Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Filmy instruktażowe: całkiem dobre podsumowanie Pipedrive.
JT
Czy rozważasz migrację z jednego systemu CRM na inny, czy jesteś nowy w świecie CRM, ten film pokaże Ci, jak możesz znacznie poprawić wyniki sprzedaży dzięki Pipedrive.
Przeglądaj nasze filmy poniżej, aby dobrze zrozumieć Pipedrive. Kontynuuj naukę w naszej Akademii Pipedrive!
1. Dostosowywanie swojego procesu sprzedaży

- Widok procesu sprzedaży w Pipedrive
- Dostosowywanie procesu sprzedaży poprzez etapy, czas trwania każdego etapu, prawdopodobieństwo
- Podawanie przyczyn porażki w przypadku, gdy transakcja nie może zostać dalej prowadzona w Twoim procesie sprzedaży
- Przenoszenie transakcji z jednego procesu sprzedaży do innego
- Korzystanie z filtrów w widoku procesu sprzedaży
2. Pola niestandardowe i filtry

- Tworzenie pól niestandardowych w Twoim koncie Pipedrive
- Sortowanie i filtrowanie według utworzonych pól niestandardowych
- Eksportowanie wyników filtracji z Pipedrive do plików .xls lub .csv
3. Zapraszanie użytkowników

- Zapraszanie swoich kolegów z pracy do korzystania z Pipedrive w firmowym koncie
- Przypisywanie spraw i aktywności innym użytkownikom Pipedrive
- Śledzenie statystyk postępów użytkowników Pipedrive
4. Uprawnienia

- Ustawienie użytkowników w zestawach uprawnień w Pipedrive
- Ograniczanie lub umożliwianie uprawnień dla konkretnych zestawów uprawnień
- Różne opcje zestawów uprawnień w różnych planach Pipedrive
5. Grupy widoczności

- Przypisanie użytkowników Pipedrive do grup widoczności w celu ustawienia, co można zobaczyć
- Dostosowanie ustawień widoczności dla różnych grup, na podstawie transakcji, osób, organizacji i produktów
- Różne opcje widoczności w ramach różnych planów Pipedrive
6. Skrzynka odbiorcza sprzedaży

- Funkcja synchronizacji e-maili Pipedrive
- Wyszukiwanie i filtrowanie w skrzynce odbiorczej e-maili Pipedrive
- Ustawianie widoczności dla każdego e-maila wprowadzanego do Twojego konta Pipedrive
- Łączenie śledzenia, śledzenia otwarcia i szablonów e-maili z dynamicznymi polami Pipedrive
- Wykorzystywanie automatyzacji procesów do wysyłania gotowych szablonów e-maili w określonych momentach procesu sprzedażowego
7. Import danych i migracja

- Importuj swoje arkusze kalkulacyjne istniejących danych do Pipedrive
- Tworzenie niestandardowych pól podczas procesu importu
- Mapowanie kolumn arkusza kalkulacyjnego, aby dopasować je do pól w Pipedrive
- Pomijanie plików i co to oznacza podczas importowania
- Importowanie z poprzedniego oprogramowania CRM za pomocą naszego partnera, Import2
8. Synchronizacja kontaktów

- Synchronizuj swoje konto Pipedrive z dowolnym głównym dostawcą kontaktów, takim jak Google Contacts lub Outlook
- Dostosuj synchronizację, aby była jedno- lub dwukierunkowa z Twoim dostawcą
- Wybierz, które grupy z Twojego dostawcy są synchronizowane do Pipedrive
9. Synchronizacja kalendarza

- Synchronizuj swoje konto Pipedrive z dowolnym głównym dostawcą kalendarza, jak Google Calendar i Outlook
- Dostosuj synchronizację tak, aby była jedno- lub dwukierunkowa z Twoim dostawcą kalendarza
- Wybierz, jakie rodzaje działań Pipedrive mają być synchronizowane z Twoim dostawcą
10. Aplikacja mobilna

- “Widok koncentracji” w aplikacji mobilnej Pipedrive umożliwia skupienie na natychmiastowych działaniach
- Dzięki możliwości dostępu do poczty elektronicznej i aktywności Pipedrive w dowolnym miejscu nigdy nie zostaniesz w tyle
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie