База знаний

Независимо от того, рассматриваете ли вы возможность перехода с одной CRM на другую или вы новичок в мире CRM в целом, эти видео покажут вам, как вы можете значительно улучшить свои продажи с Pipedrive.

Просмотрите наши видео ниже, чтобы получить хорошее представление о Pipedrive и продолжайте обучение в нашей Pipedrive Academy!

Узнайте больше о нашей Pipedrive Academy в этом блоге.

1. Настройка вашего канала

• Важный вид канала в Pipedrive
• Настройка вашего канала с этапами, сроками, вероятностью
• Указание причин потери для ваших сделок, которые больше не могут продвигаться в вашем канале
• Перенос сделок из одного канала в другой
• Использование ваших фильтров в виде канала

2. Пользовательские поля и фильтры

• Создание пользовательских полей в вашем аккаунте Pipedrive
• Сортировка и фильтрация по созданным вами пользовательским полям
• Экспортирование результатов ваших фильтров из Pipedrive в файлы .xls или .csv

3. Пригласите пользователей

• Приглашение ваших коллег по работе использовать Pipedrive в вашей корпоративной учетной записи
• Назначение сделок и мероприятий вашим сопользователям Pipedrive
• Отслеживание статистики прогресса пользователей Pipedrive

4. Разрешения

• Настройка пользователей в наборах разрешений в Pipedrive
• Ограничение или включение разрешений для конкретных наборов разрешений
• Различные варианты наборов разрешений в разных планах Pipedrive

5. Группы видимости

• Назначение пользователей Pipedrive в группы видимости для определения того, что может быть увидено
• Настройка параметров видимости для различных групп, основанная на сделках, людях, организациях и продуктах
• Разные варианты видимости в различных планах Pipedrive

6. Инбокс продаж

• Функция синхронизации электронной почты Pipedrive
• Поиск и фильтрация в почтовом ящике Pipedrive
• Установка видимости для каждого письма, добавленного в ваш аккаунт Pipedrive
• Отслеживание ссылок, отслеживание открытий и шаблоны электронной почты с динамическими полями Pipedrive
• Использование автоматизации рабочего процесса для отправки шаблонных писем в определенные моменты вашего процесса продаж

7. Импорт и миграция данных

• Импортируйте вашу электронную таблицу с существующими данными в Pipedrive
• Создание пользовательских полей во время процесса импорта
• Сопоставление столбцов вашей таблицы с полями Pipedrive
• Пропуск файлов и их значение при импорте
• Импорт из вашего предыдущего CRM программного обеспечения с помощью нашего партнера, Import2

8. Синхронизация контактов

• Синхронизируйте свою учетную запись Pipedrive с любым крупным поставщиком контактов, как Google Контакты или Outlook
• Настройте синхронизацию на одностороннюю или двустороннюю с вашим поставщиком
• Выберите, какие группы у вашего поставщика синхронизируются в Pipedrive

9. Синхронизация календаря

• Синхронизируйте свой аккаунт Pipedrive с любым крупным поставщиком календарей, таким как Google Calendar и Outlook
• Настройте синхронизацию как однонаправленную или двунаправленную с вашим поставщиком календаря
• Выберите, какие виды активности Pipedrive синхронизируются обратно к вашему провайдеру

10. Мобильное приложение

• Мобильное приложение Pipedrive “Режим Фокуса” позволяет вам сосредоточиться на необходимых усилиях
• Доступ к вашей электронной почте Pipedrive и активностям в пути позволяет вам никогда не отставать