Kennisdatabase

Of je nu overweegt om van de ene CRM naar de andere te migreren of nieuw bent in de wereld van CRM in het algemeen, deze video's laten je zien hoe je je verkoopresultaten met Pipedrive aanzienlijk kunt verbeteren.

Bekijk onze video's hieronder om een goed begrip van Pipedrive te krijgen en blijf leren in onze Pipedrive Academy!

Leer meer over onze Pipedrive Academy in dit blogbericht.

1. Je pijplijn aanpassen

• De uiterst belangrijke pijplijnweergave in Pipedrive
• Je pijplijn aanpassen met fasen, doorlooptijden, waarschijnlijkheid
• Verliesredenen voor je deals die niet langer in je pijplijn kunnen voortgaan
• Deals overdragen van de ene pijplijn naar een andere pijplijn
• Je filters gebruiken in de pijplijnweergave

2. Aangepaste velden en filters

• Aangepaste velden maken in je Pipedrive-account
• Sorteerden en filteren op je gemaakte aangepaste velden
• Exporteren van je filterresultaten uit Pipedrive naar .xls of .csv bestanden

3. Nodig gebruikers uit

• Je collega's uitnodigen om Pipedrive in je bedrijfsaccount te gebruiken
• Deals en activiteiten toewijzen aan je medegebruikers van Pipedrive
• Statistieken volgen voor de voortgang van Pipedrive-gebruikers

4. Toestemmingen

• Gebruikers instellen in toestemmingssets in Pipedrive
• Toestemmingen voor specifieke toestemmingssets beperken of inschakelen
• De verschillende opties voor toestemmingssets binnen de verschillende Pipedrive-plannen

5. Zichtbaarheidsgroepen

• Je Pipedrive-gebruikers toewijzen aan zichtbaarheidsgroepen om in te stellen wat zichtbaar kan zijn
• De zichtbaarheidinstellingen voor verschillende groepen aanpassen, op basis van deals, mensen, organisaties en producten
• De verschillende zichtbaarheidopties binnen de verschillende Pipedrive-plannen

6. Verkoop Inbox

• De e-mail synchronisatiefunctie van Pipedrive
• Zoeken en filteren binnen de e-mail inbox van Pipedrive
• Instellen van zichtbaarheid voor elke e-mail die in uw Pipedrive-account wordt gebracht
• Linktracking, openen tracking en e-mailsjablonen met dynamische Pipedrive-velden
• Gebruikmaken van workflowautomatisering om sjabloon-e-mails op specifieke momenten in uw verkoopproces te verzenden

7. Gegevensimport en migratie

• Importeer uw spreadsheet met bestaande gegevens in Pipedrive
• Aangepaste velden maken tijdens het importproces
• Uw spreadsheetkolommen in kaart brengen om ze te koppelen aan Pipedrive-velden
• Bestanden overslaan en wat ze betekenen bij het importeren
• Importeren vanuit uw vorige CRM-software met behulp van onze partner, Import2

8. Contact synchronisatie

• Synchroniseer je Pipedrive-account met elke belangrijke contactprovider, zoals Google Contacts of Outlook
• Pas de synchronisatie aan naar een- of tweerichtingsverkeer met je provider
• Kies welke groepen in je provider gesynchroniseerd worden in Pipedrive

9. Kalender synchronisatie

• Synchroniseer uw Pipedrive-account met elke belangrijke kalenderprovider, zoals Google Kalender en Outlook
• Pas de synchronisatie aan naar eenrichtings- of tweerichtingssynchronisatie met uw kalenderprovider
• Kies welke soorten Pipedrive-activiteiten worden gesynchroniseerd met uw provider

10. Mobiele app

• De Pipedrive mobiele app's “Focus View” stelt je in staat om je te concentreren op onmiddellijke inspanningen
• Toegang tot je Pipedrive-e-mail en activiteiten onderweg zorgt ervoor dat je nooit achterloopt