Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Jak na to videa: docela dobrý přehled Pipedrive
JT
Ať už zvažujete migraci z jednoho CRM na druhé, nebo jste noví ve světě CRM obecně, tyto videa vám ukážou, jak můžete výrazně zlepšit své prodejní výsledky s Pipedrive.
Prozkoumejte naše videa níže, abyste získali dobré porozumění Pipedrive a pokračovali ve vzdělávání v naší Pipedrive Academy!
Zjistěte více o naší Pipedrive Academy v tomto blogovém příspěvku.
1. Přizpůsobení vašeho pipeline

- Vše důležité o pohledu na pipeline v Pipedrive
- Přizpůsobení vašeho pipeline s fázemi, dobou trvání, pravděpodobností
- Poskytování důvodů ztráty pro vaše obchody, které již nemohou pokračovat ve vašem pipeline
- Převod obchodů z jednoho pipeline do jiného pipeline
- Používání vašich filtrů v pohledu na pipeline
2. Vlastní pole a filtry

- Vytváření vlastních polí ve vašem účtu Pipedrive
- Řazení a filtrování podle vašich vytvořených vlastních polí
- Exportování výsledků filtrů z Pipedrive do souborů .xls nebo .csv
3. Pozvěte uživatele

- Pozvání vašich pracovních kolegů k používání Pipedrive ve vašem firemním účtu
- Přiřazení obchodů a aktivit vašim kolegům uživatelům Pipedrive
- Sledování statistik pokroku uživatelů Pipedrive
4. Oprávnění

- Nastavení uživatelů do sad oprávnění v Pipedrive
- Omezení nebo povolení oprávnění pro konkrétní sady oprávnění
- Různé možnosti sad oprávnění v různých plánech Pipedrive
5. Skupiny viditelnosti

- Přiřazení vašich uživatelů Pipedrive do skupin viditelnosti pro nastavení toho, co může být vidět
- Úprava nastavení viditelnosti pro různé skupiny, na základě obchodů, lidí, organizací a produktů
- Různé možnosti viditelnosti v různých plánech Pipedrive
6. Prodejní schránka

- Funkce synchronizace e-mailů v Pipedrive
- Hledání a filtrování v e-mailové schránce Pipedrive
- Nastavení viditelnosti pro každý e-mail přidaný do vašeho účtu Pipedrive
- Sledování odkazů, sledování otevření a e-mailové šablony s dynamickými poli Pipedrive
- Používání automatizace pracovních toků k odesílání šablonovaných e-mailů v konkrétních bodech vašeho prodejního procesu
7. Import dat a migrace

- Importujte svůj tabulkový soubor s existujícími daty do Pipedrive
- Vytváření vlastních polí během procesu importu
- Mapování sloupců vašeho tabulkového souboru na odpovídající pole Pipedrive
- Přeskočení souborů a co znamenají při importu
- Import z vašeho předchozího CRM softwaru pomocí našeho partnera, Import2
8. Synchronizace kontaktů

- Synchronizujte svůj účet Pipedrive s jakýmkoli hlavním poskytovatelem kontaktů, jako jsou Google Kontakty nebo Outlook
- Nastavte synchronizaci na jednosměrnou nebo obousměrnou se svým poskytovatelem
- Vyberte, které skupiny ve vašem poskytovateli budou synchronizovány do Pipedrive
9. Synchronizace kalendáře

- Synchronizujte svůj účet Pipedrive s jakýmkoli hlavním poskytovatelem kalendáře, jako je Google Kalendář a Outlook
- Nastavte synchronizaci jako jednostrannou nebo obousměrnou se svým poskytovatelem kalendáře
- Vyberte, které typy aktivit Pipedrive se synchronizují zpět k vašemu poskytovateli
10. Mobilní aplikace

- Mobilní aplikace Pipedrive “Focus View” vám umožňuje soustředit se na okamžité úkoly
- Přístup k vašemu Pipedrive e-mailu a aktivitám na cestách vám umožňuje nikdy nezůstat pozadu
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne