Znalostní báze

Znalostní báze/Začínáme/Začínáme/Jak na to videa: doce...

Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.

Jak na to videa: docela dobrý přehled Pipedrive

JT
Jenny Takahara, 7. července 2025

Ať už zvažujete migraci z jednoho CRM na druhé, nebo jste noví ve světě CRM obecně, tyto videa vám ukážou, jak můžete výrazně zlepšit své prodejní výsledky s Pipedrive.

Prozkoumejte naše videa níže, abyste získali dobré porozumění Pipedrive a pokračovali ve vzdělávání v naší Pipedrive Academy!

Zjistěte více o naší Pipedrive Academy v tomto blogovém příspěvku.


1. Přizpůsobení vašeho pipeline

  • Vše důležité o pohledu na pipeline v Pipedrive
  • Přizpůsobení vašeho pipeline s fázemi, dobou trvání, pravděpodobností
  • Poskytování důvodů ztráty pro vaše obchody, které již nemohou pokračovat ve vašem pipeline
  • Převod obchodů z jednoho pipeline do jiného pipeline
  • Používání vašich filtrů v pohledu na pipeline

2. Vlastní pole a filtry

  • Vytváření vlastních polí ve vašem účtu Pipedrive
  • Řazení a filtrování podle vašich vytvořených vlastních polí
  • Exportování výsledků filtrů z Pipedrive do souborů .xls nebo .csv

3. Pozvěte uživatele

  • Pozvání vašich pracovních kolegů k používání Pipedrive ve vašem firemním účtu
  • Přiřazení obchodů a aktivit vašim kolegům uživatelům Pipedrive
  • Sledování statistik pokroku uživatelů Pipedrive

4. Oprávnění

  • Nastavení uživatelů do sad oprávnění v Pipedrive
  • Omezení nebo povolení oprávnění pro konkrétní sady oprávnění
  • Různé možnosti sad oprávnění v různých plánech Pipedrive

5. Skupiny viditelnosti

  • Přiřazení vašich uživatelů Pipedrive do skupin viditelnosti pro nastavení toho, co může být vidět
  • Úprava nastavení viditelnosti pro různé skupiny, na základě obchodů, lidí, organizací a produktů
  • Různé možnosti viditelnosti v různých plánech Pipedrive

6. Prodejní schránka

  • Funkce synchronizace e-mailů v Pipedrive
  • Hledání a filtrování v e-mailové schránce Pipedrive
  • Nastavení viditelnosti pro každý e-mail přidaný do vašeho účtu Pipedrive
  • Sledování odkazů, sledování otevření a e-mailové šablony s dynamickými poli Pipedrive
  • Používání automatizace pracovních toků k odesílání šablonovaných e-mailů v konkrétních bodech vašeho prodejního procesu

7. Import dat a migrace

  • Importujte svůj tabulkový soubor s existujícími daty do Pipedrive
  • Vytváření vlastních polí během procesu importu
  • Mapování sloupců vašeho tabulkového souboru na odpovídající pole Pipedrive
  • Přeskočení souborů a co znamenají při importu
  • Import z vašeho předchozího CRM softwaru pomocí našeho partnera, Import2

8. Synchronizace kontaktů

  • Synchronizujte svůj účet Pipedrive s jakýmkoli hlavním poskytovatelem kontaktů, jako jsou Google Kontakty nebo Outlook
  • Nastavte synchronizaci na jednosměrnou nebo obousměrnou se svým poskytovatelem
  • Vyberte, které skupiny ve vašem poskytovateli budou synchronizovány do Pipedrive

9. Synchronizace kalendáře

  • Synchronizujte svůj účet Pipedrive s jakýmkoli hlavním poskytovatelem kalendáře, jako je Google Kalendář a Outlook
  • Nastavte synchronizaci jako jednostrannou nebo obousměrnou se svým poskytovatelem kalendáře
  • Vyberte, které typy aktivit Pipedrive se synchronizují zpět k vašemu poskytovateli

10. Mobilní aplikace

  • Mobilní aplikace Pipedrive Focus View” vám umožňuje soustředit se na okamžité úkoly
  • Přístup k vašemu Pipedrive e-mailu a aktivitám na cestách vám umožňuje nikdy nezůstat pozadu
Byl tento článek užitečný?

Ano

Ne

Související články

Máte nějaké otázky?

Kontaktuje nás