Baza wiedzy

Niezależnie od tego, czy rozważasz migrację z jednego CRM do drugiego, czy jesteś nowy w świecie CRM w ogóle, te filmy pokażą Ci, jak możesz znacznie poprawić swoje wyniki sprzedaży z Pipedrive.

Przeglądaj nasze filmy poniżej, aby dobrze zrozumieć Pipedrive i kontynuować naukę w naszej Pipedrive Academy!

Dowiedz się więcej o naszej Pipedrive Academy w tym wpisie na blogu.

1. Dostosowywanie swojego lejka

• Widok lejka w Pipedrive, który jest niezwykle ważny
• Dostosowywanie swojego lejka z etapami, czasem rotacji, prawdopodobieństwem
• Podawanie przyczyn utraty dla swoich transakcji, które nie mogą już postępować w twoim lejku
• Przenoszenie transakcji z jednego lejka do innego
• Używanie filtrów w widoku lejka

2. Pola niestandardowe i filtry

• Tworzenie pól niestandardowych w swoim koncie Pipedrive
• Sortowanie i filtrowanie według stworzonych pól niestandardowych
• Eksportowanie wyników filtrów z Pipedrive do plików .xls lub .csv

3. Zaproś użytkowników

• Zapraszanie kolegów z pracy do korzystania z Pipedrive w Twoim koncie firmowym
• Przydzielanie transakcji i działań innym użytkownikom Pipedrive
• Śledzenie statystyk postępów użytkowników Pipedrive

4. Uprawnienia

• Ustawianie użytkowników w zestawach uprawnień w Pipedrive
• Ograniczanie lub włączanie uprawnień dla konkretnych zestawów uprawnień
• Różne opcje zestawów uprawnień w różnych planach Pipedrive

5. Grupy widoczności

• Przypisywanie użytkowników Pipedrive do grup widoczności, aby ustalić, co może być widoczne
• Dostosowywanie ustawień widoczności dla różnych grup, w oparciu o transakcje, ludzi, organizacje i produkty
• Różne opcje widoczności w różnych planach Pipedrive

6. Skrzynka sprzedażowa

• Funkcja synchronizacji e-maili w Pipedrive
• Wyszukiwanie i filtrowanie w skrzynce e-mail Pipedrive
• Ustalanie widoczności dla każdego e-maila wprowadzonego do Twojego konta Pipedrive
• Śledzenie linków, śledzenie otwarć i szablony e-maili z dynamicznymi polami Pipedrive
• Wykorzystanie automatyzacji workflow do wysyłania szablonowych e-maili w określonych punktach w Twoim procesie sprzedaży

7. Import danych i migracja

• Importuj swoją arkusz kalkulacyjny z istniejącymi danymi do Pipedrive
• Tworzenie niestandardowych pól podczas procesu importu
• Mapowanie kolumn arkusza kalkulacyjnego, aby dopasować je do pól Pipedrive
• Pomijanie plików i co one oznaczają podczas importu
• Importowanie z poprzedniego oprogramowania CRM za pomocą naszego partnera, Import2

8. Synchronizacja kontaktów

• Synchronizuj swoje konto Pipedrive z dowolnym głównym dostawcą kontaktów, takim jak Google Contacts lub Outlook
• Dostosuj synchronizację, aby była jednokierunkowa lub dwukierunkowa z twoim dostawcą
• Wybierz, które grupy w twoim dostawcy są synchronizowane z Pipedrive

9. Synchronizacja kalendarza

• Synchronizuj swoje konto Pipedrive z dowolnym głównym dostawcą kalendarza, takim jak Google Calendar i Outlook
• Dostosuj synchronizację do trybu jednokierunkowego lub dwukierunkowego z dostawcą kalendarza
• Wybierz, które rodzaje aktywności Pipedrive są synchronizowane z powrotem do twojego dostawcy

10. Aplikacja mobilna

• Mobilna aplikacja Pipedrive “Widok Skupienia” pozwala Ci skoncentrować się na bieżących zadaniach
• Dostęp do swojego e-maila i aktywności Pipedrive w podróży pozwala Ci nigdy nie pozostawać w tyle