Zināšanu bāze

Vai jūs apsverat migrēšanu no viena CRM uz citu vai esat jaunpienācējs CRM pasaulē kopumā, šie video parādīs jums, kā jūs varat ievērojami uzlabot savus pārdošanas rezultātus ar Pipedrive.

Apmeklējiet mūsu video zemāk, lai iegūtu labu izpratni par Pipedrive un turpiniet mācīties mūsu Pipedrive akadēmijā!

Uzziniet vairāk par mūsu Pipedrive akadēmiju šajā bloga ierakstā.

1. Jūsu caurules pielāgošana

• Svarīgā skata caurulē Pipedrive
• Jūsu caurules pielāgošana ar posmiem, sapuvuma laikiem, varbūtību
• Zaudēšanas iemeslu nodrošināšana jūsu darījumiem, kas vairs nevar attīstīties jūsu caurulē
• Darījumu pārsūtīšana no vienas caurules uz citu cauruli
• Savu filtru izmantošana caurules skatā

2. Papildus lauki un filtri

• Custom lauku izveidošana jūsu Pipedrive kontā
• Kārtošana un filtrēšana pēc jūsu izveidotajiem papildus laukiem
• Jūsu filtrēšanas rezultātu eksportēšana no Pipedrive uz .xls vai .csv failiem

3. Uzaiciniet lietotājus

• Aiciniet savus darba kolēģus izmantot Pipedrive jūsu uzņēmuma kontā
• Piesaistīt darījumus un aktivitātes savu kolēģu Pipedrive lietotājiem
• Sekot statistikai par Pipedrive lietotāju progresu

4. Atļaujas

• Uzstādīt lietotājus atļauju komplektos Pipedrive
• Ierobežot vai iespējot atļaujas konkrētiem atļauju komplektiem
• Dažādas atļauju komplektu opcijas dažādos Pipedrive plānos

5. Redzamības grupas

• Atlasiet savus Pipedrive lietotājus redzamības grupās, lai iestatītu, kas var tikt redzēts
• Pielāgojot redzamības iestatījumus dažādām grupām, pamatojoties uz darījumiem, cilvēkiem, organizācijām un produktiem
• Dažādas redzamības iespējas dažādos Pipedrive plānos

6. Pārdošanas ieslodzījums

• Pipedrive e-pasta sinhronizācijas funkcija
• Meklēšana un filtrēšana Pipedrive e-pasta ieslodzījumā
• Redzamības iestatīšana katram e-pastam, kas ievadīts jūsu Pipedrive kontā
• Saites izsekošana, atvēršanas izsekošana un e-pasta veidņu saistīšana ar dinamiskiem Pipedrive laukiem
• Darba plūsmas automatizācijas izmantošana, lai nosūtītu veidņu e-pastus konkrētos punktos jūsu pārdošanas procesā

7. Datu importēšana un migrācija

• Importējiet jūsu esošo datu tabulu Pipedrive sistēmā
• Izveidojiet pielāgotas laukus importēšanas procesā
• Saskaņojiet jūsu datu tabulas kolonnas ar Pipedrive laukiem
• Izlaist failus un to nozīmi importēšanas laikā
• Importējiet datus no iepriekšējās CRM programmatūras, izmantojot mūsu partneri - Import2

8. Kontaktu sinhronizācija

• Sinhronizējiet savu Pipedrive kontu ar jebkuru nozīmīgāko kontaktu sniedzēju, piemēram, Google kontaktiem vai Outlook
• Pielāgojiet sinhronizāciju, lai tā būtu viens vai divvirziena ar jūsu sniedzēju
• Izvēlieties, kuras grupas jūsu sniedzējā tiek sinhronizētas Pipedrive

9. Kalendāra sinhronizācija

• Sinhronizējiet savu Pipedrive kontu ar jebkuru galveno kalendāra pakalpojumu sniedzēju, piemēram, Google kalendāru un Outlook
• Pielāgojiet sinhronizāciju vien- vai divvirziena ar jūsu kalendāra pakalpojumu sniedzēju
• Izvēlieties, kādi veida Pipedrive aktivitātes tiek sinhronizētas atpakaļ uz jūsu pakalpojuma sniedzēju

10. Mobilā lietotne

• Pipedrive mobilās lietotnes “Uzmanības skats” ļauj koncentrēties uz nekavējoties veicamajiem centieniem
• Piekļuve Pipedrive e-pastiem un aktivitātēm pārvietojoties ļauj jums nekad neatpalikt