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どのタイプのカスタムフィールドがありますか?

BF
Breandan Flood, 2023年10月19日
注意: 利用可能なカスタムフィールドの数は、プラン上の使用制限によって決まります。詳細はこの記事で確認できます。

Pipedriveに追加したい情報がデフォルトフィールドに存在しない場合には、カスタムフィールドを使用することができます。

例えば、デフォルトのフィールドには「職種」のような項目がありませんが、人物の連絡先には単一選択またはテキストタイプのカスタムフィールドを使用してその情報を追加できます。


カスタムフィールドの種類

カスタムフィールドには16種類の異なるタイプがあり、リード、取引、連絡先、プロジェクト、製品に追加できるさまざまな情報があります。

フィールド名
用途
一般的な使用法
テキスト
メモ、URL、その他のテキスト
補助的なメールアドレス、(短い)コメント、役職
大きなテキスト
長いメモ
長いコメント、説明
単一選択
1つの項目のみ選択できる、事前定義されたオプションのリスト (最大500オプション)
カテゴリ、業界、役職
複数選択
複数のアイテムを選択できる、事前定義されたオプションのリスト (最大500オプション)
業界、地域、競合他社、役職、アイテムステータス
オートコンプリート
以前の入力に基づいてテキストを自動入力し、最大255文字を保存します。
カスタムオプション (タグ付けなど)、メールアドレス
数値
数値データ
優先レベル、番号付けランキング、要求された単位
通貨
通貨記号が前に付いた数値データ。
手数料、見積もり、コスト
ユーザー
PipedriveアカウントのPipedrive ユーザーをタグ付けします。
以前のまたは副次的な取引や連絡先の所有者、より大きなプロジェクトに関連するユーザー
組織
Pipedriveデータベースの組織をタグ付けします。
関連するまたは副次的な関係先、提携組織、親会社
個人
Pipedriveデータベースの個人をタグ付けします。
関連するまたは副次的な個人連絡先
電話
クリックして発信する機能を備えた電話番号を入力します。
セカンダリのSkype名、セカンダリの電話番号、リンクされたアイテム (取引、組織) の主な電話番号
時間
時間のドロップダウンから選択した特定の時間。時間形式はデフォルトのタイムゾーン形式に合わせます。
納品時間、ランチタイム
時間範囲
時間のドロップダウンから選択した時間の範囲。時間形式はデフォルトのタイムゾーン形式に合わせます。
営業時間、連絡するのに最適な時間帯
日付
カレンダーから選択した特定の日付
納品日、締切
日付範囲
カレンダーから選択した日付の範囲
イベントの日程、完成見込み、休日
住所
Googleマップのオートコンプリートを使用して、完全な住所を保存します。
イベントの場所、別のオフィスの場所 (ビジネス住所とは別の場合)

念頭に置くこと

  • ユーザー、組織、および個人タイプのカスタムフィールドは、それらの値に入力されたアイテムにクリックスルーします。
  • Pipedriveの人物連絡先にはすでにデフォルトの電話フィールドがありますが、電話タイプのカスタムフィールドを他のアイテム(組織、取引など)に追加することもできます。
  • Pipedriveの組織にはすでにデフォルトの住所フィールドがありますが、住所タイプのカスタムフィールドを他のアイテム(リード、プロジェクトなど)に追加することもできます。
  • 人物または組織フィールドに値を追加する際、その名前を持つ連絡先がアカウントにすでに存在しない場合、新しく作成されます。
  • 取引の数値および金銭フィールドには数式を追加することもできます。数式フィールドについては、この記事を参照してください。
  • テキストフィールドはURLに使用でき、テキストフィールド内のURLをクリックすると、そのウェブページにリダイレクトされます。
  • アドレスのカスタムフィールドは、組織のデフォルトの住所フィールドと同様に動作し、サブフィールドと「マップに表示」機能を含みます。
  • 金銭フィールドの通貨は、デフォルトの通貨設定に一致します(それ以外の場合は指定された通り)。
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