Kunskapsbas

Oavsett om du överväger att migrera från en CRM till en annan eller är ny till CRM i allmänhet, kommer dessa videoklipp att visa dig hur du kan förbättra dina försäljningsresultat avsevärt med Pipedrive.

Bläddra igenom våra videor nedan för att få en bra förståelse för Pipedrive och fortsätt lära dig i vår Pipedrive Academy!

Läs mer om vår Pipedrive Academy i denna bloggpost.

1. Anpassa din pipeline

• Den mycket viktiga pipelinen i Pipedrive
• Anpassa din pipeline med stadier, tidsgränser, sannolikhet
• Ge förlorade skäl för dina affärer som inte längre kan fortskrida i din pipeline
• Överföra affärer från en pipeline till en annan pipeline
• Använda dina filter i pipelinen

2. Anpassade fält och filter

• Skapa anpassade fält i ditt Pipedrive-konto
• Sortera och filtrera efter dina skapade anpassade fält
• Exportera dina filterresultat från Pipedrive till .xls- eller .csv-filer

3. Bjud in användare

• Bjuda in dina arbetskamrater att använda Pipedrive i ditt företagskonto
• Tilldela affärer och aktiviteter till dina kollegor som använder Pipedrive
• Spåra statistik för Pipedrive-användarnas framsteg

4. Behörigheter

• Ställa in användare i behörighetsuppsättningar i Pipedrive
• Begränsa eller aktivera behörigheter för specifika behörighetsuppsättningar
• De olika behörighetsalternativen inom de olika Pipedrive-planerna

5. Synlighetsgrupper

• Tilldela dina Pipedrive-användare till synlighetsgrupper för att ange vad som kan ses
• Justera synlighetsinställningarna för olika grupper, baserat på affärer, personer, organisationer och produkter
• De olika synlighetsalternativen inom de olika Pipedrive-planerna

6. Försäljnings inkorg

• E-postsynkroniseringsfunktionen i Pipedrive
• Sökning och filtrering i Pipedrives inkorg
• Inställning av synlighet för varje e-post som förs in i ditt Pipedrive-konto
• Länkspårning, öppningsspårning och e-postmallar med dynamiska Pipedrive-fält
• Använda arbetsflödesautomatisering för att skicka mallade e-postmeddelanden vid specifika punkter i din försäljningsprocess

7. Data import och migration

• Importera din kalkylblad med befintliga data till Pipedrive
• Skapa anpassade fält under importprocessen
• Mappning av dina kalkylbladskolumner för att matcha dem med Pipedrive-fält
• Hoppa över filer och vad de betyder vid import
• Importera från din tidigare CRM-programvara med vår partner, Import2

8. Kontakt synkronisering

• Synkronisera ditt Pipedrive-konto med vilken stor kontaktleverantör som helst, som Google Kontakter eller Outlook
• Justera synkroniseringen till att vara en eller tvåvägs med din leverantör
• Välj vilka grupper i din leverantör som ska synkroniseras in i Pipedrive

9. Kalendersynkronisering

• Synkronisera ditt Pipedrive-konto med någon av de större kalenderleverantörerna, som Google Kalender och Outlook
• Justera synkroniseringen till att vara enkel- eller dubbelriktad med din kalenderleverantör
• Välj vilka typer av Pipedrive-aktiviteter som ska synkroniseras tillbaka till din leverantör

10. Mobilapp

• Pipedrives mobilapp “Focus View” gör att du kan koncentrera dig på omedelbara ansträngningar
• Att få tillgång till din Pipedrive-e-post och aktiviteter när du är på språng gör att du aldrig hamnar efter