Znalostní báze

Ať už uvažujete o migraci z jednoho CRM do druhého nebo jste noví ve světě CRM obecně, tyto videa vám ukážou, jak můžete výrazně zlepšit své prodejní výsledky s Pipedrive.

Podívejte se na naše videa níže, abyste získali dobré pochopení Pipedrive a pokračujte ve studiu v naší Pipedrive Academy!

Více se dozvíte o naší Pipedrive Academy v tomto blogovém příspěvku.

1. Přizpůsobení vaší trubky

• Důležitý pohled na trubku v Pipedrive
• Přizpůsobení vaší trubky pomocí fází, doby rozkladu, pravděpodobnosti
• Poskytnutí důvodů pro prohru vašich obchodů, které se už nemohou dále rozvíjet ve vaší trubce
• Přenášení obchodů z jedné trubky do jiné trubky
• Použití vašich filtrů ve zobrazení trubky

2. Vlastní pole a filtry

• Vytváření vlastních polí ve vašem účtu Pipedrive
• Třídění a filtrování podle vašich vytvořených vlastních polí
• Exportování výsledků vašeho filtru z Pipedrive do souborů .xls nebo .csv

3. Pozvěte uživatele

• Pozvání vašich pracovních kolegů k používání Pipedrive ve vašem firemním účtu
• Přiřazování obchodů a aktivit vašim spolupracovníkům v Pipedrive
• Sledování statistik pokroku uživatelů Pipedrive

4. Oprávnění

• Nastavení uživatelů do sad oprávnění v Pipedrive
• Omezení nebo povolení oprávnění pro konkrétní sadu oprávnění
• Různé možnosti sady oprávnění v různých plánech Pipedrive

5. Skupiny viditelnosti

• Přiřazení vašich uživatelů Pipedrive do skupin viditelnosti pro nastavení toho, co je možné vidět
• Úprava nastavení viditelnosti pro různé skupiny na základě obchodů, osob, organizací a produktů
• Různé možnosti viditelnosti v rámci různých plánů Pipedrive

6. Schránka prodeje

• Funkce synchronizace e-mailů Pipedrive
• Vyhledávání a filtrování ve schránce e-mailů v Pipedrive
• Nastavení viditelnosti pro každý e-mail přenesený do vašeho účtu Pipedrive
• Odkazové sledování, sledování otevřených e-mailů a šablony e-mailů s dynamickými poli Pipedrive
• Použití automatizace pracovního postupu k odesílání šablonových e-mailů v určitých bodech vašeho prodejního procesu

7. Import dat a migrace

• Importujte svůj list stávajících dat do Pipedrive
• Vytváření vlastních polí během procesu importu
• Zamapování sloupců vašeho listu tak, aby odpovídaly polím v Pipedrive
• Přeskočit soubory a co znamenají při importu
• Importovat z vašeho předchozího softwaru CRM pomocí našeho partnera, Import2

8. Synchronizace kontaktů

• Synchronizujte svůj účet Pipedrive s jakýmkoli hlavním poskytovatelem kontaktů, jako jsou Google Kontakty nebo Outlook
• Nastavte synchronizaci buď jednosměrně, nebo obousměrně s vaším poskytovatelem
• Vyberte, které skupiny ve vašem poskytovateli jsou synchronizovány do Pipedrive

9. Kalendář synchronizace

• Synchronizujte svůj účet Pipedrive s jakýmkoli hlavním poskytovatelem kalendáře, jako je Google Calendar a Outlook
• Upravte synchronizaci na jedno- nebo obousměrnou se svým poskytovatelem kalendáře
• Vyberte, které druhy aktivit Pipedrive se budou synchronizovat zpět do vašeho poskytovatele

10. Mobilní aplikace

• “Focus View” mobilní aplikace Pipedrive vám umožňuje soustředit se na okamžité úsilí
• Přístup ke svým e-mailům a aktivitám v Pipedrive na cestách vám umožní nikdy nezůstat pozadu