Znalostní báze

Znalostní báze/Začínáme/Začínáme/Jak na videa: docela ...

Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.

Jak na videa: docela dobrý přehled Pipedrive

JT
Jenny Takahara, 11. března 2025

Ať už zvažujete migraci z jednoho CRM na jiné, nebo jste noví ve světě CRM obecně, tyto videa vám ukážou, jak můžete výrazně zlepšit své prodejní výsledky s Pipedrive.

Prohlédněte si naše videa níže, abyste získali dobré pochopení Pipedrive a pokračujte v učení v naší Pipedrive Academy!

Zjistěte více o naší Pipedrive Academy v tomto blogovém příspěvku.


```html

1. Přizpůsobení vašeho prodejního kanálu

  • Vše důležité zobrazení prodejního kanálu v Pipedrive
  • Přizpůsobení vašeho prodejního kanálu pomocí etap, časů rotace, pravděpodobnosti
  • Uvedení důvodů ztrát pro vaše nabídky, které již nemohou postupovat ve vašem prodejním kanálu
  • Přenášení nabídek z jednoho prodejního kanálu do jiného
  • Používání vašich filtrů ve zobrazení prodejního kanálu
```

2. Vlastní pole a filtry

  • Vytváření vlastních polí ve vašem účtu Pipedrive
  • Řazení a filtrování podle vašich vytvořených vlastních polí
  • Export výsledků vašich filtrů z Pipedrive do souborů .xls nebo .csv

```html

3. Pozvěte uživatele

  • Pozvání vašich pracovních kolegů k používání Pipedrive ve vaší firemní účtu
  • Přiřazení obchodů a aktivit vašim kolegům, kteří používají Pipedrive
  • Sledování statistik pokroku uživatelů Pipedrive

4. Oprávnění

  • Nastavení uživatelů do sad oprávnění v Pipedrive
  • Omezení nebo povolení oprávnění pro specifické sady oprávnění
  • Různé možnosti sad oprávnění v rámci různých plánů Pipedrive
```

5. Skupiny viditelnosti

  • Přiřazení vašich uživatelů Pipedrive do skupin viditelnosti za účelem nastavení toho, co může být viděno
  • Úprava nastavení viditelnosti pro různé skupiny, na základě obchodů, lidí, organizací a produktů
  • Různé možnosti viditelnosti v různých plánech Pipedrive

6. Prodejní doručená pošta

  • Funkce synchronizace e-mailu v Pipedrive
  • Vyhledávání a filtrování v e-mailové doručené poště Pipedrive
  • Nastavení viditelnosti pro každý e-mail přidaný do vašeho účtu Pipedrive
  • Sledování odkazů, sledování otevření a šablony e-mailů s dynamickými poli Pipedrive
  • Používání automatizace pracovního postupu k odesílání šablonovaných e-mailů v konkrétních bodech vašeho prodejního procesu

7. Import dat a migrace

  • Importujte svou tabulku stávajících dat do Pipedrive
  • Vytváření vlastních polí během procesu importu
  • Mapování sloupců vaší tabulky, aby odpovídaly polím Pipedrive
  • Přeskočit soubory a co znamenají při importu
  • Importování z vašeho předchozího CRM softwaru pomocí našeho partnera, Import2

8. Synchronizace kontaktů

  • Synchronizujte svůj účet Pipedrive s jakýmkoli hlavním poskytovatelem kontaktů, jako jsou Google Contacts nebo Outlook
  • Nastavte synchronizaci jako jednosměrnou nebo obousměrnou s vaším poskytovatelem
  • Vyberte, které skupiny ve vašem poskytovateli budou synchronizovány do Pipedrive

9. Synchronizace kalendáře

  • Synchronizujte svůj účet Pipedrive s jakýmkoli významným poskytovatelem kalendáře, jako je Google Kalendář nebo Outlook
  • Nastavte synchronizaci jako jednosměrnou nebo obousměrnou se svým poskytovatelem kalendáře
  • Vyberte, které druhy aktivit Pipedrive se synchronizují zpět k vašemu poskytovateli

10. Mobilní aplikace

  • Mobilní aplikace Pipedrive Režim zaměření” vám umožňuje soustředit se na okamžité úsilí
  • Přístup k vašemu e-mailu a aktivitám Pipedrive na cestách vám umožňuje nikdy nezůstat pozadu
Byl tento článek užitečný?

Ano

Ne

Související články

Máte nějaké otázky?

Kontaktuje nás