Zināšanu bāze

Neatkarīgi no tā, vai apsverat pāreju no viena CRM uz citu vai esat jauns CRM pasaulē, šie video parādīs, kā jūs varat ievērojami uzlabot savus pārdošanas rezultātus ar Pipedrive.

Pārlūkojiet mūsu video zemāk, lai iegūtu labu izpratni par Pipedrive un turpinātu mācīties mūsu Pipedrive akadēmijā!

Uzziniet vairāk par mūsu Pipedrive akadēmiju šajā emuāra ierakstā.

1. Jūsu cauruļvada pielāgošana

• Visnozīmīgākais cauruļvada skats Pipedrive
• Jūsu cauruļvada pielāgošana ar posmiem, sabojāšanās laikiem, varbūtību
• Iespēju sniegt iemeslus darījumiem, kas vairs nevar turpināties jūsu cauruļvadā
• Darījumu pārsūtīšana no viena cauruļvada uz citu cauruļvadu
• Filtru izmantošana cauruļvada skatā

2. Pielāgotie lauki un filtri

• Pielāgoto lauku izveide jūsu Pipedrive kontā
• Kārtot un filtrēt pēc jūsu izveidotajiem pielāgotajiem laukiem
• Eksportēt jūsu filtru rezultātus no Pipedrive uz .xls vai .csv failiem

3. Aicināt lietotājus

• Aicināt savus darba kolēģus izmantot Pipedrive jūsu uzņēmuma kontā
• Pievienot darījumus un aktivitātes citiem Pipedrive lietotājiem
• Izsekot statistiku par Pipedrive lietotāju progresu

4. Atļaujas

• Iestatīt lietotājus atļauju kopās Pipedrive
• IERobežot vai iespējot atļaujas konkrētām atļauju kopām
• Atšķirīgās atļauju kopas iespējas dažādos Pipedrive plānos

5. Redzamības grupas

• Jūsu Pipedrive lietotāju piešķiršana redzamības grupām, lai noteiktu, kas var tikt redzēts
• Redzamības iestatījumu pielāgošana dažādām grupām, pamatojoties uz darījumiem, cilvēkiem, organizācijām un produktiem
• Atšķirīgās redzamības iespējas dažādos Pipedrive plānos

6. Pārdošanas iesūtne

• Pipedrive e-pasta sinhronizācijas funkcija
• Meklēšana un filtrēšana Pipedrive e-pasta iesūtnē
• Redzamības iestatīšana katram e-pastam, kas pievienots jūsu Pipedrive kontam
• Saistīšanas izsekošana, atvēršanas izsekošana un e-pasta veidnes ar dinamiskajiem Pipedrive laukiem
• Darba plūsmu automatizācijas izmantošana, lai nosūtītu veidņu e-pastus konkrētos jūsu pārdošanas procesa posmos

7. Datu importēšana un migrācija

• Importējiet savu esošo datu izklājlapu Pipedrive
• Izveidojiet pielāgotus laukus importēšanas procesa laikā
• Kartējiet savas izklājlapas kolonnas, lai tās atbilstu Pipedrive laukiem
• Izlaist failus un to nozīmi importēšanas laikā
• Importēšana no jūsu iepriekšējās CRM programmatūras, izmantojot mūsu partneri, Import2

8. Kontaktu sinhronizācija

• Sinhronizējiet savu Pipedrive kontu ar jebkuru lielu kontaktu sniedzēju, piemēram, Google Contacts vai Outlook
• Regulējiet sinhronizāciju, lai tā būtu vienvirziena vai divvirziena ar jūsu sniedzēju
• Izvēlieties, kuri grupas jūsu sniedzējā tiek sinhronizētas Pipedrive

9. Kalendāra sinhronizācija

• Sinhronizējiet savu Pipedrive kontu ar jebkuru lielāko kalendāra pakalpojumu sniedzēju, piemēram, Google Kalendāru un Outlook
• Pielāgojiet sinhronizāciju, lai tā būtu vienvirziena vai divvirziena ar jūsu kalendāra pakalpojumu sniedzēju
• Izvēlieties, kuri Pipedrive aktivitāšu veidi tiek sinhronizēti atpakaļ uz jūsu pakalpojumu sniedzēju

10. Mobilā lietotne

• Pipedrive mobilās lietotnes “Fokusa skats” ļauj jums koncentrēties uz tūlītējām aktivitātēm
• Piekļuve jūsu Pipedrive e-pastam un aktivitātēm ceļojuma laikā ļauj jums nekad nepalaist garām