Tanto si consideras la posibilidad de migrar de un CRM a otro, o si eres nuevo en el mundo del CRM en general, este vídeo te mostrará cómo puedes mejorar mucho tu resultados de ventas con Pipedrive.
Navega por nuestros vídeos a continuación para obtener una buena comprensión de Pipedrive. ¡Sigue aprendiendo en nuestra Academia de Pipedrive!
1. Personalización de tu embudo

- La importante Vista de embudo en Pipedrive
- Personalizar tu embudo con etapas, tiempos de estancamiento, probabilidad
- Proporcionar razones de pérdidas para los tratos que ya no progresan en tu embudo
- Transferir tratos de un embudo a otro
- Usar filtros en la Vista de embudo
2. Campos personalizados y Filtros

- Crear campos personalizados en tu cuenta de Pipedrive
- Clasificar y filtrar por los campos personalizados creados
- Exportar los resultados del filtro fuera de Pipedrive en archivos .xls o .csv
3. Invitar usuario

- Invitar a tus compañeros de trabajo para que usen Pipedrive en tu cuenta de empresa
- Asignar tratos y acciones a tus compañeros de Pipedrive
- Realizar un seguimiento de las estadísticas del progreso de los usuarios de Pipedrive
4. Permisos

- Asignar conjuntos de permisos a usuarios en Pipedrive
- Restringir o habilitar permisos para conjuntos de permisos específicos
- Diferentes opciones de conjuntos de permisos en los distintos planes de Pipedrive
5. Grupos de visibilidad

- Asignar tus usuarios de Pipedrive a grupos de visibilidad, para definir lo que se puede ver
- Ajustar la configuración de visibilidad para diferentes grupos, según tratos, personas, organizaciones y productos.
- Las diferentes opciones de visibilidad dentro de los diferentes planes de Pipedrive
6. Bandeja de entrada de ventas

- La función de sincronización de email de Pipedrive
- Búsqueda y filtrado en la bandeja de entrada de email de Pipedrive.
- Establecer la visibilidad de cada email transferido a tu cuenta de Pipedrive
- Seguimiento de enlaces, seguimiento abierto y plantillas de email con campos dinámicos de Pipedrive
- Uso de la automatización del flujo de trabajo para enviar emails en puntos específicos de tu proceso de ventas.
7. Importación & Migración de datos

- Importar tu hoja de cálculo de datos existentes a Pipedrive
- Crear campos personalizados durante el proceso de importación
- Mapear las columnas de tu hoja de cálculo para que coincidan con los campos de Pipedrive
- Omitir archivos y qué significan durante la importación
- Importar desde tu software de CRM anterior a través de nuestro socio, Import2
8. Sincronización de contactos

- Sincronizar tu cuenta de Pipedrive con cualquier proveedor importante de contactos, como Contactos de Google, Outlook e iCloud
- Ajustar la sincronización para ser una - o de dos vías con su proveedor de calendario
- Elegir grupos de que su proveedor se sincronizan en Pipedrive
9. Sincronización de calendario

- Sincronizar a tu cuenta de Pipedrive y cualquier proveedor importante, Google Calendar y Outlook
- Ajustar la sincronización para ser una - o de dos vías con su proveedor de calendario
- Elegir qué tipo de acciones Pipedrive se sincroniza a su proveedor
10. Aplicaciones móviles

- Vista de foco de la aplicación móvil Pipedrive le permite concentrarse en los esfuerzos inmediatos
- Acceso a su correo electrónico Pipedrive y acciones on-the-go le permite no retrasar.