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どのタイプのカスタムフィールドがありますか?
BF
注意: 利用可能なカスタムフィールドの数は、プラン上の使用制限によって決まります。詳細はこの記事で確認できます。
Pipedriveに追加したい情報がデフォルトフィールドに存在しない場合には、カスタムフィールドを使用することができます。
例えば、デフォルトのフィールドには「職種」のような項目がありませんが、人物の連絡先には単一選択またはテキストタイプのカスタムフィールドを使用してその情報を追加できます。
カスタムフィールドの種類
カスタムフィールドには16種類の異なるタイプがあり、リード、取引、連絡先、プロジェクト、製品に追加できるさまざまな情報があります。
フィールド名 | 用途 | 一般的な使用法 |
テキスト | メモ、URL、その他のテキスト | 補助的なメールアドレス、(短い)コメント、役職 |
大きなテキスト | 長いメモ | 長いコメント、説明 |
単一選択 | 1つの項目のみ選択できる、事前定義されたオプションのリスト (最大500オプション) | カテゴリ、業界、役職 |
複数選択 | 複数のアイテムを選択できる、事前定義されたオプションのリスト (最大500オプション) | 業界、地域、競合他社、役職、アイテムステータス |
オートコンプリート | 以前の入力に基づいてテキストを自動入力し、最大255文字を保存します。 | カスタムオプション (タグ付けなど)、メールアドレス |
数値 | 数値データ | 優先レベル、番号付けランキング、要求された単位 |
通貨 | 通貨記号が前に付いた数値データ。 | 手数料、見積もり、コスト |
ユーザー | PipedriveアカウントのPipedrive ユーザーをタグ付けします。 | 以前のまたは副次的な取引や連絡先の所有者、より大きなプロジェクトに関連するユーザー |
組織 | Pipedriveデータベースの組織をタグ付けします。 | 関連するまたは副次的な関係先、提携組織、親会社 |
個人 | Pipedriveデータベースの個人をタグ付けします。 | 関連するまたは副次的な個人連絡先 |
電話 | クリックして発信する機能を備えた電話番号を入力します。 | セカンダリのSkype名、セカンダリの電話番号、リンクされたアイテム (取引、組織) の主な電話番号 |
時間 | 時間のドロップダウンから選択した特定の時間。時間形式はデフォルトのタイムゾーン形式に合わせます。 | 納品時間、ランチタイム |
時間範囲 | 時間のドロップダウンから選択した時間の範囲。時間形式はデフォルトのタイムゾーン形式に合わせます。 | 営業時間、連絡するのに最適な時間帯 |
日付 | カレンダーから選択した特定の日付 | 納品日、締切 |
日付範囲 | カレンダーから選択した日付の範囲 | イベントの日程、完成見込み、休日 |
住所 | Googleマップのオートコンプリートを使用して、完全な住所を保存します。 | イベントの場所、別のオフィスの場所 (ビジネス住所とは別の場合) |
念頭に置くこと
- ユーザー、組織、および個人タイプのカスタムフィールドは、それらの値に入力されたアイテムにクリックスルーします。
- Pipedriveの人物連絡先にはすでにデフォルトの電話フィールドがありますが、電話タイプのカスタムフィールドを他のアイテム(組織、取引など)に追加することもできます。
- Pipedriveの組織にはすでにデフォルトの住所フィールドがありますが、住所タイプのカスタムフィールドを他のアイテム(リード、プロジェクトなど)に追加することもできます。
- 人物または組織フィールドに値を追加する際、その名前を持つ連絡先がアカウントにすでに存在しない場合、新しく作成されます。
- 取引の数値および金銭フィールドには数式を追加することもできます。数式フィールドについては、この記事を参照してください。
- テキストフィールドはURLに使用でき、テキストフィールド内のURLをクリックすると、そのウェブページにリダイレクトされます。
- アドレスのカスタムフィールドは、組織のデフォルトの住所フィールドと同様に動作し、サブフィールドと「マップに表示」機能を含みます。
- 金銭フィールドの通貨は、デフォルトの通貨設定に一致します(それ以外の場合は指定された通り)。
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