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Vidéos de tutoriel : faites un tour d'horizon de Pipedrive

JT
Jenny Takahara, 7 octobre 2021

Que vous envisagiez de migrer d’un CRM à un autre, ou que vous fassiez vos premiers pas dans le monde de la GRC en général, cette vidéo vous montrera comment vous pouvez améliorer les résultats de vos ventes de façon considérable grâce à Pipedrive.
Parcourez nos vidéos ci-dessous pour avoir une bonne compréhension de Pipedrive. Apprenez-en plus avec notre Académie Pipedrive !

1. Personnaliser votre pipeline

  • La vue du pipeline, élément essentiel de Pipedrive
  • Personnaliser votre pipeline grâce aux étapes, dates de péremption, probabilité
  • Indiquer les causes de la perte pour les offres qui ne peuvent plus progresser dans le pipeline
  • Transférer des offres d'un pipeline à un autre
  • Utiliser vos filtres dans la vue du pipeline


2. Champs personnalisés & Filtres

  • Créer des champs personnalisés dans votre compte Pipedrive
  • Trier et filtrer selon les champs personnalisés que vous avez créés
  • Exporter vos résultats de filtre depuis Pipedrive vers des fichiers .xls ou .csv


3. Inviter des utilisateurs

  • Inviter vos collègues de travail à utiliser Pipedrive dans votre compte d'entreprise
  • Assigner des offres et des activités aux collègues utilisateurs de votre compte Pipedrive
  • Suivre les statistiques de progression des utilisateurs de Pipedrive


4. Autorisations

  • Répartir les utilisateurs dans des ensembles d'autorisations dans Pipedrive
  • Restreindre ou valider des autorisations pour des ensembles d'autorisations spécifiques
  • Les différentes options relatives aux ensembles d'autorisations en fonction de votre plan Pipedrive


5. Groupes de visibilité

  • Répartir les utilisateurs de Pipedrive dans des groupes de visibilité, pour spécifier ce qu'ils ont le droit de voir
  • Ajuster les paramètres de visibilité dans les différents groupes, pour les offres, personnes, autorisations et produits.
  • Les différentes options de visibilité dans les différents plans de Pipedrive


6. Messagerie de vente

  • La fonctionnalité Synchronisation des e-mails de Pipedrive
  • Recherche et filtrage dans la boîte de réception d'e-mails de Pipedrive.
  • Paramétrage de la visibilité pour chaque e-mail arrivant dans votre compte Pipedrive
  • Suivi des liens, suivi des ouvertures de messages et modèles d'e-mails avec champs Pipedrive dynamiques
  • Utilisation de l'Automatisation des flux de travail pour envoyer des e-mails types à des étapes spécifiques de votre processus de vente.


7. Importation & migration de données

  • Importer une feuille de calcul de données existantes vers Pipedrive
  • Créer des champs personnalisés durant l'importation
  • Mettre en correspondance les colonnes de votre feuille de calcul avec les champs Pipedrive
  • Ignorez les fichiers et leur signification lors de l'importation
  • Importer depuis votre précédent logiciel de GRC en utilisant notre partenaire Import2


8. Synchronisation des contacts

  • Synchroniser votre compte Pipedrive et n'importe lequel des principaux fournisseurs de contacts, comme Google Contacts, Outlook et iCloud
  • Ajuster la synchronisation avec votre fournisseur pour la rendre uni- ou bidirectionnelle
  • Choisir quels groupes chez votre fournisseur seront synchronisés avec Pipedrive


9. Synchronisation de calendrier

  • Synchroniser votre compte Pipedrive et n'importe lequel des principaux fournisseurs d'agenda, comme Google Agenda, Outlook et iCloud
  • Ajuster la synchronisation avec votre fournisseur d'agenda pour la rendre uni- ou bidirectionnelle
  • Choisir les types d'activités Pipedrive qui seront synchronisés vers votre fournisseur


10. Appli mobile

  • La Vue synthétique de l'appli mobile Pipedrive vous permet de vous concentrer sur les efforts immédiats
  • Accès nomade à votre messagerie et à vos activités Pipedrive, pour ne jamais rien rater.
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