Zināšanu bāze

Neatkarīgi no tā, vai jūs apsverat pāreju no viena CRM uz citu vai esat jauni CRM pasaulē kopumā, šie video jums parādīs, kā jūs varat būtiski uzlabot savus pārdošanas rezultātus ar Pipedrive.

Pārlūkojiet mūsu video zemāk, lai labāk izprastu Pipedrive, un turpiniet mācīties mūsu Pipedrive akadēmijā!

Uzziniet vairāk par mūsu Pipedrive akadēmiju šajā emuāra ierakstā.

1. Jūsu cauruļvada pielāgošana

• Visi svarīgākais cauruļvada skats Pipedrive
• Jūsu cauruļvada pielāgošana ar posmiem, novecošanās laikiem, varbūtību
• Iemeslu sniegšana par jūsu darījumiem, kas vairs nevar progresēt jūsu cauruļvadā
• Darījumu pā transferringšana no viena cauruļvada uz citu cauruļvadu
• Filtru izmantošana cauruļvada skatā

2. Pielāgotie lauki un filtri

• Pielāgotu lauku izveidošana jūsu Pipedrive kontā
• Kārtot un filtrēt pēc izveidotajiem pielāgotajiem laukiem
• Filtru rezultātu eksportēšana no Pipedrive uz .xls vai .csv failiem

3. Aicināt lietotājus

• Aicināt savus darba kolēģus izmantot Pipedrive jūsu uzņēmuma kontā
• Piešķirt darījumus un aktivitātes saviem kolēģiem Pipedrive lietotājiem
• Uzraudzīt statistiku par Pipedrive lietotāju progresu

4. Atļaujas

• Iestatīt lietotājus atļauju komplektos Pipedrive
• IERobežot vai iespējot atļaujas konkrētiem atļauju komplektiem
• Atšķirīgās atļauju komplektu iespējas dažādos Pipedrive plānos

5. Redzamības grupas

• Pipedrive lietotāju piešķiršana redzamības grupām, lai noteiktu, kas var tikt redzēts
• Redzamības iestatījumu pielāgošana dažādām grupām, pamatojoties uz darījumiem, cilvēkiem, organizācijām un produktiem
• Atšķirīgās redzamības opcijas dažādās Pipedrive plānos

6. Pārdošanas iesūtne

• Pipedrive e-pasta sinhronizācijas funkcija
• Meklēšana un filtrēšana Pipedrive e-pasta iesūtnē
• Redzamības iestatīšana katram e-pastam, kas iekļauts jūsu Pipedrive kontā
• Saikņu izsekošana, atvēršanas izsekošana un e-pasta veidnes ar dinamiskajiem Pipedrive laukiem
• Darbplūsmas automatizācijas izmantošana, lai nosūtītu veidnēs sagatavotus e-pastus noteiktos jūsu pārdošanas procesa posmos

7. Datu importēšana un migrācija

• Importēt esošo datu izklājlapu Pipedrive
• Izveidot pielāgotus laukus importēšanas procesā
• Pieskaņot jūsu izklājlapas kolonnas Pipedrive laukiem
• Izlaist failus un to nozīmi importējot
• Importēšana no jūsu iepriekšējās CRM programmatūras, izmantojot mūsu partneri, Import2

8. Saziņas sinhronizācija

• Sinhronizējiet savu Pipedrive kontu ar jebkuru lielāko kontaktu pakalpojumu sniedzēju, piemēram, Google Contacts vai Outlook
• Regulējiet sinhronizāciju, lai tā būtu vienvirziena vai divvirziena ar jūsu pakalpojumu sniedzēju
• Izvēlieties, kuri grupas jūsu pakalpojumu sniedzējā tiek sinhronizētas Pipedrive

9. Kalendāra sinhronizācija

• Sinhronizējiet savu Pipedrive kontu ar jebkuru lielu kalendāra pakalpojumu sniedzēju, piemēram, Google Kalendāru un Outlook
• Regulējiet sinhronizāciju, lai tā būtu vienvirziena vai divvirziena ar savu kalendāra pakalpojumu sniedzēju
• Izvēlieties, kurus Pipedrive aktivitātes veidus sinhronizēt atpakaļ uz savu pakalpojumu sniedzēju

10. Mobilā lietotne

• Pipedrive mobilās lietotnes “Fokusa skats” ļauj jums koncentrēties uz tūlītējiem centieniem
• Piekļuve jūsu Pipedrive e-pastam un aktivitātēm, atrodoties ceļā, ļauj jums nekad nepietrūkt