База знаний

Независимо от того, рассматриваете ли вы возможность миграции с одной CRM на другую или вы новичок в мире CRM в целом, эти видео покажут вам, как вы можете значительно улучшить свои результаты продаж с Pipedrive.

Просмотрите наши видео ниже, чтобы получить хорошее представление о Pipedrive и продолжайте обучение в нашей Pipedrive Academy!

Узнайте больше о нашей Pipedrive Academy в этом блоге.

1. Настройка вашего конвейера

• Крайне важный вид конвейера в Pipedrive
• Настройка вашего конвейера с этапами, временем ожидания, вероятностью
• Предоставление причин потерь для ваших сделок, которые больше не могут продвигаться в вашем конвейере
• Перенос сделок из одного конвейера в другой
• Использование ваших фильтров в виде конвейера

2. Пользовательские поля и фильтры

• Создание пользовательских полей в вашем аккаунте Pipedrive
• Сортировка и фильтрация по созданным вами пользовательским полям
• Экспорт результатов фильтрации из Pipedrive в файлы .xls или .csv

3. Пригласите пользователей

• Приглашение ваших коллег по работе использовать Pipedrive в вашей корпоративной учетной записи
• Назначение сделок и действий вашим коллегам по Pipedrive
• Отслеживание статистики прогресса пользователей Pipedrive

4. Разрешения

• Настройка пользователей в наборах разрешений в Pipedrive
• Ограничение или включение разрешений для конкретных наборов разрешений
• Различные варианты наборов разрешений в разных планах Pipedrive

5. Группы видимости

• Назначение ваших пользователей Pipedrive в группы видимости для определения того, что может быть видно
• Настройка параметров видимости для различных групп, основанных на сделках, людях, организациях и продуктах
• Разные варианты видимости в различных планах Pipedrive

6. Входящие продажи

• Функция синхронизации электронной почты Pipedrive
• Поиск и фильтрация в почтовом ящике Pipedrive
• Установка видимости для каждой электронной почты, добавленной в вашу учетную запись Pipedrive
• Отслеживание ссылок, отслеживание открытий и шаблоны электронной почты с динамическими полями Pipedrive
• Использование автоматизации рабочего процесса для отправки шаблонных писем на определенных этапах вашего процесса продаж

7. Импорт данных и миграция

• Импортируйте вашу таблицу существующих данных в Pipedrive
• Создание пользовательских полей в процессе импорта
• Сопоставление столбцов вашей таблицы с полями Pipedrive
• Пропуск файлов и что они означают при импорте
• Импорт из вашего предыдущего программного обеспечения CRM с помощью нашего партнера, Import2

8. Синхронизация контактов

• Синхронизируйте свою учетную запись Pipedrive с любым крупным поставщиком контактов, таким как Google Контакты или Outlook
• Настройте синхронизацию как одностороннюю или двустороннюю с вашим поставщиком
• Выберите, какие группы в вашем поставщике синхронизируются с Pipedrive

9. Синхронизация календаря

• Синхронизируйте свою учетную запись Pipedrive с любым крупным поставщиком календаря, таким как Google Календарь и Outlook
• Настройте синхронизацию на одностороннюю или двустороннюю с вашим поставщиком календаря
• Выберите, какие виды активностей Pipedrive синхронизируются обратно к вашему поставщику

10. Мобильное приложение

• Мобильное приложение Pipedrive “Режим фокуса” позволяет вам сосредоточиться на текущих усилиях
• Доступ к вашей электронной почте и активностям Pipedrive в пути позволяет вам никогда не отставать