Baza wiedzy

Czy rozważasz migrację z jednego systemu CRM do drugiego czy jesteś nowy w świecie CRM ogólnie, te filmy pokażą Ci, jak możesz znacząco poprawić wyniki sprzedaży dzięki Pipedrive.

Przeglądaj nasze filmy poniżej, aby uzyskać dobre zrozumienie Pipedrive i kontynuować naukę na Pipedrive Academy!

Dowiedz się więcej o naszej Pipedrive Academy w tym wpisie na blogu.

1. Dostosowywanie swojego lejka sprzedażowego

• Widok lejka sprzedażowego w Pipedrive
• Dostosowywanie swojego lejka sprzedażowego za pomocą etapów, czasów zgniłych, prawdopodobieństwa
• Udostępnianie powodów porażki dla swoich transakcji, które nie mogą już postępować w lejku
• Przenoszenie transakcji z jednego lejka do innego lejka
• Używanie filtrów w widoku lejka

2. Własne pola i filtry

• Tworzenie własnych pól w swoim koncie Pipedrive
• Sortowanie i filtrowanie według tworzonych przez ciebie własnych pól
• Eksportowanie wyników filtrowania z Pipedrive do plików .xls lub .csv

3. Zapraszanie użytkowników

• Zapraszanie swoich kolegów z pracy do korzystania z Pipedrive w koncie firmowym
• Przypisywanie ofert i działań do innych użytkowników Pipedrive
• Śledzenie statystyk postępu użytkowników Pipedrive

4. Uprawnienia

• Ustawianie użytkowników w zestawy uprawnień w Pipedrive
• Ograniczanie lub aktywowanie uprawnień dla określonych zestawów uprawnień
• Różne opcje zestawów uprawnień w różnych planach Pipedrive

5. Grupy widoczności

• Przypisanie użytkowników Pipedrive do grup widoczności, aby określić co może być widoczne
• Dostosowywanie ustawień widoczności dla różnych grup, opartych na dealach, osobach, organizacjach i produktach
• Różne opcje widoczności w ramach różnych planów Pipedrive

6. Skrzynka odbiorcza sprzedaży

• Funkcja synchronizacji e-maili w Pipedrive
• Wyszukiwanie i filtrowanie w skrzynce odbiorczej e-maili w Pipedrive
• Ustawianie widoczności dla każdego e-maila wprowadzonego do twojego konta Pipedrive
• Łączenie śledzenia, śledzenia otwarcia i szablonów e-maili z dynamicznymi polami Pipedrive
• Używanie automatyzacji procesów do wysyłania e-maili z szablonami w określonych punktach procesu sprzedaży

7. Import i migracja danych

• Zaimportuj swoją arkusz kalkulacyjny z istniejącymi danymi do Pipedrive
• Tworzenie niestandardowych pól podczas procesu importu
• Mapowanie kolumn arkusza kalkulacyjnego do dopasowania ich do pól Pipedrive
• Pomijanie plików i co oznacza to podczas importowania
• Importowanie z oprogramowania CRM z użyciem naszego partnera, Import2

8. Synchronizacja kontaktów

• Synchronizuj swoje konto Pipedrive z dowolnym głównym dostawcą kontaktów, takim jak Kontakty Google lub Outlook
• Dostosuj synchronizację do jedno- lub dwukierunkowej z twoim dostawcą
• Wybierz, które grupy w twoim dostawcy są synchronizowane z Pipedrive

9. Synchronizacja kalendarza

• Synchronizuj swoje konto Pipedrive z wybranym dostawcą kalendarza, takim jak Google Calendar i Outlook
• Dostosuj synchronizację do jedno- lub dwukierunkowej z dostawcą kalendarza
• Wybierz, które rodzaje aktywności w Pipedrive są synchronizowane z powrotem do Twojego dostawcy

10. Aplikacja mobilna

• Funkcja "Widok koncentracji" w aplikacji mobilnej Pipedrive pozwala skupić się na natychmiastowych działaniach
• Dostęp do swojej poczty e-mail i aktywności Pipedrive w podróży pozwala nigdy nie pozostawać w tyle