Kunnskapsbase

Enten du vurderer å migrere fra en CRM til en annen, eller er ny innen CRM generelt, vil disse videoene vise deg hvordan du kan forbedre salgsresultatene dine betydelig med Pipedrive.

Se gjennom videoene våre nedenfor for å få en god forståelse av Pipedrive, og fortsett læringen på Pipedrive Academy!

Lær mer om Pipedrive Academy i dette blogginnlegget.

1. Tilpasse rørledningen din

• Den helt avgjørende rørledningsvisningen i Pipedrive
• Tilpasse rørledningen din med stadier, gjærende tider, sannsynlighet
• Gi tapte grunner for avtalene dine som ikke lenger kan utvikle seg i rørledningen din
• Overføre avtaler fra en rørledning til en annen rørledning
• Bruk filterne dine i rørledningsvisningen

2. Egendefinerte felt og filtre

• Opprette egendefinerte felt i din Pipedrive-konto
• Sortering og filtrering etter de egendefinerte feltene dine
• Eksportere filterresultatene dine ut av Pipedrive til .xls eller .csv-filer

3. Inviter brukere

• Invitere dine arbeidskolleger til å bruke Pipedrive i din bedriftskonto
• Tildele avtaler og aktiviteter til dine med-Pipedrive-brukere
• Sporing av statistikk for Pipedrive-brukeres fremskritt

4. Tillatelser

• Sette brukere i tillatelsesgrupper i Pipedrive
• Begrense eller aktivere tillatelser for spesifikke tillatelsesgrupper
• De ulike tillatelsesalternativene innenfor de ulike Pipedrive-planene

5. Synlighetsgrupper

• Tildele dine Pipedrive-brukere til synlighetsgrupper for å sette hva som kan sees
• Tilpasse synlighetsinnstillingene for ulike grupper, basert på avtaler, personer, organisasjoner og produkter
• De ulike synlighetsalternativene innen de ulike Pipedrive-planene

6. Salgsinnboks

• E-postsynkroniseringsfunksjonen til Pipedrive
• Søk og filtrering i Pipedrive's e-postinnboks
• Sett synlighet for hver e-post som bringes inn i din Pipedrive-konto
• Koble sporing, åpningssporing og e-postmaler med dynamiske Pipedrive-felter
• Bruk arbeidsflyt automatisering til å sende malbaserte e-poster på bestemte punkter i din salgsprosess

7. Data import og migrering

• Importer regnearket med eksisterende data til Pipedrive
• Opprette egendefinerte felt under importprosessen
• Kartlegge kolonnene i regnearket ditt for å matche dem med Pipedrive-felt
• Hopp over filer og hva de betyr ved importering
• Importere fra din tidligere CRM-programvare ved hjelp av vår partner, Import2

8. Kontakt synkronisering

• Synkroniser Pipedrive-kontoen din med hvilken som helst stor kontaktleverandør, som Google Kontakter eller Outlook
• Juster synkroniseringen til å være enveiskommunikasjon eller toveis med leverandøren din
• Velg hvilke grupper i leverandøren din som skal synkroniseres med Pipedrive

9. Kalendersynkronisering

• Synkroniser Pipedrive-kontoen din med en hvilken som helst større kalendertjeneste, som for eksempel Google Calendar og Outlook
• Juster synkroniseringen til å være enveis eller toveis med kalendertjenesten din
• Velg hvilke typer Pipedrive-aktiviteter som skal synkroniseres tilbake til kalendertjenesten din

10. Mobilapp

• Pipedrive mobilappen sin “Fokuseringsvisning” lar deg konsentrere deg om umiddelbare innsatser
• Å få tilgang til Pipedrive-e-posten og aktivitetene dine på farten lar deg aldri henge etter