База знаний

Темы
1Настройка вашего воронки
2Пользовательские поля и фильтры
3Пригласить пользователей
4Права доступа
5Группы видимости
6Почтовый ящик продаж
7Импорт данных и миграция
8Синхронизация контактов
9Синхронизация календаря
10Мобильное приложение

Эта статья создана с использованием машинного перевода.

How-to videos: a pretty good overview of Pipedrive

JT
Jenny Takahara, 4 июня 2024 г.

Будь то вы размышляете о миграции с одного CRM на другой, или новичок в мире CRM в целом, эти видео покажут вам, как вы можете значительно улучшить свои результаты продаж с помощью Pipedrive.

Просматривайте наши видео ниже, чтобы получить хорошее представление о Pipedrive и продолжайте обучение в нашей Pipedrive Academy!

Узнайте больше о нашей Pipedrive Academy в этом блог-посте.


1. Настройка вашего воронки

  • Важный вид воронки в Pipedrive
  • Настройка вашей воронки с этапами, временем завяления, вероятностью
  • Предоставление причин потери для ваших сделок, которые больше не могут продвигаться по вашей воронке
  • Перенос сделок из одной воронки в другую воронку
  • Использование ваших фильтров в виде воронки

2. Пользовательские поля и фильтры

  • Создание пользовательских полей в вашей учетной записи Pipedrive
  • Сортировка и фильтрация по созданным вами пользовательским полям
  • Экспорт результатов вашего фильтра из Pipedrive в файлы .xls или .csv

3. Пригласить пользователей

  • Приглашение ваших коллег по работе использовать Pipedrive в вашей компании
  • Назначение сделок и активностей вашим коллегам из Pipedrive
  • Отслеживание статистики прогресса пользователей Pipedrive

4. Права доступа

  • Настройка пользователей в наборы разрешений в Pipedrive
  • Ограничение или включение разрешений для конкретных наборов разрешений
  • Различные варианты наборов разрешений в разных планах Pipedrive

5. Группы видимости

  • Назначение ваших пользователей Pipedrive в группы видимости для установки того, что можно увидеть
  • Настройка параметров видимости для различных групп на основе сделок, контактов, организаций и продуктов
  • Различные варианты видимости в различных планах Pipedrive

6. Почтовый ящик продаж

  • Функция синхронизации электронной почты Pipedrive
  • Поиск и фильтрация внутри почтового ящика Pipedrive
  • Настройка видимости для каждого письма, поступившего в ваш аккаунт Pipedrive
  • Связь отслеживания, открытия писем и шаблонов писем с динамическими полями Pipedrive
  • Использование автоматизации рабочего процесса для отправки шаблонных писем на определенных этапах вашего процесса продаж

7. Импорт данных и миграция

  • Импорт вашей таблицы существующих данных в Pipedrive
  • Создание пользовательских полей во время процесса импорта
  • Сопоставление столбцов вашей таблицы с соответствующими полями Pipedrive
  • Пропуск файлов и их значение при импорте
  • Импорт из вашего предыдущего программного обеспечения CRM с помощью нашего партнера, Import2

8. Синхронизация контактов

  • Синхронизируйте свой аккаунт Pipedrive с любым основным провайдером контактов, таким как Google Контакты или Outlook
  • Настройте синхронизацию в одном или двух направлениях с вашим провайдером
  • Выберите, какие группы в вашем провайдере будут синхронизированы в Pipedrive

9. Синхронизация календаря

  • Синхронизируйте свою учетную запись Pipedrive с любым основным поставщиком календарей, таким как Google Calendar и Outlook
  • Настройте синхронизацию односторонней или двусторонней со своим поставщиком календарей
  • Выберите, какие виды деятельности Pipedrive синхронизируются обратно в вашего поставщика

10. Мобильное приложение

  • Мобильное приложение Pipedrive с функцией Focus View” позволяет вам сосредоточиться на текущих усилиях
  • Доступ к вашей электронной почте и активностям в Pipedrive в любом месте позволяет вам никогда не отставать
Была ли эта статья полезной?

Да

Нет

Связанные статьи

Есть вопросы?

Свяжитесь с нами