Tietokanta

Olipa kyseessä sitten siirtyminen toisesta CRM:stä toiseen tai jos olet uusi CRM-maailmassa yleisesti, tämä video näyttää sinulle, miten voit parantaa myyntituloksiasi huomattavasti Pipedrivellä.
Selaa videoitamme alla saadaksesi hyvän käsityksen Pipedrivestä. Jatka oppimista Pipedrive Academyn kautta!

1. Putkiparin mukauttaminen

• Tärkeä putkiparinäkymä Pipedrivessa
• Putkiparin mukauttaminen vaiheilla, huonontumisajoilla, todennäköisyydellä
• Antaminen hävitty syyt kaupoille, jotka eivät voi enää edetä putkiparissasi
• Toimien siirtäminen toisesta putkiparista toiseen
• Suodattimien käyttäminen putkiparinäkymässä

2. Mukautettujen kenttien ja suodattimien luominen

• Mukautettujen kenttien luominen Pipedrive-tiliisi
• Lajittelu ja suodattaminen luomiesi mukautettujen kenttien perusteella
• Suodatus tulosten vieminen Pipedrivesta .xls- tai .csv-tiedostoihin

3. Kutsu käyttäjiä

• Kutsu työkaverisi käyttämään Pipedrivea yrityksesi tilillä
• Työtehtävien ja aktiviteettien jakaminen muiden Pipedrive-käyttäjien kanssa
• Pipedrive-käyttäjien edistymisen seuranta tilastoilla

4. Käyttöoikeudet

• Käyttäjien asettaminen käyttöoikeusryhmiin Pipedrivessa
• Oikeuksien rajoittaminen tai mahdollistaminen tiettyjen käyttöoikeusryhmien osalta
• Eri käyttöoikeusvaihtoehdot eri Pipedrive-suunnitelmissa

5. Näkyvyysryhmät

• Määritä Pipedrive-käyttäjäsi näkyvyysryhmiin, jotta voit määrittää mitä voidaan nähdä
• Säädä näkyvyysasetuksia eri ryhmille sopivaksi perustuen diileihin, henkilöihin, organisaatioihin ja tuotteisiin
• Eri näkyvyysvaihtoehdot eri Pipedrive-suunnitelmissa

6. Myyntisähköpostilaatikko

• Pipedriven sähköpostin synkronointiominaisuus
• Etsiminen ja suodattaminen Pipedriven sähköpostilaatikosta
• Säädä näkyvyyttä jokaiselle Pipedrive-tilillesi tuotavalle sähköpostille
• Liitä seuranta, avausseuranta ja sähköpostipohjat dynaamisiin Pipedrive-kenttiin
• Käytä työnkulun automatisointia lähetääksi mallipohjia sähköposteja myyntiprosessisi tiettyihin vaiheisiin

7. Tietojen tuonti ja siirto

• Tuo olemassa olevat tiedot taulukosta Pipedriveen
• Luo mukautettuja kenttiä tuontiprosessin aikana
• Yhdistä taulukon sarakkeet vastaaviin Pipedriven kenttiin
• Jätä tiedostot huomiotta ja mitä ne tarkoittavat tietojen tuodessa
• Tuo tietoja aiemmasta CRM-ohjelmistosta käyttämällä kumppaniamme Import2:ta

8. Yhteystietojen synkronointi

• Synkronoi Pipedrive-tilisi minkä tahansa suuren yhteystiedon tarjoajan kanssa, kuten Google-yhteystiedoilla tai Outlookilla
• Säädä synkronointi yksisuuntaiseksi tai kaksisuuntaiseksi tarjoajasi kanssa
• Valitse, mitkä ryhmät tarjoajassasi synkronoidaan Pipedriveen

9. Kalenterin synkronointi

• Synkronoi Pipedrive-tilisi minkä tahansa suuren kalenteriohjelmistollesi, kuten Google Kalenteriin ja Outlookiin
• Säädä synkronointi yksisuuntaiseksi tai kaksisuuntaiseksi kalenteriohjelmiston kanssa
• Valitse, mitkä Pipedrive-toiminnot synkronoidaan takaisin palveluntarjoajaasi

10. Mobiilisovellus

• Pipedrive-mobiilisovelluksen “Keskitetty näkymä” mahdollistaa keskittymisen välittömiin ponnisteluihin
• Pääsy Pipedrive-sähköpostiin ja aktiviteetteihin liikkeellä ollessasi estää jälkeen jäämisen