Znalostní báze

Ať už zvažujete migraci z jednoho CRM na druhé, nebo jste noví ve světě CRM obecně, tyto videa vám ukážou, jak můžete výrazně zlepšit své prodejní výsledky s Pipedrive.

Prozkoumejte naše videa níže, abyste získali dobré porozumění Pipedrive a pokračovali ve vzdělávání v naší Pipedrive Academy!

Zjistěte více o naší Pipedrive Academy v tomto blogovém příspěvku.

1. Přizpůsobení vašeho pipeline

• Vše důležité o pohledu na pipeline v Pipedrive
• Přizpůsobení vašeho pipeline s fázemi, dobou trvání, pravděpodobností
• Poskytování důvodů ztráty pro vaše obchody, které již nemohou pokračovat ve vašem pipeline
• Převod obchodů z jednoho pipeline do jiného pipeline
• Používání vašich filtrů v pohledu na pipeline

2. Vlastní pole a filtry

• Vytváření vlastních polí ve vašem účtu Pipedrive
• Řazení a filtrování podle vašich vytvořených vlastních polí
• Exportování výsledků filtrů z Pipedrive do souborů .xls nebo .csv

3. Pozvěte uživatele

• Pozvání vašich pracovních kolegů k používání Pipedrive ve vašem firemním účtu
• Přiřazení obchodů a aktivit vašim kolegům uživatelům Pipedrive
• Sledování statistik pokroku uživatelů Pipedrive

4. Oprávnění

• Nastavení uživatelů do sad oprávnění v Pipedrive
• Omezení nebo povolení oprávnění pro konkrétní sady oprávnění
• Různé možnosti sad oprávnění v různých plánech Pipedrive

5. Skupiny viditelnosti

• Přiřazení vašich uživatelů Pipedrive do skupin viditelnosti pro nastavení toho, co může být vidět
• Úprava nastavení viditelnosti pro různé skupiny, na základě obchodů, lidí, organizací a produktů
• Různé možnosti viditelnosti v různých plánech Pipedrive

6. Prodejní schránka

• Funkce synchronizace e-mailů v Pipedrive
• Hledání a filtrování v e-mailové schránce Pipedrive
• Nastavení viditelnosti pro každý e-mail přidaný do vašeho účtu Pipedrive
• Sledování odkazů, sledování otevření a e-mailové šablony s dynamickými poli Pipedrive
• Používání automatizace pracovních toků k odesílání šablonovaných e-mailů v konkrétních bodech vašeho prodejního procesu

7. Import dat a migrace

• Importujte svůj tabulkový soubor s existujícími daty do Pipedrive
• Vytváření vlastních polí během procesu importu
• Mapování sloupců vašeho tabulkového souboru na odpovídající pole Pipedrive
• Přeskočení souborů a co znamenají při importu
• Import z vašeho předchozího CRM softwaru pomocí našeho partnera, Import2

8. Synchronizace kontaktů

• Synchronizujte svůj účet Pipedrive s jakýmkoli hlavním poskytovatelem kontaktů, jako jsou Google Kontakty nebo Outlook
• Nastavte synchronizaci na jednosměrnou nebo obousměrnou se svým poskytovatelem
• Vyberte, které skupiny ve vašem poskytovateli budou synchronizovány do Pipedrive

9. Synchronizace kalendáře

• Synchronizujte svůj účet Pipedrive s jakýmkoli hlavním poskytovatelem kalendáře, jako je Google Kalendář a Outlook
• Nastavte synchronizaci jako jednostrannou nebo obousměrnou se svým poskytovatelem kalendáře
• Vyberte, které typy aktivit Pipedrive se synchronizují zpět k vašemu poskytovateli

10. Mobilní aplikace

• Mobilní aplikace Pipedrive “Focus View” vám umožňuje soustředit se na okamžité úkoly
• Přístup k vašemu Pipedrive e-mailu a aktivitám na cestách vám umožňuje nikdy nezůstat pozadu