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リードインボックス
あなたのリード生成プロセスの初期段階では、パイプラインの初期段階に座しており、営業プロセスを進めるにはまだ準備ができていないが、失われたり削除されるほど冷たくもない多くの潜在的な取引があります。これは、ワークスペースに多くの混乱を引き起こし、直ちに対処する必要のある取引に集中するのを妨げる可能性があります。
Pipedriveのリードの受信トレイは、取引になる前の事前資格を取得したリードを保管するための別の受信トレイです。資格のあるリードを決定した後、簡単に取引に変換し、営業プロセスを開始するために直接パイプラインに追加することができます。
リードの追加
リードインボックスにアクセスするには、リード タブを選択し、リードインボックス を選択します。
「リードを追加」をクリックして、単一のリードを追加するか、「...」>リードをインポートでスプレッドシートから複数のリードを追加します。
リードを追加のダイアログボックスを使用する際には、既存の連絡先にリードをリンクさせるか、新規の連絡先を追加することができます。すべてのフィールドは任意ですが、リードは常にPipedriveの人物または組織にリンクさせる必要があります。
リードのソートとフィルタリング
Pipedriveの他のリストビューと同様に、表示される列をカスタマイズしてソートすることができます。
任意の列の上部をクリックして昇順または降順でソートできます。
リードリストで表示される列をカスタマイズするには、ギアアイコンをクリックします。ディール、組織、人物に関連する列を追加できます。
右上隅で、ソース、ラベル、および事前定義またはカスタムフィルタによるリードのフィルタリングができます。
次のソースから選択できます：
次の事前定義フィルタがあります：
カスタムフィルタは、フィルタ > + 新しいフィルタの追加を選択して作成できます。カスタムフィルタを作成することで、リードの資格審査プロセス中に重要な情報がより見やすくなります。
フィルタはお気に入りに追加して簡単にアクセスできます。
フィルタ結果は、「...」 > フィルタ結果のエクスポートをクリックすることでスプレッドシートにエクスポートできます。
複数のリードを一度に編集または削除する場合、一括で編集および削除することができます。一括編集についての詳細はこちらをご覧ください。
リードの詳細を表示する
リード詳細ページには、その取引に関連するすべての情報が含まれています。リードをクリックして画面の右側にパネルを表示し、リードの詳細を表示するか、最新の情報でリードを更新することができます。
パネルの左下隅にあるオプションで、ディールに変換するか、アーカイブすることもできます。
各リードパネルには、次の詳細が表示されます：
- リードの詳細 - ラベル、価値、オーナー、およびソース
- 個人 - 個人名、メールアドレス、電話番号
- 組織 - 組織名と住所。入力した住所をクリックすると、地図上に位置を表示します。
- メモ - リードに対してメモを追加できます。
- 予定された活動 - このリードに関連する予定されたアクティビティ
- メール - リードにリンクされたメール
- 変更ログ - リードの作成日時やディールへの他の更新。これには完了したアクティビティも含まれます。
Pipedriveが潜在的な重複連絡先を認識する場合、既存の連絡先を確認して選択するように促されます。その後、リードを既存の個人または組織に直接リンクすることができます。
リードの予定活動
リードパネルから直接活動をスケジュールできます。上部のアクティビティタブまたは下にあるクイック追加ツールを使用します。
リードのアーカイブ
データベースにリードを保持したまま、アクティブなリードの一覧から外したい場合、準備ができるまでアーカイブすることができます。
そのためには、リードの右側の「...」をクリックし、アーカイブを選択します：
以下からアーカイブされたリードを表示し、アーカイブを解除することもできます：
リードをディールに変換する
リードを適格と判断し、パイプラインでディールとして追跡する準備ができたら、「ディールに変換」をクリックします。
これにより、新しいダイアログが表示され、新しいディールのパイプライン、表示方法、価値を定義することができます。
入力が完了したら、「保存」をクリックしてリードを新しいディールに変換し、リードはリードインボックスから選択したパイプラインに移動されます。
また、複数のリードを同時にディールに変換するには、希望するリードを選択し、「ディールに変換」をクリックします。
追加のリード機能
グループメール
リストからリードを選択し、"グループメールを送信" をクリックして複数のリードにメールを送信します。
メンション
メンション機能で他のユーザーにタグ付けするには、詳細表示のメモで@記号を使用します。
重複の結合
別々のリードを1つに結合するには、リードの詳細表示の左下隅にある"..."をクリックし、結合を選択します。
結合したいリードの名前をボックスに入力します。
その後、どのリードの固有データを保持するかを選択します。
結合したリードをプレビューし、確認するために「結合」をクリックします。
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