Base de conocimiento

Tanto si consideras la posibilidad de migrar de un CRM a otro, o si eres nuevo en el mundo del CRM en general, este video te muestra cómo puedes mejorar mucho tus resultados de ventas con Pipedrive.
Navega por nuestros videos a continuación para obtener una buena comprensión de Pipedrive. ¡Sigue aprendiendo en nuestra Academia de Pipedrive!

1. Personalización de tu embudo

• La importante Vista de embudo en Pipedrive
• Personalizar tu embudo con etapas, tiempos de estancamiento, probabilidad
• Proporcionar razones de pérdidas para los tratos que ya no progresan en tu embudo
• Transferir tratos de un embudo a otro
• Usar filtros en la Vista de embudo

2. Campos personalizados y Filtros

• Crear campos personalizados en tu cuenta de Pipedrive
• Clasificar y filtrar por los campos personalizados creados
• Exportar los resultados del filtro fuera de Pipedrive en archivos .xls o .csv

3. Invitar usuario

• Invitar a tus compañeros de trabajo para que usen Pipedrive en tu cuenta de empresa
• Asignar tratos y acciones a tus compañeros de Pipedrive
• Realizar un seguimiento de las estadísticas del progreso de los usuarios de Pipedrive

4. Permisos

• Asignar conjuntos de permisos a usuarios en Pipedrive
• Restringir o habilitar permisos para conjuntos de permisos específicos
• Diferentes opciones de conjuntos de permisos en los distintos planes de Pipedrive

5. Grupos de visibilidad

• Asignar tus usuarios de Pipedrive a grupos de visibilidad, para definir lo que se puede ver
• Ajustar la configuración de visibilidad para diferentes grupos, según tratos, personas, organizaciones y productos.
• Las diferentes opciones de visibilidad dentro de los diferentes planes de Pipedrive

6. Bandeja de entrada de ventas

• La función de sincronización de email de Pipedrive
• Búsqueda y filtrado en la bandeja de entrada de correo electrónico de Pipedrive.
• Establecer la visibilidad de cada email transferido a tu cuenta de Pipedrive
• Seguimiento de enlaces, seguimiento abierto y plantillas de email con campos dinámicos de Pipedrive
• Uso de la automatización del flujo de trabajo para enviar emails en puntos específicos de tu proceso de ventas.

7. Importación & Migración de datos

• Importar tu hoja de cálculo de datos existentes a Pipedrive
• Crear campos personalizados durante el proceso de importación
• Mapear las columnas de tu hoja de cálculo para que coincidan con los campos de Pipedrive
• Omitir archivos y qué significan durante la importación
• Importar desde tu software de CRM anterior a través de nuestro socio, Import2

8. Sincronización de contactos

• Sincronizar tu cuenta de Pipedrive con cualquier proveedor importante de contactos, como Contactos de Google, Outlook e iCloud
• Ajustar la sincronización para ser una - o de dos vías con su proveedor de calendario
• Elegir grupos de que su proveedor se sincronizan en Pipedrive

9. Sincronización de calendario

• Sincronizar a tu cuenta de Pipedrive y cualquier proveedor importante, Google Calendar y Outlook
• Ajustar la sincronización para ser una - o de dos vías con su proveedor de calendario
• Elegir qué tipo de acciones Pipedrive se sincroniza a su proveedor

10. Aplicaciones móviles

• Vista de foco de la aplicación móvil Pipedrive le permite concentrarse en los esfuerzos inmediatos
• Acceso a su correo electrónico Pipedrive y acciones on-the-go le permite no retrasar.