Base de conocimiento

Tanto si consideras la posibilidad de migrar de un CRM a otro o si eres nuevo en el mundo del CRM en general, este video te muestra cómo puedes mejorar mucho tus resultados de ventas con Pipedrive.
Navega por nuestros videos a continuación para obtener una buena comprensión de Pipedrive. ¡Sigue aprendiendo en nuestra Academia de Pipedrive!

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1. Personalización de tu embudo

• La importante vista de embudo en Pipedrive
• Personalizar tu embudo con etapas, tiempos de estancamiento, probabilidad
• Proporcionar razones de pérdidas para los tratos que ya no progresan en tu embudo
• Transferir tratos de un embudo a otro
• Usar filtros en la vista de embudo

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2. Campos y filtros personalizados

• Crear campos personalizados en tu cuenta de Pipedrive
• Clasificar y filtrar por los campos personalizados creados
• Exportar los resultados del filtro fuera de Pipedrive en archivos .xls o .csv

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3. Invitar usuarios

• Invitar a tus compañeros de trabajo para que usen Pipedrive en tu cuenta de empresa
• Asignar tratos y actividades a tus compañeros de Pipedrive
• Realizar un seguimiento de las estadísticas del progreso de los usuarios de Pipedrive

4. Permisos

• Asignar conjuntos de permisos a usuarios en Pipedrive
• Restringir o habilitar permisos para conjuntos de permisos específicos
• Diferentes opciones de conjuntos de permisos en los distintos planes de Pipedrive

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5. Grupos de visibilidad

• Asignar tus usuarios de Pipedrive a grupos de visibilidad para definir lo que pueden ver
• Ajustar la configuración de visibilidad para diferentes grupos, según tratos, personas, organizaciones y productos
• Las diferentes opciones de visibilidad dentro de los diferentes planes de Pipedrive

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6. Bandeja de entrada de ventas

• La función de sincronización de email de Pipedrive
• Búsqueda y filtrado en la bandeja de entrada de correo electrónico de Pipedrive
• Establecer la visibilidad de cada email transferido a tu cuenta de Pipedrive
• Rastreo de enlaces, rastreo de apertura y plantillas de correo con campos dinámicos de Pipedrive
• Uso de automatizaciones para enviar correos en puntos específicos de tu proceso de ventas

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7. Importación y migración de datos

• Importar tu hoja de cálculo de datos existentes a Pipedrive
• Crear campos personalizados durante el proceso de importación
• Mapear las columnas de tu hoja de cálculo para que coincidan con los campos de Pipedrive
• Omitir archivos y qué significan durante la importación
• Importar desde tu software de CRM anterior a través de nuestro socio, Import2

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8. Sincronización de contactos

• Sincronizar tu cuenta de Pipedrive con cualquier proveedor importante de contactos, como Contactos de Google o Outlook
• Ajustar la sincronización para ser unilateral o bilateral con tu proveedor
• Elegir grupos de que su proveedor se sincronizan en Pipedrive

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9. Sincronización de calendario

• Sincronizar tu cuenta de Pipedrive y cualquier proveedor importante, Google Calendar y Outlook
• Ajustar la sincronización para ser una - o de dos vías con su proveedor de calendario
• Elegir qué tipo de actividades Pipedrive se sincroniza a su proveedor

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10. Aplicación móvil

• La "vista de foco de la aplicación móvil Pipedrive permite que te concentres en los esfuerzos inmediatos
• El acceso a tu correo electrónico Pipedrive y las actividades sobre la marcha hacen que no te retrases