База знань

Чи ви розглядаєте міграцію з однієї CRM в іншу, чи є новачком у світі CRM взагалі, це відео покаже вам, як ви можете значно покращити свої продажі з допомогою Pipedrive.
Перегляньте наші відео нижче, щоб отримати гарне розуміння Pipedrive. Продовжуйте навчатися в нашій Pipedrive Academy!

1. Налаштування вашої воронки

• Важливий огляд воронки у Pipedrive
• Налаштування своєї воронки з етапами, часом розпаду, ймовірністю
• Вказування причини втрати для угод, які більше не можуть прогресувати в вашій воронці
• Передача угод з однієї воронки до іншої
• Використання фільтрів у виді воронки

2. Налаштування власних полів та фільтрів

• Створення власних полів у вашому обліковому записі Pipedrive
• Сортування та фільтрування за створеними власними полями
• Експорт результатів фільтрації з Pipedrive в файли .xls або .csv

3. Запросіть користувачів

• Запрошення вашіх колег по роботі використовувати Pipedrive в обліковому записі вашої компанії
• Призначення угод і завдань вашим колегам користувачам Pipedrive
• Відстеження статистики прогресу користувачів Pipedrive

4. Дозволи

• Встановлення користувачів у набори дозволів в Pipedrive
• Обмеження або активація дозволів для конкретних наборів дозволів
• Різні варіанти наборів дозволів у різних планах Pipedrive

5. Групи видимості

• Призначення користувачів вашої Pipedrive в групи видимості, щоб встановити, що можна бачити
• Налаштування параметрів видимості для різних груп заснованих на угоді, людях, організаціях та продукції
• Різні можливості видимості, що пропонуються в різних планах Pipedrive

6. Вхідні продажі

• Функція синхронізації електронної пошти Pipedrive
• Пошук і фільтрування в електронній скринці Pipedrive
• Налаштування видимості для кожного електронного листа, що надходить на ваш обліковий запис Pipedrive
• Посилання відстеження, відстеження відкриття та шаблони електронної пошти з динамічними полями Pipedrive
• Використання автоматизації робочого процесу для надсилання шаблонованих листів на певних етапах ваших продажів

7. Імпорт і міграція даних

• Імпортувати вашу таблицю з існуючими даними в Pipedrive
• Створення настроюваних полів під час процесу імпорту
• Відображення стовпців вашої таблиці, щоб відповідати їх полям в Pipedrive
• Пропуск файлів і їх значення при імпорті
• Імпорт з вашої попередньої CRM-системи за допомогою нашого партнера - Import2

8. Мультиконтакт синхронізація

• Відсинхронізуйте ваш обліковий запис Pipedrive з будь-яким важливим постачальником контактів, таким як Google Contacts або Outlook
• Налаштуйте синхронізацію на одно- або двосторонню з вашим постачальником
• Оберіть, які групи з вашого постачальника будуть синхронізовані в Pipedrive

9. Синхронізація календаря

• Синхронізуйте свій обліковий запис Pipedrive з будь-яким провайдером календаря, таким як Google Calendar та Outlook
• Налаштуйте синхронізацію як односторонню або двосторонню із вашим провайдером календаря
• Виберіть, які типи активностей Pipedrive синхронізуються з вашим провайдером

10. Мобільний додаток

• В “Режимі фокусу” мобільного додатка Pipedrive ви можете сконцентруватися на негайних зусиллях
• Можливість отримувати доступ до електронної пошти та діяльності у Pipedrive в дорозі дозволяє вам не відставати