Baza wiedzy

Czy rozważasz migrację z jednego CRM do drugiego, czy jesteś nowy w świecie CRM, te filmy pokażą Ci, jak możesz znacznie poprawić swoje wyniki sprzedaży za pomocą Pipedrive.

Przeglądaj nasze filmy poniżej, aby uzyskać dobrą znajomość Pipedrive i kontynuować naukę w naszej Pipedrive Academy!

Dowiedz się więcej o naszej Pipedrive Academy w tym wpisie na blogu.

1. Dostosowywanie swojego lejka

• Widok lejka, który jest niezwykle ważny w Pipedrive
• Dostosowywanie swojego lejka za pomocą etapów, czasu realizacji, prawdopodobieństwa
• Podawanie powodów utraty dla swoich transakcji, które nie mogą już postępować w Twoim lejku
• Przenoszenie transakcji z jednego lejka do innego lejka
• Używanie filtrów w widoku lejka

2. Pola niestandardowe i filtry

• Tworzenie pól niestandardowych w swoim koncie Pipedrive
• Sortowanie i filtrowanie według stworzonych przez Ciebie pól niestandardowych
• Eksportowanie wyników filtrów z Pipedrive do plików .xls lub .csv

3. Zaproś użytkowników

• Zapraszanie współpracowników do korzystania z Pipedrive na koncie firmowym
• Przydzielanie ofert i działań innym użytkownikom Pipedrive
• Śledzenie statystyk postępów użytkowników Pipedrive

4. Uprawnienia

• Ustawianie użytkowników w zestawach uprawnień w Pipedrive
• Ograniczanie lub włączanie uprawnień dla konkretnych zestawów uprawnień
• Różne opcje zestawów uprawnień w różnych planach Pipedrive

5. Grupy widoczności

• Przypisywanie użytkowników Pipedrive do grup widoczności, aby ustawić, co może być widoczne
• Dostosowywanie ustawień widoczności dla różnych grup, w oparciu o transakcje, osoby, organizacje i produkty
• Różne opcje widoczności w ramach różnych planów Pipedrive

6. Skrzynka sprzedażowa

• Funkcja synchronizacji e-maili Pipedrive
• Wyszukiwanie i filtrowanie w skrzynce e-mail Pipedrive
• Ustalanie widoczności dla każdego e-maila wprowadzonego do Twojego konta Pipedrive
• Łączenie śledzenia, śledzenia otwarć oraz szablonów e-maili z dynamicznymi polami Pipedrive
• Używanie automatyzacji workflow do wysyłania szablonowanych e-maili w określonych momentach w Twoim procesie sprzedaży

7. Import danych i migracja

• Importowanie arkusza kalkulacyjnego istniejących danych do Pipedrive
• Tworzenie niestandardowych pól podczas procesu importu
• Mapowanie kolumn arkusza kalkulacyjnego, aby dopasować je do pól Pipedrive
• Pomijanie plików i co one oznaczają podczas importu
• Importowanie z poprzedniego oprogramowania CRM przy użyciu naszego partnera, Import2

8. Synchronizacja kontaktów

• Synchronizuj swoje konto Pipedrive z dowolnym głównym dostawcą kontaktów, takim jak Google Contacts lub Outlook
• Dostosuj synchronizację do trybu jednokierunkowego lub dwukierunkowego z twoim dostawcą
• Wybierz, które grupy w twoim dostawcy są synchronizowane z Pipedrive

9. Synchronizacja kalendarza

• Synchronizuj swoje konto Pipedrive z dowolnym głównym dostawcą kalendarza, takim jak Google Calendar i Outlook
• Dostosuj synchronizację, aby była jednokierunkowa lub dwukierunkowa z twoim dostawcą kalendarza
• Wybierz, jakie rodzaje aktywności Pipedrive są synchronizowane z powrotem do twojego dostawcy

10. Aplikacja mobilna

• Widok “Focus View” w aplikacji mobilnej Pipedrive pozwala skupić się na bieżących zadaniach
• Dostęp do swojego e-maila i aktywności Pipedrive w drodze pozwala Ci nigdy nie pozostawać w tyle