Kunskapsbas

Oavsett om du överväger att migrera från ett CRM till ett annat eller är ny inom CRM-världen, kommer dessa videor att visa hur du kan förbättra dina försäljningsresultat avsevärt med Pipedrive.

Bläddra bland våra videor nedan för att få en bra förståelse för Pipedrive och fortsätt lära dig i vår Pipedrive Academy!

Läs mer om vår Pipedrive Academy i detta blogginlägg.

1. Anpassa din pipeline

• Den helt avgörande pipeline-vyn i Pipedrive
• Anpassa din pipeline med faser, väntetider, sannolikhet
• Ge förlorade anledningar för dina affärer som inte längre kan gå vidare i din pipeline
• Överföra affärer från en pipeline till en annan pipeline
• använda dina filter i pipeline-vyn

2. Anpassade fält och filter

• Skapa anpassade fält i ditt Pipedrive-konto
• Sortera och filtrera efter dina skapade anpassade fält
• Exportera dina filterresultat från Pipedrive till .xls eller .csv-filer

3. Bjud in användare

• Bjuda in dina arbetskollegor att använda Pipedrive i ditt företagskonto
• Tilldela affärer och aktiviteter till dina medanvändare av Pipedrive
• Spåra statistik för Pipedrive-användarnas framsteg

4. Behörigheter

• Ställa in användare i behörighetsset i Pipedrive
• Begränsa eller möjliggöra behörigheter för specifika behörighetsset
• De olika alternativen för behörighetsset inom de olika Pipedrive-planerna

5. Synlighetsgrupper

• Tilldela dina Pipedrive-användare till synlighetsgrupper för att ställa in vad som kan ses
• Justera synlighetsinställningarna för olika grupper, baserat på affärer, personer, organisationer och produkter
• De olika synlighetsalternativen inom de olika Pipedrive-planerna

6. Försäljningsinkorg

• E-postsynkroniseringsfunktionen i Pipedrive
• Söka och filtrera inom Pipedrives e-postinkorg
• Ställa in synlighet för varje e-post som tas in i ditt Pipedrive-konto
• Koppla spårning av länkar, spårning av öppningar och e-postmallar med dynamiska Pipedrive-fält
• Använda automatisering av arbetsflöden för att skicka mallade e-postmeddelanden vid specifika punkter i din försäljningsprocess

7. Dataimport och migrering

• Importera ditt kalkylblad med befintliga data till Pipedrive
• Skapa anpassade fält under importprocessen
• Kartlägga dina kalkylblads kolumner för att matcha dem med Pipedrive-fält
• Hoppa över filer och vad de betyder vid import
• Importera från din tidigare CRM-programvara med hjälp av vår partner, Import2

8. Kontaktsynk

• Synkronisera ditt Pipedrive-konto med en stor kontaktleverantör, som Google Kontakter eller Outlook
• Justera synkroniseringen till att vara en- eller tvåvägs med din leverantör
• Välj vilka grupper i din leverantör som synkroniseras till Pipedrive

9. Kalender synkronisering

• Synkronisera ditt Pipedrive-konto med valfri stor kalenderleverantör, som Google Kalender och Outlook
• Justera synkroniseringen så att den är enkel- eller tvåvägs med din kalenderleverantör
• Välj vilka typer av Pipedrive-aktiviteter som synkroniseras tillbaka till din leverantör

10. Mobilapp

• Pipedrive mobilappens “Fokusvy” gör att du kan koncentrera dig på omedelbara insatser
• Att få åtkomst till din Pipedrive-e-post och aktiviteter när du är på språng gör att du aldrig behöver halka efter