Znalostní báze

Ať už zvažujete migraci z jednoho CRM na jiné, nebo jste noví ve světě CRM obecně, tyto videa vám ukážou, jak můžete výrazně zlepšit své prodejní výsledky s Pipedrive.

Prohlédněte si naše videa níže, abyste získali dobré pochopení Pipedrive a pokračujte v učení v naší Pipedrive Academy!

Zjistěte více o naší Pipedrive Academy v tomto blogovém příspěvku.

---

```html

1. Přizpůsobení vašeho prodejního kanálu

• Vše důležité zobrazení prodejního kanálu v Pipedrive
• Přizpůsobení vašeho prodejního kanálu pomocí etap, časů rotace, pravděpodobnosti
• Uvedení důvodů ztrát pro vaše nabídky, které již nemohou postupovat ve vašem prodejním kanálu
• Přenášení nabídek z jednoho prodejního kanálu do jiného
• Používání vašich filtrů ve zobrazení prodejního kanálu

```

---

2. Vlastní pole a filtry

• Vytváření vlastních polí ve vašem účtu Pipedrive
• Řazení a filtrování podle vašich vytvořených vlastních polí
• Export výsledků vašich filtrů z Pipedrive do souborů .xls nebo .csv

---

```html

3. Pozvěte uživatele

• Pozvání vašich pracovních kolegů k používání Pipedrive ve vaší firemní účtu
• Přiřazení obchodů a aktivit vašim kolegům, kteří používají Pipedrive
• Sledování statistik pokroku uživatelů Pipedrive

4. Oprávnění

• Nastavení uživatelů do sad oprávnění v Pipedrive
• Omezení nebo povolení oprávnění pro specifické sady oprávnění
• Různé možnosti sad oprávnění v rámci různých plánů Pipedrive

```

---

5. Skupiny viditelnosti

• Přiřazení vašich uživatelů Pipedrive do skupin viditelnosti za účelem nastavení toho, co může být viděno
• Úprava nastavení viditelnosti pro různé skupiny, na základě obchodů, lidí, organizací a produktů
• Různé možnosti viditelnosti v různých plánech Pipedrive

---

6. Prodejní doručená pošta

• Funkce synchronizace e-mailu v Pipedrive
• Vyhledávání a filtrování v e-mailové doručené poště Pipedrive
• Nastavení viditelnosti pro každý e-mail přidaný do vašeho účtu Pipedrive
• Sledování odkazů, sledování otevření a šablony e-mailů s dynamickými poli Pipedrive
• Používání automatizace pracovního postupu k odesílání šablonovaných e-mailů v konkrétních bodech vašeho prodejního procesu

---

7. Import dat a migrace

• Importujte svou tabulku stávajících dat do Pipedrive
• Vytváření vlastních polí během procesu importu
• Mapování sloupců vaší tabulky, aby odpovídaly polím Pipedrive
• Přeskočit soubory a co znamenají při importu
• Importování z vašeho předchozího CRM softwaru pomocí našeho partnera, Import2

---

8. Synchronizace kontaktů

• Synchronizujte svůj účet Pipedrive s jakýmkoli hlavním poskytovatelem kontaktů, jako jsou Google Contacts nebo Outlook
• Nastavte synchronizaci jako jednosměrnou nebo obousměrnou s vaším poskytovatelem
• Vyberte, které skupiny ve vašem poskytovateli budou synchronizovány do Pipedrive

---

9. Synchronizace kalendáře

• Synchronizujte svůj účet Pipedrive s jakýmkoli významným poskytovatelem kalendáře, jako je Google Kalendář nebo Outlook
• Nastavte synchronizaci jako jednosměrnou nebo obousměrnou se svým poskytovatelem kalendáře
• Vyberte, které druhy aktivit Pipedrive se synchronizují zpět k vašemu poskytovateli

---

10. Mobilní aplikace

• Mobilní aplikace Pipedrive “Režim zaměření” vám umožňuje soustředit se na okamžité úsilí
• Přístup k vašemu e-mailu a aktivitám Pipedrive na cestách vám umožňuje nikdy nezůstat pozadu