Vídeos de formación: una buena vista general de Pipedrive
JT
Tanto si consideras la posibilidad de migrar de un CRM a otro o si eres nuevo en el mundo del CRM en general, este video te muestra cómo puedes mejorar mucho tus resultados de ventas con Pipedrive.
Navega por nuestros videos a continuación para obtener una buena comprensión de Pipedrive. ¡Sigue aprendiendo en nuestra Academia de Pipedrive!
1. Personalización de tu embudo
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- La importante vista de embudo en Pipedrive
- Personalizar tu embudo con etapas, tiempos de estancamiento, probabilidad
- Proporcionar razones de pérdidas para los tratos que ya no progresan en tu embudo
- Transferir tratos de un embudo a otro
- Usar filtros en la vista de embudo
2. Campos y filtros personalizados
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- Crear campos personalizados en tu cuenta de Pipedrive
- Clasificar y filtrar por los campos personalizados creados
- Exportar los resultados del filtro fuera de Pipedrive en archivos .xls o .csv
3. Invitar usuarios
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- Invitar a tus compañeros de trabajo para que usen Pipedrive en tu cuenta de empresa
- Asignar tratos y actividades a tus compañeros de Pipedrive
- Realizar un seguimiento de las estadísticas del progreso de los usuarios de Pipedrive
4. Permisos
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- Asignar conjuntos de permisos a usuarios en Pipedrive
- Restringir o habilitar permisos para conjuntos de permisos específicos
- Diferentes opciones de conjuntos de permisos en los distintos planes de Pipedrive
5. Grupos de visibilidad
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- Asignar tus usuarios de Pipedrive a grupos de visibilidad para definir lo que pueden ver
- Ajustar la configuración de visibilidad para diferentes grupos, según tratos, personas, organizaciones y productos
- Las diferentes opciones de visibilidad dentro de los diferentes planes de Pipedrive
6. Bandeja de entrada de ventas
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- La función de sincronización de email de Pipedrive
- Búsqueda y filtrado en la bandeja de entrada de correo electrónico de Pipedrive
- Establecer la visibilidad de cada email transferido a tu cuenta de Pipedrive
- Rastreo de enlaces, rastreo de apertura y plantillas de correo con campos dinámicos de Pipedrive
- Uso de automatizaciones para enviar correos en puntos específicos de tu proceso de ventas
7. Importación y migración de datos
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- Importar tu hoja de cálculo de datos existentes a Pipedrive
- Crear campos personalizados durante el proceso de importación
- Mapear las columnas de tu hoja de cálculo para que coincidan con los campos de Pipedrive
- Omitir archivos y qué significan durante la importación
- Importar desde tu software de CRM anterior a través de nuestro socio, Import2
8. Sincronización de contactos
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- Sincronizar tu cuenta de Pipedrive con cualquier proveedor importante de contactos, como Contactos de Google o Outlook
- Ajustar la sincronización para ser unilateral o bilateral con tu proveedor
- Elegir grupos de que su proveedor se sincronizan en Pipedrive
9. Sincronización de calendario
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- Sincronizar tu cuenta de Pipedrive y cualquier proveedor importante, Google Calendar y Outlook
- Ajustar la sincronización para ser una - o de dos vías con su proveedor de calendario
- Elegir qué tipo de actividades Pipedrive se sincroniza a su proveedor
10. Aplicación móvil
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- La "vista de foco de la aplicación móvil Pipedrive permite que te concentres en los esfuerzos inmediatos
- El acceso a tu correo electrónico Pipedrive y las actividades sobre la marcha hacen que no te retrases
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