustele
• Pipedrive'i e-kirjadele ja tegevustele juurdepääs pidevalt taga, et mitte kunagi maha jääda