Tudástár

Akár egy CRM-ről a másikra való migrálást fontolgat, akár új vagy a CRM világában, ezek a videók megmutatják, hogyan javíthatja jelentősen értékesítési eredményeit a Pipedrive segítségével.

Böngésszen alábbi videóink között, hogy jól megértse a Pipedrive-ot, és folytassa a tanulást a Pipedrive Akadémián!

Tudjon meg többet a Pipedrive Akadémiánkról ebben a blogbejegyzésben.

1. A csővezeték testreszabása

• A Pipedrive legfontosabb csővezeték nézete
• A csővezeték testreszabása szakaszokkal, rotációs időkkel, valószínűséggel
• Azoknak az üzleteknek az elveszett okainak megadása, amelyek már nem tudnak előrehaladni a csővezetékben
• Üzletek áthelyezése egyik csővezetékből a másikba
• A szűrők használata a csővezeték nézetben

2. Egyedi mezők és szűrők

• Egyedi mezők létrehozása a Pipedrive fiókjában
• Rendezés és szűrés az Ön által létrehozott egyedi mezők alapján
• A szűrési eredmények exportálása a Pipedrive-ból .xls vagy .csv fájlokba

3. Felhasználók meghívása

• A munkatársak meghívása, hogy használják a Pipedrive-ot a céges fiókjában
• Ügyletek és tevékenységek hozzárendelése a többi Pipedrive felhasználóhoz
• A Pipedrive felhasználók előrehaladásának statisztikáinak nyomon követése

4. Jogosultságok

• Felhasználók beállítása jogosultsági csoportokba a Pipedrive-ban
• Jogosultságok korlátozása vagy engedélyezése konkrét jogosultsági csoportok számára
• A különböző jogosultsági csoport opciók a különböző Pipedrive csomagokban

5. Láthatósági csoportok

• Pipedrive felhasználóid hozzárendelése láthatósági csoportokhoz, hogy beállítsd, mi látható
• A láthatósági beállítások módosítása különböző csoportok számára, üzletek, emberek, szervezetek és termékek alapján
• A különböző láthatósági lehetőségek a különböző Pipedrive csomagokban

6. Értékesítési Beérkező

• A Pipedrive e-mail szinkronizálási funkciója
• Keresés és szűrés a Pipedrive e-mail beérkező mappájában
• A láthatóság beállítása minden e-mailhez, amely a Pipedrive fiókjába érkezik
• Követési linkek, megnyitási követés és e-mail sablonok összekapcsolása dinamikus Pipedrive mezőkkel
• Munkafolyamat automatizálás használata sablonozott e-mailek küldésére az értékesítési folyamatának meghatározott pontjain

7. Adatimportálás és migráció

• Importáld a meglévő adataid táblázatát a Pipedrive-ba
• Testreszabott mezők létrehozása az importálási folyamat során
• A táblázat oszlopainak leképezése a Pipedrive mezőkkel való egyeztetéshez
• Fájlok kihagyása és azok jelentése az importálás során
• Importálás a korábbi CRM szoftveredből az Import2 partnerünk segítségével

8. Kapcsolat szinkronizálás

• Szinkronizálja Pipedrive fiókját bármely nagyobb kapcsolattartó szolgáltatóval, például a Google Contacts vagy az Outlook szolgáltatással
• Állítsa be a szinkront egy- vagy kétirányúra a szolgáltatójával
• Válassza ki, hogy mely csoportok szinkronizálódjanak a Pipedrive-ba a szolgáltatójánál

9. Naptár szinkronizálás

• Szinkronizálja Pipedrive fiókját bármely nagyobb naptárszolgáltatóval, mint például a Google Naptár és az Outlook
• Állítsa be a szinkront egyirányúra vagy kétirányúra a naptárszolgáltatójával
• Válassza ki, hogy a Pipedrive tevékenységek mely típusai szinkronizálódjanak vissza a szolgáltatójához

10. Mobilalkalmazás

• A Pipedrive mobilalkalmazás “Fókusz nézet” lehetővé teszi, hogy a közvetlen erőfeszítésekre összpontosítson
• A Pipedrive e-mail és tevékenységek elérése útközben lehetővé teszi, hogy soha ne maradjon le