ฐานความรู้

ไม่ว่าคุณจะกำลังพิจารณาการย้ายจาก CRM หนึ่งไปยังอีกหนึ่งหรือเป็นผู้ใหม่ในโลกของ CRM โดยทั่วไป วิดีโอเหล่านี้จะแสดงให้คุณเห็นว่าคุณสามารถปรับปรุงผลการขายของคุณได้อย่างมากด้วย Pipedrive

เรียกดูวิดีโอของเราได้ด้านล่างเพื่อให้เข้าใจ Pipedrive ได้ดีขึ้นและเรียนรู้ต่อใน Pipedrive Academy ของเรา!

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Pipedrive Academy ของเราใน บล็อกโพสต์นี้.

---

1. การปรับแต่งท่อส่งของคุณ

• มุมมองท่อส่งที่สำคัญที่สุดใน Pipedrive
• ปรับแต่งท่อส่งของคุณด้วยขั้นตอน, เวลาในการหมุน, ความน่าจะเป็น
• ให้เหตุผลที่สูญหายสำหรับดีลของคุณที่ไม่สามารถดำเนินการต่อในท่อส่งของคุณได้
• โอนดีลจากท่อส่งหนึ่งไปยังท่อส่งที่แตกต่างกัน
• ใช้ตัวกรองของคุณในมุมมองท่อส่ง

---

2. ฟิลด์และตัวกรองที่กำหนดเอง

• การสร้างฟิลด์ที่กำหนดเองในบัญชี Pipedrive ของคุณ
• การจัดเรียงและกรองตามฟิลด์ที่กำหนดเองที่คุณสร้างขึ้น
• การส่งออกผลลัพธ์ตัวกรองของคุณจาก Pipedrive เป็นไฟล์ .xls หรือ .csv

---

3. เชิญผู้ใช้

• เชิญเพื่อนร่วมงานของคุณให้ใช้ Pipedrive ในบัญชีบริษัทของคุณ
• มอบหมายดีลและกิจกรรมให้กับผู้ใช้ Pipedrive คนอื่น
• ติดตามสถิติความก้าวหน้าของผู้ใช้ Pipedrive

4. สิทธิ์การเข้าถึง

• ตั้งค่าผู้ใช้ในชุดสิทธิ์ใน Pipedrive
• จำกัดหรือเปิดใช้งานสิทธิ์สำหรับชุดสิทธิ์เฉพาะ
• ตัวเลือกชุดสิทธิ์ที่แตกต่างกันภายในแผน Pipedrive ที่แตกต่างกัน

---

5. กลุ่มการมองเห็น

• การกำหนดผู้ใช้ Pipedrive ของคุณเข้าสู่กลุ่มการมองเห็นเพื่อกำหนดสิ่งที่สามารถมองเห็นได้
• การปรับการตั้งค่าการมองเห็นสำหรับกลุ่มต่างๆ ตามดีล ผู้คน องค์กร และผลิตภัณฑ์
• ตัวเลือกการมองเห็นที่แตกต่างกันภายในแผน Pipedrive ที่แตกต่างกัน

---

6. กล่องจดหมายขาย

• ฟีเจอร์ซิงค์อีเมลของ Pipedrive
• การค้นหาและกรองภายในกล่องจดหมายอีเมลของ Pipedrive
• การตั้งค่าการมองเห็นสำหรับอีเมลแต่ละฉบับที่นำเข้าสู่บัญชี Pipedrive ของคุณ
• การเชื่อมโยงการติดตาม, การติดตามการเปิด และแม่แบบอีเมลกับฟิลด์ Pipedrive แบบไดนามิก
• การใช้การทำงานอัตโนมัติเพื่อส่งอีเมลตามแม่แบบในจุดเฉพาะในกระบวนการขายของคุณ

---

7. การนำเข้าข้อมูลและการโยกย้ายข้อมูล

• นำเข้าตารางข้อมูลที่มีอยู่ของคุณเข้าสู่ Pipedrive
• สร้างฟิลด์ที่กำหนดเองระหว่างกระบวนการนำเข้า
• แมพคอลัมน์ในตารางของคุณให้ตรงกับฟิลด์ใน Pipedrive
• ข้ามไฟล์และความหมายเมื่อทำการนำเข้า
• นำเข้าจากซอฟต์แวร์ CRM ก่อนหน้าของคุณโดยใช้พันธมิตรของเรา, Import2

---

8. การซิงค์ข้อมูลติดต่อ

• ซิงค์บัญชี Pipedrive ของคุณกับผู้ให้บริการข้อมูลติดต่อหลัก เช่น Google Contacts หรือ Outlook
• ปรับการซิงค์ให้เป็นแบบทางเดียวหรือสองทางกับผู้ให้บริการของคุณ
• เลือกกลุ่มใดในผู้ให้บริการของคุณที่ซิงค์เข้าสู่ Pipedrive

---

9. การซิงค์ปฏิทิน

• ซิงค์บัญชี Pipedrive ของคุณกับผู้ให้บริการปฏิทินหลักใดๆ เช่น Google Calendar และ Outlook
• ปรับการซิงค์ให้เป็นแบบทางเดียวหรือสองทางกับผู้ให้บริการปฏิทินของคุณ
• เลือกประเภทของกิจกรรม Pipedrive ที่จะซิงค์กลับไปยังผู้ให้บริการของคุณ

---

10. แอปพลิเคชันมือถือ

• แอปพลิเคชันมือถือของ Pipedrive “มุมมองที่มุ่งเน้น” ช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่ความพยายามในทันที
• การเข้าถึงอีเมลและกิจกรรมของ Pipedrive ขณะเดินทางช่วยให้คุณไม่ตกหล่น