База знаний

Будь то вы рассматриваете возможность миграции из одной CRM в другую или новичок в мире CRM в целом, эти видеоролики покажут вам, как вы можете значительно улучшить результаты вашей продажи с помощью Pipedrive.

Посмотрите наши видеоролики ниже, чтобы хорошо понять Pipedrive и продолжать обучение в нашей Pipedrive Academy!

Узнайте больше о нашей Академии Pipedrive в этой статье блога.

1. Настройка вашего конвейера

• Важный вид конвейера в Pipedrive
• Настройка вашего конвейера с учетом этапов, времени загнивания, вероятности
• Предоставление причин потери для сделок, которые больше не могут продвигаться в вашем конвейере
• Перенос сделок из одного конвейера в другой конвейер
• Использование ваших фильтров в виде конвейера

2. Пользовательские поля и фильтры

• Создание пользовательских полей в вашей учетной записи Pipedrive
• Сортировка и фильтрация по созданным вами пользовательским полям
• Экспорт результатов вашего фильтра из Pipedrive в файлы .xls или .csv

3. Пригласить пользователей

• Приглашение ваших коллег по работе использовать Pipedrive в учетной записи вашей компании
• Назначение сделок и мероприятий вашим коллегам по Pipedrive
• Отслеживание статистики по прогрессу пользователей Pipedrive

4. Разрешения

• Установка пользователей в наборы разрешений в Pipedrive
• Ограничение или включение разрешений для определенных наборов разрешений
• Различные варианты наборов разрешений в различных планах Pipedrive

5. Группы видимости

• Назначение ваших пользователей Pipedrive в группы видимости для установления того, что можно увидеть
• Настройка параметров видимости для различных групп на основе сделок, контактов, организаций и продуктов
• Различные варианты видимости в различных планах Pipedrive

6. Входящие продажи

• Функция синхронизации электронной почты Pipedrive
• Поиск и фильтрация в электронной почте Pipedrive
• Установка видимости для каждого письма, внесенного в вашу учетную запись Pipedrive
• Связь отслеживания, отслеживания открытия и шаблонов электронной почты с динамическими полями Pipedrive
• Использование автоматизации рабочих процессов для отправки шаблонных писем на определенных этапах в вашем процессе продаж

7. Импорт и миграция данных

• Импортируйте свой электронный таблицу уже существующих данных в Pipedrive
• Создание пользовательских полей в процессе импорта
• Сопоставление столбцов своей таблицы с соответствующими полями Pipedrive
• Пропустить файлы и их значение при импорте
• Импорт из вашего предыдущего программного обеспечения CRM с использованием нашего партнера, Import2

8. Синхронизация контактов

• Синхронизируйте свой аккаунт Pipedrive с любым крупным поставщиком контактов, таким как Google Contacts или Outlook
• Настройте синхронизацию в одном или двух направлениях с вашим поставщиком
• Выберите, какие группы в вашем поставщике синхронизируются с Pipedrive

9. Синхронизация календаря

• Синхронизируйте свою учетную запись Pipedrive с любым основным поставщиком календаря, таким как Google Calendar и Outlook
• Настройте синхронизацию односторонней или двусторонней с вашим поставщиком календаря
• Выберите, какие виды деятельности Pipedrive синхронизированы обратно в ваш поставщик

10. Мобильное приложение

• «"Фокусный вид"» мобильного приложения Pipedrive позволяет сконцентрироваться на текущих усилиях
• Доступ к электронной почте и активностям Pipedrive в пути позволяет вам никогда не отставать