База знань

Чи розглядаєте ви перехід з одного CRM на інший або новачок у світі CRM взагалі, ці відеоролики покажуть вам, як ви можете значно покращити результати продажів за допомогою Pipedrive.

Перегляньте наші відеоролики нижче, щоб краще зрозуміти Pipedrive та продовжувати вчитися в нашій Pipedrive Academy!

Дізнайтеся більше про нашу Pipedrive Academy в цьому блозі.

1. Налаштування вашого конвеєра

• Перегляд конвеєра у Pipedrive
• Налаштування вашого конвеєра за допомогою етапів, часів застигання, ймовірності
• Надання причин втрати для ваші угод, які більше не можуть просуватися у вашому конвеєрі
• Переміщення угод з одного конвеєра на інший конвеєр
• Використання ваших фільтрів у перегляді конвеєра

2. Поля та фільтри власного вигляду

• Створення власних полів у вашому обліковому записі Pipedrive
• Сортування та фільтрація за створеними вами власними полями
• Експорт результатів вашого фільтрування з Pipedrive в файли .xls або .csv

3. Запросити користувачів

• Запросіть своїх колег з роботи використовувати Pipedrive в обліковому записі вашої компанії
• Призначення угод та дій вашим колегам-користувачам Pipedrive
• Відстеження статистики прогресу користувачів Pipedrive

4. Дозволи

• Встановлення користувачів у набори дозволів у Pipedrive
• Обмеження або дозвіл для певних наборів дозволів
• Різноманітні опції наборів дозволів у різних планах Pipedrive

5. Групи видимості

• Призначення ваших користувачів Pipedrive до груп видимості для встановлення того, що можна бачити
• Налаштування параметрів видимості для різних груп, на основі угод, людей, організацій та продуктів
• Різні параметри видимості в різних планах Pipedrive

6. Торгова скринька

• Функція синхронізації електронної пошти Pipedrive
• Пошук та фільтрація в електронній скриньці Pipedrive
• Встановлення видимості для кожного листа, який надходить в ваш обліковий запис Pipedrive
• Посилання відстеження, відстеження відкриття та шаблони електронних листів із динамічними полями Pipedrive
• Використання автоматизації робочого процесу для відправлення шаблонних листів на конкретних етапах вашого процесу продажів

7. Імпорт та міграція даних

• Імпортуйте свою таблицю існуючих даних в Pipedrive
• Створення користувацьких полів під час процесу імпорту
• Відображення стовпців вашої таблиці для відповідності до полів Pipedrive
• Пропуск файлів та їх значення під час імпорту
• Імпорт з попередньої CRM-системи за допомогою нашого партнера, Import2

8. Синхронізація контактів

• Синхронізуйте свій обліковий запис Pipedrive з будь-яким провайдером контактів, таким як Google Контакти або Outlook
• Налаштуйте синхронізацію однаковою або двосторонньою з вашим провайдером
• Виберіть, які групи в вашому провайдері синхронізуються в Pipedrive

9. Синхронізація календаря

• Синхронізуйте свій обліковий запис Pipedrive з будь-яким провайдером календаря, таким як Google Calendar та Outlook
• Налаштуйте синхронізацію як однобічну або двобічну з вашим провайдером календаря
• Виберіть, які види діяльності Pipedrive синхронізуються знову на ваш провайдер

10. Мобільний додаток

• Мобільний додаток Pipedrive “Focus View” дозволяє сконцентруватися на миттєвих зусиллях
• Отримуючи доступ до своєї електронної пошти і активностей в Pipedrive у дорозі, ви ніколи не відстаєте