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関係者や組織を取引に追加する方法はありますか？
BF
注意：このアクションは、グローバル管理者ユーザーまたは新しいカスタムフィールドを設定する権限を持つユーザーのみ利用可能です。
デフォルトでは、取引に関連付けられるのは1つのリンクされた個人または組織のみです。ただし、取引に追加の連絡先を関連付ける場合は、カスタムフィールドを使用して行うことができます。
人物または組織のカスタムフィールドの作成
ディールのためのカスタムフィールドを作成するには、会社設定 > データフィールド に移動し、”+ カスタムフィールド“ を選択します。
フィールドの名前を入力し、フィールドのタイプとして”人物“または”組織“ を選択し、”保存“をクリックします。
注意: カスタムフィールドと関連する設定の詳細については、このガイドを参照してください。
カスタムフィールドの下に新しいフィールドが表示されるはずです。
カスタムフィールドの使用
注意: 個人または組織のカスタムフィールドでは、1つの連絡先を追加することができます。ディールやリードに複数の関連する人物や組織を追加したい場合は、複数のカスタムフィールドを作成する必要があります。
カスタムフィールドを作成したら、ディールの詳細ビューに移動し、フィールドの右側にある鉛筆 アイコンをクリックします。
個人または組織の名前の最初の数文字を入力すると、自動的に入力されます。アカウントにその名前の連絡先が存在しない場合は、フィールドを使用して作成することができます。
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