Kunnskapsbase

Enten du vurderer å migrere fra ett CRM til et annet, eller er ny i CRM-verdenen generelt, vil disse videoene vise deg hvordan du kan forbedre salgresultatene dine betydelig med Pipedrive.

Bla gjennom videoene våre nedenfor for å få en god forståelse av Pipedrive og fortsett å lære i vår Pipedrive Academy!

Lær mer om vår Pipedrive Academy i denne bloggposten.

---

1. Tilpasse din pipeline

• Den viktige pipeline-visningen i Pipedrive
• Tilpasse din pipeline med faser, råtningstider, sannsynlighet
• Gi tapte grunner for avtaler som ikke lenger kan gå videre i din pipeline
• Overføre avtaler fra en pipeline til en annen pipeline
• Bruke filtrene dine i pipeline-visningen

---

2. Egne felt og filtre

• Opprette egne felt i Pipedrive-kontoen din
• Sortere og filtrere etter de opprettede egne feltene dine
• Eksportere filterresultatene dine fra Pipedrive til .xls eller .csv-filer

---

3. Inviter brukere

• Invitere kollegene dine til å bruke Pipedrive i bedriftskontoen din
• Tilordne avtaler og aktiviteter til dine medbrukere av Pipedrive
• Spore statistikk for fremgangen til Pipedrive-brukere

4. Tillatelser

• Sette brukere inn i tillatelsessett i Pipedrive
• Begrense eller aktivere tillatelser for spesifikke tillatelsessett
• De forskjellige alternativene for tillatelsessett innen de ulike Pipedrive-planene

---

5. Synlighetsgrupper

• Tilordne Pipedrive-brukerne dine til synlighetsgrupper for å sette hva som kan sees
• Justere synlighetsinnstillingene for forskjellige grupper, basert på avtaler, personer, organisasjoner og produkter
• De forskjellige synlighetsalternativene innen de forskjellige Pipedrive-planene

---

6. Salgsinnboks

• E-postsynkroniseringsfunksjonen til Pipedrive
• Søking og filtrering i Pipedrives e-postinnboks
• Innstilling av synlighet for hver e-post som bringes inn i din Pipedrive-konto
• Kobling av sporing, åpning av sporing og e-postmaler med dynamiske Pipedrive-felt
• Bruk av arbeidsflytautomatisering for å sende malbaserte e-poster på spesifikke punkter i salgsprosessen din

---

7. Dataimport og migrasjon

• Importer regnearket ditt med eksisterende data inn i Pipedrive
• Opprette tilpassede felt under importprosessen
• Kartlegge regnearkkolonnene for å matche dem med Pipedrive-felt
• Hopp over filer og hva de betyr ved importering
• Importere fra din tidligere CRM-programvare ved hjelp av vår partner, Import2

---

8. Kontakt synkronisering

• Synk Pipedrive-kontoen din med en hvilken som helst stor kontaktleverandør, som Google Kontakter eller Outlook
• Juster synkroniseringen til å være enveis eller toveis med leverandøren din
• Velg hvilke grupper i leverandøren din som synkroniseres inn i Pipedrive

---

9. Kalender synkronisering

• Synk Pipedrive-kontoen din med en hvilken som helst stor kalenderleverandør, som Google Kalender og Outlook
• Juster synkroniseringen til å være enveis eller toveis med kalenderleverandøren din
• Velg hvilke typer Pipedrive-aktiviteter som synkroniseres tilbake til leverandøren din

---

10. Mobilapp

• Pipedrive mobilappens “Fokusvisning” lar deg konsentrere deg om umiddelbare oppgaver
• Å få tilgang til Pipedrive-e-posten din og aktiviteter på farten gjør at du aldri faller bakpå