Kennisdatabase

Of je nu overweegt om van de ene CRM naar de andere te migreren of nieuw bent in de wereld van CRM in het algemeen, deze video's laten je zien hoe je je verkoopresultaten met Pipedrive aanzienlijk kunt verbeteren.

Bekijk onze video's hieronder om een goed begrip van Pipedrive te krijgen en blijf leren in onze Pipedrive Academy!

Leer meer over onze Pipedrive Academy in deze blogpost.

1. Je pijplijn aanpassen

• De uiterst belangrijke pijplijnweergave in Pipedrive
• Je pijplijn aanpassen met fasen, doorlooptijden, waarschijnlijkheid
• Verliesredenen voor je deals die niet langer in je pijplijn kunnen vorderen
• Deals van de ene pijplijn naar een andere pijplijn overdragen
• Je filters gebruiken in de pijplijnweergave

2. Aangepaste velden en filters

• Aangepaste velden maken in je Pipedrive-account
• Sorteer en filter op je gemaakte aangepaste velden
• Exporteren van je filterresultaten uit Pipedrive naar .xls of .csv-bestanden

3. Nodig gebruikers uit

• Je collega's uitnodigen om Pipedrive in je bedrijfsaccount te gebruiken
• Deals en activiteiten toewijzen aan je mede Pipedrive-gebruikers
• Statistieken bijhouden voor de voortgang van Pipedrive-gebruikers

4. Machtigingen

• Gebruikers instellen in machtigingssets in Pipedrive
• Machtigingen beperken of inschakelen voor specifieke machtigingssets
• De verschillende opties voor machtigingssets binnen de verschillende Pipedrive-plannen

5. Zichtbaarheidsgroepen

• Het toewijzen van uw Pipedrive-gebruikers aan zichtbaarheidsgroepen om in te stellen wat zichtbaar kan zijn
• Het aanpassen van de zichtbaarheidinstellingen voor verschillende groepen, op basis van deals, mensen, organisaties en producten
• De verschillende zichtbaarheid opties binnen de verschillende Pipedrive-plannen

6. Verkoop Inbox

• De e-mail synchronisatiefunctie van Pipedrive
• Zoeken en filteren binnen de e-mailinbox van Pipedrive
• Instellen van zichtbaarheid voor elke e-mail die in je Pipedrive-account wordt gebracht
• Linktracking, open tracking en e-mailsjablonen met dynamische Pipedrive-velden
• Workflowautomatisering gebruiken om sjabloon-e-mails op specifieke momenten in je verkoopproces te versturen

7. Gegevensimport en migratie

• Importeer uw spreadsheet met bestaande gegevens in Pipedrive
• Aangepaste velden maken tijdens het importproces
• Uw spreadsheetkolommen in kaart brengen om ze te koppelen aan Pipedrive-velden
• Bestanden overslaan en wat ze betekenen bij het importeren
• Importeren vanuit uw vorige CRM-software met behulp van onze partner, Import2

8. Contact synchronisatie

• Synchroniseer uw Pipedrive-account met een belangrijke contactprovider, zoals Google Contacts of Outlook
• Pas de synchronisatie aan naar eenrichtings- of tweerichtingsverkeer met uw provider
• Kies welke groepen in uw provider worden gesynchroniseerd met Pipedrive

9. Kalender synchronisatie

• Synchroniseer je Pipedrive-account met elke grote kalenderprovider, zoals Google Agenda en Outlook
• Pas de synchronisatie aan naar eenrichtings- of tweerichtingsverkeer met je kalenderprovider
• Kies welke soorten Pipedrive-activiteiten terug gesynchroniseerd worden naar je provider

10. Mobiele app

• De Pipedrive mobiele app's “Focusweergave” stelt je in staat om je te concentreren op directe inspanningen
• Toegang tot je Pipedrive e-mail en activiteiten onderweg zorgt ervoor dat je nooit achterloopt