База знань

Якщо ви розглядаєте можливість переходу з одного CRM на інший або ви новачок у світі CRM загалом, ці відео покажуть вам, як ви можете значно покращити свої результати продажів за допомогою Pipedrive.

Перегляньте наші відео нижче, щоб отримати хороше уявлення про Pipedrive та продовжити навчання в нашій Pipedrive Academy!

Дізнайтеся більше про нашу Pipedrive Academy у цьому блозі.

1. Налаштування вашого трубопроводу

• Важливий вигляд трубопроводу в Pipedrive
• Налаштування вашого трубопроводу з етапами, часами затримки, ймовірністю
• Надання причин втрати для угод, які більше не можуть просуватися у вашому трубопроводі
• Переміщення угод з одного трубопроводу в інший
• Використання ваших фільтрів у вигляді трубопроводу

2. Користувацькі поля та фільтри

• Створення користувацьких полів у вашому обліковому записі Pipedrive
• Сортування та фільтрація за створеними вами користувацькими полями
• Експорт результатів фільтрації з Pipedrive у файли .xls або .csv

3. Запросити користувачів

• Запрошення ваших колег по роботі використовувати Pipedrive у вашому корпоративному обліковому записі
• Призначення угод і діяльності вашим колегам-користувачам Pipedrive
• Відстеження статистики прогресу користувачів Pipedrive

4. Дозволи

• Налаштування користувачів у наборах дозволів у Pipedrive
• Обмеження або надання дозволів для конкретних наборів дозволів
• Різні варіанти наборів дозволів у різних планах Pipedrive

5. Групи видимості

• Призначення ваших користувачів Pipedrive в групи видимості для визначення того, що можна побачити
• Налаштування параметрів видимості для різних груп, відповідно до угод, людей, організацій і продуктів
• Різні варіанти видимості в різних планах Pipedrive

6. Продажна пошта

• Функція синхронізації електронної пошти Pipedrive
• Пошук та фільтрація в поштовій скриньці Pipedrive
• Встановлення видимості для кожного електронного листа, доданого до вашого аккаунту Pipedrive
• Зв'язування трекінгу, трекінгу відкриттів та шаблонів електронних листів з динамічними полями Pipedrive
• Використання автоматизації робочих процесів для надсилання шаблонних електронних листів у певні моменти вашого продажного процесу

7. Імпорт та міграція даних

• Імпорт вашої таблиці з існуючими даними до Pipedrive
• Створення користувацьких полів під час процесу імпорту
• Відображення стовпців вашої таблиці для відповідності полям Pipedrive
• Пропуск файлів та їх значення під час імпорту
• Імпорт з вашого попереднього CRM програмного забезпечення за допомогою нашого партнера, Import2

8. Синхронізація контактів

• Синхронізуйте свій обліковий запис Pipedrive з будь-яким великим провайдером контактів, таким як Google Contacts або Outlook
• Налаштуйте синхронізацію на одно- або двосторонню із вашим провайдером
• Виберіть, які групи у вашому провайдері синхронізуються в Pipedrive

9. Синхронізація календаря

• Синхронізуйте свій обліковий запис Pipedrive з будь-яким великим постачальником календаря, як-от Google Календар та Outlook
• Налаштуйте синхронізацію так, щоб вона була односторонньою або двосторонньою з вашим постачальником календаря
• Виберіть, які види діяльності Pipedrive синхронізуються назад до вашого постачальника

10. Мобільний додаток

• Мобільний додаток Pipedrive “Режим фокусу” дозволяє зосередитися на термінових завданнях
• Доступ до вашої електронної пошти та активностей Pipedrive на ходу дозволяє вам ніколи не відставати