Kunskapsbas

Oavsett om du funderar på att migrera från en CRM till en annan eller om du är ny inom CRM-världen i allmänhet, kommer den här videon att visa dig hur du kan förbättra dina försäljningsresultat avsevärt med Pipedrive.
Browsea våra videor nedan för att få en bra förståelse för Pipedrive. Fortsätt lära dig i vår Pipedrive Academy!

1. Anpassa din pipeline

• Den mycket viktiga vy över pipeline i Pipedrive
• Anpassa din pipeline med faser, ruttnings tider, sannolikhet
• Ange förlorade skäl för affärer som inte längre kan fortsätta i din pipeline
• Överföra affärer från en pipeline till en annan pipeline
• Använda dina filter i vy över pipeline

2. Anpassade fält och filter

• Skapa anpassade fält i ditt Pipedrive-konto
• Sortera och filtrera efter dina skapade anpassade fält
• Exportera dina filterresultat från Pipedrive till .xls- eller .csv-filer

3. Bjud in användare

• Bjuda in dina arbetskollegor att använda Pipedrive i ditt företagskonto
• Tilldela affärer och aktiviteter till dina medarbetare på Pipedrive
• Spåra statistik för framstegen hos användarna på Pipedrive

4. Behörigheter

• Ställa in användare i behörighetsgrupper i Pipedrive
• Begränsa eller aktivera behörigheter för specifika behörighetsgrupper
• Olika alternativ för behörighetsgrupperna i de olika Pipedrive-planerna

5. Synlighetsgrupper

• Tilldela dina Pipedrive-användare i synlighetsgrupper för att ställa in vad som kan ses
• Justera synlighetsinställningarna för olika grupper, baserat på affärer, personer, organisationer och produkter
• De olika synlighetsalternativen inom de olika Pipedrive-planerna

6. Försäljningsinkorgen

• Funktionen för e-postsynkronisering i Pipedrive
• Sökning och filtrering inom Pipedrives e-postinkorg
• Inställning av synlighet för varje e-post som kommer in i ditt Pipedrive-konto
• Koppling av spårning, öppningsspårning och e-postmallar med dynamiska Pipedrive-fält
• Användning av arbetsflödesautomatisering för att skicka mallbrev vid specifika punkter i din försäljningsprocess

7. Importera och migrera data

• Importera ditt kalkylblad med befintliga data till Pipedrive
• Skapa anpassade fält under importprocessen
• Kartlägg dina kalkylbladskolumner för att matcha dem med Pipedrive-fält
• Hoppa över filer och vad de betyder vid import
• Importera från din tidigare CRM-programvara med vår partner, Import2

8. Kontakt synkronisering

• Synkronisera ditt Pipedrive-konto med valfri stor kontaktleverantör, som Google Kontakter eller Outlook
• Anpassa synkroniseringen till att vara enkelriktad eller dubbelriktad med din leverantör
• Välj vilka grupper i din leverantör som ska synkroniseras till Pipedrive

9. Kalendersynk

• Synkronisera ditt Pipedrive-konto med vilken som helst ledande kalenderleverantör, som Google Kalender och Outlook
• Anpassa synkroniseringen till att vara en- eller tvåväg med din kalenderleverantör
• Välj vilka typer av Pipedrive-aktiviteter som ska synkroniseras tillbaka till din leverantör

10. Mobilapp

• Pipedrive mobilapplikationens ”Focus View” låter dig koncentrera dig på omedelbara insatser
• Att få tillgång till din Pipedrive-e-post och aktiviteter när du är på språng låter dig aldrig hamna efter