Tietokanta

Olitpa sitten harkitsemassa siirtymistä yhdestä CRM:stä toiseen tai olet uusi CRM-maailmassa yleensä, nämä videot näyttävät sinulle, miten voit parantaa myyntituloksiasi merkittävästi Pipedriven avulla.

Selaa alla olevia videoitamme saadaksesi hyvän käsityksen Pipedrivesta ja jatka oppimista Pipedrive Academyssa!

Tutustu lisää Pipedrive Academystä tässä blogikirjoituksessa.

1. Mukauta putkilinjastoasi

• Tärkeä putkilinjanäkymä Pipedrivessa
• Putkilinjaston mukauttaminen vaiheilla, pilaantumisajoilla, todennäköisyyksillä
• Tarjoa hävityssyitä diileillesi, jotka eivät enää voi edistyä putkilinjastossasi
• Siirrä diilejä yhdestä putkilinjasta eri putkilinjaan
• Käytä suodattimia putkilinjanäkymässä

2. Mukautetut kentät ja suotimet

• Mukautettujen kenttien luominen Pipedrive-tiliisi
• Lajittelu ja suodatus luomillasi mukautetuilla kentillä
• Suodatustulosten vienti Pipedrivesta .xls- tai .csv-tiedostoihin

3. Kutsu käyttäjiä

• Kutsu työkaverit käyttämään Pipedrivea yrityksesi tilillä
• Määritä diilejä ja aktiviteetteja muille Pipedrive käyttäjille
• Seuraa tilastoja Pipedrive käyttäjien edistymisestä

4. Käyttöoikeudet

• Aseta käyttäjiä käyttöoikeussarjoihin Pipedrivessa
• Rajoita tai ota käyttöön käyttöoikeuksia tiettyihin käyttöoikeussarjoihin
• Erilaiset käyttöoikeussarja vaihtoehdot eri Pipedrive suunnitelmissa

5. Näkyvyysryhmät

• Määritä Pipedrive-käyttäjäsi näkyvyysryhmiin määrittääksesi mitä voidaan nähdä
• Säädä näkyvyysasetuksia eri ryhmille, perustuen diileihin, henkilöihin, organisaatioihin ja tuotteisiin
• Eri näkyvyysvaihtoehdot eri Pipedrive-suunnitelmissa

6. Myyntipostilaatikko

• Sähköpostien synkronointiominaisuus Pipedrivessa
• Haku ja suodatus Pipedriven sähköpostilaatikossa
• Näkyvyyden määrittäminen jokaiselle sähköpostille, joka tuodaan Pipedrive-tiliisi
• Linkitysseuranta, avausseuranta ja sähköpostipohjat dynaamisten Pipedrive-kenttien kanssa
• Työnkulkuautomaation käyttö templattien sähköpostien lähettämiseen tiettyihin kohtiin myyntiprosessissasi

7. Tietojen tuonti ja siirto

• Tuo nykyisten tietojen taulukkosovelluksesi Pipedriveen
• Mukautettujen kenttien luominen tuonnin aikana
• Yhdistä taulukkokentät Pipedrive-kenttiin
• Ohita tiedostot ja niiden merkitys tuonnin yhteydessä
• Tuo aiemmat CRM-ohjelmasi tiedot kumppanimme, Import2:n, avulla

8. Yhteyksien synkronointi

• Synkronoi Pipedrive-tilisi minkä tahansa suuren yhteystietojen tarjoajan kanssa, kuten Google-yhteystiedot tai Outlook
• Säädä synkronointi yksisuuntaiseksi tai kaksisuuntaiseksi tarjoajasi kanssa
• Valitse, mitkä ryhmät tarjoajallasi synkronoidaan Pipedriveen

9. Kalenterin synkronointi

• Synkronoi Pipedrive-tilisi minkä tahansa suuren kalenterin tarjoajan kanssa, kuten Google Kalenterin ja Outlookin
• Säädä synkronointi yksi- tai kaksisuuntaiseksi kalenterisi tarjoajan kanssa
• Valitse, mitkä Pipedrive-toiminnot synkronoidaan takaisin tarjoajaasi

10. Mobiilisovellus

• Pipedrive-mobiilisovelluksen “Keskitysnäkymä” mahdollistaa keskittymisen välittömiin panoksiin
• Pääsy Pipedrive-sähköpostiisi ja aktiviteetteihisi matkoilla pitää sinut ajan tasalla