Kunnskapsbase

Enten du vurderer å migrere fra ett CRM til et annet, eller er ny i CRM-verdenen generelt, vil disse videoene vise deg hvordan du kan forbedre salgsresultatene dine betydelig med Pipedrive.

Bla gjennom videoene våre nedenfor for å få en god forståelse av Pipedrive og fortsett å lære i vår Pipedrive Academy!

Lær mer om vår Pipedrive Academy i denne bloggposten.

---

1. Tilpasse din pipeline

• Den avgjørende pipeline-visningen i Pipedrive
• Tilpasse din pipeline med trinn, rutetider, sannsynlighet
• Gi tapte grunner for avtalene dine som ikke lenger kan gå videre i din pipeline
• Overføre avtaler fra en pipeline til en annen pipeline
• Bruke filtrene dine i pipeline-visningen

---

```html

2. Tilpassede felt og filtre

• Opprette tilpassede felt i Pipedrive-kontoen din
• Sortere og filtrere etter de opprettede tilpassede feltene dine
• Exporter filtreringsresultatene dine fra Pipedrive til .xls eller .csv filer

```

---

3. Inviter brukere

• Invitere arbeidskolleger til å bruke Pipedrive i din bedriftskonto
• Tilordne avtaler og aktiviteter til dine Pipedrive-brukere
• Følge med på statistikk for fremdriften til Pipedrive-brukere

4. Tillatelser

• Sette brukere inn i tillatelsessett i Pipedrive
• Begrense eller aktivere tillatelser for spesifikke tillatelsessett
• De forskjellige tillatelsessettalternativene innen de forskjellige Pipedrive-planene

---

5. Synlighetsgrupper

• Assignere dine Pipedrive-brukere til synlighetsgrupper for å sette hva som kan sees
• Justere synlighetsinnstillingene for ulike grupper, basert på avtaler, personer, organisasjoner og produkter
• De ulike synlighetsalternativene innen de forskjellige Pipedrive-planene

---

6. Salgsinnboks

• E-postsynkroniseringsfunksjonen til Pipedrive
• Søking og filtrering innen Pipedrives e-postinnboks
• Innstilling av synlighet for hver e-post som bringes inn i din Pipedrive-konto
• Koblingssporing, åpningssporing og e-postmaler med dynamiske Pipedrive-felt
• Bruke arbeidsflytautomatisering for å sende malbaserte e-poster på spesifikke punkter i salgsprosessen din

---

7. Dataimport og migrasjon

• Importer regnearket ditt med eksisterende data til Pipedrive
• Opprette tilpassede felt under importprosessen
• Kartlegge kolonnene i regnearket ditt for å matche dem med Pipedrive-feltene
• Hopp over filer og hva de betyr ved importering
• Importere fra ditt forrige CRM-programvare ved hjelp av vår partner, Import2

---

8. Kontaktsynkronisering

• Synk Pipedrive-kontoen din med noen større kontaktleverandører, som Google Kontakter eller Outlook
• Juster synkroniseringen til å være én- eller toveiskommunikasjon med leverandøren din
• Velg hvilke grupper i leverandøren din som synkroniseres med Pipedrive

---

9. Kalender synkronisering

• Synk Pipedrive-kontoen din med hvilken som helst stor kalenderleverandør, som Google Kalender og Outlook
• Juster synkroniseringen til å være én- eller toveis med kalenderleverandøren din
• Velg hvilke typer Pipedrive-aktiviteter som skal synkroniseres tilbake til leverandøren din

---

10. Mobilapp

• Pipedrive mobilappens “Fokusvisning” lar deg fokusere på umiddelbare oppgaver
• Tilgang til Pipedrive-e-posten og aktivitetene dine på farten lar deg aldri henge etter