Zināšanu bāze

Vai jūs apsvērāt migrēt no viena CRM uz citu vai pavisam tikko iepazināt CRM pasaules, šis video jums parādīs, kā jūs varat ievērojami uzlabot savus pārdošanas rezultātus ar Pipedrive.
Pārlūkojiet mūsu video zemāk, lai labi iepazītu Pipedrive. Turpiniet mācīties mūsu Pipedrive akadēmiju!

1. Jūsu cauruļvadu pielāgošana

• Svarīgais cauruļvadu skats Pipedrive
• Jūsu cauruļvadu pielāgošana ar posmiem, sairšanas laikiem, iespējamību
• Zaudēto iemeslu norādīšana jūsu darījumiem, kas vairs nevar turpināties jūsu cauruļvadā
• Darījumu pārvedums no viena cauruļvada uz citu cauruļvadu
• Jūsu filtru izmantošana skatā "cauruļvads"

2. Personalizētie lauki un filtru funkcijas

• Izveidojiet personalizētus laukus savā Pipedrive kontā
• Kārtošana un filtrēšana pēc jūsu izveidotajiem personalizētajiem laukiem
• Rezultātu eksportēšana no Pipedrive uz .xls vai .csv failiem

3. Aicināt lietotājus

• Aicinot savus darba kolēģus izmantot Pipedrive jūsu uzņēmuma kontā
• Uzdevumu un aktivitāšu piešķiršana jūsu Pipedrive līdzlietotājiem
• Statistikas uzskaites par Pipedrive lietotāju progresu

4. Atļaujas

• Lietotāju iestatīšana atļauju kopās Pipedrive
• Atļauju ierobežošana vai iespējošana konkrētai atļauju kopai
• Dažādas atļauju kopa iespējas dažādos Pipedrive plānos

5. Redzes grupas

• Piedēvēt savus Pipedrive lietotājus redzes grupām, lai noteiktu, ko var redzēt
• Pielāgot redzamības iestatījumus atšķirīgām grupām, pamatojoties uz darījumiem, cilvēkiem, organizācijām un produktiem
• Dažādas redzamības iespējas atšķirīgajos Pipedrive plānos

6. Pārdošanas Ieslēgšanas

• Pipedrive e-pasta sinhronizācijas funkcija
• Meklēšana un filtrēšana Pipedrive e-pasta ieslēgtājā
• Saskarnes iestatīšana katram e-pastam, kas ievietots jūsu Pipedrive kontā
• Saites izsekošana, atvēršanas izsekošana un e-pasta veidņu saistīšana ar dinamiskiem Pipedrive laukiem
• Darbplūsmas automatizācijas izmantošana, lai sūtītu veidņveidīgus e-pastus konkrētos jūsu pārdošanas procesa punktos

7. Datu importēšana un migrācija

• Importējiet esošo datu tabulu savā Pipedrive kontā
• Veidojiet pielāgotas laukus importēšanas procesā
• Izvēlieties atbilstības starp datu tabulas kolonnām un Pipedrive laukiem
• Izlaist failus un to nozīmi importēšanas laikā
• Importēšana no iepriekšējā CRM programmatūras izmantojot mūsu sadarbības partneri, Import2

8. Kontaktu sinhronizācija

• Sinhronizējiet savu Pipedrive kontu ar jebkuru nozīmīgu kontaktu sniedzēju, piemēram, Google kontaktiem vai Outlook
• Veiciet sinhronizācijas iestatījumus, lai tā būtu vienvirziena vai divvirziena ar jūsu sniedzēju
• Izvēlieties, kuras grupas no jūsu sniedzēja tiek sinhronizētas ar Pipedrive

9. Kalendāra sinhronizācija

• Sinhronizējiet savu Pipedrive kontu ar jebkuru nozīmīgu kalendāra pakalpojumu sniedzēju, piemēram, Google kalendāru un Outlook
• Pielāgojiet sinhronizāciju, lai tā būtu vienvirziena vai divvirziena ar jūsu kalendāra pakalpojumu sniedzēju
• Izvēlieties, kuras veida Pipedrive aktivitātes tiek sinhronizētas atpakaļ jūsu pakalpojuma sniedzējam

10. Mobilā lietotne

• Pipedrive mobilajā lietotnē “Uzmanības skats” ļauj jums koncentrēties uz aktuālajiem pasākumiem
• Piekļuve Pipedrive e-pastiem un aktivitātēm, braucot, ļauj jums nekad netikties atpalikt