Tietokanta

Olitpa sitten siirtymässä yhdestä CRM:stä toiseen tai olet uusi CRM-maailmassa yleisesti, nämä videot näyttävät sinulle, kuinka voit parantaa myyntituloksiasi huomattavasti Pipedriven avulla.

Selaa alla olevia videoitamme saadaksesi hyvän käsityksen Pipedrivesta ja jatka oppimista Pipedrive Akatemiassamme!

Lisätietoja Pipedrive Akatemiastamme saat tästä blogikirjoituksesta.

---

1. Putkesi mukauttaminen

• Tärkeä putkinäkymä Pipedrivessa
• Putkesi mukauttaminen vaiheilla, kypsymisajoilla, todennäköisyydellä
• Tarjoamalla syitä kauppojen menettämiseen, jotka eivät voi enää edetä putkessasi
• Kauppojen siirtäminen yhdestä putkesta toiseen putkeen
• Suodattimien käyttäminen putkinäkymässä

---

2. Mukautetut kentät ja suodattimet

• Mukautettujen kenttien luominen Pipedrive-tililläsi
• Luomiesi mukautettujen kenttien mukaan lajittelu ja suodatus
• Suodatussaldosi vieminen Pipedrivesta .xls- tai .csv-tiedostoina

---

3. Kutsu käyttäjiä

• Kutsumalla työtovereitasi käyttämään Pipedrivea yrityksesi tilillä
• Tehtävien ja toimintojen määrittäminen muille Pipedrive-käyttäjille
• Pipedrive-käyttäjien edistymisen tilastojen seuraaminen

4. Oikeudet

• Käyttäjien asettaminen oikeusryhmiin Pipedrivessa
• Oikeuksien rajoittaminen tai salliminen tietyille oikeusryhmille
• Eri oikeusryhmävaihtoehdot eri Pipedrive-suunnitelmissa

---

5. Näkyvyysryhmät

• Pipedrive-käyttäjiesi määrittäminen näkyvyysryhmiin, jotta voidaan asettaa, mitä voidaan nähdä
• Erilaisten ryhmien näkyvyysasetusten säätäminen, perustuen kauppoihin, ihmisiin, organisaatioihin ja tuotteisiin
• Erilaiset näkyvyysvaihtoehdot eri Pipedrive-suunnitelmissa

---

6. Myyntisähköposti

• Pipedriven sähköpostin synkronointiominaisuus
• Haku ja suodatus Pipedriven sähköpostilaatikossa
• Näkyvyyden asettaminen jokaiselle sähköpostille, joka tuodaan Pipedrive-tilillesi
• Linkityksen seuranta, avauksen seuranta ja sähköpostipohjat dynaamisten Pipedrive-kenttien kanssa
• Työnkulkuautomaatioiden käyttäminen mallipohjaisten sähköpostien lähettämiseen myyntiprosessisi tietyissä vaiheissa

---

7. Datan tuonti ja siirto

• Tuo olemassa oleva tietotaulukko Pipedriveen
• Muokattavien kenttien luominen tuontiprosessin aikana
• Tietotaulukon sarakkeiden kartoittaminen vastaamaan Pipedrive-kenttiä
• Ohita tiedostot ja mitä ne tarkoittavat tuonnin aikana
• Tuo aiemmasta CRM-ohjelmistostasi yhteistyökumppanimme, Import2:n, avulla

---

8. Osoitteiden synkronointi

• Synkronoi Pipedrive-tilisi minkä tahansa suuren osoitepalvelun, kuten Google Osoitteet tai Outlook, kanssa
• Säädä synkronointi olemaan joko yksi- tai kaksisuuntainen palveluntarjoajasi kanssa
• Valitse, mitkä ryhmät palveluntarjoajassasi synkronoidaan Pipedriveen

---

9. Kalenterin synkronointi

• Synkronoi Pipedrive-tilisi minkä tahansa suuren kalenteripalveluntarjoajan, kuten Google Kalenterin ja Outlookin, kanssa
• Säädä synkronointi olemaan yksi- tai kaksisuuntainen kalenteripalveluntarjoajasi kanssa
• Valitse, mitkä Pipedrive-toiminnot synkronoidaan takaisin palveluntarjoajallesi

---

10. Mobiilisovellus

• Pipedrive mobiilisovelluksen “Focus View” mahdollistaa keskittymisen välittömiin ponnisteluihin
• Pipedrive-sähköpostisi ja aktiviteettiesi käyttö matkalla auttaa sinua pysymään ajan tasalla