Kunnskapsbase

Enten du vurderer å migrere fra en CRM til en annen, eller er ny innenfor CRM-verdenen, vil denne videoen vise deg hvordan du kan forbedre salgsresultatene dine betydelig med Pipedrive.
Bla gjennom videoene våre nedenfor for å få en god forståelse av Pipedrive. Fortsett å lære i vår Pipedrive Academy!

1. Tilpasning av rørledningen din

• Den svært viktige rørledningsvisningen i Pipedrive
• Tilpasse rørledningen din med faser, råtnetider, sannsynlighet
• Oppgi tapte årsaker for avtalene dine som ikke lenger kan fortsette i rørledningen
• Overføre avtaler fra en rørledning til en annen
• Bruk av filtrene dine i rørledningsvisningen

2. Egendefinerte felter og filtre

• Opprette egendefinerte felter i din Pipedrive-konto
• Sortere og filtrere etter dine opprettede egendefinerte felter
• Eksportere filterresultatene dine fra Pipedrive til .xls- eller .csv-filer

3. Inviter brukere

• Invitere dine kolleger til å bruke Pipedrive i din bedriftskonto
• Tildele avtaler og aktiviteter til medpipedrive-brukere
• Spor statistikk for fremgang for medpipedrive-brukere

4. Tilganger

• Sette brukere i tilgangssett i Pipedrive
• Begrense eller aktivere tilganger for spesifikke tilgangssett
• De ulike tilgangssettalternativene innenfor de ulike Pipedrive-planene

5. Synlighetsgrupper

• Tildele dine Pipedrive-brukere til synlighetsgrupper for å bestemme hva som kan sees
• Justere synlighetsinnstillingene for ulike grupper basert på avtaler, personer, organisasjoner og produkter
• De forskjellige synlighetsalternativene innenfor de ulike Pipedrive-planene

6. Salgsinnboks

• Pipedrive sin e-postsynkroniseringsfunksjon
• Søk og filtrering i Pipedrive sin e-postinnboks
• Angi synlighet for hver e-post som bringes inn i Pipedrive-kontoen din
• Sporingslenking, åpningssporing og e-postmaler med dynamiske Pipedrive-felter
• Bruk av arbeidsflytautomatisering for å sende malbaserte e-poster på bestemte punkter i salgsprosessen din

7. Dataimport og migrering

• Importer regnearket med eksisterende data til Pipedrive
• Opprette egendefinerte felt under importprosessen
• Kartlegge regnearkets kolonner for å matche dem med Pipedrive-feltene
• Hoppe over filer og hva de betyr ved importering
• Importere fra tidligere CRM-programvare ved hjelp av partneren vår, Import2

8. Synkronisering av kontakter

• Synkroniser Pipedrive-kontoen din med hvilken som helst større kontakttjeneste, som for eksempel Google-kontakter eller Outlook
• Tilpass synkroniseringen til å være enveis eller toveis med din tjenesteleverandør
• Velg hvilke grupper i leverandøren din som skal synkroniseres inn i Pipedrive

9. Kalendersynkronisering

• Synkroniser Pipedrive-kontoen din med hvilken som helst stor kalenderleverandør, som Google Calendar og Outlook
• Juster synkroniseringen til å være enveis eller toveis med kalenderleverandøren din
• Velg hvilke typer Pipedrive-aktiviteter som skal synkroniseres tilbake til leverandøren din

10. Mobilapp

• Pipedrive mobilappens «Fokuspunkt» lar deg fokusere på umiddelbare tiltak
• Å få tilgang til Pipedrive-e-posten din og aktivitetene dine mens du er på farten lar deg aldri havne på etterskudd