База знань

Чи ви розглядаєте можливість переходу з одного CRM на інший, чи ви новачок у світі CRM загалом, ці відео покажуть вам, як ви можете значно покращити свої результати продажів з Pipedrive.

Перегляньте наші відео нижче, щоб отримати хороше розуміння Pipedrive та продовжити навчання в нашій Pipedrive Academy!

Дізнайтеся більше про нашу Pipedrive Academy у цьому блозі.

1. Налаштування вашого конвеєра

• Важливий перегляд конвеєра в Pipedrive
• Налаштування вашого конвеєра зі стадіями, термінами, ймовірністю
• Надання причин втрати для ваших угод, які більше не можуть просуватися в вашому конвеєрі
• Переміщення угод з одного конвеєра в інший
• Використання ваших фільтрів у перегляді конвеєра

2. Користувацькі поля та фільтри

• Створення користувацьких полів у вашому обліковому записі Pipedrive
• Сортування та фільтрація за вашими створеними користувацькими полями
• Експорт результатів фільтрації з Pipedrive у файли .xls або .csv

3. Запросити користувачів

• Запрошення ваших колег по роботі використовувати Pipedrive у вашому корпоративному акаунті
• Призначення угод і активностей вашим колегам, які користуються Pipedrive
• Відстеження статистики прогресу користувачів Pipedrive

4. Дозволи

• Налаштування користувачів у наборах дозволів у Pipedrive
• Обмеження або надання дозволів для конкретних наборів дозволів
• Різні варіанти наборів дозволів у різних планах Pipedrive

5. Групи видимості

• Призначення ваших користувачів Pipedrive у групи видимості для визначення того, що може бути видно
• Налаштування параметрів видимості для різних груп, залежно від угод, людей, організацій та продуктів
• Різні варіанти видимості в різних планах Pipedrive

6. Вхідні продажі

• Функція синхронізації електронної пошти Pipedrive
• Пошук і фільтрація в електронній пошті Pipedrive
• Встановлення видимості для кожного електронного листа, що надходить у ваш обліковий запис Pipedrive
• Відстеження посилань, відстеження відкриттів та шаблони електронних листів з динамічними полями Pipedrive
• Використання автоматизації робочих процесів для надсилання шаблонних електронних листів на певних етапах вашого процесу продажів

7. Імпорт та міграція даних

• Імпортуйте вашу електронну таблицю з існуючими даними в Pipedrive
• Створення користувацьких полів під час процесу імпорту
• Відображення стовпців вашої електронної таблиці для відповідності полям Pipedrive
• Пропуск файлів та їх значення під час імпорту
• Імпорт з вашого попереднього програмного забезпечення CRM за допомогою нашого партнера, Import2

8. Синхронізація контактів

• Синхронізуйте свій обліковий запис Pipedrive з будь-яким основним постачальником контактів, таким як Google Contacts або Outlook
• Налаштуйте синхронізацію на односторонню або двосторонню з вашим постачальником
• Виберіть, які групи у вашому постачальнику синхронізуються в Pipedrive

9. Синхронізація календаря

• Синхронізуйте свій обліковий запис Pipedrive з будь-яким великим постачальником календаря, таким як Google Calendar та Outlook
• Налаштуйте синхронізацію на односторонню або двосторонню з вашим постачальником календаря
• Виберіть, які види активностей Pipedrive синхронізуються назад до вашого постачальника

10. Мобільний додаток

• Мобільний додаток Pipedrive “Режим фокусу” дозволяє вам зосередитися на термінових завданнях
• Доступ до вашої електронної пошти та активностей Pipedrive на ходу дозволяє вам ніколи не відставати