Znalostní báze

Ať už zvažujete přesun z jednoho CRM na druhé nebo jste noví v oblasti CRM obecně, toto video vám ukáže, jak můžete výrazně zlepšit své prodejní výsledky s Pipedrive.
Prohlédněte si naše videa níže, abyste získali dobré porozumění Pipedrive. Pokračujte ve vzdělávání v naší Pipedrive Academy!

1. Přizpůsobení vašeho pipeline

• Důležitý pohled na pipeline v Pipedrive
• Přizpůsobení vašeho pipeline pomocí etap, časů shnivání, pravděpodobností
• Poskytování důvodů pro ztrátu obchodů, které již dále nemohou pokračovat ve vašem pipeline
• Převádění obchodů z jednoho pipeline do jiného
• Použití filtrů ve výhledu na pipeline

2. Vlastní pole a filtry

• Vytváření vlastních polí ve vašem účtu Pipedrive
• Třídění a filtrování pomocí vytvořených vlastních polí
• Exportování výsledků filtru z Pipedrive do souborů .xls nebo .csv

3. Pozvěte uživatele

• Pozvání vašich kolegů do vašeho firemního účtu Pipedrive
• Přidělování transakcí a aktivit vašim kolegům v Pipedrive
• Sledování statistiky pokroku uživatelů Pipedrive

4. Oprávnění

• Nastavení uživatelů do souborů oprávnění v Pipedrive
• Omezení nebo povolení oprávnění pro konkrétní soubory oprávnění
• Různé možnosti souborů oprávnění v různých plánech Pipedrive

5. Skupiny viditelnosti

• Přiřazování vašich uživatelů Pipedrive do skupin viditelnosti pro nastavení toho, co je vidět
• Upravování nastavení viditelnosti pro různé skupiny na základě obchodů, kontaktů, organizací a produktů
• Různé možnosti viditelnosti v různých plánech Pipedrive

6. Schránka prodeje

• Funkce synchronizace e-mailů ve službě Pipedrive
• Vyhledávání a filtrování v e-mailové schránce Pipedrive
• Nastavení viditelnosti pro každý e-mail přenesený do vašeho účtu Pipedrive
• Připojování sledování otevření, sledování otevření a e-mailových šablon s dynamickými poli Pipedrive
• Použití automatického toku prací k odesílání šablonových e-mailů v konkrétních bodech vašeho prodejního procesu

7. Import dat a migrace

• Importujte svůj seznam existujících dat do Pipedrive
• Vytváření vlastních polí během importovacího procesu
• Přiřazení sloupců ze svého seznamu do polí Pipedrive
• Přeskočení souborů a význam při importu
• Import z vašeho předchozího CRM softwaru pomocí našeho partnera, Import2

8. Synchronizace kontaktů

• Synchronizujte svůj účet Pipedrive se kterýmkoli hlavním poskytovatelem kontaktů, jako je Google Kontakty nebo Outlook
• Upravte synchronizaci tak, aby byla jednosměrná nebo obousměrná s vaším poskytovatelem
• Zvolte, které skupiny ve vašem poskytovateli jsou synchronizovány s Pipedrive

9. Synchronizace kalendáře

• Synchronizujte svůj účet Pipedrive s libovolným hlavním poskytovatelem kalendáře, jako je Google Kalendář a Outlook
• Přizpůsobte synchronizaci, aby byla jednosměrná nebo obousměrná se svým poskytovatelem kalendáře
• Vyberte, jaké druhy aktivit Pipedrive jsou synchronizovány zpět na váš poskytovatel

10. Mobilní aplikace

• „Zobrazení zaměření“ mobilní aplikace Pipedrive umožňuje soustředit se na okamžité úsilí
• Přístup k vašim e-mailům a aktivitám v Pipedrive na cestě vám umožní nikdy se nedostat