Kennisdatabase

Of je nu overweegt om over te stappen van de ene CRM naar de andere of nieuw bent in de wereld van CRM in het algemeen, deze video's laten zien hoe je je verkoopresultaten aanzienlijk kunt verbeteren met Pipedrive.

Bekijk onze video's hieronder om een goed inzicht te krijgen in Pipedrive en blijf leren in onze Pipedrive Academy!

Leer meer over onze Pipedrive Academy in dit blogbericht.

1. Het aanpassen van uw pijplijn

• De zeer belangrijke pijplijnweergave in Pipedrive
• Het aanpassen van uw pijplijn met fasen, verrottingstijden, waarschijnlijkheid
• Het verstrekken van verloren redenen voor uw deals die niet langer kunnen vorderen in uw pijplijn
• Deals overzetten van de ene pijplijn naar een andere pijplijn
• Het gebruiken van uw filters in de pijplijnweergave

2. Aangepaste velden en filters

• Aangepaste velden maken in uw Pipedrive-account
• Sorteren en filteren op basis van uw gemaakte aangepaste velden
• Uw filterresultaten uit Pipedrive exporteren naar .xls- of .csv-bestanden

3. Gebruikers uitnodigen

• Uitnodigen van uw collega's om Pipedrive te gebruiken in uw bedrijfsaccount
• Deals en activiteiten toewijzen aan uw mede-Pipedrive-gebruikers
• Statistieken bijhouden van de voortgang van Pipedrive-gebruikers

4. Machtigingen

• Gebruikers instellen in machtigingssets in Pipedrive
• Machtigingen beperken of inschakelen voor specifieke machtigingssets
• De verschillende opties voor machtigingssets binnen verschillende Pipedrive-plannen

5. Zichtbaarheidsgroepen

• Uw Pipedrive-gebruikers toewijzen aan zichtbaarheidsgroepen om in te stellen wat zichtbaar is
• Het aanpassen van de zichtbaarheidsinstellingen voor verschillende groepen, op basis van deals, personen, organisaties en producten
• De verschillende zichtbaarheidsopties binnen de verschillende Pipedrive-plannen

6. Verkoopinbox

• De e-mailsynchronisatiefunctie van Pipedrive
• Zoeken en filteren binnen de e-mailinbox van Pipedrive
• Zichtbaarheid instellen voor elke e-mail die naar uw Pipedrive-account wordt gebracht
• Tracking koppelen, open tracking en e-mailsjablonen met dynamische Pipedrive-velden
• Workflowautomatisering gebruiken om gesjabloneerde e-mails op specifieke punten in uw verkoopproces te versturen

7. Gegevensimport en migratie

• Importeer uw spreadsheet met bestaande gegevens in Pipedrive
• Aanmaken van aangepaste velden tijdens het importproces
• Mapping van uw spreadsheetkolommen om ze overeen te laten komen met Pipedrive-velden
• Overslaan van bestanden en wat ze betekenen bij het importeren
• Importeren van uw vorige CRM-software met behulp van onze partner, Import2

8. Contact synchronisatie

• Synchroniseer je Pipedrive account met elke grote contactaanbieder, zoals Google Contacten of Outlook
• Pas de synchronisatie aan naar één- of tweerichtingsverkeer met je aanbieder
• Kies welke groepen in je aanbieder gesynchroniseerd worden in Pipedrive

9. Agenda synchronisatie

• Synchroniseer uw Pipedrive account met elke grote kalenderprovider, zoals Google Agenda en Outlook
• Stel de synchronisatie in als één- of tweeweg met uw kalenderprovider
• Kies welke soorten Pipedrive-activiteiten worden teruggesynchroniseerd naar uw provider

10. Mobiele app

• De “Focus View” van de Pipedrive mobiele app stelt je in staat om je te concentreren op directe inspanningen
• Toegang tot je Pipedrive e-mail en activiteiten onderweg stelt je in staat om nooit achterop te raken